本文來(lái)自微信公眾號(hào)：地球知識(shí)局 （ID：diqiuzhishiju），作者：無(wú)刺王冠龍 校稿：朝乾 / 編輯：果果、板栗
中國(guó)有兩句古話說(shuō)的好：風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)。三十年河?xùn)|，三十年河西。歐美發(fā)達(dá)國(guó)家們最近非常著急上火。首先是北溪管道爆炸的事尚未查明，緊接著挪威的海底電纜斷了，現(xiàn)在石油又有了新情況。
10 月 5 日，第 33 次 OPEC 和非 OPEC 部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議決定自 11 月起，將原油總產(chǎn)量日均下調(diào) 200 萬(wàn)桶。這相當(dāng)于全球石油需求的 2% 左右，也是近兩年內(nèi)世界石油最大幅度的減產(chǎn)。消息宣布后幾天內(nèi)，國(guó)際油價(jià)漲幅超過(guò) 10%。此舉在全球引起軒然大波。
OPEC 與美國(guó)，劍拔弩張
OPEC 石油輸出國(guó)組織目前有 13 個(gè)成員國(guó)，分別為：阿爾及利亞、安哥拉、赤道幾內(nèi)亞加蓬、伊朗、伊拉克、科威特、利比亞、尼日利亞、剛果共和國(guó)、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋和委內(nèi)瑞拉。其中，沙特是 OPEC 的領(lǐng)頭羊。
OPEC 成員國(guó)的原油產(chǎn)量約占世界原油產(chǎn)量的 40％，其石油出口占國(guó)際石油貿(mào)易總量的 60％，占全球已探明石油儲(chǔ)量的 80％以上，其在全球石油市場(chǎng)有著舉足輕重的影響力。
而 OPEC + 的“+”里還包括 10 個(gè)國(guó)家：俄羅斯、馬來(lái)西亞、阿塞拜疆、墨西哥、巴林、阿曼、文萊、南蘇丹、哈薩克斯坦和蘇丹，這個(gè)“+”中的帶頭大哥就是俄羅斯。
能使沙特和俄羅斯攜手組織如此龐大組織通過(guò)此決議的，是利益。底層邏輯很簡(jiǎn)單，油價(jià)越高，這些產(chǎn)油國(guó)也就越賺錢。
俄烏沖突之后，國(guó)際油價(jià)最高沖到每桶 120 美元。在嘗到了高油價(jià)的甜頭后，自然難以接受美國(guó)增產(chǎn)降低油價(jià)的要求，所以產(chǎn)油國(guó)有聯(lián)手減產(chǎn)推高油價(jià)的意愿。
另一方面，美聯(lián)儲(chǔ)近一年內(nèi)不斷加息縮表，大量美元回流本土，在全球范圍造成了美元荒。大部分國(guó)家經(jīng)濟(jì)都在因此而衰退，直接導(dǎo)致生產(chǎn)和消費(fèi)萎縮，間接也減少了石油的需求量，導(dǎo)致油價(jià)下跌。
OPEC + 的大部分成員國(guó)并不像中東海灣土豪國(guó)家那么有錢，石油出口占整個(gè)國(guó)家 GDP 大頭。在各項(xiàng)利益權(quán)衡下，產(chǎn)油國(guó)們不愿意為美聯(lián)儲(chǔ)加息縮表做增產(chǎn)降油價(jià)的犧牲，為了自保，也只能選擇減產(chǎn)保價(jià)。
OPEC + 和美國(guó)關(guān)系不斷趨緊，接近劍拔弩張的程度。今年冬天歐洲的氣荒已經(jīng)讓整個(gè)歐盟焦頭爛額，此時(shí)油價(jià)又來(lái)添堵，更是火上澆油。
美國(guó)的情況也不遑多讓，居高不下的通脹導(dǎo)致物價(jià)高漲，此時(shí)油價(jià)再漲更是屋漏偏逢連夜雨。所以過(guò)去一年美國(guó)一直要求 OPEC + 增產(chǎn)以降低油價(jià)。
但 OPEC 的領(lǐng)頭羊沙特多次拒接美國(guó)電話，導(dǎo)致今年 7 月拜登訪問沙特商談能源增產(chǎn)問題，此番操作下來(lái)才使 9 月份原油日產(chǎn)量增加了 10 萬(wàn)桶。但這 10 萬(wàn)桶堪稱杯水車薪，是 OPEC + 史上最小增產(chǎn)幅度。
美國(guó)努力了一整年，最終卻被小弟沙特背刺。在此次 OPEC + 宣布減產(chǎn)之后，拜登對(duì)此表示失望。
白宮亦發(fā)布聲明稱，美國(guó)能源部將繼續(xù)執(zhí)行總共 1.8 億桶的戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備釋放計(jì)劃，宣布將在 OPEC + 開始減產(chǎn)的 11 月再向市場(chǎng)釋放 1000 萬(wàn)桶戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備。所謂戰(zhàn)略儲(chǔ)備是壓箱底的底牌，平時(shí)是不能輕易拿出來(lái)動(dòng)的，只有十萬(wàn)火急的情況下才能拿出來(lái)救命。
為了反制，美國(guó)參議院委員會(huì)通過(guò)了《反石油生產(chǎn)和出口卡特爾法案》（NOPEC），美國(guó)認(rèn)為，OPEC 對(duì)高價(jià)油漠不關(guān)心，并主要致力于與 OPEC + 主要成員國(guó)俄羅斯搞好關(guān)系。
市場(chǎng)分析，受此次 OPEC + 減產(chǎn)影響，NOPEC 法案可能將被重新提上議程表。此法案一旦生效，美國(guó)將有權(quán)在聯(lián)邦法院起訴那些產(chǎn)油國(guó)壟斷及操縱市場(chǎng)，要求產(chǎn)油國(guó)賠償。
美元霸權(quán)，如何建立
美國(guó)可以說(shuō)是當(dāng)今地球上最大的霸權(quán)國(guó)家。而美國(guó)霸權(quán)的基石，是依靠美元與石油的捆綁，來(lái)收割全世界的財(cái)富。我們將用最通俗易懂的語(yǔ)言，來(lái)把它說(shuō)清楚。
眾所周知，1944 年的布雷頓森林會(huì)議，將美元和黃金掛鉤。35 美元 = 1 盎司黃金，建立起了以美元為中心的世界貨幣體系。
這是什么意思呢？就是以后大家都用美元來(lái)做生意。為什么用美元？因?yàn)楫?dāng)時(shí)美國(guó)擁有全世界三分之二的黃金儲(chǔ)備，這就是為什么美元又叫做“美金”，人們總不見得每天都拎著黃金出去買東西吧。
同時(shí)，人們也不可能去用第三世界國(guó)家的垃圾貨幣。舉個(gè)例子，比如現(xiàn)在你用津巴布韋元去做貿(mào)易，你今天賣給別人一卷衛(wèi)生紙，收了買家 5000 津巴布韋元，結(jié)果明天由于政局不穩(wěn)，貨幣貶值了，一卷衛(wèi)生紙一夜之間漲到了 500 萬(wàn)。一覺醒來(lái)，手里的錢莫名其妙的貶值了 1000 倍。
正因?yàn)槊涝c黃金掛鉤的貨幣穩(wěn)定屬性，大家都決定用美元，美聯(lián)儲(chǔ)每發(fā)行 35 美元，就必須要增加 1 盎司的實(shí)際黃金儲(chǔ)備。
那么有一個(gè)現(xiàn)實(shí)的問題，如果給你印鈔票的權(quán)利，你能把持得住不在背地里偷偷搞鬼嗎？美國(guó)也不例外，開始濫印鈔票。美國(guó)一印鈔票，別人手里的資產(chǎn)就瘋狂貶值。所以很多人就開始拋售美元，兌換黃金了。
這時(shí)候美國(guó)要怎么辦？當(dāng)然是耍賴皮。于是在 1971 年，美國(guó)宣布“美元和黃金脫鉤”。這時(shí)候，美聯(lián)儲(chǔ)印美元，已經(jīng)不需要考慮背后有多少黃金儲(chǔ)備了，順便說(shuō)一下，SWIFT 系統(tǒng)也是這一年成立的。
這樣一來(lái)，美元的信譽(yù)就下降了。然而畢竟瘦死的駱駝比馬大，它還是比其它貨幣強(qiáng)。大家總不見得真的用津巴布韋元去做生意。
兩年后的 1973 年，時(shí)任美國(guó)國(guó)務(wù)卿的基辛格游說(shuō) OPEC 的老大沙特使用美元結(jié)算石油，如果不同意，沙特將面臨伊朗一樣的局面。
在 1953 年的時(shí)候，美國(guó)中央情報(bào)局策劃了一場(chǎng)針對(duì)伊朗的顏色革命，時(shí)任伊朗首相的默罕默德?摩薩臺(tái)被推翻。沙特王室想到摩薩臺(tái)的結(jié)局，在美國(guó)軟硬兼施威逼利誘下，答應(yīng)了在全球以美元定價(jià)和結(jié)算石油。
根據(jù)協(xié)議，沙特必須要將盈余的美元用來(lái)購(gòu)買美國(guó)國(guó)債。同時(shí)，沙特也負(fù)責(zé)游說(shuō)其他 OPEC 成員國(guó)，以美元定價(jià)和結(jié)算石油。自此，美元和黃金脫鉤之后，又和石油掛起了鉤。
石油是剛需，沒有哪個(gè)國(guó)家離得開石油。所以從此以后，“美元霸權(quán)”就正式登場(chǎng)了，全世界都被美元拉進(jìn)了它的陰影當(dāng)中。
這也就是說(shuō)，以前要搶劫別人，得通過(guò)軍事手段去搶。而現(xiàn)在美聯(lián)儲(chǔ)只要印鈔票，就可以人為制造通貨膨脹，來(lái)?yè)尳僬麄€(gè)地球。還可以用金融核彈 SWIFT 和 CHIPS 來(lái)對(duì)全世界的政敵搞金融獨(dú)裁，從而進(jìn)行全球掠奪。
而且最厲害的是，結(jié)算石油拿到的美元，最后還是會(huì)回流到美國(guó)的資本市場(chǎng)，形成一個(gè)循環(huán)。美國(guó)印鈔、發(fā)鈔，用美元在全世界范圍內(nèi)購(gòu)買商品勞務(wù)，而各國(guó)用掙來(lái)的美元去購(gòu)買石油，產(chǎn)油國(guó)賺得美元后則去購(gòu)買美國(guó)國(guó)債，美元就這樣再次回流到美國(guó)手中。
這樣，美國(guó)以印鈔成本和國(guó)債利率為代價(jià)，在全球范圍內(nèi)享有商品服務(wù)與勞務(wù)，形成了美元世界范圍內(nèi)的循環(huán)，且世界各國(guó)持有大量美元和美國(guó)國(guó)債。國(guó)力稍弱的國(guó)家，面對(duì)美國(guó)的金融獨(dú)裁根本就扛不住，因?yàn)槠涓静豢赡苊撾x美元。
時(shí)至今日，石油美元體系一直運(yùn)行了半個(gè)多世紀(jì)，而美國(guó)也通過(guò)這套“美元-石油-美債”的三角無(wú)限循環(huán)體系，貪婪地吸取著世界各國(guó)的血液。
石油美元，根基動(dòng)搖
“美國(guó)霸權(quán)”就是建立在“美元霸權(quán)”的基礎(chǔ)上的，而“美元霸權(quán)”是建立在石油的基礎(chǔ)上的。半個(gè)世紀(jì)以來(lái)，美國(guó)不斷在全世界搶劫、搞軍事和金融獨(dú)裁。
從二戰(zhàn)到現(xiàn)在，美國(guó)在全世界發(fā)動(dòng)了十多場(chǎng)對(duì)外戰(zhàn)爭(zhēng)，200 多次大小武裝沖突，死難者數(shù)以億計(jì)。且美國(guó)揍別人的時(shí)候，只要敢不站隊(duì)，也要被打殘，這就是“美國(guó)霸權(quán)”。
如果誰(shuí)敢挑戰(zhàn)霸權(quán)，下場(chǎng)是極其慘烈的。看看薩達(dá)姆的下場(chǎng)就知道了，薩達(dá)姆就是因?yàn)橄朊撱^美元，改用歐元來(lái)結(jié)算石油，結(jié)果就被送上了絞刑架，兒子和孫子都被美軍擊斃。
那么 OPEC + 的“+”們受不受“美元霸權(quán)”的掌控呢？那是肯定的。以帶頭大哥俄羅斯為例，俄雖然有石油、天然氣、糧食，但最終得把這些資源賣出去才能賺錢，所以俄羅斯也一直都在這個(gè)石油美元的體系當(dāng)中，脖子被美國(guó)掐在手心里。
俄羅斯有石油，但卻沒有定價(jià)權(quán)，這是非常致命的。俄羅斯一不聽話，美國(guó)就可以讓油價(jià)下跌。為了和美國(guó)爭(zhēng)奪定價(jià)權(quán)，早在 2008 年，俄羅斯就在圣彼得堡搞了自己的“石油交易平臺(tái)”、“天然氣交易所”和“國(guó)際商品原料交易所”，對(duì)出口石油和天然氣用盧布計(jì)價(jià)。這樣一來(lái)，俄羅斯石油和天然氣的出口定價(jià)權(quán)就握在了俄羅斯手里。
2014 年烏克蘭危機(jī)的時(shí)候，西方對(duì)俄羅斯展開全面制裁，還威脅要把俄羅斯踢出 SWIFT 系統(tǒng)，于是俄羅斯就建立了自己的支付系統(tǒng) (МИР) 和金融信息交換系統(tǒng) (СПФС) ，為去美元化打下了金融基礎(chǔ)。
多年以來(lái)，俄羅斯一直在布一盤大棋，決心掙脫“美元霸權(quán)”，具體措施包括：限制美元的使用，拋售美國(guó)國(guó)債、增加黃金儲(chǔ)備等等。尤其是在 2018 年西方制裁不斷升級(jí)的情況下，俄更是不遺余力地去美元化。
到了 2021 年，俄羅斯已經(jīng)徹底清空了國(guó)家福利基金中的美元，還幾乎徹底清除了美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債。
俄烏沖突爆發(fā)兩天后，不出意外，一部分俄羅斯銀行被踢出了 SWIFT。面對(duì)西方的制裁，俄轉(zhuǎn)手列了個(gè)“不友好國(guó)家名單”，宣布以后這些國(guó)家要買俄羅斯能源，就必須用盧布來(lái)結(jié)算。
俄羅斯這次的去美元化，就相當(dāng)于強(qiáng)勢(shì)掙脫了美國(guó)掐住自己脖子的那只手。從此以后，美國(guó)無(wú)法用石油定價(jià)權(quán)來(lái)打壓俄羅斯了。
雖然現(xiàn)在“美元霸權(quán)”還沒有被徹底顛覆，但之后還會(huì)有一系列的連鎖效應(yīng)，以中國(guó)為代表的很多國(guó)家正在一起跟進(jìn)，開始去美元化。
3 月 28 日，中國(guó)外交部長(zhǎng)王毅同阿聯(lián)酋外長(zhǎng)舉行密切會(huì)談，阿方表示未來(lái)石油交易將以人民幣進(jìn)行結(jié)算。與此同時(shí)，伊朗也宣布與中國(guó)達(dá)成協(xié)議，未來(lái) 25 年將持續(xù)向中國(guó)提供石油，同樣以人民幣進(jìn)行結(jié)算。
不僅僅是阿聯(lián)酋與伊朗，俄羅斯、委內(nèi)瑞拉、尼日利亞、安哥拉、卡塔爾、沙特、伊拉克等石油國(guó)都已經(jīng)加入了人民幣交易的行列。
4 月 18 日，俄中央銀行行長(zhǎng)納比烏琳娜表示，俄建立的支付交易系統(tǒng)受到歡迎，已有 52 個(gè)外國(guó)機(jī)構(gòu)加入。9 月 6 日，俄羅斯能源巨頭Газпром和 CNPC 簽署協(xié)議，制裁美國(guó)，用盧布和人民幣來(lái)結(jié)算能源。
作為石油美元根基的美債，也正在失去市場(chǎng)份額。今年以來(lái)，美債最高跌幅近 20%，已經(jīng)有 54 個(gè)國(guó)家連續(xù)拋售美債。
根據(jù)德意志銀行在 7 月 1 日公布報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2022 年上半年，美債跌幅超過(guò) 13%，是 1788 年以來(lái)的最大跌幅，全世界主要國(guó)家、機(jī)構(gòu)和財(cái)富基金在過(guò)去的 36 個(gè)月中有 27 個(gè)月在凈拋售美債，期間總出售額高達(dá) 1.15 萬(wàn)億美元。這也將極大動(dòng)搖石油美元體系的根基。
然而，即使沒有 OPEC + 減產(chǎn)及其它貨幣結(jié)算石油等外在因素，石油美元體系也終將動(dòng)搖。一旦全球?qū)崿F(xiàn)新能源轉(zhuǎn)型，對(duì)石油的需求必將大幅減少。屆時(shí)，石油美元體系將自然瓦解。
參考資料：
1. https://www.ftchinese.com/story/001096369?full=y&archive
2. https://www.cnfin.com/news-list/index.html?tagname=%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E7%BE%8E%E5%85%83
3. https://xueqiu.com/3384330352/176241839
4. https://m.sohu.com/a/600273213_120258874/
5. https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B9%E5%85%83
6. https://mp.weixin.qq.com/s/dWidyvIKep3m5g-CpbSwUg
7. https://wiki.mbalib.com/wiki/%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E7%BE%8E%E5%85%83#:~:text=%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E7%BE%8E%E5%85%83%EF%BC%88Petro%2Ddollar%EF%BC%89,%E6%AC%A7%E6%B4%B2%E7%BE%8E%E5%85%83%E7%9A%84%E7%BB%84%E6%88%90%E9%83%A8%E5%88%86%E3%80%82
8. https://view.inews.qq.com/a/20220706A0CFJ000
9. https://new.qq.com/rain/a/20221006A06U4C00
10. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1728857763659486254&wfr=spider&for=pc
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