剛剛，外媒曝出：Sora 陷入了研究困境！背后原因，就是安全風(fēng)險(xiǎn)以及與好萊塢的合作。另外，最近高盛的報(bào)告錯(cuò)誤解讀了 ChatGPT 流量下降，直接引爆市場(chǎng)的恐慌情緒，導(dǎo)致 AI 股票紛紛被拋售。
Sora 深陷研究困境？Sora 在今年二月發(fā)布后，至今還是「期貨」，為何遲遲不開(kāi)放呢？
就在最近，外媒 CNBC 曝出，OpenAI 的 Sora 模型之所以鴿了這么久，原因在于「和政策制定者的對(duì)話」。
早在 2 月底，彭博社就曾報(bào)道，考慮到今年的美國(guó)大選，OpenAI 希望竭力避免安全風(fēng)險(xiǎn)。
此外還有一個(gè)原因，就是當(dāng)時(shí)的 Sora 在技術(shù)上尚未準(zhǔn)備好發(fā)布。
「期貨」遲遲不兌現(xiàn)，背后原因復(fù)雜
Sora 橫空出世以來(lái)，后繼者爆發(fā)成山，但它還從未真正全面開(kāi)放。
OpenAI 官方賬號(hào)時(shí)不時(shí)便會(huì)放出，一段藝術(shù)家們用 Sora 生成的視頻。
這不，最新視頻中，一位新加坡藝術(shù)家 Niceaunties，用 Sora 嘗試了一個(gè)「衰老、美麗、自由和樂(lè)趣」主題的項(xiàng)目。
Niceaunties 為其命名「阿姨的雞蛋」。
另一個(gè)新視頻是由居住在倫敦的韓裔藝術(shù)家 David Sheldrick，用 Sora 創(chuàng)作的一個(gè)時(shí)裝秀展。
看后的網(wǎng)友，紛紛表示驚艷。甚至，有人還將其描述為一場(chǎng)藝術(shù)運(yùn)動(dòng)的誕生。
對(duì)于許多人來(lái)說(shuō)，也只能望梅止渴，OpenAI Sora 還只是藝術(shù)家們手里的工具。
顯而易見(jiàn)的是，AI 視頻模型中，諸如 Runway Gen-3 Alpha、Dream Machine，以及國(guó)產(chǎn)爆火視頻模型，不僅接近 Sora 實(shí)力，還可以免費(fèi)用。
就連，Midjourney 準(zhǔn)備官宣 AI 視頻模型。
OpenAI 遲遲不發(fā)，究竟是何原因？
外媒稱，Sora 可能在研究上陷入了困境。一方面是必須要和政府深入探討安全風(fēng)險(xiǎn)；另一方面則亟需好萊塢和藝術(shù)家們的入駐合作。
有網(wǎng)友對(duì)此猜測(cè)，Sora 必須接受審查才能放出。
另一方面，OpenAI 用 YouTube 數(shù)據(jù)訓(xùn)練模型，面臨相關(guān)的潛在法律問(wèn)題，也是一個(gè)因素。
3 月，OpenAI 首席技術(shù)官 Mira Murati 在接受彭博采訪時(shí)，對(duì) Sora 使用 YouTube 數(shù)據(jù)訓(xùn)練，語(yǔ)焉不詳。
她只是表示，「我們用的是公開(kāi)可用的數(shù)據(jù)，以及經(jīng)過(guò)授權(quán)許可的數(shù)據(jù)」。
隨后的 YouTube 首席執(zhí)行官 Neal Mohan 在采訪中，卻對(duì)這種可能性提出了警告。
Murati 曾表示，可以肯定的是，Sora 將在今年發(fā)布。只不過(guò)首先需要降低生成的成本，目前 Sora 要比現(xiàn)有的其他 AI 系統(tǒng)昂貴得多。
雖不公開(kāi)，但藝術(shù)家紛紛獲得試用
Sora 發(fā)布以來(lái)，能夠拿到內(nèi)測(cè)資格的好萊塢藝術(shù)家們，早就呈現(xiàn)了 OpenAI 未來(lái)想要重點(diǎn)發(fā)力的方向。
3 月，OpenAI 先是放出了首批七位藝術(shù)家們，用 Sora 生成的視頻。
比如，令許多人印象深刻的「氣球人」勵(lì)志短片。
緊接著 5 月，編劇兼導(dǎo)演 Paul Trillo 發(fā)布了首支用 Sora 制作的官方 MV。
為了制作這段 4 分鐘視頻，他肝了 6 周，一共生成了多達(dá) 700 個(gè)片段，并最終從其中挑選 55 個(gè)成片。
不僅面向好萊塢，OpenAI 還向電影制片廠、媒體高管、經(jīng)紀(jì)公司「推銷」Sora，希望電影制作人將其應(yīng)用在作品制作中。
測(cè)試 Sora 模型的一位導(dǎo)演 Ashton Kutcher 預(yù)計(jì)，它將對(duì)電影行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
最新報(bào)道中，OpenAI 正在與紐約市美術(shù)館合作，向藝術(shù)家們提供 Sora 的訪問(wèn)權(quán)限，以參加這次的 Strada 畫(huà)廊展出。
據(jù)介紹，Strada Nuova: New Road 藝術(shù)展，為期三周。
許多藝術(shù)家、研究人員、學(xué)者、以及物理與數(shù)字藝術(shù)交叉的創(chuàng)意人士，都將前來(lái)參展。
策展人 Paul Hill 表示，大約 6 個(gè)月前，便與 OpenAI 展開(kāi)合作，向藝術(shù)家們提供可訪問(wèn)的 AI 工具。
其中，不僅包括 Sora 視頻生成器，還有 Voice Engine 語(yǔ)音生成器、Dall-E 3 圖像生成器、ChatGPT，以及教育資源和藝術(shù)家津貼。
一位跨學(xué)科的藝術(shù)家 Minne Atairu，過(guò)去 4 年里一直在探索 AI 工具在藝術(shù)中的應(yīng)用。
她使用 AI 生成 2D / 3D 圖像，以及視頻等作品，聚焦于黑人歷史檔案中，未被充分研究的領(lǐng)域。
在這次展覽中，Atairu 用 Sora 生成了 Regina Gloriana 視頻，靈感源自上世紀(jì) 90 年代，尼日利亞制作的超自然恐怖電影。
Sora 開(kāi)發(fā)者認(rèn)為，該模型現(xiàn)在的水平，相當(dāng)于早期的 GPT-1。就像 GPT-1 證明了語(yǔ)言模型可以 Scaling 一樣，Sora 可能像 GPT 系列，逐漸獲得新的、意想不到的能力。
由此，進(jìn)一步 Scaling 視頻生成式 AI 模型，可能會(huì)帶來(lái)革命性的新應(yīng)用。
不過(guò)，值得注意的是，GPT-1 很早就出現(xiàn)了，直到 GPT-3 之后才真正開(kāi)啟商業(yè)計(jì)劃之路。
高盛剛撤回「AI 泡沫」言論，卻又誤讀「ChatGPT 崩盤(pán)」
除了無(wú)限鴿下去的 Sora，OpenAI 最近還有別的壞消息。
高盛的一份報(bào)告，錯(cuò)誤解讀了 ChatGPT 流量的下降，這直接加劇了人們對(duì) AI 股票的負(fù)面情緒，開(kāi)始紛紛拋售！
最近，高盛分析師 Peter Oppenheimer 發(fā)布了一份報(bào)告。
報(bào)告中的一張圖表顯示，ChatGPT 的流量在最近幾個(gè)月以來(lái)直線下降。
緊接著，《金融時(shí)報(bào)》轉(zhuǎn)載了這張圖表。
這下好了，金融市場(chǎng)十分敏感的「AI 泡沫」故事，又有了新素材。
大家對(duì) AI 股票的負(fù)面情緒，再一次被引爆！
然而，這次，屬實(shí)是金融圈太過(guò)一驚一乍了。
仔細(xì)看這位高盛分析師的報(bào)告，有一個(gè)大 bug。
仔細(xì)看，分析師引用了 Similarweb 的數(shù)據(jù)，但卻并未考慮到 OpenAI 最近將域名從「chat.openai.com」更改為「chatgpt.com」的情況。
域名這么一改，「chat.openai.com」的流量自然就會(huì)下降了。
實(shí)際上，如果去看 Similarweb 自身的數(shù)據(jù)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)完全不是這樣。
Similarweb 的每月 AI 服務(wù)顯示，ChatGPT 實(shí)現(xiàn)了 66.2% 的同比增長(zhǎng)，依舊是迄今為止最受歡迎的生成式 AI 應(yīng)用。
Claude 和 Perplexity 這樣的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手仍在苦苦追趕，但尚未追上 ChatGPT。
ChatGPT 的全球用戶正在迅速增長(zhǎng)：從 2022 年 11 月到 2024 年 7 月，桌面和移動(dòng)訪問(wèn)量激增，在 6 月和 7 月達(dá)到近 25 億次訪問(wèn)的峰值
而其他指標(biāo)，也顯出了對(duì) OpenAI 服務(wù)的強(qiáng)勁需求。
OpenAI 最近宣布，公司的每周活躍用戶已經(jīng)達(dá)到了 2 億人，是 2022 年 11 月的兩倍。
不僅如此，通過(guò) API 使用 OpenAI 模型的情況，也在增加。
使用 OpenAI 模型的微軟應(yīng)用，比如 Github Copilot，增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)也都一片大好。
可以說(shuō)，如果我們要盤(pán)點(diǎn) OPenAI 面臨的挑戰(zhàn)，安全研究員的出走、高昂的成本肯定在列。
但要說(shuō)需求不足，那絕對(duì)不符合事實(shí)。
最近的一項(xiàng)分析表明，OpenAI 今年的收入，可能會(huì)達(dá)到 35 億到 45 億美元。
對(duì)于一家 2022 年底才開(kāi)始認(rèn)真進(jìn)行商業(yè)運(yùn)營(yíng)的公司來(lái)說(shuō)，這個(gè)數(shù)據(jù)令人印象深刻。
不過(guò)，這背后的成本，卻高達(dá) 85 億美元。
「投入過(guò)多，收益過(guò)少」續(xù)集來(lái)了
而最近，高盛也特別強(qiáng)調(diào)：我們并不是反對(duì)生成式 AI！
在 6 月，高盛曾發(fā)布過(guò)一份報(bào)告，名為「生成式 AI：投入過(guò)多，收益太少？」。
這可能給人造成了誤解，讓人以為高盛在唱衰 AI。
實(shí)際上他們只是提出問(wèn)題而已 —— 注意，句子后面有個(gè)問(wèn)號(hào)。
為了澄清，最近高盛分析師 Peter Oppenheimer 及其團(tuán)隊(duì)發(fā)布了續(xù)篇，更深入地講解了他們理解的所謂「科技的理性繁榮」。
在報(bào)告中，他們是這樣分析的 ——
自 2010 年以來(lái)，科技行業(yè)創(chuàng)造了全球股權(quán)回報(bào)的 32% 和美國(guó)股市回報(bào)的 40%。這反映了更強(qiáng)的基本面，而非非理性的繁榮。
全球科技行業(yè)的每股收益增長(zhǎng)了約 400%，而其他所有行業(yè)加起來(lái)，即使算上金融危機(jī)前的峰值，也僅僅實(shí)現(xiàn)了約 25% 的增長(zhǎng)。
這么看來(lái)，高盛并不認(rèn)為 AI 是泡沫，不過(guò)，其中仍帶有一絲警告意味。
任何好的故事，都帶有其他危險(xiǎn)性。
它可能會(huì)過(guò)度放大興趣，以至于壟斷了投資者的注意力，還會(huì)犧牲其他機(jī)會(huì)，導(dǎo)致人們對(duì)未來(lái)利潤(rùn)產(chǎn)生不切實(shí)際的期望，這容易讓公司急劇降級(jí)。
而顛覆性的技術(shù)，幾乎總是經(jīng)歷繁榮-蕭條-再繁榮的過(guò)程。
在最初的泡沫破裂后，追逐機(jī)會(huì)主義的跟風(fēng)者被淘汰，大公司才會(huì)做出真正有用的事。
高盛表示，每個(gè)周期都會(huì)出現(xiàn)相同的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 ——
從歷史上看，投資者往往過(guò)度關(guān)注創(chuàng)新者；他們低估了利用他人資本進(jìn)入行業(yè)、借此開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和服務(wù)的新公司，也會(huì)低估非科技行業(yè)利用技術(shù)上產(chǎn)生更高回報(bào)的機(jī)會(huì)。
幸存者在死者的骨頭上犁地。在高盛看來(lái)，最初投資浪潮和資本支出，所留下的基建，為新產(chǎn)品和新服務(wù)做了鋪墊。
人工智能的泡沫，與其他領(lǐng)域并不完全相同。
因?yàn)?，大多?shù)主導(dǎo)公司，皆是從之前泡沫中脫穎而出的「贏家」。
這些科技巨頭，通過(guò)廣告盈利，也就意味著會(huì)有源源不斷大量投入資本支出。
高盛認(rèn)為，盡管投入巨大，但 AI 領(lǐng)域的發(fā)展仍存在巨大不確定性。也就是，其他新玩家未來(lái)也有機(jī)會(huì)，在 AI 發(fā)展中取得一席之地。
當(dāng)前 AI 領(lǐng)域的贏家「護(hù)城河」相當(dāng)顯著，估值也不像泡沫，但該領(lǐng)域的新專利數(shù)量正在迅速增長(zhǎng)，這表明新的競(jìng)爭(zhēng)者將會(huì)出現(xiàn)，成本將會(huì)下降。
超大企業(yè)擁有雄厚實(shí)力投資 AI 模型的能力，但成本更低的開(kāi)源替代方案，正在快速涌現(xiàn)。世界最大開(kāi)源平臺(tái) HuggingFace 已有大約 65 萬(wàn)個(gè)模型。這表明，大規(guī)模投資的增長(zhǎng)和有競(jìng)爭(zhēng)力的模型，正在 AI 領(lǐng)域涌現(xiàn)，正如之前幾波技術(shù)浪潮中所發(fā)生的那樣。
高盛補(bǔ)充道，正如競(jìng)爭(zhēng)常常被低估一樣，創(chuàng)新資本支出的回報(bào)通常被高估，因?yàn)殡S著時(shí)間的推移，技術(shù)的邊際成本會(huì)下降，產(chǎn)能會(huì)增加。
比如在互聯(lián)網(wǎng)的早期階段，電信公司曾被認(rèn)為是贏家。
跟更具投機(jī)性、無(wú)利可圖的互聯(lián)網(wǎng)公司相比，它們似乎是更「安全」的帶來(lái)財(cái)富的途徑。
但最終贏家，一定是那些能夠「搭便車」來(lái)利用支出和產(chǎn)能，從而構(gòu)建商業(yè)模式的公司。
許多這樣的公司，直到 2006 年智能手機(jī)和應(yīng)用程序的出現(xiàn)，才浮出水面，隨后催生出一個(gè)個(gè)發(fā)展壯大的平臺(tái)公司、共享出行、社交媒體。
總之，生成式 AI 不是泡沫。
不過(guò)，在高盛看來(lái)，今天的 AI 贏家，不會(huì)再是輕資產(chǎn)行業(yè)。
AI 正在推動(dòng)一場(chǎng)重大的資本支出熱潮，而且讓 15 年來(lái)的高回報(bào)率不再，當(dāng)前的估值也暗示了，這種情況仍將持續(xù)。
而且，目前尚無(wú)證據(jù)表明，像 ChatGPT 這樣的先行者，具備持續(xù)的商業(yè)成功能力。
另外，科技本質(zhì)上就有通縮性。
這可能有助于躲避反壟斷審查，但并不利于維護(hù)利潤(rùn)率。
所以，高盛給投資者的建議是，投資應(yīng)該更加多元化，不要一味多買英偉達(dá)的股票。
參考資料：
https://the-decoder.com/goldman-sachs-blunder-adds-to-ai-stock-sell-off/
https://the-decoder.com/openais-sora-video-ai-is-stuck-in-research-limbo-as-the-company-courts-hollywood-and-policymakers/
https://www.cnbc.com/2024/09/06/openai-gives-artists-access-to-sora-for-new-york-gallery-exhibit.html
https://www.ft.com/content/4e30b80e-ce06-40dd-86a9-139d0faff65d
本文來(lái)；眾號(hào)：微信公眾號(hào)（ID：null），作者：新智元，原標(biāo)題：《Sora 陷研究泥潭？OpenAI 一年血虧 50 億，高盛報(bào)告烏龍引 AI 股地震！》
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