北京時間10月1日凌晨消息，網(wǎng)易有道今日向美國證券交易委員會（SEC）提交了IPO（首次公開發(fā)行）招股書。這份招股書顯示，網(wǎng)易有道計劃申請將代表其A類普通股的美國存托股票（ADS）在紐約證券交易所掛牌交易，股票代碼為“DAO”，用作“占位符”的暫定籌資額為3億美元。
網(wǎng)易有道已經(jīng)指定花旗集團、摩根士丹利、中投公司、瑞士信貸集團和匯豐銀行為IPO交易的承銷商。
招股書顯示，在此次發(fā)行同時，同步進行私募配售，網(wǎng)易最大機構(gòu)股東Orbis基金，承諾向有道購買總額為1.25億美元的A類普通股。
網(wǎng)易有道在招股書中披露了該公司的財務(wù)信息：在截至2019年6月30日的6個月中，網(wǎng)易有道的凈營收為人民幣5.485億元（約合7990萬美元），與上年同期的人民幣3.272億元相比增長67.7%。2018上半年，以在線課程為代表的智能學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)成為有道第一大營收來源。在截至2018年6月30日和2019年6月30日的6個月中，網(wǎng)易有道的凈虧損分別為人民幣8280萬元和人民幣1.679億元（約合2450萬美元）。
網(wǎng)易有道2018的凈營收為人民幣7.316億元（約合1.066億美元），與2017年的人民幣4.557億元相比增長60.5%。在2017年和2018年里，網(wǎng)易有道的凈虧損分別為人民幣1.639億元和人民幣2.093億元（約合3050萬美元）。
網(wǎng)易有道成立于2006年，是繼網(wǎng)易云音樂、網(wǎng)易味央之后，網(wǎng)易公司第三家獨立融資的品牌。2018年4月，網(wǎng)易有道宣布完成首次戰(zhàn)略融資，暫未透露融資額。此次融資由慕華投資領(lǐng)投，君聯(lián)資本參投，投后估值達(dá)11億美元，躋身中國互聯(lián)網(wǎng)獨角獸俱樂部。
上半年營收5.49億元凈虧損1.68億元
招股書顯示，今年上半年有道營收5.49億元人民幣，去年同期為3.28億元人民幣，同比增長67.67%，2018年全年有道營收7.32億元人民幣，2017年全年營收為4.56億元人民幣，同比增長60.53%。
今年上半年，有道凈虧損1.68億元人民幣，去年同期凈虧損為8275.1萬元人民幣，凈虧損同比擴大102.89%。2018年全年有道凈虧損2.93億元，2017年凈虧損為1.64億元。
丁磊持股30% CEO周楓持股20.6%
在這份招股書中，網(wǎng)易有道還披露了公司高管和董事的持股信息：丁磊實益持有29，751，158股普通股，持股比例為30.1%；周楓實益持有20，341，200股普通股，持股比例為20.6%；吳迎暉實益持有1，840，000股普通股，持股比例為1.9%。
機構(gòu)股東方面，網(wǎng)易公司（NASDAQ：NTES）實益持有65，387，160股普通股，持股比例為66.2%；網(wǎng)易有道CEO周楓全資擁有的開曼群島Peng Ke Holdings Inc。實益持有20，341，200股普通股，持股比例為20.6%。
智能學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)收入3.1億元同比增58%
招股書顯示，2019上半年，智能學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)收入3.1億元，同比增長58.1%，占總營收的57.4%；在線廣告收入為2.3億，同比增長82.5%。
其中，在線課程收入由1.6億增長至2.3億，同比增長54.3%，從2018年上半年至2019年上半年，有道精品課平均課單價由約人民幣508元增至約人民幣751元，增長約47.8%；其他學(xué)習(xí)服務(wù)收入為4350萬元，同比增長48.4%；有道智能硬件收入4310萬，同比增長264.7%。
上半年研發(fā)支出1.11億元占總收入20.3%：
招股書顯示，2019年上半年，有道研發(fā)支出為1.11億元人民幣，占比20.3%。截至2019年6月30日，有道研發(fā)人員共373人，約占總員工數(shù)33%。
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