6 月 3 日早間消息消息，美團(tuán)昨日發(fā)布 2022 年第一季度及全年財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)顯示，該公司第一季度營收 462.7 億元，同比增長 25%；凈虧損 57.0 億元人民幣，調(diào)整后凈虧損 35.9 億元人民幣。財(cái)報(bào)顯示，2022 年第一季度，美團(tuán)餐飲外賣業(yè)務(wù)收入同比增長 17.4% 至人民幣 242 億元；經(jīng)營溢利同比增加 41.3% 至人民幣 16 億元，經(jīng)營利潤率上升至 6.5%。
財(cái)報(bào)發(fā)布后，美團(tuán)點(diǎn)評 CEO 王興和 CFO 陳少暉參加了分析師電話會(huì)議，對財(cái)報(bào)進(jìn)行了解讀。
以下為電話會(huì)議問答環(huán)節(jié)主要內(nèi)容：
高盛分析師 Ronald Keung：二季度的疫情對于公司外賣業(yè)務(wù)有怎樣的影響？公司在提高用戶忠誠度和補(bǔ)貼方面有哪些策略？管理層預(yù)計(jì)今年外賣業(yè)務(wù)全年的整體表現(xiàn)如何？
陳少暉：在 1 月和 2 月某些地區(qū)發(fā)生疫情的時(shí)候，我們的外賣業(yè)務(wù)整體表現(xiàn)還是非常有韌性的，春節(jié)期間的訂單量出現(xiàn)了非常大的加速。不過隨著奧密克戎疫情從 3 月份開始在包括上海，深圳和青島等多個(gè)城市爆發(fā)，各個(gè)城市加大了疫情管控力度，不同程度地限制了各地居民的出行，對于外賣業(yè)務(wù)也造成了影響，包括辦公樓和酒店在內(nèi)的非居民區(qū)外賣業(yè)務(wù)也隨著客流量的減少而受影響，一線城市的訂單量出現(xiàn)了大幅度下降。3 月份中旬開始，吉林省開始了全面封城，相比疫情前訂單量出現(xiàn)了 90% 的下降，一些低線城市的店家也因?yàn)橐咔楣芸囟鴷和Ａ送赓u業(yè)務(wù)。進(jìn)入 4 月份之后，措施更加嚴(yán)格，幾個(gè)對于公司業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)最大的城市都受到了影響，中高費(fèi)率地區(qū)的訂單量都出現(xiàn)了非常大的下降，比如上海從 3 月份就開始管控，4 月份的訂單量比疫情前下降了 90%，還開門的飯店數(shù)量只有疫情前的百分之幾，還在工作的外賣小哥數(shù)量也只有之前的百分之十幾，而那些低費(fèi)率或者 0 費(fèi)率的地區(qū)也采取了更為審慎的態(tài)度，因此在這些地區(qū)的訂單量也有比較大的下降，二季度的疫情對于業(yè)務(wù)產(chǎn)生了加速影響。
不過隨著疫情形勢的好轉(zhuǎn)，一些地方的管控逐步放寬，5 月最后兩個(gè)星期的訂單量逐步回升，上海和北京從 5 月底開始恢復(fù)線下辦公，所以 6 月會(huì)有更明顯的恢復(fù)趨勢。三季度和四季度的情況還要看疫情的發(fā)展，如果一二線城市繼續(xù)受到疫情的影響，那么外賣業(yè)務(wù)的訂單量就還會(huì)受到實(shí)質(zhì)性的沖擊。
這個(gè)期間我們會(huì)專注于高質(zhì)量的增長，尤其是推動(dòng)提高那些點(diǎn)餐頻次較高用戶的購買頻次，我們也將不斷優(yōu)化運(yùn)營，并且控制補(bǔ)貼的發(fā)放。我們預(yù)計(jì)今年公司的運(yùn)營利潤和運(yùn)營利潤率都將得到提升，長遠(yuǎn)來看我也對外賣業(yè)務(wù)的增長充滿信心，在業(yè)務(wù)經(jīng)營困難時(shí)期，我們也不斷推出更好滿足用戶需求的服務(wù)，幫助商家維持正常運(yùn)營。在上海疫情期間，我們?yōu)?9000 個(gè)社區(qū)提供了 40 萬份外賣餐點(diǎn)；在北京，堂食從五一期間開始暫停，外賣搜索增加了 30%，我們推出了遠(yuǎn)距離外賣配送的服務(wù)，全城范圍內(nèi)的高單價(jià)，遠(yuǎn)距離外賣訂單量出現(xiàn)激增，5 月 1-3 日，美團(tuán)外賣訂單量同比增長了 30%，而遠(yuǎn)距離外賣訂單量增長了 40%。我們預(yù)計(jì)隨著疫情封控的放寬，訂單量的增長將恢復(fù)。
花旗分析師 Ya Jiang：我知道在上海疫情期間，公司投放了一些自動(dòng)駕駛外賣配送車輛，可否請管理層介紹一下公司在這方面業(yè)務(wù)的進(jìn)展？未來有怎樣的發(fā)展計(jì)劃和增長趨勢？車隊(duì)達(dá)到什么樣的規(guī)模才能提升單位經(jīng)濟(jì)效益？
王興：自從公司在 2020 年推出自動(dòng)駕駛外賣車輛以來，這些車輛已經(jīng)一共配送了 220 萬單外賣，很多時(shí)候都是在受疫情影響的地區(qū)發(fā)揮作用，協(xié)助當(dāng)?shù)卣畞矸?wù)當(dāng)?shù)鼐用?。在深圳，上海和北京爆發(fā)疫情之后，我們立即部署了無人駕駛車輛，從 4 月初到 5 月下旬，我們利用無人駕駛車輛配送了 70 萬單外賣。在上海，我們的無人駕駛車輛幫助飯店配送餐食，幫助其他店家配送消費(fèi)者需要的日用品和生活必需品，為瑞金醫(yī)院，復(fù)旦大學(xué)，和其他一些醫(yī)院，以及 15 個(gè)封控管理的小區(qū)提供配送服務(wù)，也在院內(nèi)運(yùn)輸核酸檢測樣本和醫(yī)療物資。在北京，我們的無人駕駛車輛持續(xù)為順義區(qū)的 50 個(gè)社區(qū)居民配送生活物資，為封控區(qū)居民配送生活必需品。另外，我們的無人駕駛車輛也部署在全國多所大學(xué)內(nèi)，為師生提供配送服務(wù)。無人駕駛車輛在疫情場景中的應(yīng)用是特別的，這些車輛也特別適合這種風(fēng)險(xiǎn)性較高的場景，每趟的配送重量最高可達(dá) 150 公斤，也可以有效減少配送人員和志愿者的數(shù)量，降低感染風(fēng)險(xiǎn)。長遠(yuǎn)來看，這些車輛的應(yīng)用是可持續(xù)的，也將持續(xù)得到技術(shù)方面的支持，幫助拓展公司的實(shí)時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)，包括無人駕駛車輛和配送無人機(jī)的使用，都將極大拓展公司為居民區(qū)，辦公樓，大學(xué)等提供服務(wù)的能力，提升配送效率和單位經(jīng)濟(jì)效益，改善用戶體驗(yàn)。這是一個(gè)長期的研發(fā)和測試過程，我們的無人駕駛車輛研發(fā)始于 2016 年，目前有 100 多名人員的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。
美銀美林分析師 Eddie Leung：我有一個(gè)關(guān)于到店消費(fèi)和酒店業(yè)務(wù)的問題。疫情管控對于這兩塊業(yè)務(wù)有怎樣的影響？近期的表現(xiàn)如何？今年的盈利和增長情況如何？
陳少暉：我們的第二板塊業(yè)務(wù)在 1 月和 2 月的表現(xiàn)還比較有韌性，原因是受春節(jié)期間的消費(fèi)推動(dòng)，到店消費(fèi)業(yè)務(wù)的交易額同比增長了 30%，酒店增長了 15%。從 3 月中旬開始，上海疫情爆發(fā)，周邊省市也受到影響，更多的一二線城市受到影響，對于其他地區(qū)也構(gòu)成一定的沖擊，大大減少了線下流量和旅行，因?yàn)橐欢€城市對于改善第二板塊業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)很大，所以這部分營收受到很大影響，在線營銷業(yè)務(wù)的營收也出現(xiàn)下降。酒店業(yè)務(wù)受到的影響更大，疫情在深圳，廣州和北京爆發(fā)，管控措施升級(jí)，到店消費(fèi)暫停，休閑場所也都關(guān)閉，一二線城市措施的管控也出現(xiàn)溢出效應(yīng)，很多低線城市的居民也都減少了外出，線下活動(dòng)受到限制，餐飲，培訓(xùn)，美容和體育場館等都暫停了營業(yè)，可以說疫情對于第二板塊業(yè)務(wù)的影響要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于對于外賣配送業(yè)務(wù)的影響。好消息是，到店消費(fèi)業(yè)務(wù)的交易額從 5 月份的后兩個(gè)星期開始恢復(fù)，5 月底上海和北京開始復(fù)工復(fù)產(chǎn)，不過因?yàn)?4 月和 5 月的交易下滑，第二板塊在二季度的營收會(huì)有比較大的同比下降。由于不同城市的重啟程度和速度不一樣，所以現(xiàn)在很難預(yù)測全年的增長情況，變化趨勢還是在很大程度上受疫情發(fā)展的影響，我預(yù)計(jì)公司第二板塊業(yè)務(wù)的增長在下半年還會(huì)受到負(fù)面影響，而一旦業(yè)務(wù)可以恢復(fù)正常運(yùn)營，我們也會(huì)協(xié)助政府刺激本地服務(wù)的消費(fèi)需求，我相信到店消費(fèi)的增長能夠恢復(fù)健康增長的軌道。舉個(gè)例子，在五一假期期間，我們協(xié)助深圳政府在美團(tuán)的平臺(tái)上發(fā)放消費(fèi)券，推動(dòng)堂食和其他到店消費(fèi)類的交易額分別同比提升 50% 和 30%，推動(dòng)深圳 5 月整體到店消費(fèi)業(yè)務(wù)回到健康增長的軌道，目前其他到店消費(fèi)類商家因?yàn)橄拗瓶土髁康脑?，恢?fù)速度還是不如堂食。對于這部分業(yè)務(wù)，公司的長期策略不變，推動(dòng)本地服務(wù)商家的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，始終將交易額視為最為重要的運(yùn)營指標(biāo)，不斷提升服務(wù)和產(chǎn)品力，提升內(nèi)容供應(yīng)和流量。對于酒店業(yè)務(wù)而言，我們將持續(xù)提升低星級(jí)酒店領(lǐng)域的滲透率，專注本地游；我們也將持續(xù)提升高星級(jí)酒店的貢獻(xiàn)占比，滿足后疫情時(shí)代不同的消費(fèi)需求。我們將持續(xù)推出惠及中小規(guī)模本地服務(wù)商家的政策，幫助他們渡過困難時(shí)期。
花旗分析師 Alicia Yap：我們注意到疫情期間大家都囤了一些食品和日用必需品，所以美團(tuán)閃送業(yè)務(wù)可能與外賣業(yè)務(wù)的表現(xiàn)不同，可否談?wù)勔患径群投径纫咔閷τ谶@部分業(yè)務(wù)的影響？下半年會(huì)有怎樣的增長趨勢？
陳少暉：你說得沒錯(cuò)，美團(tuán)閃送業(yè)務(wù)受到疫情的影響遠(yuǎn)比外賣業(yè)務(wù)所受到的影響要小，有這么一些原因。一是消費(fèi)者囤貨，比如在 3 月 21 日這一周，相比 2 月最后一周，美團(tuán)閃送業(yè)務(wù)在上海的日訂單量和交易額分別增長了 80% 和 290%。二是傳統(tǒng)物流網(wǎng)絡(luò)的配送通常延后的，而且當(dāng)時(shí)在某些城市已經(jīng)暫停，考慮到送貨時(shí)限和疫情管控方面的原因，所以消費(fèi)者更愿意選擇閃送。三是在堂食和外賣都受到限制的地區(qū)，超市和便利店在滿足日常需求方面就扮演了更為重要的角色，美團(tuán)閃送店家受到的疫情影響沒有飯店那么大，所以各個(gè)數(shù)據(jù)的增長都不錯(cuò)，一季度交易量和交易額分別有 70% 和超過 80% 的增長，日均訂單量達(dá) 390 萬。我們對于美團(tuán)閃送業(yè)務(wù)的長期增長趨勢抱有信心，相比去年，我們今年還將增加在這個(gè)業(yè)務(wù)上的投入，調(diào)配更多資源爭取提升消費(fèi)者的心理份額，推動(dòng)關(guān)鍵品類商品的增長。長遠(yuǎn)來看，我們也對于該業(yè)務(wù)能夠?qū)崿F(xiàn)盈利充滿信心，我們認(rèn)為閃送業(yè)務(wù)未來能夠?qū)崿F(xiàn)同外賣業(yè)務(wù)相似的單位經(jīng)濟(jì)效益，而客單價(jià)和在線營銷收入可能會(huì)比外賣業(yè)務(wù)更高。
杰弗瑞分析師 Thomas Chung：一季度公司的零售業(yè)務(wù)大幅減虧，可否請管理層介紹一下美團(tuán)優(yōu)選業(yè)務(wù)近期的表現(xiàn)？另外，由于公司核心業(yè)務(wù)的盈利能力很可能受到疫情的影響，公司會(huì)否實(shí)施更大力度的成本控制？這方面有何策略？
王興：今年美團(tuán)優(yōu)選將專注于高質(zhì)量增長，過去一個(gè)季度，我們努力地提升了供應(yīng)鏈能力和營銷效率，抓住了春節(jié)前的熱購機(jī)會(huì)，為消費(fèi)者提供了優(yōu)質(zhì)的，性價(jià)比高的蔬菜和其他產(chǎn)品，交易額穩(wěn)步增長。春節(jié)期間，團(tuán)長因?yàn)橐胰藞F(tuán)聚不營業(yè)，所以 2 月份的交易額出現(xiàn)下降，而隨著團(tuán)長們恢復(fù)營業(yè)，交易額也恢復(fù)到了春節(jié)前的水平。我們將持續(xù)提升運(yùn)營效率，作為行業(yè)領(lǐng)先的公司，我們的交易額也持續(xù)上升。3 月份開始的疫情確實(shí)對于美團(tuán)優(yōu)選業(yè)務(wù)產(chǎn)生了影響，因?yàn)樵谝恍┮咔檩^重的地區(qū)，很多本地的倉儲(chǔ)都暫停了，履約在一些地區(qū)也受到了影響，訂單量在二季度受到了沖擊，目前已經(jīng)有一定的恢復(fù)?？傮w而言，在目前這個(gè)充滿挑戰(zhàn)的環(huán)境下，我們的增長勢頭還不錯(cuò)，我們有能力應(yīng)對緊急情況和滿足緊急需求，運(yùn)營能力不斷提升。我們將不斷夯實(shí)服務(wù)基礎(chǔ)，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，有競爭力的價(jià)格，增加產(chǎn)品品類，改善配送能力，提升用戶體驗(yàn)。整體而言，我們一致在提升運(yùn)營效率，控制成本，在營銷方面，我們將減少轉(zhuǎn)化率低的用戶獲取成本，后臺(tái)支出方面，我們也有成本控制的空間。上面提到的成本控制方面的舉措，將在未來幾個(gè)季度逐漸產(chǎn)生效果。
摩根士丹利分析師 Gary Yu：我知道公司美團(tuán)買菜業(yè)務(wù)在上海疫情期間發(fā)揮非常重要的作用，可否請管理層介紹一下該業(yè)務(wù)的模式？團(tuán)購方面采用了怎樣的業(yè)務(wù)模式？疫情后的單位經(jīng)濟(jì)效益會(huì)有什么變化？
王興：在上海，我們積極同政府合作，履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任，主要做好了三方面工作。一是設(shè)計(jì)和實(shí)施了緊急情況應(yīng)對計(jì)劃，保證充足的庫存，快速同供應(yīng)商建立聯(lián)系，迅速將產(chǎn)品從生產(chǎn)商處運(yùn)輸至配送中心，預(yù)測需求，增加相應(yīng)庫存，完成履約模式的迭代，增加配送車輛的投放，提高配送頻率。二是在政府引導(dǎo)下，快速推出團(tuán)購業(yè)務(wù)，滿足大幅增加的購買需求，我們優(yōu)先服務(wù)那些社區(qū)封控密度較高的區(qū)域，提升保障能力，統(tǒng)一由司機(jī)和車輛配送，而非提高快遞員配送。三是迅速增加了員工數(shù)量，從北京，廣州等地調(diào)配倉儲(chǔ)等人員到上海，同時(shí)從北京調(diào)配了一定數(shù)量的自動(dòng)駕駛車輛到上海。在經(jīng)歷了這一輪疫情之后，我們的服務(wù)能力也得到了優(yōu)化和升級(jí)，公司將穩(wěn)定持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，無人駕駛車輛也增加了，這些都將推動(dòng)更多用戶使用美團(tuán) 30 分鐘送貨的買菜服務(wù)。總體而言，訂單密度和履約效率得到提升，也促成了團(tuán)購買菜模式的產(chǎn)生，今年我們將繼續(xù)運(yùn)營前端配送中心，專注于規(guī)模管理和履約，希望能夠借此提升用戶留存，提升客單價(jià)和訂單密度。我們也將持續(xù)提升供應(yīng)鏈和產(chǎn)品力，動(dòng)態(tài)優(yōu)化采購成本，降低履約和其他方面成本，逐步提高單位經(jīng)濟(jì)效益。
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