本文來(lái)自微信公眾號(hào)：知識(shí)自動(dòng)化（ID：zhishipai），作者：林雪萍
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全球供應(yīng)鏈大分流，許多原本相互連接緊密的產(chǎn)業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)滑動(dòng)。那么最先出現(xiàn)裂縫的產(chǎn)業(yè)，會(huì)發(fā)生在哪里？電腦產(chǎn)業(yè)似乎已經(jīng)發(fā)出了明確的堅(jiān)冰斷裂的聲音。
AI PC 作為一種人工智能的 PC 電腦，正在如火如荼地發(fā)展。一般認(rèn)為帶有神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元 NPU、每秒鐘計(jì)算超過(guò) 40 萬(wàn)億次（40 TOPS）的算力，就已經(jīng)達(dá)到了 AI PC 的要求。這是圍繞著微軟操作系統(tǒng)所定義的 AI PC 的門檻。
然而這一次，AI PC 帶來(lái)的變化超過(guò)以往任何時(shí)候。傳統(tǒng) PC 產(chǎn)業(yè)正在被重塑，供應(yīng)鏈也在如蛻皮一樣，新舊組織正在發(fā)生緩慢的交替。很多新花紋長(zhǎng)進(jìn)來(lái)，如市值超過(guò)蘋果的英偉達(dá)，如激發(fā)全新 AI 狂熱的 OpenAI。但也有很多企業(yè)，也容易被甩在身后。最危險(xiǎn)的莫過(guò)于多年來(lái)穩(wěn)居龍頭霸主的英特爾。微軟和英特爾的 Wintel 聯(lián)盟，在穩(wěn)健地主宰了 PC 四十年之后，現(xiàn)在出現(xiàn)了裂縫。一個(gè)在奔向新大陸的那一邊，一個(gè)留在舊大陸向后遠(yuǎn)去。
插在裂縫的楔子，自然有英特爾多年無(wú)法消滅的老對(duì)手 AMD。人工智能對(duì)于芯片的需求，使得早早布局的 AMD 的追趕變得更加從容。此刻的 AMD，比歷史上任何時(shí)候都更加接近英特爾。然而，二者還都是 x86 系列。在挑戰(zhàn)者這一陣營(yíng)，還有完全基于 ARM 架構(gòu)的蘋果公司。在手機(jī)自研芯片 A 系列取得成功之后，蘋果在 2020 年推出面向電腦的 M 系列，也受到廣泛關(guān)注。從 M1 開(kāi)始，蘋果就已經(jīng)證明在筆記本上，除了英特爾還可以有其他的選擇。
蘋果為打破英特爾芯片在筆記本上的壟斷，打開(kāi)了一個(gè)巨大的窗戶。高通就是順著這個(gè)窗戶爬進(jìn)來(lái)的。驍龍 X Elite 是高通專為生成式 AI 而打造的筆記本芯片，已經(jīng)達(dá)到每秒 45TOPS 的算力。表現(xiàn)出色而且比英特爾占據(jù)搶先的身位。
蘋果和高通，一起打開(kāi)了 ARM 在 AI PC 的大門。一種全新的 WoA（Windows on ARM）架構(gòu)，正在 AI PC 這個(gè)全新領(lǐng)域，發(fā)起了凌厲的攻勢(shì)。Windows 依然領(lǐng)先，英特爾的位置在退后。
這意味著 AI PC 正在從根基上動(dòng)搖了整個(gè) PC 的生態(tài)。然而，這也只是開(kāi)頭。
在軟件應(yīng)用上，同樣有著巨大的改變，沒(méi)有 Copilot（助手）的軟件將不再受寵。正如二十年前的 SaaS 化軟件，十年前的云引發(fā)了軟件的巨變，現(xiàn)在以 AI 軟件為支撐 Copilot + 將是未來(lái)軟件最重要的規(guī)范。
然而這些帶有 AI 助手軟件進(jìn)入中國(guó)的，卻必然是閹割后的版本。當(dāng) AI 正在極大提升人類生產(chǎn)力的時(shí)候，在中國(guó)卻將出現(xiàn)巨大的瀑布落差。
AI PC 的供應(yīng)鏈改變是一種看不見(jiàn)的地殼剪切力。它在遠(yuǎn)離人們視線的地方，造成斷裂性的傷害。這種斷裂層需要經(jīng)過(guò)兩三年的時(shí)間，才能實(shí)際性地在眼皮子下出現(xiàn)。
斷裂層從芯片開(kāi)始，形成了事實(shí)上的站隊(duì)。計(jì)算芯片依然是在美國(guó)廠商間決戰(zhàn)，無(wú)論是 x86，還是 ARM；無(wú)論是 CPU、GPU 還是 NPU。而在存儲(chǔ)器方面，韓國(guó)三星和海力士的優(yōu)勢(shì)不可抵擋，美國(guó)美光和日本的鎧俠也是重要陣營(yíng)。日本在少數(shù)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯如做 SoC 設(shè)計(jì)的 Socionex，電容器件村田，而在半導(dǎo)體設(shè)備制造、測(cè)試與材料方面依然優(yōu)勢(shì)強(qiáng)勁。
對(duì)于外圍器件如音頻、視頻、散熱、線纜、PCB 板等，這些產(chǎn)品基本都是中國(guó)臺(tái)灣的天下。
AI PC 的品牌之戰(zhàn)，略有一些不同，聯(lián)想保持著領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)，多年來(lái)一直是全球第一。在全球銷售，AI PC 是聯(lián)想 Lenovo、HP、Dell、華碩、蘋果等的天下，前三者 DHL 占據(jù)了近 60% 的份額，前五家占據(jù) 75% 左右。AI PC 比傳統(tǒng)的 PC 在性能上會(huì)有很大的提升，但由于銷售渠道的一致性，因此基本也不會(huì)改變這些領(lǐng)先廠家的名次。
而小米等生產(chǎn) PC 廠商，則很難在全球激起太大的浪花。PC 市場(chǎng)的分布，跟汽車和手機(jī)有著很大的不同。汽車、手機(jī)全球最大的市場(chǎng)是在中國(guó)，但最大的 PC 市場(chǎng)卻是在美國(guó)。美國(guó)每年 6000 萬(wàn)臺(tái)的 PC 銷量，而中國(guó)則為 4000 萬(wàn)臺(tái)。
供應(yīng)鏈的遷移，還要看制造。中國(guó)臺(tái)灣電子六虎包括廣達(dá)、緯創(chuàng)、英業(yè)達(dá)、仁寶等，幾乎包辦了美國(guó)電腦廠家的代工。最近五六年，PC 行業(yè)移動(dòng)最明顯的就是電子六虎。它們把 PC 制造基地，從大陸轉(zhuǎn)向了越南、墨西哥。這其中搬離速度最快的就是服務(wù)器。作為數(shù)據(jù)中心，具有高度的敏感性。谷歌、Meta、亞馬遜、微軟這些服務(wù)器的超級(jí)大戶，已經(jīng)引領(lǐng)這些代工制造商將生產(chǎn)基地外遷。
服務(wù)器的搬遷最早來(lái)自 2018 年彭博社的一次蹊蹺的報(bào)道。在這篇文章里，一家生產(chǎn)服務(wù)器的美國(guó)超微電腦，被聲稱電腦主板里有惡意黑客芯片，能夠刺探服務(wù)器用戶如政府、軍方的信息。這些電腦主板大部分都是在中國(guó)大陸生產(chǎn)的。然而，超微電腦的用戶包括蘋果、亞馬遜，都第一時(shí)間否認(rèn)這種惡意芯片的存在。
無(wú)論從邏輯，還是可行性，這種指控都過(guò)于幼稚。專業(yè)人員也很快發(fā)現(xiàn)這種所謂的芯片不過(guò)是一種無(wú)源器件的濾波器。
然而這次看似幼稚的“芯片后門”報(bào)道，推動(dòng)了第一波服務(wù)器的遷移。大量服務(wù)器用戶要求代工廠和電腦主板的搬離。
第二波服務(wù)器的遷移高峰則是在 2022 年之后，疫情加劇了 PC 供應(yīng)鏈的移動(dòng)。現(xiàn)在，隨著芯片和 AI 成為美國(guó)政府高度限制的物品，新的供應(yīng)鏈一開(kāi)始就在遠(yuǎn)方開(kāi)始生長(zhǎng)。
裂變的變數(shù)在于 AI PC 的芯片。芯片出現(xiàn)的位置至關(guān)重要，它引發(fā)了一場(chǎng)新的地殼運(yùn)動(dòng)。芯片作為全球 PC 供應(yīng)鏈的產(chǎn)業(yè)錨定物，它的移動(dòng)會(huì)極大地撼動(dòng) PC 既有的秩序。許多高性能的 AI 芯片，已經(jīng)無(wú)法進(jìn)入中國(guó)。大量 AI PC 無(wú)法在中國(guó)生產(chǎn)，這意味著中國(guó)曾經(jīng)制造了全球 90% PC 的歷史，已經(jīng)成為過(guò)去。而且，品牌商移動(dòng)反過(guò)來(lái)也會(huì)影響芯片的銷售位置。中國(guó)是英特爾芯片的第一大市場(chǎng)，銷售額占全球的比例為 27%，超過(guò)了它在美國(guó)的市場(chǎng)。然而隨著戴爾、HP 的制造向外轉(zhuǎn)移，這個(gè)比例也會(huì)逐漸減少。
作為人們最得力的工具，筆記本電腦是知識(shí)勞動(dòng)者的第一助手。然而這個(gè)最親密的伙伴所在的產(chǎn)業(yè)正在急速演變，進(jìn)化出一種新的形態(tài)和新的地理屬性。根據(jù)摩根士丹利的報(bào)告研究，AI PC 在 2024 年的滲透率只有 2%，但預(yù)計(jì)在 2028 年它在筆記本的滲透率將高達(dá) 84%。速度驚人。
AI PC 是一個(gè)重新生長(zhǎng)的萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)，但無(wú)論是形態(tài)還是地理，都呈現(xiàn)了極大的斷裂性。這個(gè)產(chǎn)業(yè)將在海外開(kāi)始大力發(fā)展。而對(duì)于中國(guó)制造而言，出海能否真正解決這個(gè)問(wèn)題，也是巨大的問(wèn)號(hào)。那些在大山的那一邊的產(chǎn)業(yè)，從這邊看過(guò)去，暫時(shí)還找不到答案。
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