11 月 8 日消息，據(jù)上交所官網(wǎng)，海光信息技術(shù)股份有限公司（下稱海光信息）科創(chuàng)板 IPO 申請(qǐng)獲得受理。這是繼龍芯中科之后，又一家沖擊科創(chuàng)板上市的國(guó)產(chǎn) CPU 廠商。
海光信息是國(guó)內(nèi) CPU 供應(yīng)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)是研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售應(yīng)用于服務(wù)器、工作站等計(jì)算、存儲(chǔ)設(shè)備中的高端處理器，公司產(chǎn)品包括海光通用處理器（CPU）和海光協(xié)處理器（DCU）。目前，海光 CPU 系列產(chǎn)品海光一號(hào)、海光二號(hào)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，海光三號(hào)處于驗(yàn)證階段，海光四號(hào)處于研發(fā)階段；海光 DCU 系列產(chǎn)品深算一號(hào)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)，深算二號(hào)處于研發(fā)階段。
據(jù)了解，海光 CPU 系列產(chǎn)品兼容 x86 指令集以及國(guó)際上主流操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件，已經(jīng)廣泛應(yīng)用于電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)、教育、交通等重要行業(yè)或領(lǐng)域。海光 DCU 系列產(chǎn)品以 GPGPU 架構(gòu)為基礎(chǔ)，兼容通用的類 CUDA 環(huán)境以及國(guó)際主流商業(yè)計(jì)算軟件和人工智能軟件，可廣泛應(yīng)用于大數(shù)據(jù)處理、人工智能、商業(yè)計(jì)算等應(yīng)用領(lǐng)域。
招股書(shū)顯示，2018 年至 2021 上半年，海光信息營(yíng)收分別為 4825.14 萬(wàn)元、3.79 億元、10.22 億元和 5.71 億元，同期歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為-1.24 億元、-8290.46 萬(wàn)元、-3914.45 萬(wàn)元和-4171.68 萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為-1.75 億元、-9263.12 萬(wàn)元、-9519.08 萬(wàn)元和-6774.91 萬(wàn)元。
海光信息指出，高端處理器屬于資金密集型領(lǐng)域和前沿技術(shù)領(lǐng)域，前期研發(fā)投入巨大。公司持續(xù)虧損的主要原因是公司研發(fā)支出較大、股權(quán)激勵(lì)計(jì)提的股份支付費(fèi)用金額較大。未來(lái)一段時(shí)間，公司可能存在持續(xù)虧損風(fēng)險(xiǎn)。
報(bào)告期內(nèi)，海光信息向前五大客戶的銷售金額合計(jì)占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為 100.00%、99.12%、92.21% 和 91.72%，客戶集中度較高，聯(lián)想、浪潮股份、新華三、華碩電腦等為其前五大客戶。
此外，海光信息采用 Fabless 模式經(jīng)營(yíng)，供應(yīng)商包括 IP 授權(quán)廠商、EDA 工具廠商、晶圓制造廠和封裝測(cè)試廠等。報(bào)告期內(nèi)，公司向前五名供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)的金額分別為 9.55 億元、7.16 億元、5.54 億元和 6.03 億元，占當(dāng)期采購(gòu)總額的比例分別為 97.36%、82.35%、68.42% 和 84.31%，供應(yīng)商集中度也比較高。
本次海光信息計(jì)劃募資 91.48 億元，擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 5.06 億股，預(yù)計(jì)將用于新一代海光通用處理器研發(fā)、協(xié)處理器研發(fā)以及先進(jìn)處理器技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)等。
值得注意的是，2019 年 6 月 24 日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局將海光信息列入到美國(guó)《出口管制條例》“實(shí)體清單”中。根據(jù)《出口管制條例》的規(guī)定，公司采購(gòu)、銷售含有美國(guó)受限技術(shù)比例較高的“管制物品”將會(huì)受到限制。
海光信息表示，公司所處的集成電路行業(yè)的上游相對(duì)比較集中，若中美貿(mào)易及相關(guān)領(lǐng)域摩擦加劇，可能會(huì)影響上游廠商對(duì)公司的供應(yīng)，對(duì)公司未來(lái)新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度、產(chǎn)品工藝更新、供應(yīng)鏈保障等造成不利影響。
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