昨日，美團點評發(fā)布了 2020 年第二季度的業(yè)績公告。從中可知，疫情影響猶在，但復蘇也正在進行。
公告顯示，美團點評本季度總營收 247.2 億元，同比增長 8.9%，經(jīng)營溢利為 21.7 億元，同比增長 95.5%，經(jīng)調(diào)整 EBITDA 及經(jīng)調(diào)整凈利潤均實現(xiàn)同比增長，后者重回正值，為 27.2 億元。
根據(jù)彭博匯總的分析師一致預期，美團點評本季度營收預計將達到 235.82 億元，預計經(jīng)調(diào)整凈利潤為 4003.3 萬元。照此來看，數(shù)據(jù)超出預期。
二季度低點至今，美團點評股票累計漲幅超 130%，單季度漲幅超 80%，股價一路上揚之下，其各項業(yè)務能否恢復成為市場關注的焦點，現(xiàn)在來看，美團點評，過關了。
餐飲外賣，正逐步回溫
在上一季度的業(yè)績公告中，美團點評更新了各業(yè)務的業(yè)績呈報口徑，經(jīng)營溢利或虧損取代了毛利潤或虧損，成為新的披露方式。美團點評認為，前者是經(jīng)營業(yè)績的更佳指標，可更好地衡量各業(yè)務表現(xiàn)。
公告顯示，美團點評第二季度餐飲外賣交易金額為 1088 億元，同比增長 16.9%；營收 145 億元，同比增長 13.2%；變現(xiàn)率由去年同期的 13.8 降至 13.4%，對用戶的補貼增加以及品牌商家訂購比例上升都是主要原因。與此同時，餐飲外賣業(yè)務經(jīng)營溢利和經(jīng)營利潤率均轉(zhuǎn)為正值，前者達 13 億元，后者為 8.6%——上一季度經(jīng)營虧損達 7.1 億元。
美團點評 CEO 王興在分析師會議上提到，外賣騎手成本降低是促進美團點評本季度經(jīng)營利潤增長的一個重要因素——第二季度每單配送成本是一年中最低的。首先，天氣條件較好，極端天氣補貼會相對少一些津貼也相對會少一些；其次，配送網(wǎng)絡得到進一步加強，訂單分配流程優(yōu)化，這意味著可在更大的區(qū)域內(nèi)分配訂單；第三，騎手人數(shù)充裕，供需動態(tài)較為理想?！拔覀冋J為配送效率仍有提高空間。至于每單配送成本的降低，我不確定是否顯著，但仍有降低空間?！?/p>
餐飲外賣訂單量正在逐步恢復，餐飲外賣日均交易筆數(shù)達 2450 萬，同比增長 6.9%，照此計算，每筆餐飲外賣業(yè)務訂單的平均價值為 48.8 元，同比增長值 9.4%——上一季度每筆訂單的平均價值也出現(xiàn)了 14.4% 的增長。這里可能有多種情況，不一定是由于漲價，也可能是單筆訂單覆蓋多人用餐，以及對高價位品牌餐飲商家的傾向性。
最近，美團與餓了么之間的 “二選一”大戰(zhàn)再次開打——餓了么起訴美團，要求后者停止侵權并賠償 100 萬元。與此同時，也有一份商家聯(lián)名舉報信在網(wǎng)上流傳。舉報信顯示，7 月 7 日，溫州市蒼南縣 20 家餐飲商戶聯(lián)名向溫州市市場監(jiān)督管理局舉報餓了么強制簽署獨家協(xié)議，不允許商戶上線其他外賣平臺。訴訟與聯(lián)名舉報背后，競爭更加白熱化。
到店酒旅，國內(nèi)游緩復蘇
到店及酒旅業(yè)務是美團點評實實在在的 “現(xiàn)金牛”。
2020 年第二季度，美團到店及酒旅業(yè)務營收 45 億元，同比下降 13.4%，經(jīng)營溢利 19 億元，同比下降 11.9%，環(huán)比上漲 178.1——對比來看，第一季度為 30.9 億元，同比下降 31.1%，經(jīng)營溢利同比下降 57.3%。
美團點評在報告中稱，由于消費者需要更多時間才能恢復選擇到店消費的信心，因此到店業(yè)務復蘇的速度仍然低于餐飲外賣業(yè)務。美團點評 CFO 陳少暉指出，到店業(yè)務中不同品類的恢復程度不同。有關生活方式的品類如醫(yī)療、麗人等都出現(xiàn)了較強勁恢復，但聚集性品類如線下教育、KTV 等恢復較慢，并出現(xiàn)同比下降。但他認為，到第三季度，隨著疫情得到進一步控制，預計絕大多數(shù)品類都將出現(xiàn)業(yè)務恢復。營收也會出現(xiàn)同比增長。
至于酒店業(yè)務，疫情的影響仍在繼續(xù)，美團點評本季度國內(nèi)酒店消費間夜量為 7800 萬，同比下降 17%，環(huán)比增長 78%——上一季度這個數(shù)字是 4280 萬，同比下降 45.5%，環(huán)比下降 61%。目前本地住宿和商務差旅開始有所回升，短途游回溫。而在 7 月 14 日，文旅部正式宣布有條件恢復跨省游及 “機票 + 酒店”業(yè)務，同時將景區(qū)接待游客最大承載量從 30% 放寬至 50%。各旅游預訂平臺上，國內(nèi)跟團游、自由行搜索量瞬間大幅飆升。
王興也提到，酒店業(yè)務可能是恢復最為緩慢的品類之一，長途差旅訂房業(yè)務還未恢復到預計水平。不過，低線城市受疫情影響程度更低，恢復的也更快——已恢復至去年同期水平。“我們預計會繼續(xù)看到美團平臺上持續(xù)的訂房增長，因為結(jié)構(gòu)性的優(yōu)勢，第三季度酒店訂房將出現(xiàn)正向同比增長?！?/p>
美團點評也推出了 “安心出游”等計劃以加速行業(yè)復蘇，此外，與高星酒店的合作正在加快進行，其對收入的貢獻也出現(xiàn)了增長。
新業(yè)務，蓄力待發(fā)時
最后講講新業(yè)務。公告顯示，新業(yè)務及其他分部收入為 56 億元，同比增長 22.1%；經(jīng)營虧損 15 億元，較上一季度擴大 7%，但同比收窄，小額貸款業(yè)務功不可沒。經(jīng)營利潤率由 2020 年第一季度的負值 32.7% 改善 6.8 個百分點，至負值 25.9%。疫情期間，美團點評包括網(wǎng)約車、共享單車、B2B 餐飲供應鏈在內(nèi)的新業(yè)務都遭遇了一定程度的打擊，不過，生鮮電商、B2B 餐飲供應鏈、共享單車等業(yè)務板塊卻比平時為用戶的生活帶去了更多便利。
本季度中，美團點評進行了組織調(diào)整，將原 LBS 平臺下屬充電寶業(yè)務部、兩輪事業(yè)部、公交業(yè)務部、地圖服務部調(diào)整至美團平臺，相關負責人向美團平臺負責人李樹斌匯報，李樹斌繼續(xù)向聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文匯報。原 LBS 平臺 / 交通事業(yè)部調(diào)整為交通事業(yè)部，負責人為王慧文不變。線上線下流量品牌一體化持續(xù)推進，美團平臺的建設正在強化。
此外，美團月付 5 月 29 日正式上線。這是美團點評自己的信用支付產(chǎn)品，開通后，用戶在美團系 App 消費時，團美食、點外賣、住酒店、騎車、打車、買菜等都均可先用美團月付授予的信用額度完成支付，下月統(tǒng)一還款。此外，美團月付還主打美團場景內(nèi)的疊加優(yōu)惠權益和先享后付體驗。
這不免讓人聯(lián)想到與花唄的正面對標。事實上，美團點評推出信用支付產(chǎn)品的優(yōu)勢在于其覆蓋場景眾多：外賣、酒店、機票、打車、共享充電寶 ...... 而花唄的新產(chǎn)品 “花唄月月付”也已上線——這被外界視為應對美團點評的一種策略。當然，對美團點評而言，消費信貸市場仍充滿想象力。支付是必爭之地，風控管理也是接下來美團點評需要進一步思考的問題。
而疫情期間用戶需求的增長也使美團點評對生鮮零售業(yè)務的重視程度加大。7 月，美團點評宣布成立優(yōu)選事業(yè)部，進入社區(qū)團購賽道，由美團高級副總裁、S-team 成員陳亮負責。同時，原小象事業(yè)部更名為 “買菜事業(yè)部”，繼續(xù)加速發(fā)展美團買菜業(yè)務。一個月后再次調(diào)整，美團點評原到店事業(yè)群 - 到店綜合事業(yè)部負責人張晶調(diào)任買菜事業(yè)部負責人，原買菜事業(yè)部負責人辛崇陽則調(diào)往優(yōu)選事業(yè)部，依然向高級副總裁陳亮匯報。同城零售燃起戰(zhàn)火，阿里巴巴和京東瞄準了這塊蛋糕，美團點評同樣正在生鮮與新零售方向上加大投入，各有布局。
王興在分析師會議上表示，美團點評從來都不懼怕競爭，其宗旨是為了讓人們吃得更好，所以線上的生鮮購物非常重要。他稱這是對美團點評而言 “最重要的計劃”。“線上生鮮產(chǎn)品是我們下一步要贏得的市場。”他說道。
報告還顯示，美團點評本季度投入了近 30 萬輛電單車。對此，王興在分析師會議上表示，共享電單車業(yè)務高頻率的消費場景蘊含著巨大的市場機遇，對美團而言具有長遠的戰(zhàn)略意義，其更高效的平均周轉(zhuǎn)率將帶來更好的單位經(jīng)濟效益，更顯示出短期內(nèi)實現(xiàn)盈利的可能?！拔覀兿嘈胚@一業(yè)務擁有更大的潛在市場并會加大投入，致力于成為這一行業(yè)的領軍者。”
美團點評的押注決心可見一斑。新業(yè)務蓄力待發(fā)。
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