從成為全球第三大汽車公司到跌破發(fā)行價(jià)，美國(guó)電動(dòng)汽車網(wǎng)紅股 Rivain 只用了不到兩個(gè)月的時(shí)間。去年 11 月 10 日，以 120 億美元籌資規(guī)模創(chuàng)下汽車行業(yè)融資規(guī)模之最，頂著“特斯拉殺手”稱號(hào)的美國(guó)電動(dòng)汽車網(wǎng)紅股 Rivian，市值曾一度沖到 1400 億美元以上，超越了傳統(tǒng)巨頭福特、大眾，一舉躍居為全球第三車企，僅次于特斯拉與豐田。但進(jìn)入 2022 年以來(lái)，Rivian 股價(jià)卻開(kāi)始一路走跌，1 月 6 日首次跌破發(fā)行價(jià) 78 美元。1 月 28 日盤中一度跌至 50 美元，為 52 周以來(lái)新低，距離最高點(diǎn)跌去了超過(guò) 66%。
隨著傳統(tǒng)電動(dòng)汽車制造商擴(kuò)大電動(dòng)汽車生產(chǎn)規(guī)模，爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的戲碼愈演愈烈。
瑞銀中國(guó)汽車分析師鞏旻認(rèn)為，盡管全球電動(dòng)汽車過(guò)去一年的發(fā)展超預(yù)期，目前汽車行業(yè)有一些浮現(xiàn)出來(lái)的新問(wèn)題需要正面面對(duì)。純電動(dòng)汽車進(jìn)入拼量產(chǎn)階段，與此同時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料、芯片等供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)都是接下去影響電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。
新勢(shì)力遭遇產(chǎn)能危機(jī)
公開(kāi)資料顯示，Rivian 目前發(fā)布了三款車型，分別是電動(dòng)皮卡 R1T 和電動(dòng) SUV R1S 以及電動(dòng)廂式貨車。兩款乘用車型發(fā)布于 2018 年底，但直到去年上市前的 10 月份才開(kāi)始量產(chǎn)交付。該公司去年 12 月公布的三季報(bào)顯示，截止去年三季度末已獲得 4.8 萬(wàn)輛的總預(yù)定量，其中僅 10 月到 12 月中旬接獲的新訂單就高達(dá) 2.3 萬(wàn)輛。
然而再高的訂單量，交付不了則都是空談。今年 1 月中旬，Rivian 發(fā)布公告稱，截至 2021 年底其共生產(chǎn)了 1015 輛汽車，交付量為 920 輛，低于其最初設(shè)定的 1200 輛產(chǎn)量目標(biāo)。
集微網(wǎng)了解到，Rivian 目前的組裝工廠是其于 2017 年收購(gòu)的位于美國(guó)伊利諾伊州諾曼的三菱工廠，預(yù)計(jì)未來(lái)年產(chǎn)能為 20 萬(wàn)輛。公司還計(jì)劃投資 50 億美元在亞特蘭大新建第二家工廠，未來(lái)年產(chǎn)能將達(dá)到 40 萬(wàn)輛。但目前困擾全球汽車行業(yè)的供應(yīng)鏈問(wèn)題，也同樣影響著剛剛開(kāi)始量產(chǎn)的 Rivian。去年年底 Rivian 就曾表達(dá)過(guò)，由于供應(yīng)鏈問(wèn)題其最終的產(chǎn)量將要比目標(biāo)少幾百輛。
產(chǎn)能孱弱無(wú)疑是造車新勢(shì)力發(fā)展掣肘。這家新興電動(dòng)汽車制造商似乎也正面臨曾讓特斯拉數(shù)次瀕臨破產(chǎn)邊緣的“生產(chǎn)地獄”。特斯拉早在 2010 年就上市，直到 2019 年底上海超級(jí)工廠投產(chǎn)之后才徹底走出產(chǎn)能困難，2020 年才實(shí)現(xiàn)全年盈利。也難怪在 Rivian 上市大漲之后馬斯克就公開(kāi)稱“我希望他們也能提高產(chǎn)量和現(xiàn)金流平衡。這才是真正的考驗(yàn)?！?/p>
特斯拉與 2019 年發(fā)布的電動(dòng)皮卡 Cybertruck 也是一再跳票，上市時(shí)間數(shù)次延期到 2023 年。
全球汽車產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈問(wèn)題受到諸多因素影響，尤其是芯片與核心組件短缺問(wèn)題非一朝一夕可以緩解。傳統(tǒng)汽車巨頭在這一方面擁有更大的話語(yǔ)權(quán)和緩沖空間，而像 Rivian 這樣的初創(chuàng)企業(yè)顯然承受著更大的壓力。
傳統(tǒng)車企電動(dòng)化提速
與此同時(shí)，此前相對(duì)保守的傳統(tǒng)汽車制造商，在電動(dòng)化領(lǐng)域開(kāi)啟了全面反攻。福特、通用、大眾、戴姆勒等一眾車企都表明了各自的新電動(dòng)汽車戰(zhàn)略，加速推出純電動(dòng)車型以及加大投資力度是基本操作。
通用汽車 1 月 5 日推出了電池驅(qū)動(dòng)的雪佛蘭 Silverado，這款作業(yè)卡車售價(jià) 4 萬(wàn)美元起，旨在挑戰(zhàn)福特的 F-150 Lightning 電動(dòng)皮卡。而福特前一天剛表示將增加 Lightning 的產(chǎn)量，以滿足強(qiáng)勁的消費(fèi)者需求。
福特 F 系列、Stellantis 的 Ram 和通用汽車 Silverado 是美國(guó)皮卡市場(chǎng)的三大主導(dǎo)品牌，而 Rivian 在美國(guó)市場(chǎng)獲得資本熱捧的一大因素是規(guī)模巨大皮卡市場(chǎng)增長(zhǎng)空間，2021 年美國(guó)皮卡總銷量接近 217 萬(wàn)部。如今，福特和通用汽車都已經(jīng)先后發(fā)布兩大暢銷車型 F-150 和 Silverado 的電動(dòng)版本，Stellantis 也計(jì)劃在 2024 年推出 Ram 電動(dòng)版。
通用汽車首席執(zhí)行官瑪麗?巴拉上周告訴投資者，公司打算加快電動(dòng)汽車的生產(chǎn)，目標(biāo)是在 2022 年至 2023 年期間在北美交付 40 萬(wàn)輛電動(dòng)汽車。相關(guān)信息顯示通用今年打算生產(chǎn)電動(dòng)皮卡和一個(gè)電動(dòng)凱迪拉克 SUV 共 46000 輛，高于此前的計(jì)劃 7000 車輛。
一向態(tài)度謹(jǐn)慎的日本車企自去年底起也開(kāi)始在電動(dòng)汽車戰(zhàn)略上放開(kāi)腳步。
豐田去年 12 月 14 日公布新的純電動(dòng)汽車戰(zhàn)略，計(jì)劃投資 350 億美元生產(chǎn)電動(dòng)汽車，目標(biāo)在全球賣出 350 萬(wàn)輛電動(dòng)車，并且一口氣發(fā)布了 e-TNGA 架構(gòu)下 10 多款電動(dòng)車。本田也計(jì)劃到 2040 年，新車銷售將只賣電動(dòng)車和燃料電池車（FCV）。
由雷諾、日產(chǎn)、三菱所組成的汽車聯(lián)盟 1 月份剛宣布，為了發(fā)展電動(dòng)車，未來(lái) 5 年將投入 230 億歐元來(lái)進(jìn)行相關(guān)投資，并計(jì)劃在 2030 年前，也將利用 5 種共通底盤來(lái)推出 35 款全新電動(dòng)車。三家汽車公司希望通過(guò)使用相同零件來(lái)降低成本，以提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。日產(chǎn)此前于 2021 年 11 月宣布，該公司在包含電動(dòng)車等的研發(fā)方面將投入 2 萬(wàn)億日元，目標(biāo)在 2030 年度前推出 15 款全新電動(dòng)車。
供需平衡、原材料價(jià)格上漲是更持久的問(wèn)題
不過(guò)，值得注意的是，根據(jù) Clean Technia、EV-Volumes.com 的數(shù)據(jù)，從 2021 年全球電動(dòng)汽車銷量排名上，集微網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，除了占據(jù)榜首的特斯拉之外，前十名中仍以傳統(tǒng)汽車制造商品牌為主。
隨著傳統(tǒng)車企在電動(dòng)化腳步上的提速，競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入更激烈、更持久的態(tài)勢(shì)。在近期的一場(chǎng)采訪中，瑞銀中國(guó)汽車分析師鞏旻認(rèn)為，盡管全球電動(dòng)汽車過(guò)去一年的發(fā)展超預(yù)期，目前汽車行業(yè)有一些浮現(xiàn)出來(lái)的新問(wèn)題需要正面面對(duì)。
“芯片短缺只是暫時(shí)的現(xiàn)象，可能比芯片短缺更持久的問(wèn)題是原材料價(jià)格的上漲，電動(dòng)車的材料，包括電池的材料（鋰、鈷等各種材料）?！膘枙F對(duì)集微網(wǎng)指出說(shuō)，根據(jù)他們的大致估算，2021 年與 2020 年相比，由于原材料的上漲，每臺(tái)電動(dòng)汽車的成本大約上漲 1 萬(wàn)元。
另外，鞏旻甚至提醒“芯片短缺的緩解也未見(jiàn)得完全是好事”，2021 年芯片短缺導(dǎo)致了汽車大部分時(shí)間是供不應(yīng)求，終端的成交價(jià)格是比較好的。但由于房地產(chǎn)的負(fù)面財(cái)富效應(yīng)以及疫情防控、實(shí)體經(jīng)濟(jì)放緩等疊加所帶來(lái)的需求萎縮，一旦芯片短缺緩解、供應(yīng)端恢復(fù)正常，今年的車市有可能會(huì)從去年的“供不應(yīng)求”轉(zhuǎn)向于“供大于求”，這種環(huán)境下面就會(huì)導(dǎo)致成交價(jià)格的下滑，甚至不排除價(jià)格戰(zhàn)的發(fā)生。價(jià)格戰(zhàn)疊加原材料價(jià)格上漲等因素，對(duì)于電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)率而言無(wú)疑將面臨挑戰(zhàn)。相比之下，新勢(shì)力或?qū)⒚媾R更大壓力。
電動(dòng)汽車全球競(jìng)爭(zhēng)的下半場(chǎng)已開(kāi)啟，在經(jīng)歷了概念的火熱和新物種層出的初期階段后，競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始轉(zhuǎn)入更長(zhǎng)期的實(shí)質(zhì)階段 —— 綜合實(shí)力的較量。在電動(dòng)化和智能化作為汽車產(chǎn)業(yè)新的底層邏輯下，傳統(tǒng)車企和新勢(shì)力的較量才剛剛開(kāi)始，而反轉(zhuǎn)也可能在瞬息之間。
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