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全球六大汽車芯片大廠財(cái)報(bào):2022 年供應(yīng)緊張持續(xù),投資擴(kuò)產(chǎn)加大

2022/2/13 7:23:48 來(lái)源:愛(ài)集微 作者:Sharon 責(zé)編:長(zhǎng)河

近期,六大汽車芯片大廠 —— 德州儀器、意法半導(dǎo)體、恩智浦、英飛凌、安森美、瑞薩發(fā)布 2021 年或 2021 財(cái)年業(yè)績(jī),幾乎不約而同都指出,2021 年度營(yíng)業(yè)收入創(chuàng)歷史新高,汽車業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)可觀。更為關(guān)鍵的是,六大企業(yè)的財(cái)報(bào)中透露出,當(dāng)下芯片庫(kù)存仍低于正常水平,汽車缺芯形勢(shì)仍難緩解,另一方面,面對(duì)未來(lái)汽車智能化、電動(dòng)化對(duì)芯片需求的不斷提升,各大企業(yè)正在加速投資,擴(kuò)產(chǎn)能。

六大汽車芯片大廠財(cái)報(bào)

2021 年汽車業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)可觀,投資擴(kuò)產(chǎn)將加大

投資擴(kuò)產(chǎn)方面,尤需要提及的是德州儀器(TI),TI 最近一改重視現(xiàn)金流而非營(yíng)收增長(zhǎng)的穩(wěn)健作風(fēng),轉(zhuǎn)而大幅提高未來(lái)資本支出的營(yíng)收占比。

德州儀器

▲ 圖源:TI

德州儀器 2021 年全年?duì)I業(yè)收入為 183.44 億美元,同比增長(zhǎng) 26.85%,尤其是模擬業(yè)務(wù),收入同比增長(zhǎng)最高。德州儀器董事長(zhǎng)、總裁兼首席執(zhí)行官 Rich Templeton 表示,“由于汽車市場(chǎng)和工業(yè)市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng),收入同比上漲 19%,模擬產(chǎn)品營(yíng)收同比增長(zhǎng) 20%,嵌入式處理器營(yíng)收同比增長(zhǎng) 6%?!?/p>

德州儀器高管在與分析師的電話會(huì)議上還表示,2021 年,汽車和工業(yè)銷售占其收入的 60% 以上。

在上周與分析師舉行的電話會(huì)議上,德州儀器的高管表示到 2025 年,每年的支出約為 35 億美元,比分析人士預(yù)計(jì)的每年高出約 10 億美元,這是過(guò)去十年的一個(gè)巨大飛躍。對(duì)此,公司的解釋是,其看到了未來(lái)更多的增長(zhǎng)前景,因此需要更大的產(chǎn)能。該公司的目標(biāo)是在未來(lái) 10 年左右的收入實(shí)現(xiàn) 7% 的復(fù)合年增長(zhǎng),與之相較,2010 年-2020 年的平均增長(zhǎng)率為 4%??紤]到從汽車到家用電器再到數(shù)據(jù)中心,芯片需求預(yù)計(jì)將持續(xù)攀升,這是一個(gè)不錯(cuò)的賭注。

英飛凌 2021 年財(cái)年(指 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日)營(yíng)收額達(dá)到 110.60 億歐元(合約 125.87 億美元),同比增長(zhǎng) 29%;其中,汽車業(yè)務(wù)營(yíng)收為 48.41 億歐元,同比增長(zhǎng) 37%,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增加數(shù)倍。

英飛凌

▲ 圖源:英飛凌

英飛凌首席執(zhí)行官 Reinhard Ploss 博士表示:我們比以往任何時(shí)候都更強(qiáng)大。我們的企業(yè)戰(zhàn)略全面聚焦電氣化和數(shù)字化兩大重要趨勢(shì)。鑒于節(jié)能、互聯(lián)的世界對(duì)半導(dǎo)體的需求持續(xù)高速增長(zhǎng),預(yù)計(jì) 2022 財(cái)年我們將保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。我們正顯著加大投資力度,以期抓住增長(zhǎng)機(jī)會(huì),將持續(xù)擴(kuò)大硅以及碳化硅和氮化鎵化合物半導(dǎo)體的產(chǎn)能。

具體來(lái)看,英飛凌 2022 財(cái)年計(jì)劃投資額約為 24 億歐元,重點(diǎn)包括擴(kuò)大前端制造能力,以使在中期內(nèi)持續(xù)滿足預(yù)計(jì)增長(zhǎng)的客戶需求。

英飛凌對(duì) 2022 年充滿期待,同時(shí)上調(diào)了財(cái)年預(yù)期,預(yù)計(jì) 2022 財(cái)年?duì)I收將達(dá)到 130 億歐元 ±5 億歐元,并對(duì)汽車電子寄予厚望,汽車電子事業(yè)部(ATV)和安全互聯(lián)系統(tǒng)事業(yè)部(CSS)的營(yíng)收增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)高于集團(tuán)總營(yíng)收增長(zhǎng)率。

意法半導(dǎo)體(ST)2021 年全年實(shí)現(xiàn)銷售收入 127.6 億美元,同比增長(zhǎng) 24.9%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率從 2020 年的 12.9% 增長(zhǎng)到 19.0%,凈利潤(rùn)增長(zhǎng) 80.8%。

從 ST 2021 年第四季度財(cái)報(bào)看出,相比其他兩大事業(yè)部,汽車產(chǎn)品和分立器件產(chǎn)品部(ADG)的收入增長(zhǎng)較快。2020 年至 2021 年的財(cái)務(wù)報(bào)表也顯示,ADG 部門(mén)的營(yíng)收整體來(lái)看是不斷增長(zhǎng)。

ST

▲ 圖源:ST

ST

ST 2022 全年?duì)I收目標(biāo)是 148 億美元至 153 億美元,這是考慮到客戶需求堅(jiān)挺和公司產(chǎn)能提升。ST 在擴(kuò)產(chǎn)能方面一直積極,2021 年資本支出達(dá)到約 21 億美元,其中 14 億美元將投入全球產(chǎn)能擴(kuò)建,7 億美元將用于 ST 的戰(zhàn)略計(jì)劃,為未來(lái)做準(zhǔn)備,包括在建的意大利 Agrate 300mm(12 英寸)晶圓新廠、意大利 Catania 的碳化硅(SiC)工廠和法國(guó) Tours 的氮化鎵 (GaN) 工廠。另外,ST 也在繼續(xù)投資擴(kuò)建在意大利 Catania 和新加坡的 SiC 產(chǎn)能,以及投資供應(yīng)鏈的垂直化整合,計(jì)劃到 2024 年將 SiC 晶圓產(chǎn)能提高到 2017 年的 10 倍,以支持眾多汽車和工業(yè)客戶的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)計(jì)劃。

2022 年,ST“擴(kuò)產(chǎn)能”的步伐將加快,資本支出預(yù)計(jì)約 34 億至 36 億美元,進(jìn)一步提高公司產(chǎn)能,推進(jìn)戰(zhàn)略計(jì)劃實(shí)施,包括意大利 Agrate 300 毫米(12 英寸)晶圓新廠首條生產(chǎn)線投產(chǎn)。

過(guò)去一年,恩智浦的汽車業(yè)務(wù)收入增加超 40%。2021 年,恩智浦實(shí)現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的 110.6 億美元營(yíng)收,同比增長(zhǎng) 28%,汽車業(yè)務(wù)全年?duì)I收達(dá) 54.93 億美元,同比增長(zhǎng) 44%,占總營(yíng)收比重近 50%。

恩智浦

▲ 圖源:恩智浦

汽車業(yè)務(wù)亮點(diǎn)頗多:2021 年 11 月,恩智浦宣布推出新的 i.MX 93 系列應(yīng)用處理器,隨后宣布與福特汽車合作,為其全球車隊(duì)提供增強(qiáng)的駕駛體驗(yàn)、便利性和服務(wù),同時(shí)福特全新的全聯(lián)網(wǎng)車輛架構(gòu)采用了恩智浦的車輛聯(lián)網(wǎng)處理器和 i.MX 8 系列處理器。

瑞薩 2021 年總營(yíng)收為 9944 億日元(85.70 億美元),汽車業(yè)務(wù)收入為 4623 億日元(合約 39.84 億美元),同比增長(zhǎng) 35.6%,這主要是源于汽車減產(chǎn)后的復(fù)蘇,其中“汽車控制”和“汽車信息”類別的銷售額均有所增長(zhǎng),2021 年度汽車業(yè)務(wù)非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為 1224 億日元,同比增長(zhǎng) 153.2%。

瑞薩

▲ 圖源:瑞薩

瑞薩汽車業(yè)務(wù)主管 Takashi Kataoka 表示,預(yù)計(jì) 2022 年汽車生產(chǎn)將從去年的供應(yīng)限制中反彈,從而提振對(duì)汽車芯片的需求。在全球半導(dǎo)體短缺的背景下,預(yù)計(jì)汽車芯片的強(qiáng)勁需求將推動(dòng) 2022 年銷售和利潤(rùn)繼續(xù)增長(zhǎng)。

2021 年全年,安森美實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 67.40 億美元,同比增長(zhǎng) 28.3%,尤其 2021 年第四季度,安森美實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 18.46 億美元,相比去年同期增長(zhǎng) 27.6%;凈利潤(rùn) 4.26 億美元,相比去年同期增長(zhǎng)近 4 倍。對(duì)此,安森美 CEO Hassane El-Khoury 表示:“我們?cè)?2021 年嚴(yán)格執(zhí)行轉(zhuǎn)型舉措,實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī),并提前實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)目標(biāo)。2021 年的收入增長(zhǎng)了 28.3%,運(yùn)營(yíng)收入和自由現(xiàn)金流的增長(zhǎng)速度是收入的 6 倍,得益于公司的投資組合集中在電動(dòng)汽車、ADAS、替代能源和工業(yè)自動(dòng)化等長(zhǎng)期大趨勢(shì)領(lǐng)域?!?/p>

供應(yīng)緊張仍將持續(xù),2022 年底汽車缺芯難好轉(zhuǎn)

從財(cái)報(bào)來(lái)看,2022 年,六大汽車芯片廠商都將繼續(xù)發(fā)力汽車芯片,那么 2022 年,汽車產(chǎn)業(yè)的缺芯形勢(shì)是否會(huì)有所好轉(zhuǎn)呢?

過(guò)去的 2021 年,因芯片短缺,全球汽車市場(chǎng)遭受重創(chuàng),累計(jì)減產(chǎn)破 1000 萬(wàn)輛,相當(dāng)于 2021 年整個(gè)豐田集團(tuán)在全球的銷量(1050 萬(wàn)輛)。

目前來(lái)看,芯片短缺尚未有好轉(zhuǎn)。Auto Forecast Solutions 發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至 2022 年 2 月 6 日,由于芯片短缺,今年全球汽車市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)量約為 37.05 萬(wàn)輛,較截至 1 月 30 日的全球汽車?yán)塾?jì)減產(chǎn)量(23.07 萬(wàn)輛)大幅增長(zhǎng) 61%,同時(shí)該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),今年全球汽車市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)量將突破 100 萬(wàn)輛至 108.85 萬(wàn)輛。

汽車制造商與供應(yīng)商對(duì)此也并不樂(lè)觀。2020 年底以來(lái),豐田在應(yīng)對(duì)疫情的供應(yīng)鏈危機(jī)方面一直處于領(lǐng)先地位,因此其在供應(yīng)緊缺的 2021 年,銷量能同比增長(zhǎng) 10%,再度獲得全球汽車銷量冠軍,但豐田對(duì) 2022 年持悲觀態(tài)度,且由于半導(dǎo)體短缺和疫情的影響宣布再次下調(diào)產(chǎn)量預(yù)測(cè)。

排名第二的大眾也預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體短缺在今年不會(huì)結(jié)束,盡管下半年可能會(huì)有所緩解,但指出,到 2023 年,當(dāng)更多的半導(dǎo)體產(chǎn)能上線時(shí),做出可靠的預(yù)測(cè)應(yīng)該會(huì)變得更容易。

那么六大汽車芯片大廠對(duì)缺芯怎么看呢?整體來(lái)看,他們認(rèn)為,盡管產(chǎn)量增加,形勢(shì)在緩解,供應(yīng)緊張仍將持續(xù)。

TI 首席財(cái)務(wù)官 Rafael Lizardi 表示,2021 年第四季度庫(kù)存連續(xù)第二個(gè)季度增長(zhǎng),這表明芯片短缺正在緩解。但是,就 114 天的庫(kù)存而言,這一水平仍遠(yuǎn)低于正常水平,德州儀器的目標(biāo)之一是將這一期限延長(zhǎng)到 190 天。據(jù)悉,德州儀器運(yùn)營(yíng)的工廠能夠滿足其自身 80% 的需求,且公司正在投資擴(kuò)大這一規(guī)模。

ST 在財(cái)報(bào)表示,預(yù)計(jì)汽車行業(yè)的芯片短缺將持續(xù)下去,公司沒(méi)有看到任何庫(kù)存增加的跡象。

第四季度末庫(kù)存為 19.7 億美元,高于去年同期的 18.4 億美元。季末庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)為 91 天,少于去年同期的 85 天。

恩智浦也指出:“我們繼續(xù)看到客戶需求的增長(zhǎng)超過(guò)了供應(yīng),因?yàn)樗薪K端市場(chǎng)的庫(kù)存仍然非常少?!?/p>

瑞薩汽車業(yè)務(wù)主管 Takashi Kataoka 表示,汽車庫(kù)存仍處于歷史低位,此外,對(duì)汽車芯片的需求還受到向電動(dòng)汽車和 ADAS 等技術(shù)轉(zhuǎn)變的推動(dòng)。

集微咨詢總經(jīng)理韓曉敏也表達(dá)了類似的看法,他指出,汽車行業(yè)目前缺的較多的仍是成熟制程的芯片,這類芯片供應(yīng)仍十分緊張,或許今年年底也不一定會(huì)緩解。汽車缺芯緊張始于 2021 年下半年,順利理想的情況下,去年下半年,芯片制造商開(kāi)始為汽車行業(yè)調(diào)整產(chǎn)線,這部分產(chǎn)能釋放出來(lái)也要到今年第二、三季度,這其中還未考慮設(shè)備、上游材料也緊缺等不確定因素,以及智能化、電氣化對(duì)芯片需求的激增,因此,汽車缺芯真正緩解,要等目前在建的產(chǎn)能釋放出來(lái)。

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