本月初，由于西部數(shù)據(jù)和鎧俠（Kioxia）雙雙對(duì)外公告稱，部分 NAND 生產(chǎn)線遭到污染，導(dǎo)致今年一季度產(chǎn)能受損。不久后，西部數(shù)據(jù)便宣布全部產(chǎn)品漲價(jià)，隨后，美光也進(jìn)一步跟進(jìn)，宣布 NAND 芯片合約、現(xiàn)貨全部漲價(jià)。
據(jù)了解，在本輪漲價(jià)中，NAND 各型號(hào)價(jià)格均有所上漲，其中，64Gb 8Gx8 MLC 閃存合約漲幅最大，遠(yuǎn)高于 32Gb 4Gx8 MLC 閃存合約漲幅，而且價(jià)格已經(jīng)創(chuàng)下三年來(lái)新高。
有業(yè)內(nèi)人士稱，短期來(lái)看，新一輪的漲價(jià)才剛剛開(kāi)始，持續(xù)時(shí)間至少三個(gè)月。
NAND Flash 漲價(jià)趨勢(shì)卷土重來(lái)
2 月 10 日，鎧俠與西部數(shù)據(jù)發(fā)布公告稱，自 1 月下旬以來(lái)，日本四日市工廠和北上工廠的部分業(yè)務(wù)受到產(chǎn)線污染影響，受污染的產(chǎn)品集中為 3D NAND（BICS），預(yù)計(jì)有 6.5exabyte（約當(dāng)為 6500M GB）受影響，其中受損部分占集團(tuán)今年第一季度產(chǎn)能的 13%、占全年總產(chǎn)能的 3%。
根據(jù) wind 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，NAND Flash 市場(chǎng)價(jià)格在去年上半年維持上漲的趨勢(shì)，不過(guò)，由于市場(chǎng)呈現(xiàn)小幅供過(guò)于求的態(tài)勢(shì)，導(dǎo)致在 2021 年下半年處于跌價(jià)區(qū)間，但在年底止跌后小幅反彈。
而此次的污染事件，成為 NAND Flash 價(jià)格的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。先是西部數(shù)據(jù)向消費(fèi)類市場(chǎng)客戶發(fā)郵件稱，為應(yīng)對(duì)成本在短期內(nèi)的大幅上漲，將全面提高所有 Flash 產(chǎn)品的價(jià)格。
隨后，美光也跟進(jìn)提漲 NAND 芯片合約和現(xiàn)貨價(jià)格，其中，合約價(jià)漲 17% 至 18%，現(xiàn)貨價(jià) 25% 以上，是目前已知漲價(jià)幅度最高的廠商。
值得注意的是，美光的產(chǎn)品線并沒(méi)有受到任何影響，而且美光也強(qiáng)調(diào)，公司運(yùn)營(yíng)未受到同業(yè)工廠污染事件的波及，與客戶簽訂長(zhǎng)期協(xié)議的策略有助于在產(chǎn)業(yè)不確定時(shí)期，使客戶對(duì)供應(yīng)保有信心。
業(yè)界人士稱，由于合約價(jià)是每月商議，美光此次漲價(jià)幾乎是實(shí)時(shí)生效，預(yù)計(jì) 3 月初可全面反映。
“由于存儲(chǔ)市場(chǎng)是寡頭壟斷的格局，西部數(shù)據(jù)提價(jià)后美光立刻跟漲，雖然三星、SK 海力士幾家還沒(méi)宣布（漲價(jià)），但是剩下的幾家大概率會(huì)跟漲的，NAND Flash 完全是市場(chǎng)化定價(jià)的，現(xiàn)在貨少了，那么大家就一起漲價(jià)?！庇兴侥佳芯繂T對(duì)筆者表示。
Wind 數(shù)據(jù)顯示，截至 2 月 24 日，32Gb 4Gx8 MLC 報(bào)價(jià) 2.10 美元，64Gb 8Gx8 MLC 則報(bào)價(jià) 3.36 美元。
此外，根據(jù)筆者了解，固態(tài)硬盤(pán)的價(jià)格也在上漲，最近 120GB 和 240GB SATA 固態(tài)硬盤(pán)的價(jià)格上升了 3% 以上。
從京東平臺(tái)來(lái)看，以金士頓 240GB SSD 固態(tài)硬盤(pán)和金士頓 480GB SSD 固態(tài)硬盤(pán)為例，兩款硬盤(pán)的報(bào)價(jià)分別為 239 元、369 元。有相關(guān)用戶對(duì)筆者表示，這一價(jià)格有所上漲，比春節(jié)前后貴一些。
至于漲價(jià)的持續(xù)時(shí)間，該研究員補(bǔ)充道，最終決定價(jià)格周期的還是供需，龍頭廠商短期肯定是不擴(kuò)產(chǎn)了，等下游需求真正釋放的時(shí)候，價(jià)格就會(huì)走上行周期。
“從我們測(cè)算的結(jié)果來(lái)看，總的需求較去年還是有所上漲的。不過(guò)，今年不可控的因素比較多，所以實(shí)際需求可能會(huì)和我們預(yù)測(cè)的有差距，差距還可能非常大；而且，按照市場(chǎng)規(guī)律來(lái)說(shuō)，通常需求減少的時(shí)候，價(jià)格是下降的，但是目前只有少量需求，而（NAND 芯片）價(jià)格是漲的，所以它不是一個(gè)完全靠需求來(lái)支撐價(jià)格的體系?！庇杏脖P(pán)廠商負(fù)責(zé)人告訴筆者，部分產(chǎn)品的需求慢慢可能會(huì)發(fā)生變化，有可能會(huì)縮，但是價(jià)格卻不一定會(huì)降。
國(guó)內(nèi)廠商或借機(jī)提升市占率
資料顯示，NAND Flash 是存儲(chǔ)器第二大細(xì)分市場(chǎng)，行業(yè)市場(chǎng)格局高度集中，份額被三星、鎧俠、西部數(shù)據(jù)、SK 海力士、英特爾、美光 6 家廠商瓜分，市占率合計(jì)超過(guò) 95%。
據(jù)悉，西部數(shù)據(jù)和鎧俠是世界領(lǐng)先的固態(tài)硬盤(pán)供應(yīng)商，它們的聯(lián)合生產(chǎn)占整個(gè) NAND 閃存市場(chǎng)的 30% 左右。此次污染事件將會(huì)影響鎧俠最高達(dá) 16 EB 的 NAN 閃存總出貨，或一個(gè)季度內(nèi)消耗的 NAND 閃存總量的 10% 左右。
由于 NAND Flash 在存儲(chǔ)芯片中的地位舉足輕重，一旦在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)占據(jù)著重要地位的日企減產(chǎn)，勢(shì)必會(huì)有缺貨的風(fēng)險(xiǎn)，壟斷市場(chǎng)之下，除了產(chǎn)品漲價(jià)也別無(wú)他法。
而國(guó)內(nèi)市場(chǎng) NAND Flash 需求雖然是全球第二，占比超過(guò) 31%，但是截至目前，國(guó)產(chǎn)化率仍不足 1%，雖然自 2019 后長(zhǎng)江存儲(chǔ)等其他廠商慢慢進(jìn)入全球視線，但市場(chǎng)份額仍然較低。
從當(dāng)前的情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片廠商與國(guó)際巨頭的差距還很明顯，自主供應(yīng)能力尚處于成長(zhǎng)初期，而且國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)市場(chǎng)份額仍由上述巨頭把持。雖然以長(zhǎng)江存儲(chǔ)為首的廠商得到政策以及大基金等的扶持，近年來(lái)也發(fā)展迅速，但是大部分產(chǎn)品尚未形成替代，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)國(guó)際巨頭的依賴仍然嚴(yán)重。
面對(duì)寡頭壟斷格局之下的產(chǎn)品漲價(jià)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的下游客戶毫無(wú)議價(jià)能力，除了被動(dòng)接受之外，別無(wú)法他法。
不過(guò)，據(jù)筆者了解，長(zhǎng)江存儲(chǔ) 128 層 3D NAND 閃存產(chǎn)品已經(jīng)成功量產(chǎn)，目前，長(zhǎng)江存儲(chǔ) 64 層 3D NAND 閃存制造的收益率也已經(jīng)提高到成熟水平。
據(jù)集微網(wǎng)此前報(bào)道，長(zhǎng)江存儲(chǔ)有望在 2022 年上半年實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)量增至 10 萬(wàn)片的目標(biāo)，目前正努力進(jìn)入中國(guó)一線品牌供應(yīng)鏈，并將其目標(biāo)市場(chǎng)擴(kuò)大到包括手機(jī)和個(gè)人電腦應(yīng)用。
此外，東芯半導(dǎo)體聚焦于中小容量存儲(chǔ)芯片，可以同時(shí)提供 Nand、Nor、Dram 等產(chǎn)品，據(jù)悉，該公司設(shè)計(jì)并量產(chǎn)的 24nm Nand、48nm Nor 均為大陸目前已量產(chǎn)的最先進(jìn)的 Nand、Nor 工藝制程。
在近兩年國(guó)產(chǎn)替代的趨勢(shì)下，越來(lái)越多的硬盤(pán)廠商開(kāi)始采購(gòu)國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片。據(jù)筆者獲悉，國(guó)內(nèi)內(nèi)存模塊供應(yīng)商嘉合勁威 AN4 PCle4.0 SSD 產(chǎn)品使用的閃存顆粒就是長(zhǎng)江存儲(chǔ) 128 層 3D TLC NAND。
這也標(biāo)志著，中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)和韓國(guó)的技術(shù)差距從 3、4 年縮短為 2 年，雖然距國(guó)際巨頭仍有難以逾越的鴻溝，但是隨著西部數(shù)據(jù)和美光的提價(jià)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)等企業(yè)在今年開(kāi)始逐步放量，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片企業(yè)有望憑借高性價(jià)比趁機(jī)提高市占率。
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