北京時(shí)間 6 月 18 日凌晨消息，據(jù)報(bào)道，社交平臺(tái) Soul 今日向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了更新版 IPO（首次公開招股）上市申請(qǐng)文件，將發(fā)行價(jià)區(qū)間設(shè)定在每股美國(guó)存托股票 13 美元至 15 美元之間。
更新后的招股書顯示，Soul 將在此次 IPO 交易中發(fā)售 1320 萬股美國(guó)存托股票，每 2 股美國(guó)存托股票代表 3 股 A 類普通股。此外，Soul 還已向承銷商授予一項(xiàng) 30 天的超額配售選擇權(quán)，授權(quán)承銷商以 IPO 價(jià)格減去承銷折扣和傭金的價(jià)格額外購(gòu)買最多 198 萬股美國(guó)存托股票。若承銷商完全行使超額配售選擇權(quán)，則按每股美國(guó)存托股票 15 美元的發(fā)行價(jià)區(qū)間上限計(jì)算，Soul 將在此次交易中籌集最多 2.277 億美元資金。
Soul 計(jì)劃在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)掛牌上市，股票代碼為“SSR”，由摩根士丹利、杰富瑞集團(tuán)、美銀證券與中金公司擔(dān)任主承銷商，光源資本、富途和老虎證券擔(dān)任副承銷商。
招股書顯示，在截至 2020 年 12 月 31 日的整年，Soul 的營(yíng)收為 4.98 億元，2019 年同期為 7070 萬元，同比增長(zhǎng) 604.3%；Soul 的總成本與支出為 9.87 億元，同比增長(zhǎng) 165.09%；經(jīng)營(yíng)虧損 4.89 億元，同比增長(zhǎng) 62.1%；凈虧損 4.88 億元，同比增長(zhǎng) 62.9%。
在截至 2021 年 3 月 31 日的上一季度，Soul 的營(yíng)收為 2.38 億元（約 3636 萬美元），2020 年同期為 6621 萬元，同比增長(zhǎng) 259.8%；Soul 的總成本與支出為 6.21 億元，同比增長(zhǎng) 419.98%；經(jīng)營(yíng)虧損 3.82 億元，同比增長(zhǎng) 619.38%；凈虧損 3.82 億元，同比增長(zhǎng) 624.71%。
截至 2021 年第一季度，Soul 的月活躍用戶為 3320 萬，相比 2020 年同期增長(zhǎng) 109.0%；平均日活躍用戶為 910 萬，相比 2020 年同期增長(zhǎng) 94.4%。2019 年和 2020 年，Soul 的平均每月活躍用戶分別為 1150 萬和 208 萬；2019 年和 2020 年，平均日活躍用戶分別為 330 萬和 590 萬。
2019 年和 2020 年，平均每月付費(fèi)用戶數(shù)量分別為 26.89 萬和 92.93 萬，該應(yīng)用 2021 年一季度的月均付費(fèi)用戶數(shù)量達(dá)到 154.45 萬，其中，3 月的付費(fèi)用戶數(shù)量為 170 萬；此外，該應(yīng)用月均用戶付費(fèi)率從 2019 年的 2.3% 增長(zhǎng)至 2020 年的 4.5%，2021 年一季度持續(xù)上漲至 4.8%；每月每平均用戶收入分別為 21.9 元和 43.5 元，今年一季度達(dá)到 48.6 元。
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，公司創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官?gòu)堣闯钟?48607303 份普通股，占比 32.0%，投票權(quán)比例 65.0%；董事、首席技術(shù)官 Ming Tao 持有 1863578 份普通股，占比 1.2%，投票權(quán)比例 0.6%。
據(jù) Soul 官方網(wǎng)站的公開資料顯示，Soul 是基于興趣圖譜和游戲化玩法的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，屬于新一代年輕人的虛擬社交網(wǎng)絡(luò)。成立于 2016 年，Soul 致力于讓天下沒有孤獨(dú)的人。Soul App 用現(xiàn)實(shí)世界中不相識(shí)的用戶在平臺(tái)上的關(guān)系沉淀和留存為正樣本，基于用戶的社交畫像和興趣圖譜，通過機(jī)器學(xué)習(xí)來推薦用戶可能會(huì)產(chǎn)生的高質(zhì)量的新關(guān)系。讓每一個(gè)來到 Soul 的個(gè)體都可以被快速推薦到一些高維空間距離自己最近的人和內(nèi)容，低成本地開啟交流，獲得高質(zhì)量的關(guān)系。
Soul 在文件中發(fā)布了 58 頁(yè)的風(fēng)險(xiǎn)提示，提到經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、股權(quán)架構(gòu)、法律合規(guī)以及股票價(jià)格方面的風(fēng)險(xiǎn)。Soul 也曾經(jīng)因?yàn)樵试S未成年人使用其產(chǎn)品而遭受行政處罰。
Soul 提到，過去曾因允許未成年人在 Soul 的移動(dòng)應(yīng)用程序上訪問內(nèi)容而違反了中國(guó)相關(guān)法規(guī)禁止未成年人消費(fèi)的內(nèi)容的規(guī)定，受到行政處罰。
2019 年 6 月，國(guó)家網(wǎng)信辦通報(bào)了會(huì)同有關(guān)部門、針對(duì)網(wǎng)絡(luò)音頻亂象啟動(dòng)專項(xiàng)整治行動(dòng)的相關(guān)情況，對(duì)包括 Soul 在內(nèi)的 26 款音頻平臺(tái)分別采取了約談、下架、關(guān)停服務(wù)等階梯處罰。直到 2019 年 8 月 28 日，Soul App 才陸續(xù)在各大應(yīng)用商店重新上架。但在當(dāng)年 11 月 13 日，Soul 在蘋果 App Store 再度被下架。
此次下架事件與 Soul 在前一次下架期間惡意打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有關(guān)。據(jù)媒體報(bào)道，Soul 合伙人、前董事李某負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)和內(nèi)容審核等工作。Soul 在 2019 年 10 月遭遇下架后，李某為打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，授意下屬、公司員工范某搜集競(jìng)品 UkiApp 平臺(tái)上的違規(guī)內(nèi)容，在搜羅無果后，竟然使用自己注冊(cè)的（Uki）賬號(hào)在對(duì)方平臺(tái)上發(fā)布違規(guī)內(nèi)容，然后再截圖，向有關(guān)部門舉報(bào)。這一惡意舉報(bào)導(dǎo)致 Uki 被下架處理三個(gè)月。
2020 年 3 月，犯罪嫌疑人李某、范某因涉嫌損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)罪，被普陀區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。同年 12 月，上海市普陀區(qū)人民法院就此案公布了一審判決，李某判處有期徒刑一年，緩刑一年，罰款 5 萬元；范某判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，罰款 3 萬元；李某與范某共將賠償 Uki 公司 330 萬元。
但在更新后的招股書的風(fēng)險(xiǎn)提示中，Soul 并沒有提及此事。此前的招股書中，Soul 表示，“2020 年 12 月，我們公司的兩名前雇員，包括一名前董事，在我公司就職期間未經(jīng)授權(quán)私自在另一家社交內(nèi)容平臺(tái)惡意和虛假發(fā)布非法內(nèi)容而被判刑。據(jù)報(bào)道，該第三方 App 因此被下架。我們?cè)诖耸轮袥]有過失責(zé)任”。
除此以外，Soul 的社區(qū)中還存在殺豬盤、色情內(nèi)容等風(fēng)險(xiǎn)，但 Soul 并沒有作出明確的風(fēng)險(xiǎn)提示。只是提到了在 Soul 的社區(qū)中發(fā)布或展示的內(nèi)容可能會(huì)令人反感，并因此被中國(guó)和其他國(guó)家的監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行處罰，或產(chǎn)生其他嚴(yán)重后果。
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