集微網(wǎng)消息，汽車(chē)芯片自 2020 年下半年出現(xiàn)供應(yīng)短缺以來(lái)，何時(shí)緩解始終牽動(dòng)著行業(yè)。事實(shí)上，2021 年上半年也曾曝出過(guò)汽車(chē)芯片緩解，但現(xiàn)實(shí)卻是供應(yīng)短缺愈發(fā)嚴(yán)重。根據(jù) Auto Forecast Solutions（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為 AFS）的數(shù)據(jù)，2021 年，由于芯片短缺，全球汽車(chē)市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)量約為 1020 萬(wàn)輛。
近段時(shí)間，消費(fèi)電子行業(yè)多家終端企業(yè)連續(xù)砍單，導(dǎo)致部分消費(fèi)類(lèi)芯片出現(xiàn)供過(guò)于求的情況，受此傳導(dǎo)，汽車(chē)行業(yè)也出現(xiàn)了芯片供應(yīng)短缺趨緩的聲音。不過(guò)筆者近日發(fā)現(xiàn)，部分汽車(chē)芯片價(jià)格仍居于高位甚至上漲，某業(yè)內(nèi)人士甚至表示，部分主機(jī)廠新能源汽車(chē)的產(chǎn)量取決于 IGBT 的供應(yīng)量。 (IGBT，Insulated Gate Bipolar Transistor，即絕緣柵雙極型晶體管）
汽車(chē)芯片短缺行情趨緩？
根據(jù) AFS 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021 年，由于芯片短缺，全球汽車(chē)市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)約 1020 萬(wàn)輛，其中亞洲是減產(chǎn)重災(zāi)區(qū)，僅中國(guó)就減產(chǎn)了 198.2 萬(wàn)輛，給行業(yè)帶來(lái)了不可估量的損失。
至今年 5 月末，汽車(chē)芯片短缺情況并未改變，小鵬汽車(chē)等多家主機(jī)廠此前表示，汽車(chē)芯片短缺情況依然存在，其中何小鵬透露，短缺的芯片多為專(zhuān)有芯片，切實(shí)價(jià)格便宜的芯片，而非先進(jìn)芯片。
汽車(chē)芯片芯慌何時(shí)緩解一直是行業(yè)關(guān)心的問(wèn)題。事實(shí)上，2021 年上半年就有車(chē)企曾多次表達(dá)過(guò)汽車(chē)芯片短缺行情出現(xiàn)緩解的消息，但現(xiàn)實(shí)卻是供應(yīng)緊張情況愈發(fā)嚴(yán)重，去年三季度一度面臨一“芯”難求的境地，國(guó)家不得不出手整治擾亂正常市場(chǎng)價(jià)格的違法現(xiàn)象。業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)，被疫情延后的生產(chǎn)需求疊加新需求，短期內(nèi)汽車(chē)芯片短缺情況不可能得到緩解。
而近期受消費(fèi)電子終端連續(xù)降價(jià)、砍單影響，消費(fèi)類(lèi)芯片出現(xiàn)了供過(guò)于求的情況；工業(yè)領(lǐng)域部分芯片廠商上半年也出現(xiàn)去庫(kù)存壓力。受此影響，芯片短缺緩解也開(kāi)始向汽車(chē)領(lǐng)域傳導(dǎo)，近日，包括現(xiàn)代、大眾等多家主機(jī)廠近期都表達(dá)了芯片緩解帶來(lái)的利好，其中即將離職的大眾集團(tuán) CEO 迪斯認(rèn)為，大眾德國(guó)和中國(guó)市場(chǎng)，下半年電動(dòng)車(chē)將受益銷(xiāo)量增長(zhǎng)。沃爾沃也透露，已度過(guò)芯片供應(yīng)短缺的最嚴(yán)重時(shí)期，甚至稱(chēng)已恢復(fù)到完全供應(yīng)水平。
那么，汽車(chē)芯片緩解是否真的到來(lái)？
從生產(chǎn)端看，自從汽車(chē)芯片短缺以來(lái)，以臺(tái)積電為代表的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)一直在設(shè)法加大供應(yīng)量。數(shù)據(jù)顯示，全球 60%-70% 的車(chē)用 MCU 由臺(tái)積電代工，2020 年，臺(tái)積電來(lái)自汽車(chē)領(lǐng)域的營(yíng)收占比極低，僅占總營(yíng)收的 3%；2021 年在營(yíng)收同比增長(zhǎng) 21.2% 的情況下，其來(lái)自汽車(chē)領(lǐng)域的營(yíng)收比重已提升至 4%；而在近期發(fā)布的 2022 年二季度財(cái)報(bào)中（營(yíng)收同比增長(zhǎng) 36.34%），臺(tái)積電汽車(chē)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比再次提升至 5%，預(yù)示著上游供應(yīng)量仍在大幅提升，為汽車(chē)芯片緩解提供了基本支撐。
業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，在產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)加大供應(yīng)量的背景下，汽車(chē)芯片有望于今年下半年出現(xiàn)緩解情況。芯擎科技董事兼 CEO 汪凱博士也預(yù)測(cè)，今年三、四季度，汽車(chē)芯片短缺的情況有望開(kāi)始緩解。
也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前汽車(chē)芯片行業(yè)仍處于結(jié)構(gòu)性緩解階段，“一輛汽車(chē)需要幾百到上千顆芯片，不可能做到一下子緩解的，對(duì)部分需求量大、短期供應(yīng)不上的芯片，還將繼續(xù)短缺。只是整體看現(xiàn)在的短缺情況沒(méi)有以前那么嚴(yán)重了?！逼渫瑫r(shí)認(rèn)為，關(guān)鍵芯片短缺問(wèn)題得不到有效緩解，還是會(huì)影響到汽車(chē)的正常生產(chǎn)。此前蔚來(lái)李斌也表達(dá)過(guò)類(lèi)似觀點(diǎn)，“一輛車(chē)差一個(gè)零件都無(wú)法生產(chǎn)?！逼渲?，通用汽車(chē)二季度生產(chǎn)了約 9.5 萬(wàn)輛零組件不完整的汽車(chē)，且絕大部分是在 6 月份生產(chǎn)。
事實(shí)上，大眾、本田、吉利、廣汽等主機(jī)廠也認(rèn)為，截至目前仍有部分芯片處于短缺狀態(tài)，對(duì)下半年的緩解趨勢(shì)，有業(yè)內(nèi)人士仍感到擔(dān)憂，“下半年會(huì)慢慢好轉(zhuǎn)，但也存在疫情等不確定因素，會(huì)影響到芯片的正常供應(yīng)?！?/p>
IGBT 供應(yīng)量決定新能源汽車(chē)產(chǎn)量
近日，上海某分銷(xiāo)商表示，部分跟不上市場(chǎng)需求、國(guó)產(chǎn)替代難的汽車(chē)芯片價(jià)格仍居高不下，其中，英飛凌的功率器件現(xiàn)價(jià)仍是正常價(jià)格的 30 倍，恩智浦智能座艙芯片最近一個(gè)月現(xiàn)價(jià)也出現(xiàn)翻倍現(xiàn)象，意法半導(dǎo)體的某顆功率 IC 價(jià)格同樣翻倍，現(xiàn)價(jià)是正常價(jià)格的 70 倍以上。此外，TI、微芯、安森美等大廠的部分汽車(chē)芯片價(jià)格也在持續(xù)波動(dòng)，現(xiàn)價(jià)最高者是正常價(jià)的 300 多倍。
筆者根據(jù)該分銷(xiāo)商信息統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，目前價(jià)格仍處于高位的芯片中，以電動(dòng)化、智能化領(lǐng)域芯片為主，其中，功率 IC 是短缺程度較高的芯片類(lèi)型，其次是智能座艙、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等增量芯片。
相對(duì)燃油車(chē)，新能源汽車(chē)對(duì)芯片的需求量更大，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，電動(dòng)車(chē)的芯片需求量是傳統(tǒng)燃油車(chē)的 3 倍，且電氣化程度越高，對(duì)芯片的需求量越大。需指出的是，電動(dòng)車(chē)對(duì)傳統(tǒng)芯片的需求量不會(huì)有明顯的增加，但在功率器件、感知芯片、大算力芯片、存儲(chǔ)芯片等增量芯片領(lǐng)域，會(huì)出現(xiàn)明顯的激增現(xiàn)象。
而目前我國(guó)是全球新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量最大的市場(chǎng)，對(duì)芯片的需求量要明顯高于其他國(guó)家和地區(qū)。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，今年上半年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為 266.1 萬(wàn)輛和 260 萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng) 1.2 倍，銷(xiāo)售市場(chǎng)滲透率已從 1 月的 17.03% 提升至 6 月的 26.82%。其中，4 月份受疫情影響，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比下滑明顯，但在燃油車(chē)減產(chǎn)更大的背景下，我國(guó)新能源汽車(chē)滲透率首次超過(guò) 20%。同時(shí)，在疫情得到良好控制后，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量于 6 月創(chuàng)下歷史新高的 59.6 萬(wàn)輛。
而新能源汽車(chē)所需的增量芯片，目前多數(shù)產(chǎn)能仍在建設(shè)當(dāng)中，某大廠內(nèi)部人士表示，“我們目前的芯片只能滿足現(xiàn)在的訂單需求，更多的訂單，需要等下半年工廠投產(chǎn)后才能接?！痹撊耸客瑫r(shí)對(duì)近期汽車(chē)芯片緩解、部分芯片將出現(xiàn)大降價(jià)的傳聞表示，“我更相信車(chē)企的反饋?！?/p>
另一 IGBT 企業(yè)內(nèi)部人士表示，“雖然不是很清楚其他芯片的需求情況，但在 IGBT 方面，這段時(shí)間還是非常緊缺的，英飛凌的 IGBT 一直都缺，很實(shí)際的問(wèn)題是，我接觸的 B 車(chē)企，他們告訴我，能生產(chǎn)多少輛車(chē)，取決于 IGBT 的供應(yīng)量，而且交付周期還非常長(zhǎng)?！?/p>
筆者從供應(yīng)鏈了解到，目前國(guó)內(nèi)多家新能源汽車(chē)品牌都在設(shè)法提升產(chǎn)量，近兩個(gè)月已有多家新工廠投產(chǎn)，特斯拉的產(chǎn)線改造也已部分完成，預(yù)示著行業(yè)已開(kāi)始進(jìn)入下半年的生產(chǎn)沖刺新階段；另有傳言稱(chēng)，比亞迪計(jì)劃把產(chǎn)量從 6 月的 13.48 萬(wàn)輛沖刺到 8 月的 30 萬(wàn)輛。
而目前不只是電動(dòng)車(chē)，燃油車(chē)的智能化也在提速，這部分需求的持續(xù)增加，并伴隨 L2、L3 級(jí)汽車(chē)?yán)^續(xù)放量，下半年對(duì)增量芯片的需求將會(huì)擴(kuò)大，如高通 8155，或?qū)⒊霈F(xiàn)供應(yīng)愈發(fā)吃緊的情況。
即便是傳統(tǒng)的芯片，如恩智浦某款汽車(chē)通用 MCU，7 月現(xiàn)貨價(jià)格較 5 月略有下跌，但仍高達(dá) 8000 元 / 顆，要回歸 35 元 / 顆的正常價(jià)格，需要經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)的緩解過(guò)程。梅賽德斯-奔馳汽車(chē)執(zhí)行長(zhǎng) OlaKaellenius 近日仍堅(jiān)持芯片短缺的觀點(diǎn)，其表示，半導(dǎo)體形勢(shì)仍非常嚴(yán)峻，預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體短缺將覆蓋整個(gè) 2022 年，持續(xù)到 2023 年。
百科知識(shí)
IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)，絕緣柵雙極型晶體管，是由（Bipolar Junction Transistor，BJT）雙極型三極管和絕緣柵型場(chǎng)效應(yīng)管（Metal Oxide Semiconductor，MOS）組成的復(fù)合全控型電壓驅(qū)動(dòng)式功率半導(dǎo)體器件, 兼有（Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, MOSFET）金氧半場(chǎng)效晶體管的高輸入阻抗和電力晶體管（Giant Transistor，GTR）的低導(dǎo)通壓降兩方面的優(yōu)點(diǎn)。GTR 飽和壓降低，載流密度大，但驅(qū)動(dòng)電流較大；MOSFET 驅(qū)動(dòng)功率很小，開(kāi)關(guān)速度快，但導(dǎo)通壓降大，載流密度小。IGBT 綜合了以上兩種器件的優(yōu)點(diǎn)，驅(qū)動(dòng)功率小而飽和壓降低。非常適合應(yīng)用于直流電壓為 600V 及以上的變流系統(tǒng)如交流電機(jī)、變頻器、開(kāi)關(guān)電源、照明電路、牽引傳動(dòng)等領(lǐng)域。
IGBT 是能源變換與傳輸?shù)暮诵钠骷?，俗稱(chēng)電力電子裝置的“CPU”，作為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在軌道交通、智能電網(wǎng)、航空航天、電動(dòng)汽車(chē)與新能源裝備等領(lǐng)域應(yīng)用極廣。
IGBT 模塊是由 IGBT（絕緣柵雙極型晶體管芯片）與 FWD（續(xù)流二極管芯片）通過(guò)特定的電路橋接封裝而成的模塊化半導(dǎo)體產(chǎn)品；封裝后的 IGBT 模塊直接應(yīng)用于變頻器、UPS 不間斷電源等設(shè)備上。
IGBT 模塊具有節(jié)能、安裝維修方便、散熱穩(wěn)定等特點(diǎn)；當(dāng)前市場(chǎng)上銷(xiāo)售的多為此類(lèi)模塊化產(chǎn)品，一般所說(shuō)的 IGBT 也指 IGBT 模塊；隨著節(jié)能環(huán)保等理念的推進(jìn)，此類(lèi)產(chǎn)品在市場(chǎng)上將越來(lái)越多見(jiàn)。
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