4月6日消息，據(jù)國外媒體報道，騰訊日前表示，已為即將發(fā)行的60億美元債券定價，這是1年來亞洲最大美元債發(fā)行交易。
騰訊表示，已與經(jīng)辦人就根據(jù)計劃發(fā)行本金總額60億美元的債券訂立認購協(xié)議，扣除包銷費用、折扣及傭金后，估計發(fā)行所得款項凈額將約為59.8億美元。債券預計于2019年4月11日發(fā)行。
騰訊已為5年、7年、10年和30年期債券定價。其中5年期債券發(fā)行規(guī)模為12.5億美元，利率每年為3.280%，到期日為2024年4月11日，發(fā)售價略低于面值。5年期浮動利率債券發(fā)行規(guī)模為7.5億美元，利率為“三個月美元倫敦銀行同業(yè)拆借利率+ 0.910%”，到期日為2024年4月11日，發(fā)售價為面值。7年期債券發(fā)行規(guī)模為5億美元，利率為3.575%，到期日為2026年4月11日，發(fā)售價略低于面值。
騰訊發(fā)行的債券中規(guī)模最大的是10年期債券，發(fā)行量為30億美元，票面利率為3.975%，到期日為2029年4月11日，發(fā)售價略低于面值。據(jù)參與發(fā)債交易的一家銀行稱，這筆債券的收益率較同期限美國國債收益率高1.45個百分點。
騰訊30年期債券發(fā)行規(guī)模為5億美元，利率每年為4.525%，到期日為2049年4月11日。
騰訊發(fā)債所得可能將用于獲取用戶，幫助騰訊與零售業(yè)、娛樂業(yè)等行業(yè)的競爭對手一決高下。
德意志銀行(Deutsche Bank)、匯豐(HSBC)、高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)是此次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。
周四收盤，騰訊控股(HK:00700)下跌0.53%至376港元，總市值約3.58萬億港元。
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