百勝餐飲集團(tuán)今天宣布與春華資本集團(tuán)(下稱(chēng)“春華資本”)及螞蟻金融服務(wù)集團(tuán)(下稱(chēng)“螞蟻金服”)達(dá)成協(xié)議，二者共同向百勝中國(guó)投資4.60億美元，該項(xiàng)投資將與百勝餐飲集團(tuán)與百勝中國(guó)的分拆同步進(jìn)行。
交易細(xì)節(jié)披露
百勝中國(guó)業(yè)務(wù)的分拆上市和春華資本及螞蟻金服的投資預(yù)計(jì)將于2016年10月31日同步完成。之后，百勝中國(guó)將從2016年11月1日開(kāi)始以獨(dú)立公司身份在紐約證券交易所上市交易，代碼為“YUMC”。
根據(jù)協(xié)議，春華資本和螞蟻金服將分別向百勝中國(guó)投資4.10億美元和5000萬(wàn)美元。每股價(jià)格以分拆完成后31至60天期間百勝中國(guó)股票的成交量加權(quán)平均價(jià)為基準(zhǔn)，給予8%的折讓?zhuān)罱K股票數(shù)量(在設(shè)定的上下限范圍內(nèi))則視乎該價(jià)格再做相應(yīng)的調(diào)整。春華資本和螞蟻金服還合共擁有兩批可以在五年內(nèi)行使的認(rèn)股權(quán)，分別按120億美元和150億美元股本價(jià)值的行權(quán)價(jià)，每批收購(gòu)百勝中國(guó)大約2%的普通股。
百勝餐飲集團(tuán)還宣布，春華資本的創(chuàng)始人胡祖六博士將出任百勝中國(guó)董事會(huì)非執(zhí)行董事長(zhǎng)，胡博士此前曾擔(dān)任高盛大中華區(qū)主席。
高盛擔(dān)任百勝餐飲集團(tuán)及百勝中國(guó)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Wachtell, Lipton, Rosen & Katz律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問(wèn)。PJT Partners擔(dān)任百勝餐飲集團(tuán)董事會(huì)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。盛信律師事務(wù)所(Simpson Thacher & Bartlett LLP)和方達(dá)律師事務(wù)所擔(dān)任春華資本和螞蟻金服的法律顧問(wèn)。
雙方怎么說(shuō)？
“我們一直以來(lái)都非常欣賞百勝中國(guó)的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在更加期待與百勝中國(guó)的董事會(huì)及管理層精誠(chéng)合作，充分發(fā)揮公司的全部潛力?！焙媪硎?。
螞蟻金服總裁井賢棟則表示，“通過(guò)這一合作，我們的目標(biāo)是幫助百勝中國(guó)為旗下品牌所擁有的數(shù)以千萬(wàn)計(jì)的消費(fèi)者提供世界級(jí)的移動(dòng)支付服務(wù)。這些服務(wù)包括便捷的支付寶平臺(tái)，這將大大減少消費(fèi)者在餐廳排隊(duì)的時(shí)間；而會(huì)員計(jì)劃則可以幫助百勝中國(guó)更好地管理顧客關(guān)系以及進(jìn)行市場(chǎng)推廣?！?/p>
對(duì)此，百勝中國(guó)首席執(zhí)行官潘偉奇(Micky Pant)先生表示?！按舜瓮顿Y顯然是對(duì)百勝中國(guó)業(yè)務(wù)策略和增長(zhǎng)潛力的高度認(rèn)可。春華資本和螞蟻金服商業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、關(guān)系廣泛，這將使百勝中國(guó)從中獲得巨大的補(bǔ)益。此外，百勝中國(guó)在無(wú)現(xiàn)金支付系統(tǒng)領(lǐng)域已成為中國(guó)餐飲企業(yè)的先行者，我們期待螞蟻金服通過(guò)移動(dòng)技術(shù)讓我們與消費(fèi)者更好地連接。”
分拆一波三折
2日下午，商務(wù)部召開(kāi)了例行新聞發(fā)布會(huì)，商務(wù)部新聞發(fā)言人沈丹陽(yáng)就麥當(dāng)勞和肯德基是否將出售中國(guó)運(yùn)營(yíng)權(quán)以及外商在華投資新設(shè)快餐服務(wù)企業(yè)情況回答記者提問(wèn)。
沈丹陽(yáng)表示，去年第四季度，肯德基所屬的百勝餐飲集團(tuán)宣布擬拆分百勝餐飲集團(tuán)及百勝中國(guó)作為兩家具有強(qiáng)勁發(fā)展?jié)摿Φ莫?dú)立上市公司。
此前百勝集團(tuán)由于受到投資者的不斷施壓，于2015年10月宣布拆分中國(guó)事業(yè)部，并打算在今年10月完成分拆后單獨(dú)上市。
今年3月，百勝被曝打算在上市前對(duì)外出售20%的股權(quán)。當(dāng)時(shí)考慮收購(gòu)該股權(quán)的包括KKR、霸菱亞洲和幾只中國(guó)基金。
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)業(yè)務(wù)占百勝餐飲集團(tuán)全球業(yè)務(wù)的一半，2015年百勝中國(guó)公司營(yíng)業(yè)額超過(guò)500億元人民幣?？系禄捅貏倏驮谥袊?guó)上千座城市擁有7,200多家餐廳，2015年系統(tǒng)銷(xiāo)售額超過(guò)80億美元，稅息折舊及攤銷(xiāo)前利潤(rùn)約10億美元。
百勝中國(guó)介紹：
分拆后，百勝中國(guó)將成為百勝餐飲集團(tuán)在中國(guó)大陸的特許經(jīng)營(yíng)商，擁有肯德基、必勝客和塔可鐘三大品牌的獨(dú)家經(jīng)營(yíng)權(quán)?？系禄侵袊?guó)領(lǐng)先的快餐品牌；必勝客是領(lǐng)先的休閑餐飲品牌；塔可鐘雖然尚未進(jìn)入中國(guó)，但正在全球范圍快速地?cái)U(kuò)張。
百勝餐飲集團(tuán)介紹：
百勝餐飲集團(tuán)總部設(shè)在美國(guó)肯塔基州路易斯維爾市，在全球140個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有近4.3萬(wàn)家餐廳。2015年百勝餐飲集團(tuán)位列財(cái)富500強(qiáng)公司榜單第218位，收入超過(guò)130億美元。
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