4月6日，智聯(lián)招聘今日宣布與控股股東SEEK International Investments Pty Ltd.（以下簡稱“SEEK International”）、Zebra Mergerco, Ltd.（由高瓴資本管理有限公司的附屬公司以及方源資本的附屬公司設(shè)立）簽署最終合并協(xié)議（以下簡稱“合并協(xié)議”）。SEEK International及高瓴資本、方源資本一起合稱“買方團”。
根據(jù)該合并協(xié)議，買方團將以現(xiàn)金收購智聯(lián)招聘的所有發(fā)行在外的股份，收購對價（連同特別股利（其最終金額將由智聯(lián)招聘董事會在智聯(lián)招聘從其于中國運營的公司收到收益后，依據(jù)可合法分配給公司股東的資金情況決定，預(yù)計將于約四個月后宣布））為每股美國存托股18.20美元（相當于每普通股9.10美元）。目前，該價格較智聯(lián)招聘2017年2月17日宣布與買方團就潛在交易進入進一步談判之前的最后一個交易日（即2017年2月16日）在紐交所的收盤價15.94美元高14.2%。
此前智聯(lián)招聘董事會任命公司的兩名獨立董事Peter Andrew Schloss和Alex Chit Ho組成了特別委員會。該特別委員會在其獨立財務(wù)和法律顧問的協(xié)助下，與買方團就合并協(xié)議的條款進行了談判。
智聯(lián)招聘董事會根據(jù)特別委員會的一致推薦，批準了合并協(xié)議及其涉及的交易，包括本次合并，并決定建議公司股東授權(quán)并批準合并協(xié)議及其涉及的交易，包括本次合并。
本次合并預(yù)計將于2017年下半年交割，且受到合并協(xié)議中交割條件的限制。截至合并協(xié)議簽署之日，SEEK International直接或間接持有智聯(lián)招聘約61.2%的已發(fā)行在外的股份并擁有74.5%的投票權(quán)。根據(jù)SEEK International與Zebra Mergerco, Ltd.達成的支持協(xié)議，SEEK International同意以其擁有的全部股份投票支持授權(quán)及批準合并協(xié)議及其涉及的交易，包括本次合并。在合并完成后，智聯(lián)招聘將成為一家私人持股公司，其美國存托股將不再于紐約證券交易所掛牌上市。
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