北京時(shí)間 3 月 29 日晚間消息,據(jù)報(bào)道,共享辦公巨頭 WeWork 上周五宣布,將通過與空白支票公司 BowX Acquisition 合并的方式上市。包括債務(wù)在內(nèi),這筆交易為 WeWork 估值約 90 億美元。但令人意想不到的是,促成這筆交易的功臣居然是被罷免的 WeWork 前 CEO 亞當(dāng) · 諾伊曼(Adam Neumann)。
知情人士稱,諾伊曼去年 11 月會(huì)見了 “特殊目的收購公司”(SPAC)BowX Acquisition 聯(lián)席 CEO 維維克 · 拉納戴夫(Vivek Ranadivé),后者隨后與 WeWork 展開談判,并最終達(dá)成交易。
很難想象,諾伊曼是促成這筆交易的最大功臣。畢竟,他與軟銀有過法律糾紛,最終還被軟銀踢出 WeWork。2019 年 10 月,作為拯救 WeWork 計(jì)劃的一部分,軟銀同意從投資者和 WeWork 員工(包括諾伊曼在內(nèi))手中購買價(jià)值 30 億美元的股票,有望持有 WeWork 近 80% 的股份。但最終,軟銀放棄了該計(jì)劃。2020 年 4 月,WeWork 對(duì)軟銀提起了訴訟。2020 年 9 月,軟銀將諾伊曼踢出 WeWork。
知情人士稱,諾伊曼和 BowX Acquisition 聯(lián)席 CEO 拉納戴夫通過 Zoom 電話會(huì)議相識(shí),而這場(chǎng)會(huì)議是由瑞銀集團(tuán)一位高級(jí)資本市場(chǎng)銀行家促成的。在電話會(huì)議上,諾伊曼強(qiáng)調(diào)了 WeWork 的前景,激起了拉納戴夫的興趣。在去年 8 月融資 4.2 億美元后,BowX Acquisition 一直在尋找收購目標(biāo)。
分析人士稱,WeWork 上周五與 BowX Acquisition 達(dá)成合并協(xié)議后,在一定程度上緩解了軟銀因投資 WeWork 而遭受的打擊。自 2017 年以來,軟銀已向 WeWork 投資至少 185 億美元。
當(dāng)然,需要指出的是,諾伊曼也將從 WeWork 的 SPAC 交易中受益,因?yàn)樗猿钟?WeWork 約 10% 的股份,價(jià)值約 7.9 億美元。
消息人士稱,諾伊曼在向拉納戴夫推介 WeWork 后,并沒有參與 SPAC 交易的談判。拉納戴夫和他的團(tuán)隊(duì)從去年 12 月開始與 WeWork 進(jìn)行討論,知情人士稱,軟銀 COO 兼 WeWork 執(zhí)行董事長馬塞洛 · 克勞雷(Marcelo Claure)代表軟銀牽頭談判,軟銀 CEO 孫正義也介入其中。
早在 2019 年 8 月,WeWork 就正式向美國證券交易委員會(huì)(SEC)提交了 IPO(首次公開招股)招股書,宣布了上市意向。但同年 9 月底,WeWork 又撤回了上市申請(qǐng)。據(jù)報(bào)道,WeWork 之所以考慮推遲 IPO,主要是因?yàn)樵摴疽庾R(shí)到,公開市場(chǎng)給予的估值,要遠(yuǎn)低于 WeWork 之前私募融資的估值。
據(jù) WeWork 向潛在投資者展示的一份文件顯示,WeWork 去年虧損 32 億美元,較 2019 年的 35 億美元有所收窄,原因是資本開支從 2019 年的 22 億美元削減了約 98% 至 4900 萬美元。文件還顯示,2020 年底,WeWork 共享辦公空間的出租率為 47%,而疫情前為 72%。
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