北京時(shí)間 6 月 18 日凌晨消息,據(jù)報(bào)道,社交平臺(tái) Soul 今日向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了更新版 IPO(首次公開招股)上市申請(qǐng)文件,將發(fā)行價(jià)區(qū)間設(shè)定在每股美國(guó)存托股票 13 美元至 15 美元之間。
更新后的招股書顯示,Soul 將在此次 IPO 交易中發(fā)售 1320 萬股美國(guó)存托股票,每 2 股美國(guó)存托股票代表 3 股 A 類普通股。此外,Soul 還已向承銷商授予一項(xiàng) 30 天的超額配售選擇權(quán),授權(quán)承銷商以 IPO 價(jià)格減去承銷折扣和傭金的價(jià)格額外購(gòu)買最多 198 萬股美國(guó)存托股票。若承銷商完全行使超額配售選擇權(quán),則按每股美國(guó)存托股票 15 美元的發(fā)行價(jià)區(qū)間上限計(jì)算,Soul 將在此次交易中籌集最多 2.277 億美元資金。
Soul 計(jì)劃在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)掛牌上市,股票代碼為“SSR”,由摩根士丹利、杰富瑞集團(tuán)、美銀證券與中金公司擔(dān)任主承銷商,光源資本、富途和老虎證券擔(dān)任副承銷商。
招股書顯示,在截至 2020 年 12 月 31 日的整年,Soul 的營(yíng)收為 4.98 億元,2019 年同期為 7070 萬元,同比增長(zhǎng) 604.3%;Soul 的總成本與支出為 9.87 億元,同比增長(zhǎng) 165.09%;經(jīng)營(yíng)虧損 4.89 億元,同比增長(zhǎng) 62.1%;凈虧損 4.88 億元,同比增長(zhǎng) 62.9%。
在截至 2021 年 3 月 31 日的上一季度,Soul 的營(yíng)收為 2.38 億元(約 3636 萬美元),2020 年同期為 6621 萬元,同比增長(zhǎng) 259.8%;Soul 的總成本與支出為 6.21 億元,同比增長(zhǎng) 419.98%;經(jīng)營(yíng)虧損 3.82 億元,同比增長(zhǎng) 619.38%;凈虧損 3.82 億元,同比增長(zhǎng) 624.71%。
截至 2021 年第一季度,Soul 的月活躍用戶為 3320 萬,相比 2020 年同期增長(zhǎng) 109.0%;平均日活躍用戶為 910 萬,相比 2020 年同期增長(zhǎng) 94.4%。2019 年和 2020 年,Soul 的平均每月活躍用戶分別為 1150 萬和 208 萬;2019 年和 2020 年,平均日活躍用戶分別為 330 萬和 590 萬。
2019 年和 2020 年,平均每月付費(fèi)用戶數(shù)量分別為 26.89 萬和 92.93 萬,該應(yīng)用 2021 年一季度的月均付費(fèi)用戶數(shù)量達(dá)到 154.45 萬,其中,3 月的付費(fèi)用戶數(shù)量為 170 萬;此外,該應(yīng)用月均用戶付費(fèi)率從 2019 年的 2.3% 增長(zhǎng)至 2020 年的 4.5%,2021 年一季度持續(xù)上漲至 4.8%;每月每平均用戶收入分別為 21.9 元和 43.5 元,今年一季度達(dá)到 48.6 元。
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面,公司創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官?gòu)堣闯钟?48607303 份普通股,占比 32.0%,投票權(quán)比例 65.0%;董事、首席技術(shù)官 Ming Tao 持有 1863578 份普通股,占比 1.2%,投票權(quán)比例 0.6%。
據(jù) Soul 官方網(wǎng)站的公開資料顯示,Soul 是基于興趣圖譜和游戲化玩法的產(chǎn)品設(shè)計(jì),屬于新一代年輕人的虛擬社交網(wǎng)絡(luò)。成立于 2016 年,Soul 致力于讓天下沒有孤獨(dú)的人。Soul App 用現(xiàn)實(shí)世界中不相識(shí)的用戶在平臺(tái)上的關(guān)系沉淀和留存為正樣本,基于用戶的社交畫像和興趣圖譜,通過機(jī)器學(xué)習(xí)來推薦用戶可能會(huì)產(chǎn)生的高質(zhì)量的新關(guān)系。讓每一個(gè)來到 Soul 的個(gè)體都可以被快速推薦到一些高維空間距離自己最近的人和內(nèi)容,低成本地開啟交流,獲得高質(zhì)量的關(guān)系。
Soul 在文件中發(fā)布了 58 頁(yè)的風(fēng)險(xiǎn)提示,提到經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、股權(quán)架構(gòu)、法律合規(guī)以及股票價(jià)格方面的風(fēng)險(xiǎn)。Soul 也曾經(jīng)因?yàn)樵试S未成年人使用其產(chǎn)品而遭受行政處罰。
Soul 提到,過去曾因允許未成年人在 Soul 的移動(dòng)應(yīng)用程序上訪問內(nèi)容而違反了中國(guó)相關(guān)法規(guī)禁止未成年人消費(fèi)的內(nèi)容的規(guī)定,受到行政處罰。
2019 年 6 月,國(guó)家網(wǎng)信辦通報(bào)了會(huì)同有關(guān)部門、針對(duì)網(wǎng)絡(luò)音頻亂象啟動(dòng)專項(xiàng)整治行動(dòng)的相關(guān)情況,對(duì)包括 Soul 在內(nèi)的 26 款音頻平臺(tái)分別采取了約談、下架、關(guān)停服務(wù)等階梯處罰。直到 2019 年 8 月 28 日,Soul App 才陸續(xù)在各大應(yīng)用商店重新上架。但在當(dāng)年 11 月 13 日,Soul 在蘋果 App Store 再度被下架。
此次下架事件與 Soul 在前一次下架期間惡意打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有關(guān)。據(jù)媒體報(bào)道,Soul 合伙人、前董事李某負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)和內(nèi)容審核等工作。Soul 在 2019 年 10 月遭遇下架后,李某為打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,授意下屬、公司員工范某搜集競(jìng)品 UkiApp 平臺(tái)上的違規(guī)內(nèi)容,在搜羅無果后,竟然使用自己注冊(cè)的(Uki)賬號(hào)在對(duì)方平臺(tái)上發(fā)布違規(guī)內(nèi)容,然后再截圖,向有關(guān)部門舉報(bào)。這一惡意舉報(bào)導(dǎo)致 Uki 被下架處理三個(gè)月。
2020 年 3 月,犯罪嫌疑人李某、范某因涉嫌損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)罪,被普陀區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。同年 12 月,上海市普陀區(qū)人民法院就此案公布了一審判決,李某判處有期徒刑一年,緩刑一年,罰款 5 萬元;范某判處有期徒刑九個(gè)月,緩刑一年,罰款 3 萬元;李某與范某共將賠償 Uki 公司 330 萬元。
但在更新后的招股書的風(fēng)險(xiǎn)提示中,Soul 并沒有提及此事。此前的招股書中,Soul 表示,“2020 年 12 月,我們公司的兩名前雇員,包括一名前董事,在我公司就職期間未經(jīng)授權(quán)私自在另一家社交內(nèi)容平臺(tái)惡意和虛假發(fā)布非法內(nèi)容而被判刑。據(jù)報(bào)道,該第三方 App 因此被下架。我們?cè)诖耸轮袥]有過失責(zé)任”。
除此以外,Soul 的社區(qū)中還存在殺豬盤、色情內(nèi)容等風(fēng)險(xiǎn),但 Soul 并沒有作出明確的風(fēng)險(xiǎn)提示。只是提到了在 Soul 的社區(qū)中發(fā)布或展示的內(nèi)容可能會(huì)令人反感,并因此被中國(guó)和其他國(guó)家的監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行處罰,或產(chǎn)生其他嚴(yán)重后果。
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