北京時(shí)間2月28日早間消息，監(jiān)管文件顯示，美國激進(jìn)投資者卡爾·伊坎（Carl Icahn）去年8月表示，如果惠普不尋求與施樂合并，他本人可能會(huì)考慮收購惠普。
Carl IcahnCarl Icahn
惠普周四提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的文件顯示，這位億萬富翁在8月12日的電話中向時(shí)任惠普CEO戴翁·韋斯勒（Dion Weisler）提出了這種可能性。伊坎當(dāng)時(shí)僅持有惠普4.2%的股份，但他認(rèn)為惠普與施樂的合并將可通過成本削減和收入增長帶來35億美元收益，但這一數(shù)字后來被下調(diào)到20億美元。
監(jiān)管文件提到伊坎的態(tài)度時(shí)表示，“他希望能盡快實(shí)現(xiàn)交易”
惠普本周表示，雙方合并產(chǎn)生的協(xié)同效應(yīng)將接近10億美元。
惠普和施樂在2019年下半年開始探索合并交易，而該文件則讓外界得以了解雙方的溝通細(xì)節(jié)，并把施樂描繪為一家迫切需要交易的公司。
伊坎的代表尚未發(fā)表評論。
與之相關(guān)的溝通始于2018年夏天，雙方最初希望成立一家合資企業(yè)，但后來演變成施樂對惠普發(fā)起350億美元“蛇吞象式的”惡意收購。施樂還發(fā)起了代理權(quán)大戰(zhàn)，希望撤換惠普董事會(huì)。
內(nèi)生性增長
該文件顯示，施樂CEO約翰·維森?。↗ohn Visentin）在談判的初期擔(dān)心，他的公司缺乏內(nèi)生性增長機(jī)會(huì)，要么通過收購進(jìn)行擴(kuò)張，要么被其他企業(yè)收購。維森丁在去年9月與韋斯勒會(huì)面時(shí)說，施樂曾試圖收購富士在雙方合資企業(yè)中的股份，但遭到對方拒絕。
維森丁表示，施樂可能會(huì)嘗試收購惠普“但是，施樂需要極高的杠桿率才能進(jìn)行此類收購，由此產(chǎn)生的信用降級風(fēng)險(xiǎn)使惠普收購施樂成為更好的選擇?！?/p>
文件顯示，維森丁更希望惠普使用其股票來收購施樂，但現(xiàn)金也可以接受。韋斯勒稱，惠普仍在對方提供一些相關(guān)信息：即便是對交易展開初步評估，也必須首先獲得這些信息。
“誘人的價(jià)格”
此后，恩里克·洛雷斯（Enrique Lores）接替韋斯勒出任惠普CEO，洛雷斯也與伊坎、維森丁和其他施樂高管進(jìn)行了多次溝通。例如，伊坎去年11月告訴他，如果惠普愿意，那么以每股45美元的價(jià)格收購施樂將是“一個(gè)誘人的價(jià)格”。這也印證了早前的媒體報(bào)道。
同月，施樂以每股22美元現(xiàn)金加股票的形式對惠普發(fā)起收購要約，此后將報(bào)價(jià)提高至每股24美元。惠普認(rèn)為，這項(xiàng)要約低估了該公司的價(jià)值，并且對施樂為完成交易而承擔(dān)的債務(wù)金額表達(dá)了類似的擔(dān)憂。
惠普本周宣布了一項(xiàng)新的獨(dú)立戰(zhàn)略，包括在未來三年內(nèi)回購150億美元股票。該公司還表示，他們已經(jīng)與施樂取得聯(lián)系，探討是否可以通過某種合作方式為惠普股東創(chuàng)造價(jià)值。
“洛雷斯先生向維森丁先生發(fā)送了一封電子郵件，提議安排一次會(huì)議，探討可為惠普和施樂股東帶來誘人價(jià)值的交易和替代交易框架的基礎(chǔ)，并提出洛雷斯先生的辦公室將與維森丁先生的辦公室聯(lián)系，以安排具體的溝通時(shí)間?！北O(jiān)管文件寫道。
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