導(dǎo)語:美國對(duì)華為公司的制裁已經(jīng)在供應(yīng)鏈引發(fā)連鎖反應(yīng)。作為圖像傳感器大廠,索尼公司失去了大量華為高端圖像傳感器訂單,半導(dǎo)體業(yè)務(wù)增長放緩。同時(shí),索尼后面還有對(duì)手三星電子的追趕。面對(duì)自主生產(chǎn)困境,索尼呼吁政府給予財(cái)政支持。
▲圖 1:華為是索尼圖像傳感器的重要客戶
以下是綜合分析:
今年 5 月份,華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)總裁余承東在朋友圈中坦言,美國四輪制裁讓華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)舉步維艱。他表示,因?yàn)橹撇孟拗?,很多產(chǎn)品沒法生產(chǎn)而導(dǎo)致嚴(yán)重缺貨。
智能機(jī)出貨量也能夠證明華為目前的困境。知名市場研究公司 IDC 發(fā)布的第一季度全球智能機(jī)市場統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示,華為第一季度已經(jīng)跌出了世界前五大智能機(jī)制造商行列,市場份額只剩下 4%。而就在一年前,華為智能機(jī)份額還高達(dá) 18%,位居第二,領(lǐng)先蘋果公司。
▲圖 2:余承東的朋友圈
此消彼長。三星、蘋果以及三家中國智能機(jī)制造商小米、OPPO 以及 vivo 趁勢擴(kuò)大了他們的市場份額。
索尼成間接受害者
按價(jià)值計(jì)算,索尼占據(jù)了全球圖像傳感器市場的半壁江山。高清智能機(jī)相機(jī)需求的增加以及二攝或三攝智能機(jī)在近幾年的流行,使得索尼擴(kuò)大了面向蘋果和華為的圖像傳感器出貨量,這要得益于索尼在生產(chǎn)高端傳感器方面掌握的先進(jìn)技術(shù)。
隨著華為失去智能機(jī)銷售動(dòng)能,高端智能機(jī)對(duì)于尖端傳感器的需求隨之變?nèi)?。因此,索尼加大了面向三家中國智能機(jī)制造商的出貨量,他們主要生產(chǎn)中低端手機(jī)。不過,此類手機(jī)的傳感器不僅單價(jià)不高,制造商還要求索尼提升質(zhì)量以吸引消費(fèi)者。
盡管索尼通過接收其他中國智能機(jī)制造商的訂單避免了整體出貨量的下滑,但是由于高端智能機(jī)傳感器的需求變?nèi)?,索尼圖像傳感器業(yè)務(wù)的利潤很可能要推遲到 2022 財(cái)年 (截至 2023 年 3 月) 才會(huì)恢復(fù)增長。
▲圖 3:華為 Q1 已跌出世界前五
索尼預(yù)計(jì),2021 財(cái)年,圖像傳感器業(yè)務(wù)營業(yè)利潤為 1400 億日元 (約合 12.6 億美元),連續(xù)第二年下滑。索尼的這一預(yù)期考慮到了智能機(jī)市場結(jié)構(gòu)因中美貿(mào)易摩擦而產(chǎn)生的變化。
“我們無法在 2021 財(cái)年實(shí)現(xiàn)利潤復(fù)蘇?!彼髂岚雽?dǎo)體解決方案部門總裁兼 CEO 清水照士 (Terushi Shimizu) 在 6 月 3 日的新聞發(fā)布會(huì)上稱。
三星奮起直追
三星建立了強(qiáng)大的中端智能機(jī)處理傳感器業(yè)務(wù)。隨著該韓國公司在圖像傳感器市場的迎頭趕上,索尼要想奪回失去的智能機(jī)傳感器市場并非易事。
眼下,三星正謀求利用中美貿(mào)易摩擦制造的“新常態(tài)”,收復(fù)失地。三星每年出貨近 3 億部智能機(jī),大多數(shù)使用了自主生產(chǎn)的圖像傳感器。三星不僅擁有穩(wěn)定的市場需求,該公司還擅長生產(chǎn)中端智能機(jī)使用的高像素傳感器,享受著需求的增長。
在全球圖像傳感器市場,三星的份額為 20%,落后于索尼的 50%??紤]到三星掌握了高像素傳感器所需要的微制造技術(shù),清水照士認(rèn)為,就高像素傳感器而言,索尼實(shí)際上處于落后位置。不過,他也表示,索尼將利用高圖像品質(zhì)領(lǐng)域所發(fā)展的技術(shù)為圖像傳感器增添新價(jià)值。
另外,三星擁有大量制造設(shè)施,包括生產(chǎn)存儲(chǔ)芯片和 CPU 的工廠。根據(jù)索尼制定的三年計(jì)劃,到 2023 財(cái)年時(shí),索尼將在半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)施上投入 7000 億日元,較前一個(gè)計(jì)劃周期增長 20%。但是研究公司稱,如果微制造技術(shù)的重要性增加,三星可能會(huì)獲得優(yōu)勢,因?yàn)樗髂嵩谶@一領(lǐng)域的投資落后較多。
索尼的挑戰(zhàn)
索尼要想降低對(duì)不穩(wěn)定的智能機(jī)市場的依賴還需要一些時(shí)間。盡管索尼將汽車圖像傳感器市場定位于一個(gè)增長市場,每年的銷售額保持 50% 的增速,但是該業(yè)務(wù)的規(guī)模依舊相對(duì)較小。索尼計(jì)劃配合其“視覺 S”電動(dòng)概念車項(xiàng)目,開發(fā)一款高性能傳感器,甚至能夠在黑暗環(huán)境下偵測到物體,然后把它賣給美國和歐洲汽車制造商。
▲圖 4:索尼支持 AI 數(shù)據(jù)處理的圖像傳感器
同時(shí),索尼還得向一個(gè)新的商業(yè)模式發(fā)起挑戰(zhàn)。雖然索尼已經(jīng)在銷售圖像傳感器,但是它也在嘗試建立一個(gè)持續(xù)、可重復(fù)收費(fèi)的商業(yè)模式。具體來說,索尼要為傳感器配備上它所開發(fā)的人工智能數(shù)據(jù)處理功能。這樣一來,數(shù)據(jù)就可以同時(shí)在云端和傳感器中被處理,減少了通信量。例如,在不使用收銀機(jī)的無現(xiàn)金支付零售商那里,傳感器就可以置于攝像頭中,提高街道監(jiān)控?cái)z像頭的性能。
索尼的 AI 圖像傳感器還在智能監(jiān)控?cái)z像頭領(lǐng)域找到了用武之地。今年 6 月,意大利羅馬市將用它優(yōu)化公共汽車的運(yùn)營,在汽車站檢測擁堵情況,或者對(duì)于闖紅燈的行人發(fā)出光線進(jìn)行警示。
在索尼的“浴火重生”計(jì)劃中,以圖像傳感器為主的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)被視為增長引擎。2019 財(cái)年,半導(dǎo)體業(yè)務(wù)為索尼貢獻(xiàn)了逾 1 萬億日元的收入,營業(yè)利潤率為 22%。
雖然遇到了不少困難,但是索尼半導(dǎo)體業(yè)務(wù)支撐起了索尼的復(fù)蘇勢頭。2016 年,熊本縣發(fā)生了多次地震,導(dǎo)致索尼當(dāng)?shù)毓S受損。
在努力應(yīng)對(duì)智能機(jī)市場激進(jìn)變化的同時(shí),索尼半導(dǎo)體業(yè)務(wù)還在經(jīng)受著能否開拓出新增長領(lǐng)域的考驗(yàn),例如汽車圖像傳感器、AI 圖像傳感器。
國家財(cái)政支持
從國家安全角度講,尖端半導(dǎo)體也備受關(guān)注。日本政府已經(jīng)起草了一項(xiàng)政策,來吸引海外制造商。即便索尼已經(jīng)把大部分生產(chǎn)外包給了海外制造商,但是邏輯芯片的采購依舊困難。
當(dāng)被問及索尼半導(dǎo)體部門是否會(huì)啟動(dòng)生產(chǎn)來穩(wěn)定采購時(shí),包括一個(gè)合資項(xiàng)目,清水照士坦言,不論是從技術(shù)還是成本來講,自主生產(chǎn)都面臨困難。
“總體來說,獲得國家支持意義重大?!彼硎?,暗示需要政府為生產(chǎn)提供財(cái)政資助。
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