今日，備受業(yè)界關(guān)注的中國移動2019年普通光纜集采公布中標(biāo)候選人，烽火、通鼎、中天、亨通等13家廠商入圍，分享中國移動1.05億芯公里光纜大蛋糕。
但是，今年中國移動制作的蛋糕沒有多少甜味，甚至是苦澀的。本次集采內(nèi)容為光纜中的光纖及成纜加工部分，光纖是其中的重頭戲，是廠商賺取利潤的根本。但是，相比去年同期，中國移動今年光纖集采價(jià)格"腰斬"，從60多元直接砍到了30多元，廠商的利潤也斷崖式下降，乃至虧錢接訂單。
多位消息人士表示，今年的集采價(jià)格"非常低"，難以覆蓋成本。"我司拿到了訂單，但心里在滴血。"一位廠商人士說。另有廠商人士表示，今年上半年要"節(jié)衣縮食"了。
從這份候選人名單可以看到，業(yè)界老大、去年移動集采的領(lǐng)頭羊長飛，本次份額僅有4.39%，位居第六。對于長飛的江湖地位和產(chǎn)能規(guī)模來說，這個(gè)份額確實(shí)有點(diǎn)低了。消息人士分析，集采價(jià)格偏低是重要因素，長飛可能要在電信和聯(lián)通的光纜集采中找補(bǔ)回來。
該怎么評價(jià)本次集采？
首先，不能怨移動不厚道，畢竟移動前年和去年不僅光纖光纜需求量巨大，給出的價(jià)格也相對優(yōu)厚，激活了整個(gè)光纖市場，不少光纖廠商通過移動的集采掙得了大筆的真金白銀。
其次，集采價(jià)格反映的，是供求關(guān)系的變化。從廠商角度來看，以移動為代表，中國光纖需求量連續(xù)多年高速增長，廠商不斷擴(kuò)充產(chǎn)能，尤其在2016年和2017年擴(kuò)充的大量產(chǎn)能，在2018年下半年和2019年集中釋放，導(dǎo)致產(chǎn)能處于歷史高位；從移動角度看，過去兩年為了推進(jìn)4G和固網(wǎng)寬帶建設(shè)，大量集采光纖光纜并產(chǎn)生了不少存貨，在業(yè)界產(chǎn)能充足的情形下，消化存貨也是正常選擇，導(dǎo)致了需求有所減少。供求關(guān)系反轉(zhuǎn)，而產(chǎn)品技術(shù)又相對成熟，價(jià)格就成了主要的競爭維度。
第三，廠商也有一定的心理準(zhǔn)備。去年光纖光纜的價(jià)格競爭已經(jīng)出現(xiàn)端倪，不少廠商人士已經(jīng)意識到今年產(chǎn)能釋放后的激烈競爭。雖然最后的價(jià)格，還是出乎部分廠商的預(yù)期，中標(biāo)之后難言喜悅。
但是，移動作為國內(nèi)最大的運(yùn)營商，光纖光纜市場最大的需求方，還是應(yīng)該擔(dān)負(fù)一定責(zé)任。移動去年第二批次普通光纜集采取消，使得廠商承擔(dān)了很大壓力，本次投標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于移動規(guī)定的限價(jià)。移動更應(yīng)該起到一些引導(dǎo)作用，維護(hù)市場的健康運(yùn)轉(zhuǎn)。據(jù)悉，由于原材料價(jià)格上漲，光纜的利潤相比去年更加微薄。
嚴(yán)峻挑戰(zhàn)&歷史機(jī)遇
本次集采的背景，是4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)入尾聲、5G未至的青黃不接時(shí)期，從2018年延續(xù)到2019年末。根據(jù)CRU在2019年1月發(fā)布的報(bào)告，全球光纖光纜市場在持續(xù)4年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長后，受中國市場的拖累，2018年的需求僅同比增長4%，增速創(chuàng)下15年新低。
CRU認(rèn)為，2019年，可能是另一個(gè)平淡又慘淡的一年，預(yù)計(jì)光纖光纜市場將在2020年開始回暖。對于業(yè)內(nèi)所有廠商來說，這都是一段難熬的時(shí)刻，本次移動集采就是一個(gè)典型的例子。
各種因素的堆積，導(dǎo)致了光纖廠商將在今年遭遇嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，但從行業(yè)發(fā)展來看，挑戰(zhàn)很可能只是暫時(shí)的。中國將在近期發(fā)布5G臨時(shí)牌照，促進(jìn)5G商用加速落地，5G整個(gè)建設(shè)周期，預(yù)計(jì)會帶來對光纖光纜的海量需求，相關(guān)分析認(rèn)為是4G時(shí)代的2到3倍，也有說法是4到5倍。
就在近日，中國移動高層即在"兩會"上建議，"加快5G規(guī)模商用，助推網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)"。相比4G，5G建設(shè)是一個(gè)長期過程，充滿不確定性，在未來很長一段時(shí)間，光纖廠商的機(jī)遇和挑戰(zhàn)都將并存，本次集采的"慘烈"，將迫使廠商打造差異化競爭力，在青黃不接時(shí)期修煉內(nèi)功，把握時(shí)代機(jī)遇。
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