網(wǎng)購人肉中國手機(jī)
Shubham Mazumdar 是硅谷洛斯阿爾托斯（Los Altos）一名小有名氣的醫(yī)生。在工作之余，他的最大愛好就是數(shù)碼設(shè)備，尤其是玩各種不同的智能手機(jī)，我們就是這樣認(rèn)識的。作為一名資深“搞機(jī)友”，據(jù)他自己介紹，過去十多年，幾乎每年都會入手七八部智能手機(jī)。
但與其他美國數(shù)碼發(fā)燒友不同的是，Mazumdar 尤其偏愛中國智能手機(jī)。他是個 Android 死忠，卻對三星不太感冒，美國市場實(shí)在選擇太少，中國智能手機(jī)給他打開了另外一個世界。這些年來，他購買的中國智能手機(jī)包括 OPPO、vivo、小米、華為、榮耀等諸多品牌。
“中國手機(jī)給我?guī)砹硕鄻有赃x擇，不僅產(chǎn)品性價比非常高，還有很多人性化的功能細(xì)節(jié)，像雙開 App 和拍照掃描功能等等。美國 Android 手機(jī)這邊選擇太少，谷歌 Pixel 6a（稅前售價 450 美元，折合人民幣 3000 多元）屏幕還是 60hz 刷新率，摩托手機(jī)的相機(jī)和屏幕等其他參數(shù)都很平庸?！彼@樣解釋自己對中國智能機(jī)的偏愛。
為了買到新發(fā)布的中國旗艦智能機(jī)，Mazumdar 總是不斷在網(wǎng)上選購，或是請來美的中國親友捎帶，因為部分國產(chǎn)手機(jī)只在國內(nèi)發(fā)售，并沒有國際版 ROM。過去兩年中美之間通行困難重重，他也失去了人肉購機(jī)的渠道。（他的妻子是中國人。）
Mazumdar 這么費(fèi)力折騰購買中國智能機(jī)，當(dāng)然是因為這些手機(jī)不在美國上市，他沒法從官方渠道買到這些中國手機(jī)（美國上市的一加除外）。正如他所述，由于中國智能機(jī)的集體缺失，美國消費(fèi)者除了蘋果和三星，可以選擇的其他中高端手機(jī)屈指可數(shù)，想玩 Android 的“搞機(jī)友”就只能在網(wǎng)上尋覓中國智能機(jī)。
每年營收 750 億美元
美國智能機(jī)市場規(guī)模有多大？Statista 的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，美國智能手機(jī)市場在 2018 年達(dá)到了峰值，當(dāng)年市場規(guī)?？傆?791 億美元，出貨量總計 1.63 億部。雖然隨后幾年略有下滑，但疫情爆發(fā)之后的 2021 年出現(xiàn)了明顯回升。
去年美國智能手機(jī)市場總營收 747 億美元，同比增長 2.3%；出貨量總計 1.47 億部，同比增長 6%。值得一提的是，美國智能手機(jī)市場去年的銷售均價超過了 500 美元，表明這是一個以中高端手機(jī)為主的成熟市場。
對比一下，IDC 統(tǒng)計的中國智能手機(jī)市場 2021 年出貨量為 3.29 億部，同比增長 1.1%。印度智能手機(jī)市場去年總出貨量為 1.61 億部，總比增長 7%。美國人口約為 3.5 億，為中國和印度的四分之一。
eMarketer 的數(shù)據(jù)顯示，過去十年美國擁有智能手機(jī)的人口比例從 31% 增長到 88%，已經(jīng)趨于飽和。18-49 歲的青壯年人口中，已經(jīng)有 96% 擁有智能手機(jī)。50-64 歲的中老人群中，83% 的人口擁有智能手機(jī)。65 歲以上的老年人群中，61% 擁有智能手機(jī)。
然而，這樣一個每年營收將近 750 億美元，手機(jī)均價超過 500 美元的巨大市場，卻幾乎被兩家廠商“壟斷”。在過去的十年時間，美國智能手機(jī)市場都呈現(xiàn)出“二人轉(zhuǎn)”的格局。蘋果和三星兩大廠商，控制著八成的市場份額，而其他廠商只能分越來越少的空間。
雙雄占超八成份額
盡管各家市調(diào)公司的統(tǒng)計有所差別，但無論是哪家的數(shù)據(jù)報告，蘋果和三星的市場優(yōu)勢都無可動搖。Statcounter 今年 7 月的數(shù)據(jù)顯示，蘋果在美國智能機(jī)市場占據(jù)著 55.2% 的份額，一家獨(dú)占超過半壁江山。排名第二的三星市場占有率 30.4%。兩大廠商已經(jīng)控制了高達(dá) 85% 的市場份額。而 Canalys 的統(tǒng)計數(shù)據(jù)也顯示，兩大廠商的市場份額之和超過了 75%。
這還不是蘋果市占率最高的季度。每年 iPhone 新機(jī)發(fā)布之后的第四季度，是 iPhone 的銷售最旺季，蘋果全球市場份額甚至可以超過三星，獨(dú)享銷售榜首，在美國市場更是一家獨(dú)大。2020 年 iPhone 12 發(fā)布之后的第四季度，蘋果在美國的市場份額甚至超過了 65%。
北美市場（包括美國和加拿大）是蘋果最大的營收來源。蘋果今年第二季度財報顯示，當(dāng)季北美市場營收總計 374.7 億美元，在蘋果的營收貢獻(xiàn)比超過了 45%，而歐洲市場和大中華區(qū)市場的營收規(guī)模則為 192.9 億美元和 146 億美元。
得益于 iPhone 13 系列的熱銷，當(dāng)季蘋果 iPhone 業(yè)務(wù)營收為 406.6 億美元，營收貢獻(xiàn)比 49%。按照市場研究機(jī)構(gòu) CounterPoint 預(yù)計，iPhone 13 系列在 iPhone 的總銷售占比超過了 80%。以蘋果在美國市場份額估計，蘋果超過一半的 iPhone 都是在北美市場出貨。
相比之下，IDC 今年第二季度全球市場數(shù)據(jù)，蘋果三星兩家廠商的份額總和只有 38%（三星 22%，蘋果 16%），而中國小米、OPPO 和 vivo 三家廠商則總計占據(jù)了 32% 的份額（分別為 14%、9% 和 9%）。而三家中國廠商去年的份額總和更是高達(dá) 38%。
市場格局十年未變
蘋果在美國只有一個競爭對手，就是三星。三星在每年年初發(fā)布旗艦手機(jī)，而蘋果在第三季度末發(fā)布 iPhone，兩大廠商的銷售高峰也正好錯開，市場份額也此消彼長。第一季度通常是三星銷售最好的季度，而第四季度則是蘋果 iPhone 的熱銷時節(jié)。
兩大超巨主宰美國市場的“二人轉(zhuǎn)局面”已經(jīng)延續(xù)了十年時間。Statcounter 的數(shù)據(jù)顯示，蘋果 iPhone 美國市場份額在 2012 年首次突破 50% 大關(guān)，此后從未跌破 50% 的門檻。而三星的市場份額也從 2014 年開始始終保持在 25% 以上，一度達(dá)到 34% 的高點(diǎn)。
過去十年時間，美國智能手機(jī)市場的兩大廠商先后退出，也讓蘋果和三星徹底失去了競爭對手。
HTC 在 2011 年曾經(jīng)以 21% 的市場份額，位列美國智能手機(jī)市場的次席，僅次于 iPhone。但隨后的幾年時間，這家 Android 手機(jī)的先行者迅速隕落，美國市場份額在 2017 年跌破 1%，最終在市場徹底消失。
去年 4 月，LG 正式宣布退出智能手機(jī)市場，放棄了延續(xù) 26 年的手機(jī)業(yè)務(wù)。這家曾經(jīng)在全球市場占據(jù)第三把交椅的手機(jī)廠商，在美國市場靠著運(yùn)營商渠道出貨中低端手機(jī)，長期占據(jù)著 7% 的市場份額。即便是到了 2022 年，LG 還有一些低端手機(jī)在公開市場繼續(xù)出售，但運(yùn)營商渠道已經(jīng)不見蹤影。
（圖注：美國最大運(yùn)營商 Verizon 渠道可選購的手機(jī)品牌屈指可數(shù)）
出貨還得靠運(yùn)營商
即便是全球其他市場早已完成轉(zhuǎn)型，美國智能手機(jī)市場依然是一個運(yùn)營商占據(jù)絕對主導(dǎo)的市場。在這樣的市場格局下，即便是在其他國家市場沒有競爭力的產(chǎn)品，只要進(jìn)入了美國運(yùn)營商渠道，也能獲得可觀的出貨量。
現(xiàn)在美國市場還能買到哪些手機(jī)？在四大運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)，除了蘋果和三星，也就只有摩托羅拉、谷歌 Pixel 和一加，偶爾還能看到京瓷（Kyocera）、TCL 和諾基亞。而在公開市場，還有中興、索尼等品牌可以選購。
缺乏競爭的直接結(jié)果是，蘋果和三星手機(jī)在運(yùn)營商渠道占據(jù)著絕對出貨份額。2020 年初市場研究公司 Wave7 Reserch 的調(diào)查預(yù)計，2019 年 12 月美國運(yùn)營商賣出的手機(jī) 90% 都是蘋果和三星。這兩個手機(jī)品牌在 AT&T 的銷量占比甚至達(dá)到了 95%。
美國消費(fèi)者對運(yùn)營商有著習(xí)慣性依賴。2015 年之前，美國人都習(xí)慣了只花 199 美元就帶一部合約機(jī) iPhone 回家。當(dāng)然，他們每個月的合約話費(fèi)也超過了 75 美元（以 2GB 流量套餐算）。但在運(yùn)營商取消補(bǔ)貼之后，美國人依然習(xí)慣從運(yùn)營商購買手機(jī)再入網(wǎng)。（現(xiàn)在依然有運(yùn)營商提供 100-200 美元不等的入網(wǎng)購機(jī)補(bǔ)貼。）
能否進(jìn)入運(yùn)營商渠道，直接決定了一款手機(jī)的出貨量。最直接的案例是，盡管過去幾年 LG 手機(jī)在全球各地節(jié)節(jié)敗退，卻始終能在美國保持穩(wěn)定出貨量，甚至位列市場第三。2020 年第三季度，北美市場占據(jù)了 LG 64% 的智能手機(jī)出貨量。美國市場的缺乏競爭，也從這個角度體現(xiàn)無遺。
在 2017 年之前，中興也曾經(jīng)靠著運(yùn)營商渠道，大量出貨低端手機(jī)。在最鼎盛的 2016 年，中興一度在四大運(yùn)營商同時銷售 70 款手機(jī)，年出貨量超過 1600 萬部，排在美國市場出貨第四位，僅次于蘋果、三星與 LG。但這一切完全依賴于運(yùn)營商，因為眾所周知的原因，中興隨后告別了美國運(yùn)營商平臺，也迅速在美國市場銷聲匿跡。
（圖注：摩托在美國 400 美元以上手機(jī)市場排在第五位）
LG 退出摩托接盤
市場研究公司 Canalys 分析師比約韋德（Runar Bj?rhovde）在報告中寫道，LG 宣布退出智能機(jī)業(yè)務(wù)之后，聯(lián)想旗下的摩托羅拉成為了最大受益者，填補(bǔ)了 LG 此前的中低端手機(jī)業(yè)務(wù)，進(jìn)入了美國市場的前三位。他寫道，摩托靠著運(yùn)營商渠道，尤其專注預(yù)付費(fèi)和中端手機(jī)，找到了新的市場機(jī)遇。
Canalys 的第一季度統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，摩托羅拉在美國智能機(jī)市場份額終于突破了兩位數(shù)。而在發(fā)布多年之后，谷歌自有品牌 Pixel 終于在美國拿到了 3% 的市場份額，季度出貨量達(dá)到 120 萬部，也算是站穩(wěn)了腳跟。
作為美國本土品牌，摩托羅拉 2011 年賣給谷歌之后一度遭遇斷崖下跌，不僅在全球其他地區(qū)迅速退出，在美國市場份額甚至一度跌破 1%。被聯(lián)想收購之后，摩托羅拉靠著 Verizon 和 AT&T 兩大運(yùn)營商的渠道出貨，在美國始終維持著 3%-4% 的份額，終于迎來了 LG 退出市場的機(jī)遇。
然而，運(yùn)營商渠道走量并不代表走勢。CounterPoint 去年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在售價超過 400 美元的中高端智能機(jī)市場，摩托羅拉在美國的競爭力甚至還不如谷歌和一加。實(shí)際上，在全球各大地區(qū)，摩托羅拉只有在拉美市場進(jìn)入了中高端市場前三位。（拉美地區(qū)是摩托羅拉的傳統(tǒng)優(yōu)勢市場，尤其是在南美各國。）
一加手機(jī)從 2012 年第一代產(chǎn)品就在美國銷售，但由于官網(wǎng)渠道有限，銷量遲遲無法實(shí)現(xiàn)突破。在持續(xù)努力下，一加最終在 2018 年進(jìn)入了美國第三大運(yùn)營商 T-Mobile，隨后在 2020 年進(jìn)入了最大運(yùn)營商 Verizon 渠道。CounterPoint 的數(shù)據(jù)顯示，一加在美國市場的份額直到 2021 年首次突破 1%，并在今年持續(xù)上升到 2%，與谷歌 Pixel 出貨量相當(dāng)。
中國手機(jī)沒法玩
正因為美國市場可選擇的智能手機(jī)屈指可數(shù)，像 Mazumdar 這樣的 Android 玩機(jī)愛好者只能長期通過網(wǎng)絡(luò)，購買豐富多樣的中國智能手機(jī)。但是他也煩惱，自己的玩機(jī)樂趣可能不會太久了，因為中國手機(jī)在美國沒法用了。
從去年開始，AT&T 等美國主流運(yùn)營商開始實(shí)施白名單機(jī)制，對非認(rèn)證的智能機(jī)設(shè)備實(shí)施入網(wǎng)限制，影響最大的就是那些在美國使用中國智能手機(jī)的用戶。Mazumdar 發(fā)現(xiàn)自己的小米、OPPO 等諸多國產(chǎn)手機(jī)，一個接一個都無法接入移動網(wǎng)絡(luò)，變成了只能在家用 Wi-Fi 的設(shè)備。為了使用中國手機(jī)，他在全家使用的 AT&T 套餐之外，自己還同時用著 T-Mobile 的卡。
“除了 AT&T 屏蔽中國手機(jī)，Verizon 也不給非美國手機(jī)激活，T-Mobile 雖然現(xiàn)在入網(wǎng)政策還比較寬松，但也不知道這種政策能維持多久。而且，5G 沒法用，Wi-Fi Calling 也不支持。華為更別提了，我最后買的兩部華為手機(jī)是 Mate 30 Pro 和 P 30 Pro，但就算想方設(shè)法安裝了谷歌框架，消息推送也非常不方便。這兩年我已經(jīng)很少再買中國手機(jī)了，也許以后真的沒法玩了?！盡azumdar 失望地說。
Mazumdar 對美國市場可以買到的摩托和一加并不滿意?！澳ν薪南到y(tǒng)很干凈，但屏幕等諸多硬件都一般，拍照算法也不好，沒什么獨(dú)特的功能，性價比一般。我從第一代就開始使用一加手機(jī)，幾乎每一代都會購買，但是到了 9 系列之后我開始失望，決定不再購買了。不僅軟件升級延遲，OxygenOS 也是 bug 一堆，升級發(fā)布新固件都不解決老 bug。”
中國手機(jī)難入美國
雖然在過去十年時間，中興、酷派、TCL 都曾經(jīng)在美國靠著運(yùn)營商渠道占據(jù)著不小的出貨量，但靠渠道的低端機(jī)走量，也意味著他們并沒有什么品牌影響力。而真正有競爭力的中國智能手機(jī)品牌，華米藍(lán)綠都望美國市場卻步，即便有雄心也被拒之門外。
2018 年 1 月，華為曾經(jīng)與 AT&T 達(dá)成 Mate 10 系列的銷售合作，但在新品發(fā)布前的最后一刻，被美國政府施壓強(qiáng)行叫停。華為為此投入的前期巨額營銷費(fèi)用都化為了泡影。余承東在 CES 舞臺上略帶憤怒略帶無奈地感慨，“華為不能進(jìn)入美國運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)，是華為的重大損失，是運(yùn)營商的損失，也是美國消費(fèi)者的損失?！?/p>
正如美國科技博客 9to5Google 所評論的，美國智能手機(jī)市場似乎與全球其他市場完全不同。OPPO、小米等中國智能手機(jī)廠商都不在美國銷售，而且這種狀況未來數(shù)年也不會有什么改變。
這里是全球利潤最高的市場，年銷售額接近 750 億美元，銷售均價超過 500 美元，蘋果三星賺得盆滿缽滿。這里也是全球最封閉的市場，蘋果三星主宰了八成的市場份額，進(jìn)入了運(yùn)營商渠道就意味著得到了出貨保證。而這里對中國廠商來說，更是一個遠(yuǎn)望不可及的城堡。
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