美東時(shí)間 3 月 12 日，全球 IoT 云平臺(tái)涂鴉智能向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了更新后的紅鯡魚(yú)招股書(shū)，計(jì)劃以 “TUYA”為證券代碼在紐交所掛牌上市。涂鴉智能本次 IPO 發(fā)行價(jià)格區(qū)間為每份美國(guó)存托股票（ADS）17 美元到 20 美元，預(yù)計(jì)發(fā)行 4,359 萬(wàn) ADS，每 ADS 相當(dāng)于 1 股普通股，按最高端定價(jià)且全額行使 “綠鞋機(jī)制”后，本次 IPO 募集資金規(guī)模將達(dá)到 10 億美元，估值為 126 億美元。
根據(jù)更新后的招股書(shū)披露，公司基石投資人陣容華麗，分別為 CPPIB（加拿大養(yǎng)老基金）、Dragoneer、GIC（新加坡政府投資公司）、老虎環(huán)球基金（Tiger Group)、騰訊投資及高瓴資本，均為國(guó)際知名頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)，合計(jì)意向認(rèn)購(gòu) 5 億美元。
涂鴉智能成立于 2014 年 6 月，連接品牌、OEM 廠(chǎng)商、開(kāi)發(fā)者和連鎖零售商的智能化需求，提供一站式人工智能物聯(lián)網(wǎng)的 PaaS 級(jí)解決方案。涵蓋了硬件開(kāi)發(fā)工具、全球云、智慧商業(yè)平臺(tái)開(kāi)發(fā)三方面。
此次 IPO，涂鴉智能擬募資 10 億美元，主要用于研究、開(kāi)發(fā)、技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施投資等。
涂鴉招股書(shū)顯示，2020 年?duì)I收為 1.8 億美元，同比增長(zhǎng) 70%，賦能設(shè)備數(shù)量 2.04 億個(gè)，平臺(tái)提供超過(guò) 25.2 萬(wàn)個(gè)設(shè)備 SKU。目前客戶(hù)數(shù)量超過(guò) 5000 家，覆蓋 220 個(gè)國(guó)家和地區(qū)。涂鴉智能業(yè)務(wù)正在高速增長(zhǎng)，其中，2020 年凈收入擴(kuò)張率為 181%。
涂鴉智能主要業(yè)務(wù)分為 IoT PaaS、智能設(shè)備的分銷(xiāo)、SaaS 及其他，核心收入為 IoT PaaS，2019 年和 2020 年的收入占比分別為 72.2% 和 84.3%。
招股書(shū)顯示，涂鴉 2019 年、2020 年?duì)I業(yè)收入分別為 1.06 億美元、1.8 億美元。目前涂鴉仍然處于虧損狀態(tài)，但虧損率在縮窄。2019 年、2020 年凈虧損分別為 7048 萬(wàn)美元、6691 萬(wàn)美元；凈虧損率分別為 - 66.6%、-37.2%。
IPO 前，涂鴉智能創(chuàng)辦人兼 CEO 王學(xué)集擁有 22.0% 的股權(quán)，創(chuàng)始人兼首席總裁陳燎罕、創(chuàng)始人兼 CTO 周瑞鑫則各自擁有 5.6% 和 4.2% 的股權(quán)。NEA 恩頤項(xiàng)目投資擁有 23.9% 的股權(quán)，是涂鴉最大的機(jī)構(gòu)投資人；騰訊擁有 10.8% 的股權(quán)。騰訊在 2019 年和 2021 年兩次投資涂鴉智能，總計(jì)投資總額約 2.5 億美元。
涂鴉智能此次公開(kāi)的基石投資人陣容包括：騰訊投資、高瓴資本、CPPIB（加拿大養(yǎng)老基金）、DIG（Dragoneer Investment Group）及老虎環(huán)球基金（Tiger Group)。
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