最近有消息傳出，一汽大眾今年二季度計(jì)劃減產(chǎn) 30%，減產(chǎn)數(shù)量高達(dá) 20 萬(wàn)輛；本田在華合資公司也因芯片短缺將夏季高溫假提前到 6 月初。
“芯片慌”持續(xù)蔓延。距去年 12 月芯片斷供事態(tài)升級(jí)一百多天，國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片行業(yè)悄悄發(fā)生了巨大變化，還導(dǎo)致了一系列連鎖反應(yīng)。
一方面，受芯片供應(yīng)不足，包括國(guó)外的大眾、福特、特斯拉到國(guó)內(nèi)的長(zhǎng)城、吉利、蔚來(lái)，幾乎所有一線(xiàn)的汽車(chē)工廠(chǎng)都陸陸續(xù)續(xù)宣布停工減產(chǎn)或關(guān)停部分工廠(chǎng)。短缺情況直接導(dǎo)致芯片價(jià)格坐地起價(jià)漲 20 倍不止，使得不少汽車(chē)采購(gòu)部直接拿現(xiàn)金去找貨。
另一方面，伴隨著智能汽車(chē)市場(chǎng)的火熱，直接催熟了國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛芯片廠(chǎng)商。在某種程度上這也代表了國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片品牌的崛起。這些國(guó)產(chǎn)芯片廠(chǎng)商迅速拿到百萬(wàn)訂單量，產(chǎn)能出現(xiàn)排長(zhǎng)隊(duì)的現(xiàn)象。
而近兩三年才重回“芯片熱”的投資圈，更加緊了在汽車(chē)芯片領(lǐng)域的投資步伐，不少企業(yè)連續(xù)獲得大額融資。
百萬(wàn)訂單量
“三月，我們 9 系列芯片正式開(kāi)始批量出貨，現(xiàn)在已經(jīng)接到了百萬(wàn)片的年訂單量，客戶(hù)覆蓋主機(jī)廠(chǎng)以及 Tier 1?！睂?zhuān)注于車(chē)規(guī)級(jí)智能芯片廠(chǎng)商芯馳科技董事長(zhǎng)張強(qiáng)傳來(lái)好消息。
“目前，我們的芯片產(chǎn)能預(yù)訂已經(jīng)排到了今年三季度之后，整年應(yīng)該都處于供應(yīng)緊張的狀態(tài)?！眹?guó)內(nèi)做芯片全產(chǎn)業(yè)鏈的華潤(rùn)微也如此表示。
猶如一陣急風(fēng)驟雨，國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片廠(chǎng)商突然迎來(lái)了春天。相比過(guò)去，企業(yè)的訂單量迎來(lái)有史以來(lái)最大增幅，還有那些曾經(jīng)不愿意接觸的車(chē)廠(chǎng)開(kāi)始回心轉(zhuǎn)意拋來(lái)橄欖枝。
百萬(wàn)訂單量對(duì)于一家國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)公司來(lái)說(shuō)，是一張份量不輕的成績(jī)單。以前，傳統(tǒng)車(chē)企或是一級(jí)供應(yīng)商的供應(yīng)鏈體系是較為穩(wěn)定的，在有更強(qiáng)技術(shù)與品牌實(shí)力的國(guó)外廠(chǎng)商面前，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商其實(shí)機(jī)會(huì)很少?；旧?，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商需要做大量的疏通工作才能獲得進(jìn)一步被了解的可能，而且還不一定談得成。
如今，情況發(fā)生逆轉(zhuǎn)。由于國(guó)外芯片廠(chǎng)商的斷供，現(xiàn)在很多車(chē)廠(chǎng)處于等米下鍋的狀態(tài)。為了把控出貨量，車(chē)廠(chǎng)會(huì)提前部署各環(huán)節(jié)鏈條，一旦有一個(gè)環(huán)節(jié)的貨出現(xiàn)短缺，整條生產(chǎn)線(xiàn)都將暫停。
“大家得到了一個(gè)迅速打開(kāi)客戶(hù)，切入供應(yīng)鏈的絕佳機(jī)會(huì)。”一家專(zhuān)注于 ADAS 及自動(dòng)駕駛完整商業(yè)落地方案商創(chuàng)始人房雷感慨道，現(xiàn)在，只要你做的和別人差不多，能做出能用的芯片，就能夠打入客戶(hù)的供應(yīng)鏈體系。假如客戶(hù)的滿(mǎn)意度高，持續(xù)性合作就有可能?！鞍凑Ｉ虡I(yè)流程來(lái)談，我可能三年才能夠真正打進(jìn)一個(gè)客戶(hù)，在現(xiàn)在客戶(hù)意愿放開(kāi)后，可能一年半我就能打進(jìn)一個(gè)客戶(hù)，會(huì)幫我節(jié)省很多時(shí)間。”
自動(dòng)駕駛解決方案企業(yè)域馳智能也感受到了這個(gè)暖意。除了合資公司江淮汽車(chē)以外，在芯片短缺時(shí)期，也有車(chē)廠(chǎng)主動(dòng)過(guò)來(lái)找他們談芯片事宜。
因此基本上，國(guó)內(nèi)有自研汽車(chē)芯片的廠(chǎng)商都看到，并一致認(rèn)定這個(gè)時(shí)期是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)刻?！罢l(shuí)能在這個(gè)關(guān)鍵口獲得客戶(hù)，誰(shuí)就能在馬拉松賽跑中獲得更充足的動(dòng)力?！?/p>
此外，這也被認(rèn)為是一個(gè)國(guó)產(chǎn)芯片崛起的機(jī)會(huì)。在芯片領(lǐng)域，車(chē)規(guī)級(jí)芯片一直有著最為嚴(yán)苛的制作工藝，需要耐高溫以及極寒天氣，需要經(jīng)歷一段時(shí)間的驗(yàn)證測(cè)試，確定穩(wěn)定性和質(zhì)量都能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)才可以正式使用。
“國(guó)產(chǎn)芯片為什么一直沒(méi)發(fā)展起來(lái)，因?yàn)闊o(wú)人敢用，沒(méi)有應(yīng)用場(chǎng)景就沒(méi)辦法去發(fā)現(xiàn)問(wèn)題去改進(jìn)，但其實(shí)中國(guó)人還是很善于改進(jìn)自己的缺點(diǎn)的。”域馳智能方面認(rèn)為，這次芯片短缺使大家的目光聚集到國(guó)產(chǎn)芯片上，是一次很好的大練兵。
國(guó)產(chǎn)芯片廠(chǎng)獲益的背后，芯片代工廠(chǎng)臺(tái)積電產(chǎn)能早已被訂滿(mǎn)。目前全球約 70% 的車(chē)用 MCU 由臺(tái)積電生產(chǎn)，供應(yīng)商對(duì)臺(tái)積電依賴(lài)度高。而且上游芯片供應(yīng)商需建立較長(zhǎng)時(shí)間的認(rèn)證過(guò)程，因此短期內(nèi)無(wú)法由某家供應(yīng)商切換至另一家供應(yīng)商。
“去年四季度疫情緩解時(shí)，臺(tái)積電產(chǎn)能就需提前預(yù)定，供應(yīng)難以快速恢復(fù)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，所以出現(xiàn)斷崖式缺貨的現(xiàn)象。現(xiàn)在臺(tái)積電的產(chǎn)能基本上滿(mǎn)了，分不到了。我估計(jì)一年之內(nèi)的產(chǎn)能都滿(mǎn)了。如果后續(xù)要預(yù)約的話(huà)，要提前很久定?！弊鳛榕_(tái)積電的上游廠(chǎng)家，房雷也感受到臺(tái)積電的產(chǎn)能壓力。
據(jù)一家為臺(tái)積電提供工廠(chǎng)機(jī)器人解決方案的廠(chǎng)商向獵云網(wǎng)表示，因?yàn)榕_(tái)積電產(chǎn)能太滿(mǎn)，對(duì)機(jī)器人的需求大增，間接影響了他們公司的機(jī)器人業(yè)務(wù)量。
坐地起價(jià)：漲價(jià) 20 倍不止
“一些關(guān)鍵的芯片，漲了 20 倍，甚至更高?！边@是房雷最近從身邊聽(tīng)到的關(guān)于芯片價(jià)格的消息。另有一位智能駕駛解決方案廠(chǎng)商的戰(zhàn)略規(guī)劃人表示有更夸張的價(jià)格?！耙恍┬酒仄饍r(jià)，從曾經(jīng)的兩三美金變百元美金。”
這中間有一部分原因來(lái)自二級(jí)代理商的“囤貨居奇”。
“一些二級(jí)代理商已經(jīng)將手中剩余的芯片囤起來(lái)了，并以上浮 30% 的價(jià)格出售?！币患移?chē)制造公司內(nèi)部人士表示，盡管在芯片短缺的情況下，這些二級(jí)代理商手中的資源也并不多，還是足以讓他們選擇了在短時(shí)間的囤貨。
囤貨以及坐地起價(jià)的現(xiàn)象，更加激發(fā)了車(chē)廠(chǎng)的恐慌，并引起了行業(yè)的連鎖反應(yīng)。
該內(nèi)部人士表示，今年年后，很多車(chē)廠(chǎng)會(huì)派自己的采購(gòu)人員拿著現(xiàn)金去深圳這種代理商比較集中的城市，挨個(gè)代理商去找貨，“庫(kù)存里有多少要多少，并且直接現(xiàn)金支付”。
“基本上，今年同行的采購(gòu)部門(mén)都不在辦公室，都跑到供應(yīng)商那里去要貨、搶貨了?！绷硪患移髽I(yè)的創(chuàng)始人同樣表示當(dāng)前的狀況。
其實(shí)芯片供應(yīng)緊張?jiān)谌ツ?8 月就開(kāi)始出現(xiàn)了，去年年底開(kāi)始擴(kuò)散。多位受到影響的企業(yè)人士都表示沒(méi)有很好的解決辦法，只能是想辦法搶貨。“國(guó)內(nèi)幾個(gè)主流的車(chē)企上周都派人去駐廠(chǎng)囤貨了，至少得先去探探庫(kù)存的實(shí)際情況?！?/p>
經(jīng)企業(yè)反饋，市面上短缺的芯片主要是應(yīng)用于 ESP（電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)）和 ECU（電子控制模塊），以及儀表盤(pán)和中控屏的 MCU。一臺(tái)車(chē)要用幾百上千個(gè)芯片，缺一個(gè)就導(dǎo)致整臺(tái)車(chē)無(wú)法生產(chǎn)。
“中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)芯片缺貨率為 15%~20%。”羅蘭貝格全球合伙人方寅亮的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)高于歐洲、美國(guó)幾家咨詢(xún)公司的預(yù)測(cè)。按照 2019 年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)，將導(dǎo)致中國(guó)汽車(chē)減產(chǎn) 385 萬(wàn)～514 萬(wàn)輛。
芯片短缺過(guò)程中，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的成本都有不同幅度的上漲。據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，自 2021 年開(kāi)年以來(lái)，硅料價(jià)格持續(xù)猛漲。今年 5 月份，多晶硅的報(bào)價(jià)已由 4 月份的 13.5 萬(wàn)元 / 噸上漲至 18 萬(wàn)元 / 噸。銅箔基板、電子材料、硅晶圓、元器件專(zhuān)用材料等芯片相關(guān)產(chǎn)業(yè)今年 4 月起均集中發(fā)起新一輪提價(jià)，普遍上漲幅度 10%~20%。芯片制造環(huán)節(jié)的企業(yè)也將代工報(bào)價(jià)提高了約 10%~30%。
面對(duì)這樣的行業(yè)情況，也不都是恐慌。不少老芯片人的心態(tài)還是較為平和。主要原因還是在于他們對(duì)芯片行業(yè)的發(fā)展規(guī)律有相當(dāng)程度的洞悉。
張強(qiáng)表示，芯片生產(chǎn)與市場(chǎng)需求之間向來(lái)就存在一定的間隔差，這意味著每年都會(huì)有一些時(shí)間出現(xiàn)芯片較為緊缺的情況。通常情況，有了過(guò)往的經(jīng)驗(yàn)，車(chē)廠(chǎng)會(huì)針對(duì)這樣的緊俏時(shí)間段進(jìn)行提前預(yù)定產(chǎn)能。但這次越演越烈的“芯片慌”，主要還是因?yàn)橐咔橐约盎馂?zāi)造成的較長(zhǎng)時(shí)間停產(chǎn)，拉大了時(shí)間差，市場(chǎng)與生產(chǎn)之間的不平衡加劇?！斑@個(gè)程度是一開(kāi)始大家所未料到的。”
不過(guò)，鑒于以往經(jīng)驗(yàn)，芯馳科技、黑芝麻等這些企業(yè)還是因?yàn)橛刑崆坝嗀浖皫?kù)存而在這樣的恐慌中獲得一絲平和的力量。
“去年 4 季度就已經(jīng)預(yù)定了今年的產(chǎn)能?！睆垙?qiáng)表示，由于提前定好使得面對(duì)這種情況時(shí)還比較平和。他預(yù)判，上游材料的供貨周期還在不斷拉長(zhǎng)，未來(lái)大型的 SoC 芯片也會(huì)出現(xiàn)缺貨的情況。
汽車(chē)芯片緊缺背后其實(shí)還隱隱透露著一場(chǎng)人才搶奪戰(zhàn)。當(dāng)前對(duì)于擺在芯片行業(yè)面前最現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題不是缺錢(qián)，而是缺人。
一家芯片獵頭公司的創(chuàng)始人表示，她在 2020 年招人的訂單漲了 3-5 倍，“現(xiàn)在再有公司找過(guò)來(lái)我也不確定能接得過(guò)來(lái)。畢竟公司的需求不是一兩個(gè)。一家創(chuàng)業(yè)公司，就有一百多個(gè)崗位需求。還有正在擴(kuò)張的芯片公司，計(jì)劃將幾百個(gè)崗位擴(kuò)充到幾千個(gè)?！?/p>
自動(dòng)駕駛芯片投資熱
今年，除了造車(chē)新勢(shì)力熱度空前，滴滴、小米、360 等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也先后加入造車(chē)行業(yè)，自動(dòng)駕駛的火爆，也直接促進(jìn)了自動(dòng)駕駛級(jí)別芯片的市場(chǎng)火爆。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，到 2030 年，超過(guò) 50% 的汽車(chē)將實(shí)現(xiàn)某種形式的電氣化。而且，隨著汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)從傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車(chē)轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車(chē)，每輛車(chē)的半導(dǎo)體含量將增加一倍。目前雖然 level 5 的自動(dòng)駕駛大規(guī)模生產(chǎn)還遙遙無(wú)期，但 level 4 車(chē)將在未來(lái)兩到三年內(nèi)落地。而這些車(chē)輛的半導(dǎo)體含量將是沒(méi)有自動(dòng)化的汽車(chē)的 8 到 10 倍。
面對(duì)這個(gè)新興爆發(fā)的市場(chǎng)，投資圈很早就開(kāi)始了布局。比如，聯(lián)想創(chuàng)投就投資了超過(guò)十家汽車(chē)芯片半導(dǎo)體公司。不少自動(dòng)駕駛芯片創(chuàng)業(yè)企業(yè)在近兩年紛紛獲得融資。
我們可以從以上表格中看到，不少企業(yè)融資速度極快。地平線(xiàn)在今年不到半年時(shí)間就融了三輪。芯馳科技也在一年時(shí)間里進(jìn)行了三輪融資，投資機(jī)構(gòu)不乏經(jīng)緯、華登、聯(lián)想和紅杉的身影。
市場(chǎng)的火熱也加快了自動(dòng)駕駛芯片的商業(yè)落地。以地平線(xiàn)為例。其旗下征程 3 芯片正式實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)裝車(chē)，首款搭載車(chē)型是將于今年 9 月上線(xiàn)的理想汽車(chē) 2021 款理想 ONE。另外，地平線(xiàn)還表示，面向 L4 高等級(jí)自動(dòng)駕駛的征程 5 已一次性流片成功，將于年內(nèi)正式發(fā)布。
有業(yè)內(nèi)人表示，行業(yè)里除了特斯拉和比亞迪說(shuō)自己不缺芯片，其他所有公司都缺，因?yàn)樘厮估捅葋喌献匝行酒?，可以自給自足。芯片慌襲來(lái)后，除了風(fēng)投之外，越來(lái)越多的車(chē)企也開(kāi)始通過(guò)自研或者投資來(lái)布局芯片產(chǎn)業(yè)。包括小鵬、蔚來(lái)，零跑以及上汽、廣汽、北汽等。
造車(chē)新勢(shì)力小鵬、零跑、蔚來(lái)也打算效法特斯拉和比亞迪計(jì)劃自主研發(fā)自動(dòng)駕駛計(jì)算芯片來(lái)樹(shù)立護(hù)城河，而以上汽、廣汽、北汽為代表的傳統(tǒng)車(chē)企主要還是通過(guò)投資的方式來(lái)布局。
上汽投資了地平線(xiàn)、晶晨半導(dǎo)體和黑芝麻智能；廣汽投資地平線(xiàn)；北汽產(chǎn)投與芯片 IP 供應(yīng)商 Imagination 成立合資公司核芯達(dá)，研發(fā)智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)規(guī)級(jí)芯片。
多數(shù)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，車(chē)廠(chǎng)自研芯片不如投資來(lái)的更加順理成章。
房雷認(rèn)為，車(chē)企要組建一個(gè)相對(duì)完整建制的芯片研發(fā)團(tuán)隊(duì)難度較大。一方面，芯片的人才培養(yǎng)周期長(zhǎng)，相關(guān)人才稀缺，而芯片本身的研發(fā)節(jié)奏和迭代節(jié)奏比較慢。另一方面，芯片團(tuán)隊(duì)管理和車(chē)企本身的節(jié)奏和管理的方式也不太一樣，車(chē)企的基因是偏集成、制造管理和銷(xiāo)售。而芯片企業(yè)核心是研發(fā)?！巴顿Y是可以的，車(chē)企通過(guò)資本建立合作，然后在業(yè)務(wù)層面緊密合作要比他們自己去做的成功概率高多了?！?/p>
盡管芯片熱帶來(lái)了不少投資，但是這對(duì)行業(yè)發(fā)展來(lái)說(shuō)并非完全是好事。“一方面投資確實(shí)帶來(lái)了創(chuàng)新，但同時(shí)投資讓本來(lái)人數(shù)就不多的集成電路行業(yè)變得更加分散，混亂和各自為戰(zhàn)。”上述智能汽車(chē)解決方案戰(zhàn)略研究人員分析稱(chēng)。
“為什么硅谷的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司也就是幾十家，撐死了 100 家，中國(guó)在十幾年前據(jù)說(shuō)就有一千家，現(xiàn)在是兩三千家。雖然多，但小而分散。我們不能集中資源進(jìn)行整合原因在哪？”
璞華資本創(chuàng)始人陳大同提出問(wèn)題并認(rèn)為，這里面最關(guān)鍵的原因是沒(méi)有龍頭企業(yè)，這嚴(yán)重阻礙了產(chǎn)業(yè)整合并購(gòu)。
不過(guò)，如今科創(chuàng)板突然造成了幾十家龍頭企業(yè)。公司市值超過(guò)千億或者曾經(jīng)超過(guò)千億的企業(yè)已經(jīng)有了十幾家，這對(duì)行業(yè)的整合并購(gòu)，做大做強(qiáng)有了新的土壤。
“這個(gè)現(xiàn)象特別像十年前的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，當(dāng)出現(xiàn)類(lèi)似于 BAT 這樣的龍頭企業(yè)的時(shí)候，整個(gè)行業(yè)就要脫離野蠻成長(zhǎng)的時(shí)代了，并購(gòu)組合成為主流，有一些公司會(huì)成為平臺(tái)性公司?！币虼?，陳大同預(yù)判，十年之后半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)當(dāng)中一定會(huì)有阿里系、騰訊系出現(xiàn)，并購(gòu)整合會(huì)大量發(fā)生。
同時(shí)他也呼吁，希望半導(dǎo)體行業(yè)還是要腳踏實(shí)地地前行，不要跟互聯(lián)網(wǎng)一樣一哄而起，一哄而散。
在半導(dǎo)體領(lǐng)域進(jìn)行了廣泛布局的聯(lián)想創(chuàng)投團(tuán)隊(duì)表示：目前半導(dǎo)體領(lǐng)域的投資確實(shí)有一些過(guò)熱的情況，一方面，社會(huì)資本的流入吸引了一批頂尖人才回國(guó)創(chuàng)業(yè)，極大幫助了中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；但另一方面，項(xiàng)目數(shù)量的暴增也加大了投資的難度，這也要求投資機(jī)構(gòu)要有非常強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)性去做深入的研究，認(rèn)真篩選潛力項(xiàng)目。
由于芯片產(chǎn)品的研發(fā)難度高、周期長(zhǎng)，投入成本也很大，一次流片可能就要花費(fèi)幾百萬(wàn)到一千萬(wàn)元，沒(méi)有不斷試錯(cuò)的機(jī)會(huì)。因此，判斷項(xiàng)目要頗為謹(jǐn)慎才行。
“團(tuán)隊(duì)是否有著深厚的技術(shù)積累、核心技術(shù)的自主研發(fā)能力、企業(yè)合伙人及團(tuán)隊(duì)市場(chǎng)化思考的能力，客戶(hù)導(dǎo)向意識(shí)和全局的操盤(pán)能力，包括如何控制成本和良率，并且能夠?qū)⒀芯砍晒涞兀c汽車(chē)等行業(yè)需求完美融合等，這些是我們投資要重點(diǎn)關(guān)注的?！甭?lián)想創(chuàng)投表示。
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