據(jù)納斯達克網站北京時間12月14日報道，分期樂母公司樂信集團周三公布了在美國首次公開招股(IPO)的發(fā)行價區(qū)間，擬融資1.2億美元。
樂信計劃發(fā)行1200萬股股票，發(fā)行價區(qū)間為每股9美元至11美元，融資1.2億美元。按照發(fā)行價區(qū)間中值計算，樂信全面攤薄后的估值為16億美元。
樂信成立于2013年。截至2017年9月30日的12個月，樂信營收為8.10億美元。樂信計劃在納斯達克交易所上市，股票代碼為“LX”。高盛、美銀美林、德意志銀行以及華興資本擔任樂信IPO的聯(lián)合賬簿管理人。
另據(jù)《華爾街日報》報道，知情人士稱，在中國監(jiān)管部門對現(xiàn)金貸進行整頓后，樂信已經下調了IPO融資目標。根據(jù)樂信在上月提交的招股書，該公司原本尋求最高融資5億美元，但現(xiàn)在已經調低到了1億美元。樂信預計將在下周公布IPO發(fā)行價。
在中國金融監(jiān)管部門在11月底公布了現(xiàn)金貸整頓計劃后，樂信近幾周一直在考慮是否推遲IPO計劃。一些中國網貸平臺已在近幾個月上市，其中就包括趣店集團。趣店在今年10月份通過上市融資9億美元，成為今年規(guī)模最大的美國IPO交易之一，但是它目前的股價已經較IPO發(fā)行價降低了45%。
樂信在周二向美國證券交易委員會提交了修訂后的IPO招股書，表示部分現(xiàn)有股東可能會在IPO中購買公司股票。此舉有望支撐樂信的IPO，但是也會讓留給外部投資者的股票減少。
樂信發(fā)言人稱，公司將“確保及時遵守適用于其業(yè)務的現(xiàn)有及新的法律法規(guī)”。
樂信的投資者包括京東集團、中國保險公司泰康人壽以及美國風投公司經緯創(chuàng)投的亞洲關聯(lián)公司。
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