許多行業(yè)仍被缺芯魔咒困擾著，但智能安防行業(yè)正從這一泥潭中快速抽身。
智能安防作為人工智能落地最佳場景之一，行業(yè)近年來因視頻高清化、算力算法技術(shù)迭代及政策因素一路高歌猛進(jìn)，孕育一個(gè)萬億級(jí)市場 —— 其中既有 5000 億市值的龍頭，也有數(shù)千家產(chǎn)業(yè)鏈公司，服務(wù)于國家平安城市、智慧交通、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等各大戰(zhàn)略……
近日，一位華為海思芯片渠道代理人士告訴我們，安防芯片供貨基本回歸穩(wěn)定，拐點(diǎn)要來了?！半m然需求還未進(jìn)入拐點(diǎn)，但價(jià)格已經(jīng)趨于穩(wěn)定。”一位智能安防終端廠商人士肯定了這一判斷。
這與一年前安防行業(yè)突然遭遇芯片停產(chǎn)斷供的狀態(tài)截然不同 ——
找不到芯片，每天都不斷有安防小廠死去，大廠老板也每晚睡不好覺。幾百元芯片被炒至幾千元甚至上萬，海思芯片停產(chǎn)的消息漫天飛，草木皆兵的氛圍下安防廠家瘋狂囤貨避險(xiǎn)，這又加劇了芯片短缺和芯片販子大炒概念、炒價(jià)格。對(duì)安防企業(yè)來說，也許明天就有芯片了，也許一直不會(huì)有。
彼時(shí)，華為海思占據(jù)智能安防芯片市場 70% 份額，在全球都可以說一家獨(dú)大。然而 2020 年 5 月，隨著美國加碼華為禁令，限制華為使用美國技術(shù)和軟件在海外設(shè)計(jì)和制造半導(dǎo)體的能力，海思芯片難以獲取臺(tái)積電代工，智能安防市場也隨之陷入缺芯危機(jī)。
就在近日，來自多家安防終端廠商、芯片廠商的消息人士告訴智東西，當(dāng)下，無論是采用 12nm 制程的大算力高端智能安防芯片，還是占安防芯片市場近八成份額的中低端芯片供需關(guān)系，都逐漸趨于穩(wěn)定。
也許海思短期內(nèi)還難以恢復(fù)元?dú)?，但海思留出的安防芯片市場大半壁江山空白正被填補(bǔ)。
海思斷供一年了，爆炒的安防芯片終于降溫了
隨著海思退守的影響漸漸淡去，持續(xù)近一年的安防缺芯噩夢正走向結(jié)尾，這一判斷也得到終端廠商和芯片廠商的認(rèn)可。
“從目前看整個(gè)需求是剛剛到了一個(gè)平衡點(diǎn)，上下游的價(jià)格保持了一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)，這種情況預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)一段時(shí)間到明年上半年左右?！敝悄馨卜榔髽I(yè)天地偉業(yè)產(chǎn)品中心總經(jīng)理郭輝告訴我們?！敖?jīng)過前一陣的芯片荒，產(chǎn)業(yè)鏈的上下游都有一些備貨，近期下游市場需求開始放緩，拐點(diǎn)可能正慢慢到來?！卑卜佬酒靖诲㈦娮赢a(chǎn)品規(guī)劃部總監(jiān)馮曉光對(duì)我們說。
回顧去年 8 月，一款名為海思 Hi3559 的高端智能安防芯片價(jià)格被炒到十幾倍，從 800 元左右飆升至 3000 元左右，甚至有錢都買不到。Hi3559 是一款 12nm 制程的 8K 超高清 IPC SoC 芯片，集成了 NNIE（神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)引擎）模塊有 4T AI 算力。對(duì)于智能安防高端攝像機(jī)來說，這款芯片斷供，就相當(dāng)于華為 Mate 系列手機(jī)缺了麒麟 9000，整個(gè)智能安防行業(yè)落地面臨危機(jī)。
現(xiàn)在，情況發(fā)生了變化。
多位來自智能安防終端企業(yè)的相關(guān)人士告訴我們，華為 Hi3559 供貨問題已經(jīng)部分解決，各類替代方案增多，替代方案的成熟性還在孵化。一位海思芯片的資深渠道銷售人士告訴我們，他手頭仍有一批賣到 2000~4000 元的海思 Hi3519、Hi3559 芯片（物以稀為貴），但他轉(zhuǎn)而代理起了瑞芯微、星宸等廠商對(duì)標(biāo)海思的替代品。一位 Top3 頭部安防企業(yè)專家說：“行業(yè)內(nèi)基本都采取了自研或更換物料等方案替代，由于 IP 技術(shù)的共享策略到今天已不那么復(fù)雜，芯片已沒有那么神秘?！?/p>
除了高端芯片，更考驗(yàn)量產(chǎn)的是出貨超八成份額的中低端智能安防芯片，包括 IPC SoC（網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)系統(tǒng)級(jí)芯片）、NVR SoC（網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機(jī)系統(tǒng)級(jí)芯片）、ISP（圖像處理器）、DVR SoC（數(shù)字硬盤錄像機(jī)系統(tǒng)級(jí)芯片）等類別，這類能滿足越來越多的比如人形檢測等輕 AI 需求、高清化需求，也在經(jīng)歷一番大缺貨后回歸平衡點(diǎn)。一位安防行業(yè)資深人士告訴我們，圖像芯片不再緊缺，只剩存儲(chǔ)類芯片缺口仍大。
有人算了一筆賬，估計(jì) 2020 年全國網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)出貨達(dá) 2 億臺(tái)，對(duì)應(yīng)的 IPC（網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)）芯片就需要 2 億顆，如果按照平均 4 通道測算，配套的后端 NVR 芯片則大致需要 5000 萬顆，加上一些其他芯片，一年來 2020 智能安防芯片量可能達(dá) 3 億顆，以均價(jià) 3 美金/顆來看，這是一個(gè)近 10 億的美金市場。當(dāng)然，一些調(diào)查機(jī)構(gòu)如旭日大數(shù)據(jù)預(yù)估 2020 年全球安防攝像頭的出貨量可達(dá)約 5.5 億顆，那么這一市場價(jià)值就更大了，作為一個(gè)玩家有限、龍頭空缺的市場來說還是相當(dāng)誘人的。因此，智能安防芯片市場在去年引起許多芯片玩家紛紛入局。
一年來，近 3 億顆智能安防視覺芯片市場需求釋放，雖然龍頭華為海思退守了，卻見到一大批其他玩家頂了上來。
誰吃掉了海思的安防芯片市場？
在去年，我們推測一大批新老玩家都將成為華為海思安防芯片新替代，比如在前端芯片方面，富瀚微、中星微、國科微、君正、瓴盛、瑞芯微等一系列廠家都是可能的替代者；在邊緣側(cè)芯片方面，地平線、寒武紀(jì)、比特大陸、依圖、云天勵(lì)飛等也都秀過自己的肌肉。此外，安霸、升邁、星宸科技等都實(shí)力雄厚。
進(jìn)入 2021 年，各家的上半年財(cái)報(bào)印證了一些玩家的收獲，比如：富瀚微營收 7.18 億元，同比增長 154.37%；國科微營收 9.52 億元，同比增長 393.07%；北京君正營業(yè)收入 23.36 億元，同比增長 588.46%。一位智能安防終端廠商人士分析稱，海思退出，格局得到優(yōu)化，國內(nèi) ISP 龍頭富瀚微和 AI 相機(jī)芯片供應(yīng)商星宸科技成為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先者，搶占大量份額；此外，北京君正、國科微、晶晨股份、全志科技、瑞芯微、聯(lián)詠等廠商都發(fā)展迅速。
這一推測與近日光大證券發(fā)布的一份安防芯片市場調(diào)查報(bào)告結(jié)果相吻合。報(bào)告顯示，2020 年海思在 IPC SoC 出貨量份額從 70% 降至 30%，留出的份額則被這些國產(chǎn)化玩家吃下，星宸科技、富瀚微、北京君正、國科微分別占到 25%、17%、12%、5% 的市場份額。
這些企業(yè)是如何吃下海思留下的安防市場的？又如何看待當(dāng)下安防芯片市場格局？我們近日聯(lián)系到富瀚微、星宸科技及北京君正的相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了探討。
1、富瀚微匹配?？担清菲ヅ浯笕A
2020 年，?？低暱偛煤鷵P(yáng)忠曾在有關(guān)芯片供應(yīng)的提問中多次作答，表示從友商做安防開始，?？稻驮陬A(yù)防海思芯片不賣給海康的威脅，早就開始預(yù)案；等到海思被美國制裁，?？低曇延衅渌娲桨?。
這里的替代方案指向以富瀚微電子為首的一些公司。富瀚微電子成立于 2004 年，在 IPC 芯片領(lǐng)域公司是僅次于海思的第二梯隊(duì)廠商，在 ISP 市場份額超 50%。富瀚微與?？灯ヅ涠嗄?，海康威視副董事長龔虹嘉夫婦為富瀚微董事、大股東，因此在?？档氖袌鲋姓紦?jù)大量份額。值得一提的是，2021 年 2 月，富瀚微收購了國內(nèi)領(lǐng)先的后端 NVR SoC 龍頭提供商 —— 眸芯科技，從而完善了前后端產(chǎn)品格局，更加接近海思的產(chǎn)品體系。
富瀚微吃下多少海思留下的安防芯片市場？對(duì)于 17% 這個(gè)數(shù)字，富瀚微電子產(chǎn)品規(guī)劃部總監(jiān)馮曉光談道：“即使是我們也很難說誰吃掉多少，從統(tǒng)計(jì)意義上很難說，但海思確實(shí)讓出了很大一片市場，各家都在努力爭取?！?/p>
星宸科技是在智能安防芯片市場中能與富瀚微掰腕子的玩家。在光大證券的報(bào)告中，2020 年占據(jù) 25% 安防芯片份額；一位星宸科技公司的銷售代理負(fù)責(zé)人對(duì)這一調(diào)查數(shù)據(jù)表示認(rèn)可，他進(jìn)一步告訴我們，2021 年安防芯片的市場份額第一可能是星宸。
相比于上市公司富瀚微，星宸科技還是一家 2017 年才成立于廈門的 AI 相機(jī)芯片新秀。前身是聯(lián)發(fā)科集團(tuán)投資的子公司 MStar（歷史悠久的全球電視芯片龍頭），星宸科技成立第二年公司就實(shí)現(xiàn)盈利，2020 年?duì)I收超 11 億。星宸科技產(chǎn)品線完整度與海思也接近，與另一大安防龍頭大華股份強(qiáng)匹配，從而進(jìn)一步保證了市場份額。
可以看到，無論是上市公司還是創(chuàng)企，富瀚微和星宸科技都有深厚的技術(shù)背景、完整的產(chǎn)品線，并不是在海思芯片退出后才開始找新客戶。與此同時(shí)，雖然他們的客戶遍布安防行業(yè)，但深度綁定?？?、大華這樣的大客戶也使其獲得更大的市場份額。
當(dāng)然，并不是只有匹配專業(yè)級(jí)大客戶才能收獲大片市場。占據(jù)近 12% 份額的北京君正主攻的就是消費(fèi)級(jí)安防市場。北京君正成立于 2005 年，以低功耗 IPC 芯片見長，WYZE、Anker、華來、小米、喬安、360 等都是其客戶。合肥君正智能視頻消費(fèi)類產(chǎn)品線負(fù)責(zé)人李雅崑告訴我們，公司主要布局消費(fèi)類國內(nèi)外品牌、泛低功耗電池類、運(yùn)營商市場，通過長期的布局、積累和堅(jiān)持，得到的回報(bào)是現(xiàn)在不錯(cuò)的市占率。
2、拼的是全系產(chǎn)品能力、供應(yīng)鏈掌控力
除了頭部玩家，值得一提的是，2020 年還有很多 AI 芯片創(chuàng)企、跨界玩家涌入安防芯片市場，也在細(xì)分賽道或長尾市場獲得了小批量市場。比如以背靠高通主做手機(jī)芯片的廠家聆盛來說，其推出對(duì)標(biāo)海思高端智能安防芯片的產(chǎn)品也獲得一些客戶，但由于只有一款產(chǎn)品，并沒有太大動(dòng)靜。
一位安防芯片業(yè)內(nèi)人士告訴我們，在 2020 年時(shí)涌現(xiàn)出來做安防的新玩家，特別是一些 AI 芯片公司，也有很多并沒有做出什么聲響。他談到，進(jìn)入安防芯片市場有一定門檻：
首先，很多新玩家可能只會(huì)做 1~2 款芯片，很難推市場，因?yàn)榭紤]到開發(fā)平臺(tái)成本，很多大客戶更愿意采用芯片系列較全的供應(yīng)商的產(chǎn)品；
同時(shí)，很多 AI 芯片公司、算法公司找第三方設(shè)計(jì)公司去做芯片，但做出來之后的量產(chǎn)、穩(wěn)定供貨又是另外一回事；
此外，安防在圖象、ISP 往往不是標(biāo)準(zhǔn)，比如 ISP 圖象效果調(diào)教，需要跟最終客戶安防廠家有多年的合作，知道他們想要的是什么…… 這些門檻都使得起初涌入安防芯片的玩家們不少鎩羽而歸。
可以看到，在一個(gè)安防芯片短缺的特殊時(shí)期，更加體現(xiàn)競爭力的是產(chǎn)品系列完整度、供應(yīng)鏈掌控力、客戶渠道等能力。此前行業(yè)對(duì) AI 算力的大力追求，在這一年里，規(guī)格往上的變化速度也變緩了。
3、“你爭我搶”的動(dòng)態(tài)格局還會(huì)維持一兩年
可以看到，無論是立足專業(yè)安防市場，還是消費(fèi)級(jí)安防市場，這些安防芯片種子選手的能力都在這場缺芯噩夢中得到考驗(yàn)。一個(gè)新的安防芯片格局正在形成，從此前的海思一家獨(dú)大，變?yōu)樗膹?qiáng)鼎立的態(tài)勢。
對(duì)于這種新格局，富瀚微電子產(chǎn)品規(guī)劃部總監(jiān)馮曉光認(rèn)為當(dāng)下并非一個(gè)穩(wěn)態(tài)。他說：“大家你爭我搶，這一陣子你上來一些，下一陣子你上來一些，這個(gè)狀態(tài)可能還需要一兩年，才能達(dá)到一個(gè)新的穩(wěn)定狀態(tài)?！?/p>
海思?xì)w來可能仍是王者，但難再一家獨(dú)大
盡管在這個(gè)新的安防市場格局中海思依然是重要一極，但實(shí)際上，受華為禁令影響，這一年里海思基本是退群狀態(tài)。海思什么時(shí)候能回來？
一位海思芯片的代理銷售感到灰心，他覺得海思不會(huì)回來了，轉(zhuǎn)而代理起其他廠家的替代品。但一位來自安防終端廠商的專業(yè)人士對(duì)海思回歸市場表示信心，他說：“海思退出市場？海思不會(huì)退出安防市場，會(huì)持續(xù)投入解決供應(yīng)問題，海思還是擁有目前安防芯片最完整最成體系的工具集生態(tài)鏈。”
很多行業(yè)人都在期待海思?xì)w來，一位安防芯片同行的負(fù)責(zé)人稱，海思?xì)w來，依然會(huì)是王者。
天地偉業(yè)產(chǎn)品中心總經(jīng)理郭輝認(rèn)為，從算力、ISP、編解碼能力等來看，當(dāng)下仍沒有在完全替代或超越海思的選手。他說：“當(dāng)下的安防芯片最核心一點(diǎn)就是怎么能完全對(duì)標(biāo)海思，實(shí)現(xiàn)補(bǔ)位，這一點(diǎn)對(duì)各家來說都還需要一些時(shí)間。從客戶角度來說，有貨且物美價(jià)廉肯定是最原始的需求，在這兩個(gè)基礎(chǔ)條件都無法滿足的情況下，其他的需求都暫時(shí)談不上?！?/p>
知名智能安防企業(yè)蘇州科達(dá)公司的首席科學(xué)家章勇也向我們談到他的看法：“新出現(xiàn)的替代芯片，受半導(dǎo)體工藝和設(shè)計(jì)能力所限，并沒有超過甚至達(dá)到海思原有芯片的水平，無論在 ISP 還是在 AI 加速引擎，或是編碼能力以及外圍接口上仍有差距。需要進(jìn)一步提高芯片的各模塊組件的質(zhì)量性能。作為客戶，希望新的安防芯片能夠集成更高性能的 AI 加速器，提供更豐富的外圍接口，以及更方便、穩(wěn)定、好用的開發(fā)軟件。”
來自在智能安防領(lǐng)域深入落地的云從科技專業(yè)人士認(rèn)為，其他廠商補(bǔ)位仍存在痛點(diǎn)，在芯片能力、穩(wěn)定性、工具集、開發(fā)人才方面，缺乏配套體系，各個(gè)廠商重新適配的難度大。對(duì)此，這位專業(yè)人士談到自己的期待：“各家對(duì)自身芯片性能、穩(wěn)定性、開發(fā)工具、指導(dǎo)手冊(cè)等一系列硬實(shí)力和軟配套都要加大投入，培養(yǎng)非海思芯片的開發(fā)人員?！?/p>
同時(shí)，也有專業(yè)人士談到，安防芯片的價(jià)格體系也需要回歸。他指出：“海思已經(jīng)證明了安防芯片價(jià)格可做低，其他芯片廠商在海思復(fù)蘇以前如果不能做強(qiáng)能力做低成本，海思一旦復(fù)蘇，在安防這個(gè)價(jià)格敏感性市場，放棄海思的設(shè)備廠家會(huì)重投海思懷抱。”
當(dāng)下，行業(yè)仍在期待行業(yè)的回歸。不過，當(dāng)海思?xì)w來之時(shí)，智能安防芯片格局可能已經(jīng)從一家獨(dú)大變?yōu)楣餐睒s。
一位來自富瀚微電子的專業(yè)人士稱：“如果海思回來，從技術(shù)角度、能力角度還是強(qiáng)有力的玩家，估計(jì)也很難回到以前的狀態(tài)。各家都有相應(yīng)的產(chǎn)品出來，然后從最終客戶供應(yīng)安全角度，客戶也不會(huì)把所有雞蛋放在一個(gè)籃子，以應(yīng)對(duì)隨時(shí)可能出現(xiàn)的變化。所以大家都是有機(jī)會(huì)的?！?/p>
智東西嘗試聯(lián)系華為海思相關(guān)人士，對(duì)方不予置評(píng)。
結(jié)語：走過至暗時(shí)刻，安防芯片新格局明朗
缺芯，從一個(gè)行業(yè)季節(jié)性的常態(tài)，到 2021 年變?yōu)槿蚋餍懈鳂I(yè)的痛點(diǎn)，正在逆境中催促更多的行業(yè)自給、本地化自給趨勢產(chǎn)生。智能安防作為率先踏入缺芯泥潭又提前抽身其中的行業(yè)，是一個(gè)我們觀察整個(gè)缺芯環(huán)境和芯片本地化替代的標(biāo)本。
回顧一年前，由于強(qiáng)依賴于海思芯片，安防行業(yè)比其他行業(yè)更早地面臨缺芯，從而更早地進(jìn)入搶芯片、囤芯片、擴(kuò)產(chǎn)能的混沌階段。這種在當(dāng)時(shí)痛苦而無奈的舉措，反倒機(jī)緣巧合地使得安防企業(yè)在 2021 年疫情大流行下的全球缺芯潮中反倒變得從容一些，進(jìn)而更快抽身。盡管依然受全球芯片供應(yīng)鏈中斷影響，但影響已經(jīng)大大減弱。
在這一過程中，我們看到是一批國產(chǎn)化企業(yè)在其中頂起大梁，其中既有深耕多年的玩家，也有成立不久的 AI 相機(jī)芯片創(chuàng)企。與此同時(shí)，智能安防芯片格局正在從一家獨(dú)大走向多強(qiáng)并存的局面，行業(yè)人期待海思早日歸來，同時(shí)也希望這種你爭我搶的狀態(tài)能催促產(chǎn)業(yè)鏈為下游帶來更好的技術(shù)及方案，形成更加健康而有朝氣的行業(yè)生態(tài)。
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