聞泰科技發(fā)布重大資產(chǎn)重組收購預案（修訂稿），預案公告披露，聞泰科技將聯(lián)合格力電器、國聯(lián)集團等投資者收購安世集團。收購完成后，格力電器、國聯(lián)集團等投資者將換股成為聞泰科技的重要股東。
274億元控股安世
預案修訂稿披露，上市公司擬向全體交易對方以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買其持有的標的資產(chǎn)，交易對價201.49億元。上市公司擬以現(xiàn)金方式支付交易對價88.93億元，包括以募集配套資金向境內(nèi)外GP支付0.07億元（上市公司為取得境內(nèi)外GP擁有的財產(chǎn)份額和相關(guān)權(quán)益以及服務而支付的現(xiàn)金總對價為32.11億元）、以募集配套資金向境內(nèi)LP支付32.54億元（上市公司支付給境內(nèi)LP現(xiàn)金總對價為35.82億元）、向境外LP支付8.235億美元（假設匯率按照人民幣兌美元匯率6.8389:1計算，折合56.32億元人民幣）。上市公司擬以發(fā)行股份的方式支付交易對價112.56億元，總計發(fā)行股份數(shù)為456,074,817股。
結(jié)合上市公司于2018年9月17日發(fā)布的重大現(xiàn)金購買草案，上市公司在收購合肥廣芯LP財產(chǎn)份額中擬出資金額為67.05億元，本次交易擬支付對價為206.51億元，合計支付273.56億元，對應合肥裕芯的權(quán)益比例合計約為76.87%（穿透計算后），考慮境外JW持有裕成控股的權(quán)益份額，對應取得裕成控股的權(quán)益合計比例約為81.87%（穿透計算后）。
本次交易中裕成控股100%權(quán)益的預估值約為351億元。而274億元的對價也讓聞泰科技此次收購成為近年來最大的一次半導體并購案。
對于本次收購的目的和意義，聞泰科技董事長張學政之前在媒體說明會表示，首先，安世集團的大量產(chǎn)品可用于聞泰科技的產(chǎn)品，本次收購后，聞泰科技將從ODM公司延伸到上游半導體器件領(lǐng)域，雙方業(yè)務將形成良好的協(xié)同效應；其次，本次收購后上市公司將與標的在國內(nèi)合建研發(fā)中心，雙方在汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、5G等高增長領(lǐng)域具有巨大的聯(lián)合創(chuàng)新空間；第三，分立器件是設計與工藝的結(jié)合，需要長期的研發(fā)積累，本次收購有助于增強中國半導體產(chǎn)業(yè)在全球的競爭力和影響力。
格力電器30億參與收購
聞泰科技此次收購方案引入了多家資金方，其中最引人注意的無疑是格力電器。據(jù)預案披露，格力電器將出資21.15億元出資至安世集團上層LP之一珠海融林，另外還將增資8.85億元到聞泰科技的收購主體公司合肥中聞金泰，合計出資30億元。
公告指出，本次交易完成后，格力電器等投資者將成為上市公司的重要股東，有利于上市公司優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)。
格力電器同時也發(fā)布《關(guān)于簽訂投資協(xié)議并擬參與聞泰科技股份有限公司收購安世集團項目的公告》，公告指出，在聞泰科技完成收購安世集團后，格力電器直接持有聞泰科技股權(quán)2.94%，通過珠海融林間接持有7.57%，格力電器將成為聞泰科技的重要股東及投資人。
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