北京時間10月1日凌晨消息,網(wǎng)易有道今日向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO(首次公開發(fā)行)招股書。這份招股書顯示,網(wǎng)易有道計劃申請將代表其A類普通股的美國存托股票(ADS)在紐約證券交易所掛牌交易,股票代碼為“DAO”,用作“占位符”的暫定籌資額為3億美元。
網(wǎng)易有道已經(jīng)指定花旗集團、摩根士丹利、中投公司、瑞士信貸集團和匯豐銀行為IPO交易的承銷商。
招股書顯示,在此次發(fā)行同時,同步進行私募配售,網(wǎng)易最大機構(gòu)股東Orbis基金,承諾向有道購買總額為1.25億美元的A類普通股。
網(wǎng)易有道在招股書中披露了該公司的財務(wù)信息:在截至2019年6月30日的6個月中,網(wǎng)易有道的凈營收為人民幣5.485億元(約合7990萬美元),與上年同期的人民幣3.272億元相比增長67.7%。2018上半年,以在線課程為代表的智能學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)成為有道第一大營收來源。在截至2018年6月30日和2019年6月30日的6個月中,網(wǎng)易有道的凈虧損分別為人民幣8280萬元和人民幣1.679億元(約合2450萬美元)。
網(wǎng)易有道2018的凈營收為人民幣7.316億元(約合1.066億美元),與2017年的人民幣4.557億元相比增長60.5%。在2017年和2018年里,網(wǎng)易有道的凈虧損分別為人民幣1.639億元和人民幣2.093億元(約合3050萬美元)。
網(wǎng)易有道成立于2006年,是繼網(wǎng)易云音樂、網(wǎng)易味央之后,網(wǎng)易公司第三家獨立融資的品牌。2018年4月,網(wǎng)易有道宣布完成首次戰(zhàn)略融資,暫未透露融資額。此次融資由慕華投資領(lǐng)投,君聯(lián)資本參投,投后估值達(dá)11億美元,躋身中國互聯(lián)網(wǎng)獨角獸俱樂部。
上半年營收5.49億元凈虧損1.68億元
招股書顯示,今年上半年有道營收5.49億元人民幣,去年同期為3.28億元人民幣,同比增長67.67%,2018年全年有道營收7.32億元人民幣,2017年全年營收為4.56億元人民幣,同比增長60.53%。
今年上半年,有道凈虧損1.68億元人民幣,去年同期凈虧損為8275.1萬元人民幣,凈虧損同比擴大102.89%。2018年全年有道凈虧損2.93億元,2017年凈虧損為1.64億元。
丁磊持股30% CEO周楓持股20.6%
在這份招股書中,網(wǎng)易有道還披露了公司高管和董事的持股信息:丁磊實益持有29,751,158股普通股,持股比例為30.1%;周楓實益持有20,341,200股普通股,持股比例為20.6%;吳迎暉實益持有1,840,000股普通股,持股比例為1.9%。
機構(gòu)股東方面,網(wǎng)易公司(NASDAQ:NTES)實益持有65,387,160股普通股,持股比例為66.2%;網(wǎng)易有道CEO周楓全資擁有的開曼群島Peng Ke Holdings Inc。實益持有20,341,200股普通股,持股比例為20.6%。
智能學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)收入3.1億元同比增58%
招股書顯示,2019上半年,智能學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)收入3.1億元,同比增長58.1%,占總營收的57.4%;在線廣告收入為2.3億,同比增長82.5%。
其中,在線課程收入由1.6億增長至2.3億,同比增長54.3%,從2018年上半年至2019年上半年,有道精品課平均課單價由約人民幣508元增至約人民幣751元,增長約47.8%;其他學(xué)習(xí)服務(wù)收入為4350萬元,同比增長48.4%;有道智能硬件收入4310萬,同比增長264.7%。
上半年研發(fā)支出1.11億元占總收入20.3%:
招股書顯示,2019年上半年,有道研發(fā)支出為1.11億元人民幣,占比20.3%。截至2019年6月30日,有道研發(fā)人員共373人,約占總員工數(shù)33%。
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。