北京時(shí)間 11 月 2 日早間消息,據(jù)報(bào)道,電動(dòng)汽車(chē)初創(chuàng)企業(yè) Rivian Automotive 周一提交了修訂后的招股說(shuō)明書(shū),這份招股書(shū)顯示,該公司的目標(biāo)是在 IPO(首次公開(kāi)募股)交易中實(shí)現(xiàn)最高 546 億美元的市場(chǎng)估值。
該公司稱(chēng)其計(jì)劃在 IPO 中發(fā)行 1.35 億股股票,每股定價(jià)在 57 美元至 62 美元之間,并向承銷(xiāo)商提供額外購(gòu)買(mǎi)最多 2025 萬(wàn)股股票的超額配售選擇權(quán)。按照這一定價(jià)區(qū)間的上限計(jì)算,并假設(shè)承銷(xiāo)商行使前述選擇權(quán),則 Rivian 在上市首日將可籌集到約 96 億美元的資金。
但在該公司上市之前,這些數(shù)字可能會(huì)根據(jù)投資者的實(shí)際需求而發(fā)生變化。周一早些時(shí)候有熟知內(nèi)情的消息人士透露,該公司將尋求超過(guò) 600 億美元的估值。
知情人士稱(chēng),Rivian 計(jì)劃最早于下周 IPO 上市。根據(jù) Rivian 上個(gè)月提交的 IPO 招股說(shuō)明書(shū),該公司計(jì)劃在納斯達(dá)克上市,股票代碼為“RIVN”。
Rivian 在周一提交的修訂后招股書(shū)中表示,包括亞馬遜和 T.Rowe Price 在內(nèi)的投資者已經(jīng)表示,它們有興趣在該公司 IPO 時(shí)購(gòu)買(mǎi)總計(jì)最多 50 億美元的股票。另外,Rivian 表示,該公司還將允許散戶(hù)投資者通過(guò) SoFi 的在線(xiàn)經(jīng)紀(jì)平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)部分 IPO 股票。
如果 Rivian 真能達(dá)到上述估值,則將使其成為最近在美國(guó)上市的一批電動(dòng)汽車(chē)初創(chuàng)企業(yè)(包括 Fisker、Lordstown Motors 和 Lucid 等)中的巨頭,并達(dá)到與蔚來(lái)汽車(chē)相當(dāng)?shù)氖兄邓健Ec此同時(shí),這還意味著 Rivian 的市值將僅略低于傳統(tǒng)汽車(chē)巨頭,如該公司的投資者福特汽車(chē),由菲亞特克萊斯勒和 PSA 合并而成的 Stellantis,以及通用汽車(chē)等。
Rivian 正在為亞馬遜開(kāi)發(fā)“最后一英里”商用送貨面包車(chē),而后者曾在此前表示,該公司的計(jì)劃是到 2022 年有 1 萬(wàn)輛面包車(chē)上路,到 2030 年達(dá)到 10 萬(wàn)輛。Rivian 還在特斯拉、通用和福特之前推出了一款電動(dòng)皮卡 R1T,這款車(chē)型在推出的早期頗受好評(píng)。Rivian 在修訂后的招股說(shuō)明書(shū)中指出,截至 10 月底,該公司已經(jīng)交付了 156 輛 R1T,并計(jì)劃在今年年底前交付 1000 輛。
亞馬遜上周披露信息稱(chēng),該公司持有 20% 的 Rivian 股份,再加上其他股權(quán)投資,賬面價(jià)值高達(dá) 38 億美元。本月早些時(shí)候,亞馬遜在向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交的另一份備案文件中表示,到目前為止,該公司已向 Rivian 投資了超過(guò) 13 億美元。
此前曾有消息人士透露,福特持有 Rivian 約 12% 的股份。
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