日前，恩捷股份舉行電話會(huì)議，高瓴資本等眾多機(jī)構(gòu)投資者參與。
恩捷股份董事長(zhǎng) Paul Xiaoming Lee 表示，2021 年新能源行業(yè)整體發(fā)展情況確實(shí)很好，符合我們之前的預(yù)計(jì)，公司聚焦鋰電隔膜業(yè)務(wù)，圍繞“動(dòng)力 + 3C”進(jìn)行布局，疊加傳統(tǒng)業(yè)務(wù)煙標(biāo)、BOPP 薄膜、無(wú)菌包裝和特種紙的持續(xù)開拓，公司上半年總營(yíng)收是 33.9 億元，同比增長(zhǎng) 136%，歸屬于上市公司的凈利潤(rùn)是 10.5 億元，同比增長(zhǎng) 227%，總資產(chǎn)增至 219 億，目前隔膜產(chǎn)能達(dá)到 35 億平方米，上半年出貨量達(dá)到 12 億平方米。
今年隔膜市場(chǎng)情況很好，整個(gè)市場(chǎng)進(jìn)入了爆發(fā)期，需求持續(xù)增長(zhǎng)。恩捷股份每月出貨量均較上月有 1500-3000 萬(wàn)平米的增長(zhǎng)，6 月出貨量較 1 月有 150% 的增長(zhǎng)。由于行業(yè)發(fā)展速度加快，第三季度之后需求會(huì)更加強(qiáng)勁，公司也面臨著巨大的交貨壓力，但公司有相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施和未來(lái)布局的計(jì)劃來(lái)保障既定目標(biāo)的完成。
首先，恩捷股份通過(guò)投資新建產(chǎn)線來(lái)擴(kuò)大產(chǎn)能，恩捷股份保持每年新增 10-12 條產(chǎn)線，但現(xiàn)在市場(chǎng)需求旺盛，恩捷股份未來(lái)幾年每年會(huì)有 15-20 條產(chǎn)線。恩捷股份已經(jīng)公告新建重慶和常州隔膜項(xiàng)目，兩個(gè)項(xiàng)目總投資超過(guò) 110 億，目前重慶恩捷已開始土建，常州的項(xiàng)目公司已經(jīng)成立，根據(jù)現(xiàn)在的市場(chǎng)情況，恩捷股份會(huì)加快新產(chǎn)線的建設(shè)速度，比原計(jì)劃提前投產(chǎn)。
除了新建產(chǎn)能外，恩捷股份還會(huì)持續(xù)優(yōu)化工藝、改造設(shè)備，通過(guò)提速、增加幅寬、提升管理水平等方式增加產(chǎn)能、提升生產(chǎn)效率、提高收率和良率。未來(lái)我們?nèi)跃邆涑渥愕慕回浤芰Α?/p>
從供求關(guān)系來(lái)看，未來(lái) 3-5 年隔膜的供應(yīng)依然會(huì)偏緊，下游客戶也有同樣的判斷，為保證他們自身的供應(yīng)，他們會(huì)主動(dòng)找隔膜廠尋求合作，今年 8 月公司和億緯鋰能簽訂合作協(xié)議，共同在荊門成立合資公司投 16 億平的隔膜項(xiàng)目，合資公司的產(chǎn)品要優(yōu)先向億緯鋰能供應(yīng)。
未來(lái) 3 年甚至更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)全球隔膜行業(yè)的供求關(guān)系是會(huì)處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，隔膜價(jià)格上漲是必然情況。
據(jù)悉，恩捷股份的目標(biāo)是 2025 年占到全球隔膜行業(yè) 50% 的市場(chǎng)份額，因?yàn)樵谖磥?lái) 2-3 年，同行的產(chǎn)能釋放非常有限，但恩捷股份的產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于同行，而在需求旺盛的情況下，恩捷股份的份額必然上升。
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