動(dòng)力電池退役潮即將來到。
近年來,我國新能源汽車銷量高速增長,動(dòng)力電池的裝機(jī)量隨之快速攀升,從 2016 的 28.2GWh 增長至 2021 年的 154.5GWh,5 年復(fù)合年均增長率為 41%。
而我國車用動(dòng)力電池平均壽命為 6 年-7 年,據(jù)此可推算出,2017 年前后的國內(nèi)首批大規(guī)模應(yīng)用的新能源汽車動(dòng)力電池,將在即將到來的 2023 年、2024 年,迎來第一波退役潮。
回收處置退役動(dòng)力電池,能獲得包含鎳、鈷、錳、鋰等化學(xué)元素的金屬氧化物,這些均是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料。據(jù)動(dòng)力電池回收企業(yè)格林美的數(shù)據(jù),相比于采購原礦,通過電池回收方式獲取碳酸鋰,成本要低 10%。
退役動(dòng)力電池的回收與處置,將成為一個(gè)重要商機(jī)。據(jù)光大證券預(yù)測,2030 年,包括三元電池與磷酸鐵鋰電池在內(nèi)的動(dòng)力電池回收處理,將會(huì)形成千億元的大市場。目前,該行業(yè)已經(jīng)吸引許多企業(yè)入局。數(shù)據(jù)顯示,在 2021 年和 2022 年,國內(nèi)電池回收企業(yè)的數(shù)量分別增加了 2.5 萬家和 3.5 萬家。
不過,動(dòng)力電池回收處理市場已經(jīng)出現(xiàn)“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象。據(jù) 36 氪,只有三成的廢舊、退役動(dòng)力電池流入正規(guī)回收處理企業(yè),近七成廢舊、退役動(dòng)力電池落入二手商販和小作坊手中,這造成了較為嚴(yán)重的環(huán)境污染,也不利于行業(yè)健康有序發(fā)展。
本文試圖說明三個(gè)問題:
1. 小作坊如何“劣幣驅(qū)逐良幣”,占據(jù)七成動(dòng)力電池回收市場?
2. 小作坊處理廢舊、退役動(dòng)力電池,造成的環(huán)境污染有多嚴(yán)重?
3. 誰將成為動(dòng)力電池回收處理領(lǐng)域的最終贏家?
1、“劣幣逐良幣”
廢舊或退役新能源汽車動(dòng)力電池,依然具有較大價(jià)值,一般用于梯次利用和拆解回收。
梯次利用,是指當(dāng)動(dòng)力電池性能下降到原來的 70%-80% 后,雖然不再符合新能源汽車使用標(biāo)準(zhǔn),但是經(jīng)拆解、測試、分類、重組,可用在對電池性能要求低的場合,如儲(chǔ)能、低速電動(dòng)車等領(lǐng)域。
拆解回收是指動(dòng)力電池通過破碎、分選、萃取的手段,提煉出包含鎳、鈷、錳、鋰等化學(xué)元素的金屬氧化物,回歸電池廠,作為動(dòng)力電池生產(chǎn)原料,重新利用。
相較于梯次使用的技術(shù)壁壘高、行業(yè)利潤偏低,拆解回收的利潤更高。這是因?yàn)?,近來年鋰、鎳、鈷等電池原材料價(jià)格大幅上漲。據(jù)“我的鋼鐵網(wǎng)”數(shù)據(jù),12 月 26 日,電池級碳酸鋰的價(jià)格為 54.7 萬元 / 噸,此前的 11 月更是一度突破 60 萬元 / 噸大關(guān)。與之對比,2021 年初,僅 5 萬元左右 / 噸。
今年前三季度,動(dòng)力電池回收企業(yè)大多賺得盆滿缽滿。Wind 數(shù)據(jù)顯示,前三季度,41 家動(dòng)力電池回收概念股中,30 家實(shí)現(xiàn)營收大幅增長,21 家實(shí)現(xiàn)凈利潤正增長,其中 12 家凈利潤增幅超 100%。
這也吸引了更多玩家加入進(jìn)來,在 2021 年和 2022 年,國內(nèi)電池回收企業(yè)的數(shù)量分別增加了 2.5 萬家和 3.5 萬家。甚至于,VC 和 PE 也也紛紛扎堆涌入這個(gè)賽道,如鋰電回收企業(yè)金晟新能今年就完成了兩輪融資,共吸引了 13 家投資機(jī)構(gòu)參與。
動(dòng)力電池回收一片火爆的背后,出現(xiàn)了“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象。
一般情況下,動(dòng)力電池退役后,會(huì)直接返還電池到車企。據(jù)工信部數(shù)據(jù),目前我國 1.5 萬個(gè)新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)信息中,屬于車企的網(wǎng)點(diǎn)占比達(dá)到了 95% 以上。這些網(wǎng)點(diǎn),一般都會(huì)將回收所得的動(dòng)力電池銷售給合規(guī)的下游電池處置企業(yè),用于拆解回收或梯次利用。
不過,在動(dòng)力電池回收的隱秘江湖里,數(shù)萬家小作坊成為了真正的“主角”。據(jù) 36 氪,只有三成的廢舊、退役動(dòng)力電池流入正規(guī)回收企業(yè),近七成廢舊、退役電池落入二手商販和小作坊手中。
原因在于,動(dòng)力電池回收企業(yè)增多,在供求關(guān)系影響下,廢舊、退役動(dòng)力電池供給嚴(yán)重供給不足,導(dǎo)致電池回收行業(yè)成為強(qiáng)賣方市場,直接抬高電池的回收成本。合規(guī)的電池處理企業(yè)環(huán)保投入大,運(yùn)營成本高,在競爭中并不占優(yōu)勢。而一些無資質(zhì)、環(huán)保成本低的小作坊,可以用更高的價(jià)格“搶購”廢舊和退役的動(dòng)力電池。
綜合《中國科學(xué)報(bào)》等媒體的調(diào)查,小作坊的廢舊、退役電池來源,一部分是通過車企的廢舊、退役電池拍賣會(huì),價(jià)高者得;一部分是“黃牛”通過關(guān)系直接從車企購得;還有很大一部分來自電池廠的 B、C 品電池。
2、污染嚴(yán)重
相較于正規(guī)動(dòng)力電池處理企業(yè),小作坊在動(dòng)力電池處理的梯次使用和拆解回收階段,都會(huì)產(chǎn)生隱患。
小作坊對退役電池進(jìn)行梯次使用的“操作”,僅僅是簡單加工,然后就將其包裝成新電池流回市場,這造成了后續(xù)電池使用后患無窮。
小作坊拆解破碎廢舊電池,提煉電池內(nèi)部的鈷、鋰等,會(huì)造成浪費(fèi)和污染。首先,在預(yù)處理環(huán)節(jié),小作坊針對動(dòng)力電池的拆解方式粗糙,主要通過人工和機(jī)械輔助的方式進(jìn)行,效率較低,且精細(xì)度較差,容易混入銅、鋁、塑料等雜質(zhì);在動(dòng)力電池破碎方面,小作坊的多數(shù)破碎設(shè)備為礦山對輥破碎機(jī)改造而成,破碎精度差,破碎后粉末粒徑方差較大。其次,在后期處理階段,小作坊無力上馬價(jià)格高昂的設(shè)備與化學(xué)試劑,只得通過物理方式處理,導(dǎo)致碳排放較高。
對于小作坊參與動(dòng)力電池回收,中國科學(xué)院過程工程研究所研究員曹宏斌持否定看法。他表示,2013 年之前,國內(nèi)鉛酸電池回收行業(yè)就出現(xiàn)過嚴(yán)重問題,缺乏資質(zhì)的小作坊非法回收鉛酸電池,直接排放廢棄酸液,對環(huán)境造成嚴(yán)重污染,教訓(xùn)十分慘重。目前新能源汽車所使用的鋰離子電池,相比鉛酸電池,雖然污染弱一點(diǎn),但是,若回收處置不當(dāng),也有可能重蹈當(dāng)年鉛酸電池覆轍,造成較大污染。
一塊 20 克質(zhì)量的手機(jī)電池,就能污染 1 平方公里土地長達(dá) 50 年,何況更大更重的汽車動(dòng)力電池?汽車動(dòng)力電池含有鎳、鈷、錳等多種重金屬,以及電解液,含氟有機(jī)物等,這些都存在較大的污染。
以鋰離子動(dòng)力電池電解液中的六氟磷酸鋰為例,這種溶質(zhì)在空氣環(huán)境中容易水解出五氟化磷、氟化氫等有害物質(zhì),對人體、動(dòng)植物都有強(qiáng)烈腐蝕作用,處理稍有不慎,就有可能帶來污染,甚至災(zāi)難性后果。
同時(shí),動(dòng)力電池回收,經(jīng)由不具備專業(yè)設(shè)備和技術(shù)的小作坊操作處理,還易釀成生產(chǎn)事故。
2021 年 1 月份,位于湖南寧鄉(xiāng)的某動(dòng)力電池處理企業(yè),就因處理不當(dāng)引發(fā)爆炸起火,致一死多傷。而據(jù)未來汽車日報(bào)的報(bào)道,從事動(dòng)力電池回收生意的二手販子周道表示,危險(xiǎn)和不穩(wěn)定性存在于回收和處理的各個(gè)環(huán)節(jié)。他通過外包的第三方運(yùn)貨卡車來運(yùn)送廢舊動(dòng)力電池,因貨物積壓,且無絕緣保護(hù),就曾引發(fā)短路燒壞鋼板,“差點(diǎn)燒毀了所有電池”。
3、終將退出
目前看來,動(dòng)力電池回收處理領(lǐng)域的小作坊,生存環(huán)境不是很好,面臨的形勢很嚴(yán)峻,若不轉(zhuǎn)型為正規(guī)的第三方處理企業(yè),未來有可能慢慢退出市場。
其一、小作坊的技術(shù)已達(dá)天花板。
目前最常用的動(dòng)力電池處理方法是濕法冶煉,這需要處理企業(yè)具備成熟的回收流水線,包括昂貴的設(shè)備以及各類化學(xué)試劑等,而小作坊不僅很難同時(shí)擁有設(shè)備及化學(xué)試劑資源,也很難形成規(guī)模效益,從而流水線生產(chǎn)。
另外,相較于老一代電池,新型的三元電池、磷酸鋰鐵電池回收處理的技術(shù)難度增大,小作坊的技術(shù)很難達(dá)到。而且,小作坊的廢舊動(dòng)力電池另一來源 —— 電池廠的 B、C 品電池,因?yàn)殡姵貜S技術(shù)進(jìn)步,報(bào)廢率降低,也在不斷減少。
其二、玩家增多、利潤變小,小作坊更易被淘汰。
隨著電池級碳酸鋰價(jià)格持續(xù)走高,進(jìn)入該行業(yè)的玩家數(shù)量快速增長。這些正規(guī)回收企業(yè)雖然靈活性不如小作坊,但是,在回收技術(shù)、品牌競爭力、產(chǎn)品質(zhì)量和安全性等方面均優(yōu)于小作坊,正依靠數(shù)量眾多的特點(diǎn),一步步擠壓小作坊的生存空間。
對小作法打擊更大的是,動(dòng)力電池處理的利潤已經(jīng)開始下降,據(jù)中泰證券研報(bào),近期三元電池、磷酸鐵鋰電池回收毛利率只有 23.95%、17.89%,下降幅度較大。未來,隨著退役動(dòng)力電池越來越多,利潤或?qū)⒛芾^續(xù)下降。
正規(guī)動(dòng)力電池處理企業(yè),家大業(yè)大,而且不少企業(yè)有融資作為后盾,更能應(yīng)對利潤下降局面。小作坊的生存,則與利潤息息相關(guān),利潤若持續(xù)下降,就會(huì)被淘汰。
其三、政策趨嚴(yán)。
從國家層面上來看,近年來,我國對退役動(dòng)力電池回收政策趨嚴(yán)。
具體政策法規(guī)方面,2017 年,國務(wù)院辦公廳印發(fā)《生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度推行方案》,將推動(dòng)車企攜手電池廠共同承擔(dān)動(dòng)力電池回收處理責(zé)任的形成。
2021 年,五部門聯(lián)合頒布《新能源汽車動(dòng)力蓄電池梯次利用管理辦法》,規(guī)定動(dòng)力電池梯次利用企業(yè)應(yīng)履行主體責(zé)任,落實(shí)生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度,保障本企業(yè)生產(chǎn)的梯次產(chǎn)品質(zhì)量,以及報(bào)廢后的規(guī)范回收和環(huán)保處置。
2022 年,工信部還發(fā)布了《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用溯源管理暫行規(guī)定》,明確指出將建立“電池回收利用溯源管理平臺(tái)”,對動(dòng)力電池生產(chǎn)、銷售、使用、報(bào)廢、回收、利用等全過程進(jìn)行信息采集,對各環(huán)節(jié)主體履行回收利用責(zé)任情況實(shí)施監(jiān)測。
另外,工信部已經(jīng)公布四批次動(dòng)力電池回收白名單企業(yè),積極引導(dǎo)動(dòng)力電池回收處理正規(guī)化。
這些政策將進(jìn)一步擠壓小作坊的生存空間,小作坊終將退出動(dòng)力電池回收與處理領(lǐng)域。
4、最后贏家
據(jù)光大證券預(yù)測,2030 年,包含三元電池與磷酸鐵鋰電池的動(dòng)力電池回收,將形成千億元大市場。不過,目前我國退役動(dòng)力電池回收領(lǐng)域格局未定。那么,誰能成為最后贏家?
除去小作坊,目前動(dòng)力電池回收和處置的玩家主要分為三類,即電池廠、車企、正規(guī)的第三方處理企業(yè),三類玩家各有缺點(diǎn)。
電池廠參與退役電池回收與處理,目的在于實(shí)現(xiàn)電池材料成本的下降,提高對上游原料商的議價(jià)能力。電池廠大多通過成立子公司,收購電池處理企業(yè),與處理企業(yè)合作等方式,形成廢舊電池的閉路循環(huán)利用。
車企擁有完善的汽車銷售網(wǎng)絡(luò),可以高效完成廢舊電池回收,而且車主也更愿意將退役動(dòng)力電池交予車企。在實(shí)踐中,車企一般采用行業(yè)上下游成員組成的聯(lián)盟,構(gòu)建動(dòng)力電池回收網(wǎng)絡(luò),參與退役動(dòng)力電池的處置,形成產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。
第三方處理企業(yè),由于自身的回收渠道薄弱,一般與電池廠或車企合作,獲取廢舊、退役動(dòng)力電池。相較于車企、電池廠,第三方處理企業(yè)往往具備關(guān)鍵的處理技術(shù),能對回收的動(dòng)力電池進(jìn)行高效利用。比如,第三方處理企業(yè)光華科技從 2011 年就開始開展退役動(dòng)力電池全生命周期相關(guān)技術(shù)研發(fā),已經(jīng)掌握了鋰離子電池狀態(tài)估計(jì)、主動(dòng)均衡、拆解回收、修復(fù)再生等核心技術(shù)。
在目前廢舊、退役動(dòng)力電池嚴(yán)重供給不足的情況下,回收渠道成為整個(gè)動(dòng)力電池回收處理鏈條中最重要環(huán)節(jié),擁有產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán),所以車企和電池廠具備天然優(yōu)勢。第三方處理企業(yè)要生存,只能與前兩者深度綁定。甚至于,一些小作坊就是因?yàn)橥ㄟ^非法手段與前兩者綁定,從而“劣幣驅(qū)逐良幣”,在行業(yè)內(nèi)野蠻生長。
但是,隨著 2023 年、2024 年的到來,2017 年前后的國內(nèi)首批大規(guī)模應(yīng)用的新能源汽車動(dòng)力電池,將迎來第一波退役潮。那時(shí)候,退役動(dòng)力電池供給充足,渠道不再是產(chǎn)業(yè)鏈的決定性因素,而技術(shù)才是。第三方處理企業(yè)的春天,即將到來。
因此,第三方處理企業(yè)依據(jù)技術(shù)優(yōu)勢,在未來或?qū)⒊蔀橥艘蹌?dòng)力電池回收處理領(lǐng)域的最后贏家。而可能面臨利潤持續(xù)下降的小作坊,如果進(jìn)行技術(shù)升級,上升為正規(guī)的第三方處理企業(yè),憑借此前積累的優(yōu)勢,在即將到來的動(dòng)力電池退役潮中,也能分一杯羹。
【全文參考】
[1]《2022 動(dòng)力電池回收行業(yè)報(bào)告:動(dòng)力電池退役潮起,回收賽道風(fēng)口將至》,中泰證券
[2]《動(dòng)力電池回收江湖:千億的買賣,“倒?fàn)敗痹烟越稹?,未來汽車日?bào)
[3]《警惕動(dòng)力電池“報(bào)廢潮”引發(fā)“二次污染”》,經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
[4]《警惕“爆發(fā)式污染”!退役動(dòng)力電池正大量流入“黑市”》,中國青年報(bào)
[5]《7 成流入二手商販?zhǔn)种?!千億動(dòng)力電池回收市場:當(dāng)心小作坊的“戰(zhàn)斗力”》,中國科學(xué)報(bào)
[6]《皖企逐鹿動(dòng)力電池回收“江湖”》,36 氪
本文來自微信公眾號:車百智庫 (ID:EV100_Plus),作者:陳重山,編輯:阿峰,排版:浩天
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