近日，因極端高溫天氣等原因，四川工業(yè)企業(yè)“臨時(shí)限電停產(chǎn)”引發(fā)行業(yè)關(guān)注。作為我國(guó)中西部集成電路產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)區(qū)域，封測(cè)、顯示、光伏等領(lǐng)域均遭遇不同程度影響。
集微網(wǎng)在采訪中了解到，相關(guān)部門(mén)半月前就發(fā)出預(yù)警提示，但臨時(shí)限電所造成的停產(chǎn)仍然給企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)不小壓力，部分企業(yè)面臨庫(kù)存報(bào)廢的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和無(wú)法及時(shí)交貨的罰款和訂單流失風(fēng)險(xiǎn)。
半月前預(yù)警
此次對(duì)于工業(yè)企業(yè)臨時(shí)限電政策并非突然而至。據(jù)集微網(wǎng)了解，電力部門(mén)在七月底就曾進(jìn)行過(guò)風(fēng)險(xiǎn)提示，八月份開(kāi)始保證部分重點(diǎn)企業(yè)（停電限電影響較大的企業(yè)）用電。
但用電負(fù)荷量的激增顯然超出預(yù)期。自今年入夏以來(lái)，四川省遭遇 60 年一遇的大范圍、長(zhǎng)時(shí)間極端高溫天氣，流域干旱導(dǎo)致水力發(fā)電能力大幅下降，空調(diào)降溫負(fù)荷需求遠(yuǎn)超預(yù)期水平。面臨歷史同期最高極端高溫、歷史同期最少降水量、歷史同期最高電力負(fù)荷三“最”疊加局面。
一位四川封測(cè)企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴集微網(wǎng)，目前接到通知是未來(lái)幾天將限制負(fù)荷，并不是“一刀切”斷電，而是控制在保安負(fù)荷以內(nèi)，基本上下降五成左右電量。
但即便如此，臨時(shí)性限電仍然給企業(yè)帶來(lái)不小壓力。
“半導(dǎo)體其實(shí)最大的成本是潔凈空調(diào)恒溫恒濕、超純制水及空壓氣體動(dòng)力，一旦降一半電量基本企業(yè)就很難開(kāi)啟操作設(shè)備?！痹撠?fù)責(zé)人表示。
由于疫情和俄烏沖突所致，大部分企業(yè)在上半年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)都受到了影響。本想在下半年于生產(chǎn)中進(jìn)行彌補(bǔ)，但限電的情況又在此時(shí)發(fā)生。
在該人士看來(lái)，今年本身行業(yè)處于下行，顯示方面本身產(chǎn)能并不飽滿，對(duì)公司影響有限，但對(duì)于車(chē)規(guī)級(jí)的功率半導(dǎo)體及芯片存在較大影響。
這位負(fù)責(zé)人對(duì)當(dāng)前的情況很感焦慮，“為了趕一個(gè)客戶急需產(chǎn)品，潔凈車(chē)間動(dòng)力不全開(kāi)都不行，成本極高！生產(chǎn)設(shè)備只能開(kāi)百分之幾保客戶急需?！痹撠?fù)責(zé)人告訴集微網(wǎng)。
電力保障對(duì)于晶圓代工而言也影響巨大。
集微咨詢分析師陳翔表示，電力供應(yīng)屬于基礎(chǔ)性保障，穩(wěn)定供應(yīng)對(duì)于生產(chǎn)的持續(xù)高效運(yùn)作，產(chǎn)品的品質(zhì)，交期都非常重要。限電最直接的影響是晶圓在某一道制程進(jìn)行到一半時(shí)突然中止，將造成不可逆的損壞，導(dǎo)致直接報(bào)廢。此外，晶圓在某些關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)無(wú)法停留太長(zhǎng)時(shí)間，否則也會(huì)導(dǎo)致報(bào)廢。
“對(duì)于設(shè)備機(jī)臺(tái)來(lái)講，從斷電到恢復(fù)供電不能直接投入生產(chǎn)，還需要做檢測(cè)來(lái)檢查機(jī)臺(tái)情況，符合條件才能正常投入生產(chǎn)，對(duì)于人力物力損耗也較大。有預(yù)警的限電可以讓代工廠提前做準(zhǔn)備，把貨提前拉到安全站點(diǎn)，可以避免報(bào)廢晶圓，設(shè)備端提前做好恢復(fù)供電后的 PM 和測(cè)機(jī)準(zhǔn)備，也可以提高恢復(fù)生產(chǎn)的效率。但即使是有序停工，對(duì)晶圓廠的影響也很大，恢復(fù)時(shí)也需要數(shù)天調(diào)整無(wú)塵室狀態(tài)及機(jī)臺(tái)測(cè)試。”陳翔說(shuō)。
顯示產(chǎn)業(yè)承壓
四川亦是我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)重要的制造基地之一。因工業(yè)用電政策四川顯示產(chǎn)業(yè)鏈都受到不同程度的影響，潛在受影響的關(guān)鍵企業(yè)具體包括上游配套廠商光明光電、路維光電、奧希特等，中游面板廠商京東方、惠科、天馬、信利、中電熊貓，下游顯示終端制造廠商長(zhǎng)虹、TCL、富士康、仁寶、緯創(chuàng)、廣達(dá)等。
集微網(wǎng)從顯示供應(yīng)鏈方面了解到，截至目前，天馬成都 4.5 代線、光明光電、路維光電、奧希特、業(yè)成科技等顯示產(chǎn)業(yè)鏈廠商按照都工業(yè)用電政策實(shí)施停產(chǎn)；惠科綿陽(yáng) 8.6 代線也受到工業(yè)用電政策影響調(diào)降產(chǎn)能，志超遂寧廠以錯(cuò)峰方式降載生產(chǎn)；成都中電熊貓 8.6 代線雖然也受到停電的限制，但是有應(yīng)急電源，暫時(shí)受影響有限。
“顯示行業(yè)近一年以來(lái)本就不景氣，限電使本就艱難的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)變得更加嚴(yán)峻。作為耗能大戶，限電對(duì)于企業(yè)的最大影響是包括庫(kù)存報(bào)廢的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和無(wú)法及時(shí)交貨的罰款和訂單流失風(fēng)險(xiǎn)。”一家四川顯示企業(yè)人士告訴集微網(wǎng)。
該人士表示，目前公司正在努力保證正常生產(chǎn)秩序的情況下，通過(guò)降低成本，進(jìn)行部分人員休假或輪流休假，加強(qiáng)營(yíng)收考核與激勵(lì)，暫緩項(xiàng)目投資等方式積極應(yīng)對(duì)，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的部分牌號(hào)產(chǎn)品，降價(jià)保銷(xiāo)，確保現(xiàn)金流。
目前，顯示產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)還在想盡一切辦法減小損失。畢竟，如果面板產(chǎn)線直接斷電停產(chǎn)，恢復(fù)供電之后設(shè)備及產(chǎn)線良率都會(huì)受到影響，良率爬坡也需要一定時(shí)間，所以現(xiàn)在面板廠商主要根據(jù)各個(gè)工段采取部分設(shè)備斷電以及循環(huán)恢復(fù)的策略，確保在節(jié)能減排的同時(shí)，保證生產(chǎn)效率。與此同時(shí)，也有一些廠商通過(guò)自發(fā)電等方式來(lái)減少損失，但同時(shí)要面臨數(shù)倍的成本以及安全性的問(wèn)題，配套企業(yè)雖然也準(zhǔn)備了相關(guān)其他預(yù)案，是實(shí)際上有效性如何還需進(jìn)一步觀察。
另有顯示行業(yè)分析人士表示，如果只是一周左右時(shí)間的輪流停產(chǎn)，基本上影響不大。目前，液晶面板處于供過(guò)于求的狀態(tài)，價(jià)格已經(jīng)跌破成本，趁用電不足順勢(shì)停產(chǎn)幾天，反而有助于庫(kù)存調(diào)節(jié)。但 OLED、車(chē)載液晶顯示以及部分顯示材料等市場(chǎng)目前仍有較好的市場(chǎng)需求，停產(chǎn)將直接減少產(chǎn)量，延遲交付時(shí)間，短期內(nèi)影響正常的商業(yè)運(yùn)營(yíng)。
此外，四川也是我國(guó)制造產(chǎn)業(yè)重要區(qū)域。通威股份、天合光能、晶科能源、協(xié)鑫科技等多家光伏龍頭企業(yè)均設(shè)有生產(chǎn)項(xiàng)目。限電政策對(duì)于硅料、硅片及電池片等各級(jí)光伏生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)也帶來(lái)一定影響。
由于四川光伏產(chǎn)業(yè)涉及多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，具體影響幾何？還是要取決于限電安排。行業(yè)分析人士指出，由于目前硅料均價(jià)已突破 30 萬(wàn)元 / 噸，如果繼續(xù)有影響硅料供應(yīng)的不穩(wěn)定因素出現(xiàn)，將不排除產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格繼續(xù)上揚(yáng)的可能性。
短期影響可控
作為中西部集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重鎮(zhèn)，四川省內(nèi)匯聚了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的設(shè)計(jì)、晶圓代工、封裝測(cè)試等眾多環(huán)節(jié)企業(yè)。
其中，擁有生產(chǎn)設(shè)施的半導(dǎo)體公司包括 TI、英特爾（成都封測(cè)廠）、安森美（樂(lè)山封測(cè)廠）、Diodes（成都封測(cè)廠）、Molex、ASM、MPS、士蘭微（成都封測(cè)廠）、華微電子、振芯科技等。同時(shí)，臺(tái)系電子代工三巨頭鴻海、仁寶和緯創(chuàng)和寧德時(shí)代等企業(yè)也都在四川設(shè)有工廠。
德州儀器公司對(duì)集微網(wǎng)表示，近日四川地區(qū)極端天氣導(dǎo)致電力供應(yīng)緊張，德州儀器位于成都的制造基地接到相關(guān)部門(mén)的限電通知，并已采取相應(yīng)措施響應(yīng)當(dāng)?shù)卣囊?。德州儀器正在積極應(yīng)對(duì)，以最大限度降低此事對(duì)于提供產(chǎn)品和服務(wù)所帶來(lái)的影響。
MPS 公司對(duì)集微網(wǎng)表示，目前四川的測(cè)試工廠都有應(yīng)對(duì)措施，未有太大影響。
針對(duì)限電政策的影響，多家上市公司也發(fā)布了臨時(shí)停產(chǎn)公告。
光伏硅料龍頭通威股份稱，目前，停電計(jì)劃還在溝通中，正積極配合有關(guān)部門(mén)要求有序調(diào)整負(fù)荷，隨著后續(xù)電力形勢(shì)有效緩解，公司用電將恢復(fù)至正常水平。
晶科能源方面稱，面臨高溫限電，行業(yè)整體產(chǎn)能都受到短期影響，預(yù)期降溫后將有所緩解。目前正積極協(xié)調(diào)其他基地的產(chǎn)能并積極申請(qǐng)用電保障，以最小化影響。
除四川外，因持續(xù)高溫天氣影響，電力緊張問(wèn)題已波及國(guó)內(nèi)眾多地區(qū)，包括武漢、重慶、安徽、江蘇、浙江等部分地區(qū)均推出了還電于民的政策。
據(jù)了解，繼 8 月 11 日、14 日連續(xù)兩次召開(kāi)電力保供工作緊急視頻會(huì)議后，8 月 15 日，四川再次召開(kāi)電力保供調(diào)度會(huì)。目前，四川已啟動(dòng)三級(jí)保供電調(diào)控措施，全力保障民生用電。
對(duì)于工業(yè)企業(yè)限電政策帶來(lái)的生產(chǎn)問(wèn)題，多數(shù)企業(yè)表示短期影響仍在可控范圍，政府以及相關(guān)部門(mén)也在積極幫助企業(yè)解決生產(chǎn)問(wèn)題，預(yù)計(jì)在未來(lái)一周內(nèi)將有所緩解。
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