慘淡的2019年已經(jīng)過(guò)去，雖然三大運(yùn)營(yíng)商尚未公布其年度財(cái)報(bào)，但是工業(yè)和信息化部公布的《2019年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，去年全年三大運(yùn)營(yíng)商主營(yíng)業(yè)務(wù)收入僅同比增長(zhǎng)0.8%，增量?jī)H有90億元。相對(duì)于萬(wàn)億規(guī)模的營(yíng)收，90億元的增量真是微不足道。作為主要收入動(dòng)能的流量業(yè)務(wù)，其增量更是無(wú)法抵御語(yǔ)音的縮減量，失去了力挽狂瀾的作用。因此，徹底改變?cè)?jīng)的流量玩法，已經(jīng)成為運(yùn)營(yíng)商越來(lái)越迫切的需求，即便在5G已經(jīng)到了的情況下。
一、流量不限量，讓運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入了負(fù)增長(zhǎng)噩夢(mèng)
混改后的中國(guó)聯(lián)通與騰訊合作于2017年推出騰訊王卡。自此三大運(yùn)營(yíng)商為了贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)而競(jìng)相推出各種名頭的不限量套餐產(chǎn)品（百度圣卡、阿里寶卡等等）。伴隨著監(jiān)管層強(qiáng)力推行提速降費(fèi)和用戶的第二卡槽熱情，三大運(yùn)營(yíng)商開始了不限量套餐的競(jìng)相降價(jià)擴(kuò)容銷售。通信市場(chǎng)上的熱情被點(diǎn)燃，移動(dòng)電話用戶在超過(guò)人口總量之后又于2018年出現(xiàn)了新一波高速增長(zhǎng)，并且增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)延續(xù)到2019年。
可以說(shuō)，2018年用戶DOU的飆升既與提速降費(fèi)有關(guān)，也與不限量套餐的大量低價(jià)推廣有關(guān)。然而由于不限量套餐導(dǎo)致的流量的超低價(jià)甚至低于成本價(jià)銷售直接讓流量業(yè)務(wù)的增量不增收。囿于相互的信任程度，通信行業(yè)內(nèi)靠三大運(yùn)營(yíng)商自己已經(jīng)難以停止流量的負(fù)效競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)2019全年情況計(jì)算推出的流量平均單價(jià)更是僅有4.99元/GB，當(dāng)年12月份更是降低到了4.36元/GB，這相較2018年流量平均單價(jià)的8元/GB，現(xiàn)在的這種降幅可以說(shuō)成自由落體式暴跌了。
最近的新聞媒體報(bào)道顯示，中國(guó)移動(dòng)2019年流量資費(fèi)下降47%，到年底時(shí)已降至0.006元/MB，目前手機(jī)上網(wǎng)綜合單價(jià)僅為2012年的五十分之一。中國(guó)移動(dòng)進(jìn)一步表示，在流量單價(jià)降費(fèi)方面，從2016年到2019年，其流量資費(fèi)分別下降了36%、43%、62%和47%。中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信的情況應(yīng)該也大體相當(dāng)。
流量單價(jià)的持續(xù)快速下滑不但沒有促進(jìn)薄利多銷的加速到來(lái)，反而讓流量業(yè)務(wù)逐漸失去了進(jìn)一步運(yùn)營(yíng)空間。2019年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量同比增長(zhǎng)71.6%，全年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月戶均流量（DOU）達(dá)7.82GB/戶/月，是上年的1.69倍，12月當(dāng)月DOU高達(dá)8.59GB/戶/月。作為主要收入來(lái)源的流量業(yè)務(wù)雖然總量最大、占比最高，但是由于增速有限，導(dǎo)致的增量自然非常有限。主營(yíng)業(yè)務(wù)中的主要?jiǎng)幽茉鲩L(zhǎng)失速，讓運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入了負(fù)增長(zhǎng)噩夢(mèng)。
二、監(jiān)管層及時(shí)強(qiáng)力出手，推動(dòng)運(yùn)營(yíng)商營(yíng)收觸底反彈
面對(duì)已經(jīng)進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)的噩夢(mèng)，很多人將此歸咎為監(jiān)管層強(qiáng)力推行的提速降費(fèi)。雖然提速降費(fèi)確實(shí)推動(dòng)了流量單價(jià)的下調(diào)，但是與其說(shuō)是提速降費(fèi)導(dǎo)致的營(yíng)收負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，還不如說(shuō)是運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)下對(duì)流量經(jīng)營(yíng)把控失敗的結(jié)果。面對(duì)監(jiān)管層2018年年度流量單價(jià)降低30%的要求，運(yùn)營(yíng)商對(duì)流量經(jīng)營(yíng)把控失敗以至于讓流量單價(jià)在半年內(nèi)直接降低了46.2%，2018全年更是直接降低了62.8%。2019年監(jiān)管層的降費(fèi)要求和運(yùn)營(yíng)商的實(shí)際降費(fèi)幅度與2018年的情況類似，都是超額完成。運(yùn)營(yíng)商雖然是非常講政治的，但是現(xiàn)在的情況有點(diǎn)過(guò)猶不及，畢竟自己已經(jīng)把行業(yè)逼到了懸崖邊上。
監(jiān)管層出手強(qiáng)力推動(dòng)三大運(yùn)營(yíng)商下架不限量套餐，并要求停止負(fù)效營(yíng)銷。實(shí)際上運(yùn)營(yíng)商的經(jīng)營(yíng)走勢(shì)在接近負(fù)增長(zhǎng)之后，從2019年下半年開始逐步反彈并取得了全年增長(zhǎng)的成就。如果沒有監(jiān)管層的強(qiáng)力介入，2019年三大運(yùn)營(yíng)商的營(yíng)收必然是負(fù)增長(zhǎng)。原因也非常簡(jiǎn)單，有興趣的讀者可以從工業(yè)和信息化部公開一季度和二季度的通信行業(yè)公布營(yíng)收走勢(shì)進(jìn)行推算。有了監(jiān)管層的強(qiáng)力介入，運(yùn)營(yíng)商的營(yíng)收不得實(shí)現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)，而且還有90億元的增量。
對(duì)關(guān)注資本市場(chǎng)的讀者來(lái)說(shuō)，還有一個(gè)利好消息，那就是運(yùn)營(yíng)商的凈利潤(rùn)將大概率同比增長(zhǎng)。公開報(bào)道的新聞顯示，中國(guó)聯(lián)通初步測(cè)算2019年歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)約為49.8億元人民幣，同比增長(zhǎng)約22%，但是其同步預(yù)期2019年移動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)比2018年有所下降。一增一降的背后其實(shí)是監(jiān)管層強(qiáng)力推動(dòng)運(yùn)營(yíng)商大規(guī)模削減營(yíng)銷費(fèi)用的結(jié)果。雖然中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信尚未公布盈利預(yù)期，但是大概率將是增長(zhǎng)的。
三、下大力量遷轉(zhuǎn)，降低存量不限量流量卡規(guī)模
雖然運(yùn)營(yíng)商一直在下大力培育新興業(yè)務(wù)，但是畢竟其業(yè)務(wù)規(guī)模還僅僅是個(gè)添稱的角色。雖然三大運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)于去年11月初同步開始了5G業(yè)務(wù)發(fā)售，但是4G仍然是運(yùn)營(yíng)商當(dāng)前和未來(lái)一段時(shí)間主要收入來(lái)源。在流量已經(jīng)被玩得塌陷的基礎(chǔ)上，運(yùn)營(yíng)商開始了大規(guī)模補(bǔ)救操作。
可能有讀者與我們一樣收到了運(yùn)營(yíng)商鼓動(dòng)把流量不限量套餐遷轉(zhuǎn)為其他的限量套餐的電話或者短信通知。最近這樣的鼓勵(lì)遷轉(zhuǎn)套餐的通知呈現(xiàn)了越來(lái)越頻繁的態(tài)勢(shì)。在流量單價(jià)持續(xù)降低而且有監(jiān)管層推動(dòng)提速降費(fèi)的大環(huán)境下，運(yùn)營(yíng)商不好逆勢(shì)提高流量單價(jià)。因此，對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，提升流量經(jīng)營(yíng)價(jià)值的做法就只有最大程度降低流量不限量套餐的存量規(guī)模。畢竟相對(duì)不限量套餐，普通套餐的溢出費(fèi)用是運(yùn)營(yíng)商的重要收入來(lái)源。
三大運(yùn)營(yíng)商推出的5G套餐價(jià)格和容量基本相當(dāng)。我們認(rèn)為隨著5G的建設(shè)加速，5G用戶的大規(guī)模發(fā)展也將被提上日程，屆時(shí)鼓勵(lì)大家由4G套餐升級(jí)為5G套餐的推銷將會(huì)更多?；蛘哒f(shuō)，運(yùn)營(yíng)商將會(huì)借助5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋的持續(xù)完善和5G終端的持續(xù)降價(jià)，加速推動(dòng)5G套餐對(duì)4G套餐，特別是對(duì)4G不限量套餐的遷轉(zhuǎn)或者替換。
對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，流量不限量套餐價(jià)值太低，因此有必要縮減其規(guī)模。對(duì)于廣大用戶來(lái)說(shuō)，要不要更換自己的流量不限量套餐，當(dāng)然也要看自己的需求。對(duì)于手握容量大而價(jià)格低的用戶來(lái)說(shuō)，我們奉勸大家一定要三思之后再棄卡或者遷轉(zhuǎn)成其他普通套餐。當(dāng)然愿意緊跟潮流的用戶，可以試水5G套餐，即便是4G手機(jī)也可以辦理和使用。實(shí)際上全國(guó)的5G套餐用戶已經(jīng)超過(guò)2000萬(wàn)戶，未來(lái)的增長(zhǎng)速度還會(huì)進(jìn)一步加快。
最早發(fā)端于國(guó)外市場(chǎng)并在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)橫沖直撞之后，流量不限量套餐已經(jīng)到了被逼迫退出歷史的節(jié)奏中，就像2018年三大運(yùn)營(yíng)商瘋狂向廣大用戶推銷以擴(kuò)大其規(guī)模時(shí)一樣。雖然對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)流量不限量套餐已經(jīng)成為歷史，但是流量不限量套餐的影響遠(yuǎn)未結(jié)束。雖然廣大用戶來(lái)說(shuō)還可以繼續(xù)享受流量不限量的巨惠，但是能不能拿得住，還要看自己能不能禁得起運(yùn)營(yíng)商的各種瘋狂轟炸推銷。
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