2021 年 12 月 24 日，由上海市經(jīng)信委、浦東新區(qū)科經(jīng)委指導(dǎo)，中國(guó)半導(dǎo)體投資聯(lián)盟主辦，張江高科、愛(ài)集微承辦，上汽集團(tuán)協(xié)辦的“首屆集微汽車半導(dǎo)體生態(tài)峰會(huì)”在上海隆重舉辦。
▲ 小米產(chǎn)投管理合伙人孫昌旭在“圓桌論壇”現(xiàn)場(chǎng)
汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈與手機(jī)芯片產(chǎn)業(yè)鏈的不同
小米產(chǎn)投管理合伙人孫昌旭對(duì)目前汽車“缺芯”的現(xiàn)象做了多維度的分析，深化了在該領(lǐng)域的問(wèn)題意識(shí)。她首先對(duì)比了手機(jī)芯片產(chǎn)業(yè)鏈與汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈的不同。
她提到：“缺貨的時(shí)候，手機(jī)芯片廠會(huì)根據(jù)你過(guò)往的需求情況做產(chǎn)能分配（allocation）的，這是缺貨時(shí)非常重要的手段，對(duì)市場(chǎng)的秩序進(jìn)行管理?！钡囆酒a(chǎn)業(yè)鏈則幾乎是完全另一種情況：“芯片原廠對(duì)接的是 Tier-1 供應(yīng)商，Tier-1 供應(yīng)商來(lái)分配客戶需求，但他們由于對(duì)終端市場(chǎng)不了解，預(yù)測(cè)就不準(zhǔn)?！笔袌?chǎng)上于是出現(xiàn)了汽車 Tier-1 供應(yīng)商、汽車 Tier-2 供應(yīng)商同時(shí)向芯片廠采購(gòu)的尷尬局面，芯片廠無(wú)法做出精確的產(chǎn)能分配：“他們沒(méi)有歷史數(shù)據(jù)的疊加，次序會(huì)變得非?；靵y，所以今年現(xiàn)貨市場(chǎng)滿天飛?！?/p>
孫昌旭指出，之前手機(jī)市場(chǎng)之所以很少出現(xiàn)這種狀況，是因?yàn)槭謾C(jī)公司向芯片公司預(yù)定的時(shí)候，芯片廠會(huì)根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)配，而車廠無(wú)法做到這一點(diǎn)。
混亂的汽車芯片供應(yīng)鏈管理
各種新銳造車力量的崛起讓市場(chǎng)上多了很多品牌，新品牌的汽車和 Tier-1、芯片廠的合作還處在從零到一的磨合階段，孫昌旭感慨：“整個(gè)汽車的芯片供應(yīng)鏈管理一塌糊涂，完全是混亂。越是小芯片，管理越是混亂，而大芯片是芯片廠直接面對(duì)車廠，雙方直接接觸，缺貨的概率比較低。”所以，汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈看起來(lái)缺貨，深層次原因則是供應(yīng)鏈管理的混亂導(dǎo)致現(xiàn)貨采購(gòu)的不完善：“好多芯片在現(xiàn)貨市場(chǎng)上炒了一百倍的價(jià)格?！?/p>
孫昌旭分析，解決之道是車廠直接向芯片供應(yīng)商做現(xiàn)貨分配（allocation），穩(wěn)定采購(gòu)次序，才能改變汽車芯片供應(yīng)鏈管理混亂的面貌：“這有待于像小米這樣的新造車勢(shì)力的崛起，新的局面出現(xiàn)后，車廠直接向芯片供應(yīng)商下訂單，這個(gè)秩序才會(huì)穩(wěn)定。所以我認(rèn)為會(huì)在大家說(shuō)的 2023 年或者 2024 年左右完成這個(gè)過(guò)程，它跟產(chǎn)能沒(méi)關(guān)系，只是管理混亂造成的?！?/p>
中國(guó)汽車人處在前所未有的好時(shí)代
孫昌旭還從投資人的角度，對(duì)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展做了宏觀性的分析。她指出，在電動(dòng)汽車領(lǐng)域，中國(guó)很多技術(shù)與海外大廠相比還有很多短板，但這些短板對(duì)投資人來(lái)說(shuō)恰恰是很好的機(jī)會(huì)。
“從芯片到材料、電機(jī)、電控，包括最簡(jiǎn)單的智能座椅和天窗這些東西，國(guó)內(nèi)的采購(gòu)也全部是進(jìn)口的。并不是說(shuō)中國(guó)的做得不好，而是因?yàn)橐郧斑@些汽車部件供應(yīng)鏈都在海外，沒(méi)有在國(guó)內(nèi)”，她闡述。隨著供應(yīng)鏈由外到內(nèi)的轉(zhuǎn)移，全球幾大公司壟斷市場(chǎng)的局面也會(huì)為之一變：“汽車制造商正在擁抱整個(gè)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，不僅僅是芯片?！?/p>
她最后總結(jié)：“對(duì)投資人來(lái)說(shuō)，沒(méi)有哪個(gè)時(shí)代比當(dāng)今這個(gè)時(shí)代更美好，他人眼中的短板，投資人眼里是機(jī)遇和巨大的增長(zhǎng)空間?！?/p>
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