北京時間 3 月 25 日下午消息，據(jù)報道，摩根大通近日將騰訊控股的目標價從 655 港元上調(diào)至 850 港元，并維持 “增持”評級。隨著微信渠道的成功引入，該研究機構對微信的長期變現(xiàn)前景更為樂觀。
在摩根大通的基礎案例情況分析中，該研究機構預期，微信渠道在 2024 年可實現(xiàn)人民幣 760 億元的廣告收入，而流媒體收入和社交電商仍有進一步上行潛力。
摩根大通指出，假設 NPM 為 40%，2024 年市盈率為 25 倍的話，微信渠道或可為騰訊帶來 1100 億美元的增量價值。更重要的是，該機構預期微信渠道可以幫助騰訊從已有的數(shù)字內(nèi)容運營商那里爭取到用戶時間，在中國的互聯(lián)網(wǎng)領域建立更強大的戰(zhàn)略地位。摩根大通還認為，快手 IPO 或可成為騰訊的重要催化劑，理由有 1）騰訊持有快手 20% 以上的股權，以及 2）為微信渠道建立一個流動性估值基準。
摩根士丹利將騰訊控股的目標價從 720 港元上調(diào)至 820 港元，并維持 “增持”評級。該研究機構認為，2020 年全球手機游戲玩家的涌入將有助于讓手游在游戲細分領域繼續(xù)保持規(guī)模最大、增長最快的地位。
摩根士丹利預測，全球手機游戲 TAM（總目標市場規(guī)模）的年復合增長率可達到 15%，到 2024 年增長到 1670 億美元，比上一年預測的 1190 億美元高出 40%。
摩根士丹利認為，騰訊擁有卓越的開發(fā)和發(fā)行能力，以及多樣化的類別，可以在未來二到三年抓住這一巨大的機會。該機構預期，到 2024 年，騰訊的移動游戲收入可以達到人民幣 3040 億元，即 2020 年 - 2024 年的年復合增長率可達 20%。
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