11 月 23 日消息,網(wǎng)易云音樂啟動全球公開招股。據(jù)市場消息透露,網(wǎng)易云音樂國際配售開售半天已獲足額認購,并吸引諸多不同類型基金的參與,包括全球長線基金﹑專注新經(jīng)濟領(lǐng)域的投資基金及對沖基金。
據(jù)港交所公告,網(wǎng)易云音樂計劃全球公開發(fā)行 1600 萬股普通股,發(fā)售價區(qū)間為每股 190-220 港元,擬募資 30.4 億至 35.2 億港元(約合 24.9 億至 28.9 億元人民幣),另設(shè)不超過 15% 的超額配售權(quán)。
按照計劃,網(wǎng)易云音樂將于 12 月 2 日上午掛牌上市,代碼“9899.HK”,上市聯(lián)席保薦人為美銀證券、中金及瑞信。
招股書顯示,網(wǎng)易云音樂已引入網(wǎng)易公司、索尼音樂娛樂、奧比斯投資管理有限公司 Orbis 任基石投資者,總計認購 3.5 億美元。其中,網(wǎng)易公司認購 2 億美元(約 15.6 億港元)股份,索尼音樂娛樂認購 1 億美元(約 7.8 億港元)股份,Orbis 認購 5000 萬美元(約 3.9 億港元)股份。
值得關(guān)注的是,網(wǎng)易云音樂基石認購占比本次發(fā)行股份八成。如果按 205 港元中間價定價,且超額配股權(quán)未獲行使,網(wǎng)易云音樂的基石投資者認購股份占比約為 83.15%。
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