2月17日消息 剛剛過(guò)去的春節(jié)，新型冠狀病毒（COVID-19）在國(guó)內(nèi)迅速蔓延。為了控制疫情的擴(kuò)大，各地已經(jīng)采取了包括暫停部分交通運(yùn)輸、延長(zhǎng)春節(jié)假期、推遲復(fù)工時(shí)間等措施。位于本次疫情爆發(fā)地的武漢光谷是我國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)的聚集地，擁有包括華為、中興、烽火、光迅、華工科技、長(zhǎng)飛等光通信產(chǎn)業(yè)鏈的重要公司。
因而自疫情爆發(fā)以來(lái)，對(duì)于停工、停運(yùn)對(duì)光通信行業(yè)帶來(lái)的影響成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。如果沒(méi)有疫情的影響，今年將是我國(guó)5G的規(guī)模元年，光通信產(chǎn)業(yè)鏈的健康與否直接決定5G的建設(shè)。
在農(nóng)歷新年前，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布SPN 5G承載大單，中國(guó)電信的5G承載招標(biāo)也正式落地，承載網(wǎng)本身就是一張光網(wǎng)絡(luò)。在疫情的影響下，又是發(fā)生在光通信產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，中信建設(shè)預(yù)計(jì)，中國(guó)的5G招標(biāo)或延后，不過(guò)中信建設(shè)也表示，最終不會(huì)影響2020年5G建設(shè)規(guī)模。
庫(kù)存可有效應(yīng)對(duì)停工影響
此次疫情爆發(fā)的時(shí)間點(diǎn)恰逢春節(jié)，各廠商的產(chǎn)能不是滿(mǎn)負(fù)荷狀態(tài)，在一定程度上緩解了疫情造成的一部分影響。另外，從復(fù)工時(shí)間上來(lái)看，全國(guó)大部分地區(qū)開(kāi)工時(shí)間為2月10日，湖北的開(kāi)工時(shí)間延后到2月20日。從短期看，同比往年會(huì)產(chǎn)生10-20天左右的影響。
對(duì)此，招行銀行研究通過(guò)調(diào)研溝通，認(rèn)為多數(shù)光通信企業(yè)的現(xiàn)有庫(kù)存可有效應(yīng)對(duì)停工影響。從各公司庫(kù)存來(lái)看，不同產(chǎn)品線(xiàn)均保持了1-3個(gè)月庫(kù)存水平。結(jié)合春節(jié)期間的部分產(chǎn)能正常生產(chǎn)，現(xiàn)有的庫(kù)存能夠有效應(yīng)對(duì)開(kāi)工晚的短期問(wèn)題。在正常開(kāi)工后，能夠有效恢復(fù)正常的生產(chǎn)水平，保證光通信供應(yīng)鏈的訂單正常交付。
在這一點(diǎn)上，5G光模塊龍頭企業(yè)，華工正源總經(jīng)理胡長(zhǎng)飛在此前的電話(huà)會(huì)議中指出，從目前統(tǒng)計(jì)的情況來(lái)看，產(chǎn)能提升、關(guān)鍵用工返崗人數(shù)和周期可以滿(mǎn)足現(xiàn)在交付，公司已儲(chǔ)備正常1-1.5個(gè)月安全庫(kù)存。
另外，對(duì)于光纖光纜行業(yè)而言，從裸纖的角度看，CRU仍認(rèn)為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的庫(kù)存已達(dá)到2400萬(wàn)芯公里。因此從短期看，此次疫情對(duì)光纖光纜的供應(yīng)影響有限。另外，國(guó)內(nèi)的光纖“五巨頭”在海外已有長(zhǎng)遠(yuǎn)的布局，可以充分調(diào)用海外的資源滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求。
部分光通信企業(yè)已有序開(kāi)工
2月10日，是全國(guó)多地正式復(fù)工的第一天。在這一天，部分光通信企業(yè)在積極抗擊疫情的同時(shí)，在對(duì)疫情防控進(jìn)行周密安排部署的前提下，經(jīng)當(dāng)?shù)卣块T(mén)批準(zhǔn)，正在有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
光纖光纜企業(yè)方面，長(zhǎng)飛子公司，長(zhǎng)飛蘭州于2月8日復(fù)工，長(zhǎng)飛沈陽(yáng)于2月10日復(fù)工；亨通集團(tuán)于2月10日旗下各公司安全平穩(wěn)復(fù)工生產(chǎn)；中天科技集團(tuán)在通過(guò)市縣級(jí)疫情防控工作組的復(fù)工驗(yàn)收后也于2月10日復(fù)工；通鼎互聯(lián)在經(jīng)過(guò)政府部門(mén)備案同意后，于2月10日復(fù)工。
光器件企業(yè)方面，包括銘普光磁、旭創(chuàng)科技、天孚通信、索爾思、新飛通等企業(yè)在符合當(dāng)?shù)卣膹?fù)工要求后，均實(shí)現(xiàn)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
雖然，湖北是光通信產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，但是從全國(guó)范圍來(lái)看，一方面這部分企業(yè)的部分產(chǎn)能也分散在包括深圳、蘇州、東莞等多個(gè)區(qū)域；另一方面，整個(gè)光通信產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)遍布全國(guó)，在有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)后，雖然在短時(shí)間內(nèi)不能保障滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行，但是在疫情穩(wěn)定后，產(chǎn)能問(wèn)題會(huì)得到進(jìn)一步解決。
5G需求不變，疫情后將加速發(fā)展
在疫情的影響下，大多數(shù)光通信上市企業(yè)的第一季度業(yè)績(jī)出現(xiàn)縮水在所難免，但是按照鐘南山院士預(yù)計(jì)的疫情將在4月前可能結(jié)束的情況下，我國(guó)5G建設(shè)將會(huì)步入正軌。招商銀行研究認(rèn)為，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力疊加新冠疫情的沖擊，預(yù)計(jì)2020年5G投資可能進(jìn)一步增長(zhǎng)。
韋樂(lè)平曾預(yù)計(jì)，按照3.5G獨(dú)立組網(wǎng)，所需室外宏站至少是4G的2倍，如果按照3.5G+1.8G/2.1G協(xié)同組網(wǎng)，所需室外宏站也至少是4G的1.2倍。與此同時(shí)室內(nèi)覆蓋需要依靠數(shù)千萬(wàn)個(gè)小基站?？梢?jiàn)，5G各類(lèi)基站之間，仍需應(yīng)用大量光纖互連。雖然在規(guī)模上無(wú)法與此前的FTTx相比，但是5G時(shí)代對(duì)光纖光纜的整體需求相對(duì)平穩(wěn)。
在光器件方面，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)5G前傳光模塊總量需求在1000萬(wàn)支左右，當(dāng)然除了前傳之外，還會(huì)產(chǎn)生數(shù)量可觀的中回傳光模塊需求。與此同時(shí)，在工信部“雙G雙提”的推動(dòng)下，下一代PON模塊的需求也不容小覷。這也是為什么，在5G周期內(nèi)，資本市場(chǎng)紛紛涌入的重要原因。
雖說(shuō)，今年第一季度5G建設(shè)速度將整體放緩的是不爭(zhēng)的事實(shí)，三大運(yùn)營(yíng)商5G設(shè)備集采會(huì)相應(yīng)的延后，但是5G的需求不會(huì)被打亂，5G產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展的車(chē)輪不會(huì)停止。所以，疫情會(huì)給光通信產(chǎn)業(yè)帶來(lái)影響，但是短暫的，疫情過(guò)后，定會(huì)春暖花開(kāi)。
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