半導(dǎo)體分析師:臺(tái)積電對(duì)蘋(píng)果僅漲價(jià) 3%,其他客戶(hù)情何以堪

2021/9/6 13:04:39 來(lái)源:愛(ài)集微 作者:思坦 責(zé)編:遠(yuǎn)洋

對(duì)于臺(tái)積電調(diào)漲代工價(jià)格 20%、但對(duì)大客戶(hù)蘋(píng)果僅漲價(jià) 3% 傳聞,知名半導(dǎo)體分析師陸行之表示,臺(tái)積電這樣做,其他客戶(hù)如聯(lián)發(fā)科、英偉達(dá)和 AMD 情何以堪?另外還有三大重點(diǎn)需待觀察。

據(jù)臺(tái)媒報(bào)道,陸行之在 Facebook 上發(fā)文稱(chēng),蘋(píng)果訂單占臺(tái)積電營(yíng)收占比超過(guò) 20%,但盈利占比不到 20% 且毛利率持續(xù)低于平均值,臺(tái)積電為何給予這樣的客戶(hù)特別優(yōu)惠值得深思。

與此相對(duì)的,其他重要客戶(hù)如 AMD、英偉達(dá)和聯(lián)發(fā)科,以及其他訂單毛利率高于平均的成熟制程客戶(hù)則被通知漲價(jià)最高到 20%,情何以堪?

此外,文章特別指出三大重點(diǎn)仍待觀察:

一、臺(tái)積電給予蘋(píng)果優(yōu)惠的背后,應(yīng)該是考慮到如果沒(méi)有蘋(píng)果單測(cè)試,臺(tái)積電先進(jìn)制程很難說(shuō)能不能一直領(lǐng)跑全球。雖然蘋(píng)果目前議價(jià)權(quán)優(yōu)于臺(tái)積電,但一旦其不再是臺(tái)積電先進(jìn)制程的頂級(jí)客戶(hù),臺(tái)積電預(yù)計(jì)也會(huì)慢慢收回對(duì)其的特惠政策。

二、根據(jù)業(yè)內(nèi)反饋,臺(tái)積電大客戶(hù)普遍漲價(jià) 10%-20%,小客戶(hù)則還在溝通。認(rèn)為漲價(jià) 10%-20% 是大客戶(hù)配合臺(tái)積電的官方說(shuō)法,實(shí)際還要看訂單量,具體結(jié)果明年才會(huì)揭曉。

三、臺(tái)積電應(yīng)該思考自己作為代工龍頭,把資本支出、研發(fā)費(fèi)用全部壓在客戶(hù)少、客戶(hù)談判能力強(qiáng)、折舊費(fèi)用高、毛利率最差的先進(jìn)制程上是否合理,以及未來(lái) 20 年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)制程節(jié)點(diǎn)需求是像過(guò)去 20 年一樣集中先進(jìn)制程亦或是遍地開(kāi)花。相信臺(tái)積電管理層有答案,也知道未來(lái)如何應(yīng)對(duì)。

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