中國(guó)電動(dòng)車在泰國(guó)成了搶手貨。
泰國(guó)近日公布的 2 月純電車型上牌量名單，排名前四的車型中，除特斯拉 Model Y 一款美系車外，剩余三席均被中國(guó)品牌占據(jù)。其中，比亞迪 Atto 3 和哪吒 V 分列冠亞軍，上牌量為 2068 臺(tái)、1254 臺(tái)，遠(yuǎn)超第三名特斯拉 Model Y（上牌量 534 臺(tái)）。
3 月 10 日，比亞迪泰國(guó)乘用車生產(chǎn)基地奠基儀式于當(dāng)?shù)嘏e行。該項(xiàng)目占地面積約 96 公頃，預(yù)計(jì) 2024 年投產(chǎn)，年產(chǎn)能約 15 萬(wàn)輛新能源車。
同天，哪吒汽車泰國(guó)生態(tài)智慧工廠奠基，建成后年產(chǎn)能 2 萬(wàn)輛，預(yù)計(jì) 2024 年 1 月底投產(chǎn)。
按照哪吒汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO 張勇的說法，泰國(guó)工廠意義重大，將成為哪吒汽車生產(chǎn)右舵電動(dòng)汽車、出口東盟的主要基地。
盡管這不是中國(guó)車企第一次去泰國(guó)建廠，但一天內(nèi)，兩家新能源車企同時(shí)傳出在泰國(guó)建廠的消息也不常見，可見泰國(guó)以及東南亞市場(chǎng)成為越來越多車企眼里的“香餑餑”。
實(shí)際上，過去一段時(shí)間，以上汽、長(zhǎng)城、比亞迪、蔚來等為代表的自主車企，都在積極推動(dòng)旗下車型出口歐洲，何時(shí)又盯上了泰國(guó)市場(chǎng)？各方面并不算突出的泰國(guó)究竟有什么？布局泰國(guó)對(duì)于中國(guó)車企意義幾何？以上都是本文試圖探討的問題。
1、跳出內(nèi)卷
除了上述提到的哪吒和比亞迪之外，上汽集團(tuán)和長(zhǎng)城汽車早率先進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)。
上汽集團(tuán)是最早一批成功進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)車企，其 2012 年就與泰國(guó)知名企業(yè)正大集團(tuán)合資辦廠，旗下的名爵品牌在 2014 年正式進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021 年名爵在泰國(guó)銷量為 31005 輛，躋身泰國(guó)汽車品牌前十位。
長(zhǎng)城汽車自 2021 年進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)，旗下產(chǎn)品就非常熱銷，曼谷許多長(zhǎng)城汽車門店的歐拉好貓已經(jīng)賣斷貨。去年 1 至 9 月，長(zhǎng)城汽車在泰國(guó)銷售了超過 8000 輛電動(dòng)汽車，成為泰國(guó)銷量最大的新能源汽車品牌。目前，長(zhǎng)城汽車已面向泰國(guó)市場(chǎng)推出了哈弗 H6 HEV、哈弗 JOLION HEV、歐拉好貓三款新能源車。
隨著國(guó)內(nèi)價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，行業(yè)優(yōu)勝劣汰速度正在不斷加速，因此車企跳出內(nèi)卷，早早出海尋找新增長(zhǎng)曲線，并不意外。長(zhǎng)城汽車 CGO 李瑞峰曾在去年底表示，中國(guó)汽車品牌已經(jīng)占據(jù)泰國(guó)當(dāng)?shù)匦履茉雌囀袌?chǎng)份額的 90%。
但和中國(guó)電動(dòng)車“出海第一站”挪威不一樣，中國(guó)車企去挪威主要就是賣車。而到了泰國(guó)除了新車銷售，還建廠，建研發(fā)中心，建銷售網(wǎng)絡(luò)，搞充電樁等。
比如長(zhǎng)城汽車，在賣車建廠的同時(shí)，還設(shè)立了用戶體驗(yàn)中心，打造全球首座光儲(chǔ)充一體超級(jí)充電站；比亞迪也承諾將泰國(guó)作為其在東南亞的第一個(gè)生產(chǎn)中心，已經(jīng)購(gòu)買了一大片土地，用于建設(shè)一座年產(chǎn) 15 萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的生產(chǎn)設(shè)施，預(yù)計(jì)將于 2024 年開始運(yùn)營(yíng)；哪吒汽車與泰國(guó)國(guó)家石油股份有限公司 PTT 公司簽署合作協(xié)議，雙方將在充電樁生產(chǎn)與安裝、公共充電服務(wù)以及未來意向生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃等方面發(fā)展泰國(guó)新能源市場(chǎng)；就連富士康都準(zhǔn)備在泰國(guó)打造一個(gè)新工廠生產(chǎn)純電動(dòng)汽車，還計(jì)劃合作建立一個(gè)專門服務(wù)泰國(guó)電動(dòng)汽車和關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)的開放平臺(tái)，方便一些造車新勢(shì)力制造電動(dòng)汽車。
可以看出，和以往中國(guó)車企通過海外收購(gòu)進(jìn)行全球化擴(kuò)張不同的是，此輪車企通過技術(shù)出海、服務(wù)出海、品牌出海等新方式，不斷向汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈深層延伸。
2、泰國(guó)值不值？
回答這個(gè)問題前，首先要了解車企們看上泰國(guó)什么了？車百智庫(kù)認(rèn)為最首要的兩個(gè)點(diǎn)，一是廣闊的汽車市場(chǎng)，二是優(yōu)厚的福利與政策。
首先，泰國(guó)沒有自己的汽車品牌，全國(guó)的汽車基本上都是國(guó)外車企在當(dāng)?shù)亟◤S生產(chǎn)而來。作為東盟國(guó)家最大的汽車生產(chǎn)國(guó)和第二大汽車銷售市場(chǎng)，泰國(guó)是亞洲重要的汽車出口國(guó)，每年有接近一半的汽車產(chǎn)量用于出口。據(jù)泰國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022 年泰國(guó)汽車產(chǎn)量 188 萬(wàn)輛，其中泰國(guó)國(guó)內(nèi)銷售 84 萬(wàn)輛，整車出口 100 萬(wàn)輛。泰國(guó)開泰研究中心預(yù)計(jì)，2023 年 100% 純電動(dòng)汽車（BEV）的整體市場(chǎng)規(guī)模有可能達(dá)到 50000 輛，相較 2022 年的 13454 輛，同比增長(zhǎng) 270%。
其次，從泰國(guó)的汽車工廠布局和產(chǎn)能情況來看，泰國(guó)擁有成熟的汽車供應(yīng)鏈，建廠的話能在當(dāng)?shù)夭少?gòu)大部分零部件，在物流方面節(jié)省一大部分成本。同時(shí)，車企也能憑借泰國(guó)本身的汽車制造資源更快投產(chǎn)。
如果說廣闊的市場(chǎng)是中國(guó)車企進(jìn)擊泰國(guó)的第一重考量，那么泰國(guó)新能源汽車的政策優(yōu)勢(shì)則是車企們的第二大動(dòng)力。
為了實(shí)現(xiàn)“東南亞的電動(dòng)汽車制造中心和出口基地”的發(fā)展目標(biāo)，泰國(guó)制定了“30?30”政策，即到 2030 年泰國(guó)國(guó)內(nèi) EV 電動(dòng)汽車替代率必須在 30% 以上，同時(shí)新能源汽車產(chǎn)能也須達(dá)到 30% 以上；泰國(guó)的電動(dòng)汽車市場(chǎng)呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。
稅收層面，泰國(guó)投資促進(jìn)委員會(huì)（BOI）為各種類型電動(dòng)車輛的供應(yīng)方提供最高 8 年的免企業(yè)所得稅優(yōu)惠；財(cái)政補(bǔ)貼方面，為配套泰國(guó)國(guó)家電子汽車政策委員會(huì)（National Electric Vehicle Policy Committee）發(fā)布了向零排放轉(zhuǎn)型的計(jì)劃；泰國(guó)財(cái)政部還斥資 29.23 億銖作為購(gòu)車補(bǔ)貼以鼓勵(lì)消費(fèi)者購(gòu)買和使用電動(dòng)車；電池產(chǎn)業(yè)鏈方面，目前泰國(guó)有 18 個(gè)在建項(xiàng)目，涉及電池生產(chǎn)、模塊生產(chǎn)、模塊組裝等。
由于東南亞是近十年來碳排放年均增長(zhǎng)率最快的地區(qū)之一，根據(jù)《東南亞能源展 望（2019）》預(yù)測(cè)，該區(qū)域碳排放量將從 2018 年的 14 億噸攀升至 2040 年的近 24 億噸。因此，應(yīng)對(duì)全球氣候變化、推動(dòng)實(shí)現(xiàn)綠色出行的要求，也在倒逼東南亞國(guó)家推進(jìn)新能源汽車的普及和發(fā)展。
此外，隔壁印度愈發(fā)高昂的關(guān)稅給了不少機(jī)會(huì)給東南亞。
根據(jù)印度現(xiàn)行的關(guān)稅政策，進(jìn)口汽車關(guān)稅為 60%—100%，其中售價(jià)在 300 萬(wàn)印度盧比（折合為 26.22 萬(wàn)人民幣）以下的進(jìn)口車關(guān)稅為 60%，而像特斯拉旗下大部分產(chǎn)品超過這一售價(jià)，就需要向印度政府繳納 100% 的關(guān)稅，因此勸退了大批量不想建廠的車企。
除特斯拉之外，梅賽德斯－奔馳、現(xiàn)代汽車都曾喊話印度政府降低對(duì)進(jìn)口汽車征稅，但一直不被采納。
而對(duì)想要實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)的車企，印度也大有“拒人千里之外”的意思。去年 7 月，長(zhǎng)城汽車收購(gòu)?fù)ㄓ糜《裙S計(jì)劃因?qū)徟鷨栴}屢屢受挫，被迫放棄原計(jì)劃 35 億元投資印度并收購(gòu)?fù)ㄓ闷囉《裙S的計(jì)劃。如此一來反倒給了東南亞不少機(jī)會(huì)，據(jù)媒體報(bào)道，去年 5 月份特斯拉在進(jìn)軍印度市場(chǎng)的計(jì)劃遇挫后，便提交進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)的申請(qǐng)。
3、時(shí)機(jī)正好
德勤在《從出海向全球化飛躍 中國(guó)車企的第二增長(zhǎng)曲線》報(bào)告中指出，中國(guó)車企已從 10 年前的“產(chǎn)品出?！保w躍至現(xiàn)在的“價(jià)值鏈全球化”，即更多車企會(huì)以研發(fā)、制造、物流運(yùn)輸、汽車金融等全價(jià)值鏈方式出海，實(shí)現(xiàn)中國(guó)汽車品牌和產(chǎn)品全方位地輸出。
在 4 月初舉行的“中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇”上，吉利控股集團(tuán)總裁、極氪智能科技 CEO 安聰慧認(rèn)為，中國(guó)新能源車產(chǎn)業(yè)在政府悉心培育了十多年之后已經(jīng)具備了國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，大規(guī)模出海有助于進(jìn)一步釋放創(chuàng)新和增長(zhǎng)的活力。
深藍(lán)汽車 CEO 鄧承浩也對(duì)車百智庫(kù)表示，東南亞市場(chǎng)與國(guó)內(nèi)消費(fèi)人群的消費(fèi)習(xí)慣較為接近，東南亞市場(chǎng)大有可為。
盡管出海前景廣闊，但新能源車企的出海之路并不好走。在東南亞之前，歐洲曾是另一片出海熱土，蔚來、小鵬、比亞迪等車企先后吹響進(jìn)攻號(hào)角。然而，經(jīng)過幾年的折騰，出海之旅收效甚微，大多數(shù)車企都沒找到多少增量。
此次進(jìn)擊東南亞也有諸多挑戰(zhàn)。東南亞很多國(guó)家是右舵體系，因此對(duì)于國(guó)內(nèi)主機(jī)廠而言，還需要定制底盤和零部件，調(diào)整產(chǎn)線以及開模費(fèi)成本高達(dá)數(shù)千萬(wàn)。
更重要的是燃油車時(shí)代，日系車占據(jù)了泰國(guó)九成左右的消費(fèi)市場(chǎng)。日系車作為最早進(jìn)入泰國(guó)布局生產(chǎn)線的車企，還掌握著汽車產(chǎn)業(yè)鏈、經(jīng)銷商渠道、上下游零件供應(yīng)商等生產(chǎn)供應(yīng)鏈等。
但是否意味著中國(guó)新能源車企毫無(wú)機(jī)會(huì)？
“東南亞現(xiàn)在差不多 90% 都是日系車，很顯然日系車在這一場(chǎng)改造換代里面肯定是落后了。”在 3 月 29 日召開的 2022 年業(yè)績(jī)公布投資者推介會(huì)上，王傳福如是說。
由于日系車的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型十分緩慢，在一定程度上其實(shí)拖累了泰國(guó)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的速度，因此必須要把握住這段空檔期，在新一輪電動(dòng)化浪潮中，按下圍獵日系車的加速鍵。
一要在保證價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力且配置不降級(jí)的情況下，搶奪燃油車消費(fèi)者，打破日系廠商對(duì)泰國(guó)市場(chǎng)的長(zhǎng)期壟斷地位。
二要加大產(chǎn)品研發(fā)力度。除了核心技術(shù)，還要輸出“因地制宜”的解決方案，針對(duì)不同的市場(chǎng)，做出不同的產(chǎn)品策略，并對(duì)具體車型進(jìn)行調(diào)整。
三要加快完善充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。充電問題作為懸在新能源車車企腦袋上的一把利劍，不去解決，純電發(fā)展投入產(chǎn)出比極低。
【全文參考】
[1]《比亞迪不去美國(guó)，照樣做大哥》，虎嗅 APP，王笑漁
[2] 《AEO.月度談》中泰互認(rèn)下中國(guó)企業(yè)出海的機(jī)遇
[3]《車企為何扎堆泰國(guó)？》汽車公社，楊晶
[4]《發(fā)運(yùn)破萬(wàn)！新一批 BYD ATTO 3 起航發(fā)往泰國(guó)》，比亞迪汽車
本文來自微信公眾號(hào)：車百智庫(kù) （ID：EV100_Plus），作者：周霜降
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