Alphabet（谷歌母公司）今天發(fā)布了該公司截至 12 月 31 日的 2023 財年第四季度及全年財報。
報告顯示，Alphabet 第四季度總營收為 863.10 億美元，同比增長 13%，不計入?yún)R率變動的影響同樣為同比增長 13%；按照美國通用會計準則，Alphabet 第四季度凈利潤為 206.87 億美元，而上年同期的凈利潤為 136.24 億美元，同比增長 52%。
財報發(fā)布后，谷歌 CEO 桑達爾?皮查伊（Sundar Pichai），總裁、首席投資官兼 CFO 露絲?波拉特（Ruth Porat）和首席商務官菲利普?辛德勒（Philipp Schindler）召開了分析師電話會議，回答了相關業(yè)務的問題。
以下是分析師電話會議回答摘要：
摩根士丹利分析師 Brian Nowak：我這邊有兩個問題想問菲利普。我的第一個問題有關谷歌推出的許多新型生成式人工智能廣告工具。很明顯，公司目前可以說是“多管齊下”，甚至已經(jīng)在與數(shù)萬合作廣告商探討、分享前期趨勢。我的問題是，如果想進一步推廣這些生成式人工智能廣告工具，能否請管理層為我們分析一下這背后有哪些需要考慮、解決的障礙與限制因素？這些生成式人工智能廣告工具何時才能對整體廣告業(yè)務帶來更大范圍的影響？
我的第二個問題是：從長期來看，隨著越來越多的人工智能廣告（如效果最大化廣告 Pmax）逐漸影響整體廣告分配，管理層如何看待谷歌廣告業(yè)務的銷售團隊？
菲利普?辛德勒：關于你的第一個問題，其實在前幾個季度的電話會議上我曾談過這個問題。
很長時間以來，人工智能一直是谷歌廣告產(chǎn)品的核心支撐，而近期我們在這方面取得的進展確實能為公司不同領域的廣告商帶來更多價值，比如在廣告競價、定位人群、廣告創(chuàng)意以及廣告商體驗等方面，我們都能為廣告商帶來更多積極反饋。這點從公司核心的搜索廣告業(yè)務中便可窺見。
舉例來說，在廣告競價方面，我們能為廣告商提供以價值為基礎的競價服務，這點至關重要；在廣告定位人群方面，我們能幫助廣告商實現(xiàn)廣泛匹配；在廣告創(chuàng)意方面，如響應式搜索廣告（Responsive Search Ads）等，我們能實現(xiàn)自動創(chuàng)建廣告資產(chǎn)。對于在上述領域所取得進展我們非常欣慰，同時也非常興奮。
在之前的某次電話會議中曾有分析師提到我們所面臨的障礙與限制因素。在我看來，關鍵在于我們需要確保每個人、每位用戶能真正的充分利用這些人工智能工具。之前我們也與大家分享過 Pmax 廣告的相關進展，對第四季度 Pmax 的表現(xiàn)我們感到非常滿意。
總而言之，我認為一切都在正軌，我們正在逐步實現(xiàn)公司預期。
關于你的第二個問題，也就是我們的銷售團隊。確實，我們對公司的廣告銷售團隊進行了一些業(yè)務調整，或者我想稱之為“投資組合調整”。
眾所周知，在谷歌內(nèi)部有兩個不同的大型廣告業(yè)務團隊：首先是我們的 LCS 團隊（Large Customer Solutions Team），即大客戶銷售部，該團隊專注于為公司大型、成熟客戶實現(xiàn)轉型與增長；另一個團隊則是我們的 GCS 團隊（Global Customer Solutions Team），即全球客戶解決方案部，每個谷歌客戶的業(yè)務都是自此開始，從最大的客戶到數(shù)百萬小型客戶、中小企業(yè)。GCS 團隊旨在為每個谷歌客戶提供適宜的解決方案，從而真正實現(xiàn)增長。后者也是公司增長最快的渠道之一，特別是在第四季度，GCS 團隊實現(xiàn)了非常強勁的增長。
因此，我們選擇通過業(yè)務調整將更多資源集中到 GCS 團隊。但在此我也想明確一點，我們之所以選擇業(yè)務重組，主要原因在于為用戶提供更高效、智能的服務，并非因為人工智能正在取代相關工作。但不可否認的是，人工智能驅動的解決方案確實為我們帶來更大機遇，能夠為我們帶來更大規(guī)模的、甚至可以說難以置信的投資回報率（ROI）。
正是基于上述考慮，我們選擇對公司的銷售人員團隊進行調整。未來，我們也會更加關注上述渠道的銷售人員團隊。
摩根大通分析師 Doug Anmuth：我這邊有兩個問題。第一個問題我想問露絲。隨著您重新規(guī)劃、設計公司成本結構的相關工作進入第二年，能否請您與我們分享截至目前所取得的進展？未來可能會有哪些標志性計劃或者說節(jié)點？
我的第二個問題想問菲利普。能否請您談一談 YouTube 全美職業(yè)橄欖球大聯(lián)盟“周日門票”（NFL Sunday Ticket）的相關情況？您在這一年有哪些收獲？從廣告業(yè)務、NFL“周日門票”以及 YouTube TV 的用戶訂閱數(shù)等方面來看，您如何看待這項業(yè)務（YouTube 獲得 2023 年 NFL“周日門票”的轉播權）的投資回報？
露絲?波拉特：我們對當前優(yōu)化成本結構方面所取得的進展感到非常滿意，未來也會持續(xù)致力于重新設計公司成本基礎，以便為優(yōu)先業(yè)務增長提供投資支持。
其實在剛剛的簡報中我試著與大家分享一些具體進展，但其實這項工作的覆蓋范圍太大了，可以說整個谷歌、Alphabet 都在推進優(yōu)化成本的相關工作。舉例來說，我們需要從產(chǎn)品與業(yè)務優(yōu)先級入手，確保每個最重要投資機會的背后都能有足夠的資源支撐，這也能為我們創(chuàng)造重新分配資源的機會；此外，本季度我們也探討了優(yōu)化組織結構與效率的相關工作，公司將致力于優(yōu)化執(zhí)行效率、提高執(zhí)行速度。
上述兩項工作也使我們的招聘速度逐漸放緩。大家也可以從公司給出的四季度業(yè)績報告中看到：我們的員工數(shù)同比有所下降；一季度的招聘速度也會相對放緩。
本季度截至目前，隨著上述工作的逐步推進，我們預計一季度遣散費等相關費用支出約為 7 億美元。但正如我在今天的簡報中所提到的那樣，我們?nèi)詫⒊掷m(xù)投資頂層設計。我們需要從評估產(chǎn)品優(yōu)先級、重新設計組織架構入手，這點非常重要。正因如此，我們對遣散費等相關費用都有所記錄，這也能為后續(xù)工作鋪平道路。
此外，我們還有許多其他工作流程需要重視，比如提高基礎設施效率、利用人工智能技術簡化全公司的工作流程、供應商與銷售商業(yè)務、優(yōu)化房地產(chǎn)投資組合等等，這些工作都需要我們付出大量的持續(xù)努力。因此，我們所說的業(yè)務重組實際上指的是對那些已經(jīng)開始、正在進行的工作流程進行優(yōu)化。
菲利普?辛德勒：NFL“周日門票”方面。正如我們之前所說，NFL“周日門票”與公司的長期戰(zhàn)略相一致，有助于鞏固 YouTube 成為“電視必備應用程序”的用戶認知與地位。
你的問題提到截至目前我們的收獲。可以說到目前為止我們收到了極其正向、積極的反饋。用戶非常喜歡我們的導覽、多視圖、實時聊天、無延遲等功能，對此的反饋也非常積極。
廣告與訂閱數(shù)方面。我先來談一談訂閱用戶數(shù)吧。無論是從 YouTube TV 套餐訂購還是獨立流媒頻道 YouTube Primetime Channels 的角度來看，我們對第一賽季 NFL“周日門票”的用戶訂閱數(shù)非常滿意，用戶可以從上述兩個渠道訪問 NFL“周日門票”。以上是我能與大家分享的有關訂閱用戶數(shù)的內(nèi)容。
廣告方面。作為 YouTube 產(chǎn)品組合的一部分，廣告商可以選擇購買 NFL 廣告。此舉能幫助廣告商觸及 YouTube 上的 NFL 球迷，無論用戶是在 YouTube Primetime Channels 還是 YouTube TV 上觀看 NFL 比賽直播，或是在 YouTube 頻道上觀看 NFL 比賽集錦與賽后評論，我們都能幫助廣告商觸及目標用戶。因此，廣告市場對 YouTube 的 NFL“周日門票”需求非常強勁，我們對未來的合作也非常期待。
以上是我能與大家分享的與第一賽季相關的內(nèi)容與進展。之前我曾提到，在 YouTube 第一年拿到 NFL“周日門票”比賽轉播權后，超過 90 個廣告商選擇與 YouTube 建立合作，對此我們非常感謝。
高盛分析師 Eric Sheridan：我的第一個問題想問桑達爾。在今天的電話會議簡報中您談到了搜索生成體驗功能（SGE）?？紤]到未來幾年的產(chǎn)品演變，您認為傳統(tǒng)搜索功能、谷歌助手、搜索體驗以及 Bard 聊天機器人將會有怎樣的發(fā)展前景？這些變化對于商業(yè)、非商業(yè)搜索意味著什么？
我的第二個問題想問露絲。我想和您確認一下本季度財報中提到的一些一次性業(yè)務。從財報來看，這些一次性業(yè)務似乎并沒有被細分到各個項目，而更多是 Alphabet 級別的項目。我的問題是如果細分到損益賬上，這些項目將如何劃分？
桑達爾?皮查伊：可以說現(xiàn)在是一個激動人心的時刻。正如我之前所說，從前期反饋來看，將 SGE 融入產(chǎn)品得到了用戶非常積極的反饋。我們也一直在對其不斷迭代。從目前的反饋來看，對于一些特別類別搜索，SGE 顯然非常適合；而對于其他有待改進的類別，反饋結果也為我們提供了未來的努力方向。
總的來看，我認為大家往往低估了一件事，那就是 SGE 搜索功能所帶來的搜過廣度。每一天我們都關注到前所未有的、大量的搜索量，這得益于我們?yōu)橛脩籼峁┑母哔|量搜索體驗。而隨著時間的推移，我相信傳統(tǒng)搜索助手（Google Assistant）將與之形成互補。未來我們也會在 Assistant 中集成人工智能技術，在 Bard 上采用最先進的模型等等。我相信未來隨著時間的推移，我們能為用戶提供的遠不止“檢索結果”，而是更多的后續(xù)服務。
以上也是我們所看到的、當前機遇為我們指明的努力方向。在這個過程中，我們確實需要做大量的決策。但在我看來，我相信我們深知在這個領域的前進方向，迄今為止的所有工作也都是朝著同一目標邁進，所有的反饋都非常積極。
露絲?波拉特：關于你的第二個問題。本季度房地產(chǎn)方面有 12 億美元的費用支出，這確實是公司級別的項目。但我在簡報中也提到，從各個項目來看，比如研發(fā)投資等，其實這些業(yè)務已經(jīng)被細分到各個項目表中了，大家可以通過這些項目表了解上述業(yè)務在損益賬中的情況。
MoffettNathanson 分析師 Michael Nathanson：我有兩個問題想問菲利普。首先，我們知道對于 YouTube 業(yè)務來說，聯(lián)網(wǎng)電視的活躍度非常重要。能否請管理層談一談在美國地區(qū)之外的其他區(qū)域，YouTube 在聯(lián)網(wǎng)電視方面看到哪些機遇？公司在美國以外的地區(qū)將采取哪些措施來提高（谷歌系統(tǒng)下的）聯(lián)網(wǎng)電視活躍度？
我的第二個問題是，過去幾年您都堅信 YouTube Shorts（YouTube 短視頻軟件）自有優(yōu)勢，同時您也談到了 YouTube Shorts 的變現(xiàn)挑戰(zhàn)。從當前階段來說，您認為早期階段的發(fā)展阻力依舊存在嗎？有哪些關于 YouTube Shorts 的新消息能與我們分享？比如廣告業(yè)務等等。另外，當前階段 YouTube Shorts 還面臨著哪些增長阻力？
菲利普?辛德勒：聯(lián)網(wǎng)電視方面，YouTube 的表現(xiàn)一直非常強勁。我之前曾提到，YouTube 在美國地區(qū)流媒觀看時長方面位列第一。但 YouTube 的受眾并不僅是美國這一單一受眾群體，在全球范圍內(nèi) YouTube 都有著廣泛影響力。我們一直以來都對此予以關注，我并沒有具體細節(jié)需要補充。
YouTube Shorts 變現(xiàn)方面。我們打造 YouTube Shorts 的初衷在于滿足創(chuàng)作者與用戶對短視頻的巨大需求。目前來看，我們對增長勢頭非常滿意：之前我曾提到每月有 20 億以上的活躍用戶，日均瀏覽量達 700 億。至于你提到的變現(xiàn)問題，YouTube Shorts 在這方面進展良好。實際上，自從我們在 YouTube Shorts 上推出收入分成計劃以來，YouTube Shorts 的創(chuàng)作者總收入每個月都在增加。我們預計，與 YouTube 長視頻類似，這種勢頭將會持續(xù)下去。未來我們也將致力于發(fā)展長期的伙伴關系。
瑞銀分析師 Stephen Ju：我想問的問題可能管理層已經(jīng)聽過很多次了。自從谷歌推出 Pmax 廣告以來已經(jīng)過去了大約兩年的時間。我們知道谷歌產(chǎn)品開發(fā)的過程并不短，比如之前推出的“智能競價”（smart bidding）服務旨在幫助小型廣告商更輕松、便捷地投放搜索廣告。
而如今谷歌推出了 SGE 等服務，能夠有效提高用戶的投資回報率。我的問題是，管理層認為谷歌的服務對中小型企業(yè)有怎樣的影響？從長遠來看，上述服務是否能為公司的收入增長帶來順風影響？
菲利普?辛德勒：中小型企業(yè)一直都是我們的關注重點，之前我們也多次提到這一點。其實中小型企業(yè)的基數(shù)特別大，它們歸屬于公司 GCS 團隊的業(yè)務范疇，過去幾年我們也在這方面做出了許多調整。但是，我們的關注重點始終是幫助中小型企業(yè)實現(xiàn)公平的競爭環(huán)境，并在這方面尋找解決方案、加以投資。你前面提到的幾項功能只是其中一部分。事實上，我們相信中小型企業(yè)有能力、也有資格與更大的品牌、更成熟的廣告商競爭。
我們經(jīng)常會從中小型企業(yè)得到反饋，它們需要“快速創(chuàng)造價值”的簡單解決方案。你提到的幾個人工智能解決方案實際上能幫助中小型企業(yè)實現(xiàn)更簡易的工作流程與競價、更有創(chuàng)意的內(nèi)容、更有針對性的目標群體等。我們希望能為中小型企業(yè)帶來更便捷的服務，因此在這方面我們將持續(xù)投資。
在我看來，人工智能的確是一條有趣、實用的道路。通過使用人工智能技術，我們不僅能讓生活變得更輕松，還能提高生產(chǎn)力。隨著時間的推移，我們相信人工智能技術也能為中小型企業(yè)帶來更加公平、公正的競爭環(huán)境。
美林美銀分析師 Justin Post：我的第一個問題想問桑達爾。有人擔憂人工智能工具可能會對傳統(tǒng)搜索工具帶來挑戰(zhàn)，甚至可能取代傳統(tǒng)搜索工具。谷歌的 SGE 已經(jīng)經(jīng)歷了近一年的發(fā)展，從檢索量來看的話，您是否看到積極或消極的趨勢？您認為相比其他人工智能檢索工具，谷歌的優(yōu)勢在哪？
我的第二個問題想問露絲。我看到本季度資本支出達到了 110 億美元，可以說“又上了新臺階”。這其中有哪些支出是一次性的？管理層如何看待 2024 年的運行率？
桑達爾?皮查伊：首先，從宏觀上來講，人們對信息的獲取途徑有很多，用戶期望也在不斷變化。谷歌在這方面已經(jīng)做了很長時間。我始終認為，最終我們需要的是強大、持續(xù)的創(chuàng)新，顯然生成式人工智能是我們可以采用的新工具。我們需要認識到，搜索并不是只有“結果”就可以，還應當考慮搜索的廣度、深度、垂類的多樣性、穩(wěn)定性，以及搜集網(wǎng)絡上豐富多樣的內(nèi)容資源并對這些結果加以整合等等。
因此，進入 SGE 推出的第二年，我們將不斷探索搜索體驗，特別是針對現(xiàn)有內(nèi)容的評估，可以看到我們?nèi)〉昧瞬诲e的進展，用戶對我們的服務體驗也非常喜愛。因此，對于當前的進展我非常滿意。至于 2024 年的發(fā)展路線圖，無論是在搜索業(yè)務還是在底層人工智能模型等方面，我對 2024 年即將到來的一切都感到非常興奮。
露絲?波拉特：資本支出方面，大家可以看到四季度我們的資本支出為 110 億，其中絕大多數(shù)是對技術基礎設施的投資。這些投資中并沒有一次性投資項目。相反，這些資本支出是我們對公司未來的投資，桑達爾、菲利普和我也一直對此非常關注，包括但不限于 Google DeepMind、谷歌服務、谷歌云、廣告商、用戶、開發(fā)商、企業(yè)云、政府等?？梢哉f這些資本支出能夠為我們帶來長期的增長機會。
因此，在上季度我們便提到 2024 年資本支出將繼續(xù)增長，我們預計 2024 年全年資本支出將明顯高于 2023 年。有一點我還想提醒大家，現(xiàn)金支付時間節(jié)點可能會影響每季度的資本支出額。但總而言之，我們未來將持續(xù)投資。
巴克萊分析師 Ross Sandler：之前在對谷歌的反壟斷調查中曾披露一份文件，內(nèi)容大致是：谷歌的質量團隊需要有 20% 的廣告 RPM（千次展示收入）增長，這項策略并不容易實現(xiàn)。但從 2019 年至今，谷歌的搜索業(yè)務體量增長了一倍多。所以，來到 2024 年，管理處對公司搜索業(yè)務、廣告 RPM 發(fā)展前景有何看法？露絲剛剛提到了公司收入基礎龐大，那么管理層對業(yè)務變現(xiàn)有哪些看法？
桑達爾?皮查伊：我對公司質量驅動策略充滿信心，無論是從搜索業(yè)務質量、廣告質量、搜索改進、廣告 RPM 改進等角度來看，這些業(yè)務基礎都是我們對廣告質量的關注，以便為廣告商帶來積極的投資回報率、改善用戶體驗。這一些背后都有嚴謹、卓越的技術支撐。所以可以說，無論是哪一階段，我們的業(yè)務基本屬性并不會發(fā)生改變。我相信人工智能為我們帶來越來越多的變現(xiàn)機遇。目前一切還處于早期階段，我們需要用長遠的眼光思考問題、以更深入的方式解決需求?？偠灾覍ξ磥矸浅Ｅd奮。
Evercore ISI 分析師 Mark Mahaney：我的第一個問題想問桑達爾，有關谷歌的云服務。我看到谷歌云服務近幾個季度出現(xiàn)大幅波動，比如上季度大幅減速，本季度又出現(xiàn)了增長勢頭。請問管理層如何解釋這種現(xiàn)象？是因為業(yè)務正處于優(yōu)化之中嗎？或是說是由于生成式人工智能工作負載的加入造成了這種波動？能否請管理層為我們詳細解讀？
我的第二個問題想問菲利普。在 YouTube、廣告等業(yè)務方面，我看到谷歌利用人工智能工具來優(yōu)化創(chuàng)意、提供基于效果的視頻廣告活動，為一直與谷歌合作的中小型企業(yè)提供服務。管理層是否認為這將成為公司的新增長點？目前市場接受度如何？
桑達爾?皮查伊：關于你的第一個問題，影響因素肯定不止一個。我們相信人工智能解決方案是谷歌云的絕對支柱，它能幫助我們進行數(shù)據(jù)分析、實現(xiàn)基礎設施安全等。人工智能技術的引入無疑激發(fā)了人們選擇谷歌云的熱情。大家可以看到，超過 70% 的生成式人工智能獨角獸企業(yè)均適用谷歌云。因此，特別是考慮到我們在人工智能領域的創(chuàng)新，我相信在 2024 年谷歌將繼續(xù)在這方面發(fā)揮作用。
另外，我認為地區(qū)差異同樣對谷歌云業(yè)務造成影響，成本優(yōu)化也是我們一直以來關注的問題。這些都是影響因素。
菲利普?辛德勒：關于你的第二個問題。眾所周知，YouTube 為世界各地數(shù)百萬創(chuàng)作者提供了發(fā)聲、與觀眾建立聯(lián)系的平臺，全球的創(chuàng)作者也得以在 YouTube 上建立了蓬勃發(fā)展的事業(yè)。人工智能已經(jīng)成為 YouTube 發(fā)展非常關鍵的一部分。大家可以從前段時間我們發(fā)布的公告中看到，我們在 YouTube 中引入了許多補充性的創(chuàng)意功能，比如 Dream Screen 以及其他非常有趣的工具與想法。
可以想像，未來我們也將在廣告業(yè)務中更多地使用人工智能技術。目前來看，人工智能技術已經(jīng)在視頻廣告解決方案、功能等方面為我們提供支持與幫助，它不僅能夠豐富視頻廣告內(nèi)容，同時也支持豐富的廣告格式。此外，人工智能技術對廣告創(chuàng)作者也益處頗多，比如能幫助創(chuàng)作者設計適配視頻的完美配樂。
因此，正如我之前所說，人工智能將為我們開啟一個全新的、充滿創(chuàng)造力的世界。大家可以從 AI 模型、多模態(tài)模型、模型生成能力的發(fā)展窺見一二。我相信人工智能的發(fā)展勢必會幫助廣告創(chuàng)作者簡化生產(chǎn)流程，為他們帶去積極影響。舉例來說，在我們的一些核心業(yè)務，如搜索業(yè)務中，我們便推出了自動制作素材資源功能（ACA）。這些都是人工智能所帶來的積極影響。
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