“2021 年芯片供應(yīng)非常緊張，所以不能保證不缺貨”
“今年的芯片不是缺，是極缺”
“上半年驍龍 888 的套片貨量還有些緊張”
近日，小米中國(guó)區(qū)總裁盧偉冰、realme 全球副總裁徐起、OPPO 前全球營(yíng)銷(xiāo)總裁沈義人等一票手機(jī)圈大佬的發(fā)聲，將手機(jī)行業(yè)目前的芯片短缺問(wèn)題暴露至大眾視野。
信達(dá)證券電子行業(yè)首席分析師方競(jìng)告訴搜狐科技，目前手機(jī)芯片缺貨的現(xiàn)象非常明顯?！?span id="sm3li10" class="accentTextColor">去年主要缺主處理器，現(xiàn)在已經(jīng)蔓延至整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，比如射頻芯片、電源管理芯片等等都缺?！?/p>
“我們內(nèi)部消息是，得到的芯片肯定比計(jì)劃的低，只能有什么賣(mài)什么?！币幻∶變?nèi)部人士告訴搜狐科技，“上游產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)在是 5G 芯片生產(chǎn)不過(guò)來(lái)，4G 芯片利潤(rùn)偏低不愿供應(yīng)?！?/p>
與此同時(shí)，在芯片缺貨的背景下，廠商或通過(guò)雙芯片平臺(tái)策略來(lái)保持供貨穩(wěn)定。比如，最新發(fā)布的紅米 K40 系列搭載了驍龍 870/888 處理器，即將上市的 OPPO Find X3 也被傳將搭載驍龍 870/888 處理器。
部分 “器件”庫(kù)存水位縮至 20 天
比起汽車(chē)行業(yè)因芯片短缺停產(chǎn)，手機(jī)行業(yè)的芯片短缺現(xiàn)象稍顯樂(lè)觀，但也面臨短期內(nèi)極度短缺的危機(jī)。
方競(jìng)表示，手機(jī)芯片的庫(kù)存水位一般在一個(gè)月左右，現(xiàn)在不少器件已縮短至 20 天，而處理器、射頻等核心芯片缺得更多。（庫(kù)存水位可以理解為 “庫(kù)存可以用多少天 “）“短期內(nèi)是極度缺貨，即使緩解之后，長(zhǎng)期的緊張狀態(tài)也會(huì)持續(xù)至少大半年?！?/p>
在供不應(yīng)求的狀態(tài)下，芯片廠商也會(huì)調(diào)整供應(yīng)順序。小米相關(guān)人士表示，目前上游供應(yīng)鏈不愿意供應(yīng) 4G 芯片，對(duì)中低端機(jī)型走量有一定影響，而驍龍 888 芯片需求旺盛、產(chǎn)能不夠。
“4G 芯片被手機(jī)廠家去年壓到極致了，毛利不好，高通、聯(lián)發(fā)科都不太愿意做，芯片廠商更愿意做 5G 套片，定高價(jià)提升毛利。海思出局后，賣(mài)方市場(chǎng)逐漸形成?！?/p>
Wit Display 首席分析師林芝告訴搜狐科技，“晶圓代工廠會(huì)選擇利潤(rùn)高的先生產(chǎn)，5nm 制程的主芯片優(yōu)先給產(chǎn)能，利潤(rùn)低的比如電源管理芯片和驅(qū)動(dòng)芯片排后面?！?/p>
而手機(jī)芯片漲價(jià)的情況也時(shí)有發(fā)生。方競(jìng)指出，功率芯片最近漲了差不多 20%，要加速拉貨可能會(huì)漲的更多。“供需關(guān)系決定的，現(xiàn)在這么緊張肯定會(huì)漲價(jià)了?！绷?yè)?jù)《攝像頭觀察》報(bào)道，從 3 月份開(kāi)始，三星 5M、8M 的攝像頭芯片單價(jià)上漲，漲幅約為 15%—20%。
2 月，高通 CEO 莫倫科夫在一季度財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上表示，高通將芯片生產(chǎn)外包于臺(tái)積電和三星，目前芯片需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)供應(yīng)，在未來(lái)幾個(gè)季度這一局面將會(huì)常態(tài)化。
“緊俏”的驍龍 888
從下游來(lái)看，近期中高端旗艦新機(jī)扎堆加入驍龍 888 陣營(yíng)，部分機(jī)型面臨著不同程度的缺貨。
林芝告訴搜狐科技，“大家都需要驍龍 888 去推新機(jī)，而 5nm 制程的芯片本身良率相較于成熟制程的芯片要低一些?！?/p>
有網(wǎng)友表示，“現(xiàn)在買(mǎi)手機(jī)也能感受到芯片的緊缺，昨天去小米專(zhuān)賣(mài)店買(mǎi)小米 11，結(jié)果工作人員說(shuō)整個(gè)鄭州的小米店都沒(méi)有小米 11、紅米 K40 的現(xiàn)貨?！彼押萍剂私獾剑瑅ivo X60 Pro + 的橙色版本在官網(wǎng)、淘寶官方旗艦店等多個(gè)渠道都顯示 “暫時(shí)缺貨”。
對(duì)此，小米向搜狐科技表示，“產(chǎn)品性?xún)r(jià)比強(qiáng)，網(wǎng)友購(gòu)買(mǎi)熱情比較高?！眝ivo 表示，“部分顏色稀缺不意味著整體缺貨，目前我們產(chǎn)品都在正常售賣(mài)、正常發(fā)布新品中?！?/p>
“市場(chǎng)格局的潛在變化，激發(fā)了新一輪的市場(chǎng)爭(zhēng)奪，并進(jìn)一步延伸至上游供應(yīng)層面。整個(gè)供應(yīng)鏈，尤其芯片端的競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈?！盜DC 此前發(fā)報(bào)告稱(chēng)，“缺貨”將成為 2021 年內(nèi)行業(yè)的關(guān)鍵詞，供應(yīng)鏈端不穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)將在 2021 年內(nèi)約 50% 時(shí)間內(nèi)持續(xù)。
IDC 認(rèn)為，到 2022 年，超過(guò) 50% 主流手機(jī)廠商旗下的 5G 手機(jī)產(chǎn)品將橫跨三家或以上芯片平臺(tái)，以降低風(fēng)險(xiǎn)，保障供應(yīng)的穩(wěn)定。
手機(jī)芯片缺貨成今年常態(tài)？
從手機(jī)芯片缺貨的原因來(lái)看，由于影響因素很復(fù)雜，所以存在調(diào)整期偏長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
林芝指出，由于疫情因素，手機(jī)芯片此前需求預(yù)期低、備貨情況一般，而隨著 2020 年 4 季度手機(jī)需求回暖，供應(yīng)鏈便出現(xiàn)了紊亂，因?yàn)楣?yīng)鏈的調(diào)整需要時(shí)間。據(jù)信通院數(shù)據(jù)，今年 1 月國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量已經(jīng)同比暴漲 92.8%，達(dá) 4012 萬(wàn)部。
另外，米 OV 等手機(jī)廠商都在加速備貨、搶占市場(chǎng)先機(jī)，更加劇了供需不平衡。有媒體報(bào)道，為了搶占華為手機(jī)空出的市場(chǎng)份額，米 OV 等國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商擴(kuò)大對(duì)臺(tái)零部件訂單，下單量至少比之前增加 10%，部分產(chǎn)品訂單增加 20%。
隨著 5G 時(shí)代的來(lái)臨，5G 手機(jī)本身要求的芯片數(shù)量也增加了。比如，4G 手機(jī)只要 1 顆電源管理芯片，而 5G 手機(jī)需要 3 顆。
偶發(fā)的環(huán)境因素對(duì)芯片供應(yīng)的影響也很大。德州暴雪、日本地震等天災(zāi)因素導(dǎo)致部分芯片廠商停工，芯片供應(yīng)受限。比如，德州有全球最大的模擬芯片公司——德州儀器，“德州暴雪間接導(dǎo)致了電源芯片的缺貨?！?/p>
方競(jìng)還指出礦機(jī)是一個(gè)比較典型的突發(fā)需求的例子?！艾F(xiàn)在比特幣的行情非常猛，礦機(jī)的需求嚴(yán)重?cái)D壓了先進(jìn)制程的產(chǎn)能?！?/p>
關(guān)于芯片恢復(fù)正常供應(yīng)所需要的調(diào)整周期，行業(yè)人士則持有不同的觀點(diǎn)。林芝認(rèn)為，手機(jī)芯片短缺的影響因素很復(fù)雜，預(yù)計(jì)調(diào)整期需要一兩年，手機(jī)芯片缺貨將會(huì)成為常態(tài)。
第一手機(jī)界研究院院長(zhǎng)孫燕飚則認(rèn)為，晶圓缺貨問(wèn)題從去年下半年蔓延，到今年 4、5 月應(yīng)該就可以解決，消費(fèi)電子行業(yè)永遠(yuǎn)是處于 “供過(guò)于求”與 “供不應(yīng)求”的動(dòng)態(tài)調(diào)整過(guò)程中。
值得慶幸的是，多位行業(yè)人士告訴搜狐科技，雖然手機(jī)芯片極缺，但不至于手機(jī)停產(chǎn)、斷貨。“想買(mǎi)還是能買(mǎi)到，部分機(jī)型可能需要搶?！?/p>
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