2021 年以來(lái)，在通貨膨脹的趨勢(shì)帶動(dòng)下，能源、金屬、化學(xué)品價(jià)格暴漲，包括大硅片、光罩、靶材、光刻膠、封裝基板、引線框架、環(huán)氧塑封料在內(nèi)的半導(dǎo)體上游材料都呈現(xiàn)出價(jià)格上漲的趨勢(shì)。
截至目前，上述趨勢(shì)仍然存在，甚至有越來(lái)越多半導(dǎo)體材料供應(yīng)商步入漲價(jià)陣營(yíng)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，從當(dāng)前的情況來(lái)看，半導(dǎo)體原材料漲價(jià)的趨勢(shì)至少要持續(xù)到下半年。
據(jù)臺(tái)媒鉅亨網(wǎng) 4 月 19 日?qǐng)?bào)道，為應(yīng)對(duì)成本上漲，中國(guó)臺(tái)灣知名半導(dǎo)體測(cè)試探針供應(yīng)商中探探針將自第二季起調(diào)漲價(jià)格 10%。
低端價(jià)格戰(zhàn)嚴(yán)重，發(fā)力半導(dǎo)體測(cè)試探針
集微網(wǎng)從業(yè)內(nèi)了解到，探針產(chǎn)品應(yīng)用范圍非常廣泛，包括 PCB 板測(cè)試、晶圓測(cè)試、封裝測(cè)試、基板測(cè)試、通訊產(chǎn)品、被動(dòng)元件、顯示面板等測(cè)試儀器設(shè)備都會(huì)使用到測(cè)試探針。
長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)探針廠商均處于中低端領(lǐng)域，主要生產(chǎn) PCB 探針、ICT 測(cè)試探針等產(chǎn)品，而應(yīng)用于芯片測(cè)試和晶圓測(cè)試領(lǐng)域的探針市場(chǎng)基本被進(jìn)口品牌壟斷，比如日本廠商 YOKOWO、美國(guó)廠商 ECT、IDI 及韓國(guó)廠商 LEENO 等。
由于低端探針供應(yīng)商眾多，價(jià)格戰(zhàn)較為明顯。據(jù)某探針供應(yīng)商表示，中國(guó)探針和治具供應(yīng)商是伴隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈成長(zhǎng)起來(lái)的，僅華東地區(qū)探針和治具供應(yīng)商就超過(guò)了 20 家，導(dǎo)致供應(yīng)商只能以殺價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的方式搶單。
值得注意的是，盡管供應(yīng)商眾多，但低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的方式并不利好整個(gè)測(cè)試產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商也未能很好的發(fā)展壯大。
業(yè)內(nèi)人士稱，2021 年，智能移動(dòng)終端領(lǐng)域的龍頭廠商蘋果開始按照半導(dǎo)體的標(biāo)準(zhǔn)化測(cè)試方式進(jìn)行消費(fèi)電子領(lǐng)域的測(cè)試，但由于韓國(guó)供應(yīng)鏈更加完善，率先在韓國(guó)進(jìn)行，預(yù)計(jì)中國(guó)大陸將到 2023 年才會(huì)開始導(dǎo)入。
為避免落入低價(jià)、低毛利的惡性循環(huán)中，包括中探探針在內(nèi)的中國(guó)臺(tái)灣和中國(guó)大陸的部分領(lǐng)先供應(yīng)商都想將產(chǎn)品重心調(diào)整到高端測(cè)試需求的市場(chǎng)上，而半導(dǎo)體測(cè)試探針便是正在快速成長(zhǎng)，且國(guó)產(chǎn)替代需求強(qiáng)烈的市場(chǎng)之一。
以全球半導(dǎo)體測(cè)試治具和探針行業(yè)領(lǐng)先供應(yīng)商 LEENO2021 年的業(yè)績(jī)來(lái)看，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較為明顯，其全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約 15 億元，同比增長(zhǎng) 39.2%，其中治具部分實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約 8.6 億元，同比增長(zhǎng)約 56%，探針部分實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約 5.1 億元，同比增長(zhǎng) 21.7%。
此外，作為測(cè)試探針領(lǐng)域唯一一家 A 股上市公司，和林微納的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)也較為明顯，2021 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 3.7 億元，同比增長(zhǎng) 61.35%；凈利潤(rùn) 1 億元，同比增長(zhǎng) 68.33%，其中半導(dǎo)體芯片測(cè)試探針業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 1.56 億元，同比增長(zhǎng) 178.16%，毛利率達(dá) 46.39%。
事實(shí)上，早在 2020 年 12 月，集微網(wǎng)就曾在《瓶頸顯現(xiàn)，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體測(cè)試探針突圍之路漫漫！》一文中報(bào)道，隨著國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化替代的需求顯現(xiàn)，近些年國(guó)內(nèi)探針廠商開始布局發(fā)力半導(dǎo)體測(cè)試探針產(chǎn)品。目前，正在向半導(dǎo)體探針市場(chǎng)突圍的國(guó)內(nèi)廠商有臺(tái)易電子（中韓合資）、木王探針、克爾邁斯（qualmax、韓資）、鈦輔（臺(tái)資）、先得利（港資）、和林微納等廠商。
原材料、工藝難以突破，進(jìn)口探針仍是主流
不過(guò)，由于上游原材料、工藝、設(shè)備等領(lǐng)域都存在瓶頸，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體測(cè)試探針依賴進(jìn)口的情況，尚未能很好地解決。
集微網(wǎng)從行業(yè)內(nèi)了解到，在測(cè)試探針領(lǐng)域，尖端技術(shù)仍處于日本廠商手中，日本企業(yè)分工非常細(xì)，每一家都專注在某一細(xì)分領(lǐng)域做到極致，雖然國(guó)內(nèi)已經(jīng)有大型材料企業(yè)、軍工企業(yè)正在加大研發(fā)力度，力爭(zhēng)打破探針和治具依賴進(jìn)口的局面，但探針的原材料、工藝都是瓶頸，比如表面涂層材料、電鍍工藝等。
常用的測(cè)試探針是由針頭、針管、彈簧這三個(gè)組件構(gòu)成的，測(cè)試探針中的彈簧是測(cè)試探針使用壽命的關(guān)鍵因素，電鍍處理過(guò)的彈簧使用壽命高，不會(huì)生銹，也能提高測(cè)試探針是持久性和導(dǎo)電性。
因此，電鍍工藝是生產(chǎn)半導(dǎo)體測(cè)試探針的主要技術(shù)，而頂尖的電鍍工藝被日本廠商所壟斷。業(yè)內(nèi)人士稱，長(zhǎng)期以來(lái)，在測(cè)試探針領(lǐng)域，日本原材料、設(shè)備廠商都是與歐美、日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣廠商等合作，形成了穩(wěn)定的生態(tài)圈，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商難以進(jìn)入，也就無(wú)法獲得供應(yīng)商的支持。
同時(shí)，PoGo PIN 彈簧需要采用 SWP (琴鋼線)，其具備很好的拉伸特性，能產(chǎn)生很好的機(jī)械壽命和大的彈力值，而對(duì)于 SWP 特殊材質(zhì)的原材料，日本也有限制出口的政策。
有業(yè)內(nèi)人士直言，探針的質(zhì)量對(duì)整個(gè)測(cè)試插座、探針卡來(lái)說(shuō)非常重要，雖然現(xiàn)在國(guó)內(nèi)部分廠商已經(jīng)開始生產(chǎn)半導(dǎo)體測(cè)試探針，部分廠商研發(fā)的時(shí)間也不算短，但是國(guó)內(nèi)的原材料和工藝不達(dá)標(biāo)，做出來(lái)的產(chǎn)品非常差。因此業(yè)內(nèi)通常考慮從歐美或者韓國(guó)供應(yīng)商處進(jìn)口產(chǎn)品，降低探針出現(xiàn)問(wèn)題對(duì)測(cè)試產(chǎn)生的影響。
“中低端可以生產(chǎn)，高端依賴進(jìn)口，這就是目前的狀況，短期內(nèi)還無(wú)法改變。”某探針廠商表示，針對(duì)晶圓測(cè)試，也就是探針卡用的探針，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)廠商都無(wú)法生產(chǎn)，只能進(jìn)口國(guó)外廠商的產(chǎn)品，相當(dāng)于一個(gè)組裝廠或是貿(mào)易商。
同時(shí)，上述業(yè)內(nèi)人士還指出，其實(shí)包括穎威在內(nèi)的很多臺(tái)灣廠商，PoGo PIN 的產(chǎn)品也是來(lái)自進(jìn)口，其實(shí)自己本身的工廠只完成組裝部分。
需求驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)外廠商爭(zhēng)相布局卡位
值得注意的是，從需求端來(lái)看，測(cè)試探針國(guó)產(chǎn)替代的需求較為強(qiáng)烈，現(xiàn)階段以華為為代表的半導(dǎo)體企業(yè)和部分研究機(jī)構(gòu)都在優(yōu)先采購(gòu)中國(guó)大陸供應(yīng)商的產(chǎn)品。
業(yè)內(nèi)人士稱，事實(shí)上，一些國(guó)內(nèi)探針臺(tái)廠商和研究機(jī)構(gòu)需要做研究驗(yàn)證，其實(shí)更愿意采購(gòu)中國(guó)大陸供應(yīng)商的測(cè)試探針，因?yàn)檫@塊處于純粹的賣方市場(chǎng)，即便先付了貨款，部分強(qiáng)勢(shì)的進(jìn)口探針供應(yīng)商可能根本不愿意配合小客戶進(jìn)行研發(fā)。
同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體測(cè)試行業(yè)發(fā)展起來(lái)，相關(guān)治具、探針卡等環(huán)節(jié)都有很好地突破，進(jìn)而帶動(dòng)了測(cè)試探針國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，近年來(lái)外資廠商開始在國(guó)內(nèi)設(shè)廠，內(nèi)資廠商也因?yàn)橘Y本的介入，能更好地加大研發(fā)力度，加速突圍。
事實(shí)上，中國(guó)大陸一直是臺(tái)資探針廠商較為重要的市場(chǎng)領(lǐng)域，包括中探探針、大中探探針在內(nèi)的廠商都在深耕于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，并均設(shè)有工廠，但 LEENO、YOKOWO、ECT 等外資廠商在中國(guó)大陸市場(chǎng)的銷售主要采取代理商模式，部分測(cè)試探針代理商也基于自身對(duì)市場(chǎng)的理解，開始推出自主品牌的產(chǎn)品。
2022 年 2 月，中探探針在中國(guó)大陸的集成電路測(cè)試探針暨營(yíng)運(yùn)總部項(xiàng)目舉行了開工儀式，該項(xiàng)目位于晉江市集成電路產(chǎn)業(yè)園區(qū)（科學(xué)園），用地面積 38.11 畝，一期總投資 2 億元，預(yù)計(jì) 2023 年投產(chǎn)。中探探針主要生產(chǎn)集成電路芯片測(cè)試治具、測(cè)試探針等產(chǎn)品。目前已將探針經(jīng)驗(yàn)延展到消費(fèi)性電子、新能源車、醫(yī)療器械等領(lǐng)域。
同時(shí)，全球知名探針卡廠商日本 MJC 也深耕于中國(guó)大陸市場(chǎng)，自 2002 年在上海成立子公司服務(wù)中國(guó)市場(chǎng)，該廠商從晶圓探針到探針卡、測(cè)試設(shè)備、測(cè)試插座都有覆蓋，在昆山和嘉興均設(shè)有工廠，但測(cè)試探針并不在中國(guó)大陸生產(chǎn)。
集微網(wǎng)還了解到，也有部分海外測(cè)試探針團(tuán)隊(duì)與國(guó)內(nèi)資本合作，或是外資測(cè)試探針廠商以技術(shù)入股本土廠商的方式，成立合資公司，開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
在資本市場(chǎng)的助力之下，和林微納不斷加大半導(dǎo)體測(cè)試探針業(yè)務(wù)的投入力度，現(xiàn)階段 FT 測(cè)試產(chǎn)能 350kk / 月，預(yù)計(jì) 2022 年底達(dá)到 500kk / 月的產(chǎn)能，并向前道晶圓測(cè)試探針發(fā)力，定增募資 7 億元，投建于 MEMS 工藝晶圓測(cè)試探針研發(fā)量產(chǎn)項(xiàng)目、基板級(jí)測(cè)試探針研發(fā)量產(chǎn)項(xiàng)目。
當(dāng)前，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)正朝著高端領(lǐng)域突圍，測(cè)試產(chǎn)業(yè)也處于蓬勃發(fā)展期，必將帶動(dòng)與之配套的上游設(shè)備、零部件等環(huán)節(jié)加速本土化生產(chǎn)進(jìn)程，無(wú)論是內(nèi)資廠商還是外資廠商，能提前布局擁抱冉冉升起的中國(guó)大陸市場(chǎng)，都有望受益于國(guó)內(nèi)測(cè)試行業(yè)需求暴增的紅利期。
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