愛奇藝今日發(fā)布了截至 6 月 30 日的 2020 年第二季度未經(jīng)審計財報。報告顯示，本季度愛奇藝營收 74 億元，同比增長 4%；凈虧損為 14 億元，同比收窄。7 名分析師此前預計，按照美國通用會計準則計算，愛奇藝第二季度每股美國存托股票攤薄虧損將達 0.49 美元，而實際上本季度愛奇藝每股虧損 1.96 元（約合 0.28 美元），優(yōu)于分析師預期。
照此來看，財報數(shù)據(jù)均為利好。但愛奇藝同時披露，已被美國證券交易委員會調(diào)查，后者要求其提供 2018 年 1 月以來的財務記錄，并提及做空機構 Wolfpack Research 在報告中涉及的財務內(nèi)容。
消息傳出后，愛奇藝股價盤后一度大跌 19%，周四收跌 2.43%，報 21.68 美元。
會員多了？會員回落
報告顯示，截至 2020 年 6 月 30 日，愛奇藝的總訂閱會員數(shù)量為 1.049 億，同比增長 4%。付費訂閱會員數(shù)量在總訂閱會員數(shù)量中所占比例為 99.4%。
看起來愛奇藝會員數(shù)量是在同比增多，但實際上，同時存在的還有環(huán)比減少——愛奇藝在 2020 年第一季度財報中稱，會員數(shù)量為 1.189 億，也就是說，本季度會員數(shù)量較上一季度減少了近 1400 萬，而如果再往前追溯，現(xiàn)在愛奇藝的會員數(shù)量甚至還不如 2019 年第三季度的水平——那時是 1.058 億。
愛奇藝并未給出會員波動的原因，但愛奇藝創(chuàng)始人兼 CEO 龔宇提到，疫情對愛奇藝的業(yè)務產(chǎn)生了極大影響，導致了用戶行為異常、數(shù)據(jù)波動以及前所未有的挑戰(zhàn)。QuestMobile 發(fā)布的《中國移動互聯(lián)網(wǎng) “戰(zhàn)疫”專題報告》也指出，在用戶規(guī)模增量方面，手機游戲、視頻等領域受益明顯。2020 年第一季度，愛奇藝會員數(shù)量環(huán)比增長 1200 萬。而當居家隔離結束，疫情防控進入常態(tài)化，會員數(shù)量將隨之出現(xiàn)回落。
龔宇也強調(diào)，七月初高考結束后，流量出現(xiàn)了明顯增長，可以預測到，無論流量還是會員數(shù)量，接下來的趨勢都將是繼續(xù)增長，但確切數(shù)字無法給出。事實上，由于暑假的存在，第三季度一向是視頻平臺全年增長最大的一個季度。愛奇藝會員及海外業(yè)務群總裁楊向華補充，今年存在疫情影響與的情況暑期縮短，盡管第三季度相比起第二季度在內(nèi)容和流量上會出現(xiàn)一定程度的恢復，但到第四季度的確還有很多的不確定性。
不過，作為對比，騰訊視頻本季度會員數(shù)量 1.14 億，同比增長 18%，比上一季度新增 200 萬。
營收漲了？增速降了
再看營收。報告顯示，愛奇藝本季度營收 74 億元，龔宇稱：“在波動的宏觀環(huán)境下，我們?nèi)匀粚崿F(xiàn)了季度的業(yè)績增長，總營收同比增長了 4%?！钡枰⒁獾氖菭I收相比第一季度減少了 2 億元，且增速在下降，4% 是過去八個季度中愛奇藝營收增速的最低點。
營收結構方面，正如愛奇藝 CFO 王曉東所言，會員依然是愛奇藝最大的支柱業(yè)務——營收同比增長 19%。愛奇藝解釋稱，這部分增長主要來自于訂閱會員數(shù)量的提升以及公司在第二季度推出多項運營計劃以改善商業(yè)化情況。
那就必須講到星鉆 VIP 會員了。龔宇在第一季度財報發(fā)布后的分析師會議上再次提出會員體系細分后不到一周，愛奇藝正式推出了全新會員服務——星鉆 VIP 會員，可免費觀看愛奇藝超前點播劇集和星鉆影院電影內(nèi)容，會員權益也進一步得到拓展，涵蓋奇異果星鉆會員、FUN 會員、文學會員、體育大眾會員、VR 會員的多會員權益，用戶可通過移動設備、電腦、智能電視、平板電腦、VR 設備享受星鉆 VIP 會員服務。
價格自然也有所上揚。愛奇藝星鉆 VIP 會員頁面顯示，星鉆 VIP 會員單月購買為 60 元，與之對應的是，黃金 VIP 會員單月購買為 19.8 元；星鉆 VIP 會員連續(xù)包年為 398 元，新用戶購買星鉆 VIP 會員月卡首月價格為 12 元，是黃金 VIP 會員的 2 倍，后者為 6 元。
楊向華指出，由于推出時間僅三個月，目前星鉆 VIP 會員的占比還非常小，ARPU 收入貢獻也較小?！暗菑奈覀€人來看，它的發(fā)展是符合我們的預期的?！?/p>
被做空了，正被調(diào)查
2020 年第二季度是愛奇藝的多事之秋。
前有 4 月被做空，第三方機構 Wolfpack Research 發(fā)布針對愛奇藝的做空報告，指控后者在財務和運營方面存在夸大活躍用戶數(shù)、虛增營收等行為。隨后，愛奇藝股價一度下跌超 10%。
后有 6 月傳收購，路透社援引兩位知情人士的消息稱，騰訊控股已與百 度進行接觸，商討收購愛奇藝股份的相關事宜，并計劃成為后者的最大股東。
針對前者，愛奇藝堅決否認所有質疑，稱報告引用數(shù)據(jù)與結論嚴重失實，與實際情況不符，將保留法律追訴權利。針對后者，包括愛奇藝在內(nèi)的涉事三方均不予置評。只是消息越傳越多，不僅收購方有多個版本，還曝出了愛奇藝擬赴香港二次上市的傳言。
此前，一位不愿具名的私募業(yè)內(nèi)人士曾告訴新浪科技，愛奇藝有沒有造假是一回事，Wolfpack Research 的報告能不能說明愛奇藝造假是另外一回事。今日，愛奇藝披露被 SEC 調(diào)查，并稱已雇傭顧問調(diào)查 Wolfpack Research 的指控，目前無法預判 SEC 調(diào)查的持續(xù)時間和結果。
王曉東在回答分析師提問時表示，在做空報告發(fā)布幾星期后收到了納斯達克和 SEC 的調(diào)查通知，相信愛奇藝的企業(yè)治理和過去十年內(nèi)打造的品牌與企業(yè)文化。“我們認為最終的結果會是積極的，愛奇藝是創(chuàng)造者，而不是毀滅者，我們追求夢想，而不是利益。我們會向投資者證明公司的品質以及管理層的潛力。”
關于隨刻，關于海外
這一季度，愛奇藝還在全渠道正式上線了 “隨刻”，其目標是 “中國 YouTube”，形成長短視頻的戰(zhàn)略協(xié)同。
龔宇曾用三個詞形容隨刻：海量視頻、創(chuàng)作分享、社區(qū)互動，他希望在打造愛奇藝平臺的同時，在隨刻投入巨大的力量。目前，隨刻已有超 300 萬 PUGC 創(chuàng)作者，3000 余個頻道標簽。負責這一業(yè)務的愛奇藝高級副總裁葛宏曾任 Airbnb 全球副總裁、負責中國區(qū)業(yè)務，于 2019 年入職愛奇藝，龔宇稱其 “帶來了在技術和管理方面的豐富經(jīng)驗”。
從海外企業(yè)引進的人才不止葛宏。6 月 11 日，愛奇藝宣布任命郭又銓（Kuek Yu-Chuang）為愛奇藝副總裁，負責愛奇藝在國際市場的戰(zhàn)略規(guī)劃、市場拓展、公共事務等工作。在加入愛奇藝前，他曾于 2016 年加入 Netflix 任副總裁、亞太區(qū)董事總經(jīng)理。加入愛奇藝后后，他將帶領團隊建立愛奇藝海外市場中臺運營體系，整合愛奇藝品牌、內(nèi)容、技術、生態(tài)等資源，展開愛奇藝在海外市場的戰(zhàn)略規(guī)劃與開拓工作。
海外市場依然是愛奇藝拓展想象力空間的方向之一。近期，包括《隱秘的角落》在內(nèi)的愛奇藝多部原創(chuàng)內(nèi)容發(fā)行至北美、東南亞、日韓等多個國家和地區(qū)。愛奇藝透露，截至目前，海外發(fā)行內(nèi)容已累計超 100 個項目，超 3000 集，電影類累計超 200 套新片及片庫。
值得一提的是，《隱秘的角落》成為愛奇藝第二季度當仁不讓的爆款，愛奇藝首席內(nèi)容官兼專業(yè)內(nèi)容業(yè)務群 (PCG)總裁王曉暉強調(diào)，從播出效果和投入產(chǎn)出比來看，這部劇的反響都非常好。他進一步表示，未來愛奇藝會對強情節(jié)、強劇情和表演力強的劇集繼續(xù)加大投資。以 12 集的短劇為例，其單集成本略高于長劇，但拉新效果更好，總成本更低，ROI 更高。
長短視頻結合、海外市場發(fā)力、內(nèi)容領域創(chuàng)新，這是在眾多模糊傳聞之外，愛奇藝給出的相對清晰的路徑，那么，它能得到期望中的答案嗎？
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