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共享充電寶三年“浮沉錄”

2019/12/25 16:25:46 來源:獵云網(wǎng) 作者:荼米 責(zé)編:懶貓

“公司現(xiàn)金流比較超預(yù)期,可以在早期“斷奶”資本,但資本對于上市來說也有助力的價(jià)值,相信后期也會(huì)看到資本入局的消息?!?/p>

今年9月,清流資本合伙人劉博在接受獵云網(wǎng)采訪時(shí)對共享充電寶行業(yè)融資做了預(yù)判。清流資本曾在2017年參與投資了共享充電寶平臺(tái)怪獸充電的天使輪、A輪和B輪融資。

近2年,共享充電寶行業(yè)融資消息寥寥無幾,一度讓外界質(zhì)疑,投資機(jī)構(gòu)是否已經(jīng)放棄了該行業(yè)。

12月24日,怪獸充電宣布完成5億元C輪融資,再次給這個(gè)行業(yè)帶來一點(diǎn)“小波瀾”。而上一次外界對這個(gè)行業(yè)投以較多的注意力是三個(gè)月前共享充電寶運(yùn)營商集體漲價(jià)的事情。

怪獸充電本輪融資由軟銀亞洲風(fēng)險(xiǎn)投資公司(SoftBank Ventures Asia)領(lǐng)投,中銀國際、高盛跟投。老股東云九資本、高瓴資本、順為資本、尚珹資本、干嘉偉在此輪繼續(xù)加碼。

共享充電寶迎著“共享經(jīng)濟(jì)之風(fēng)”爆發(fā),初期獲得大量資本青睞,之后被大眾質(zhì)疑是偽需求,在質(zhì)疑聲中又低調(diào)地驗(yàn)證了盈利模式并集體漲價(jià),如今又有一大波投資機(jī)構(gòu)殺入。從爆發(fā)期至今這三年,共享充電寶經(jīng)歷了從高潮到沉寂再到矚目的倒拋物形曲線(上開口拋物線)。

回顧共享充電寶行業(yè)起伏這三年,其逆襲者形象能否可以蓋棺定論了呢?

2017行業(yè)元年:初生代的“一夜暴富”

來電科技CMO任牧在2017年說的話能很大體概括共享充電寶行業(yè)前期的發(fā)展情況:“2013年底至2016年10月是共享充電寶的萌芽和培育期;2016年11月至2017年5月是行業(yè)爆發(fā)期,各路玩家入局、融資;2017年二三季度是風(fēng)口期,共享充電寶在大家質(zhì)疑中快速發(fā)展跑馬圈地;目前(2017年底)正處于第四階段,是行業(yè)調(diào)整期,小玩家陸續(xù)出局,各企業(yè)逐漸拉開差距?!?/p>

2017年也被說成是共享充電寶元年。

曾有媒體統(tǒng)計(jì),2017年,共享充電寶項(xiàng)目平均每兩天就冒出一個(gè),賽道項(xiàng)目一個(gè)月增加了22個(gè)。

這一年,共享充電寶行業(yè)也創(chuàng)下融資神話:10天融資3億元、40天融資12億元。

這一年,共享充電寶的“風(fēng)口”與“質(zhì)疑聲”共存,有像聚美優(yōu)品陳歐這樣高調(diào)入局街電,也有像王思聰般立Flag“共享充電寶能成我吃翔”,以及俞敏洪稱“做不起來”;投資人也一樣,有認(rèn)可也有不看好。

一些投資人將對共享單車的認(rèn)可加注到了共享充電寶行業(yè)上,受慣性思維約束,認(rèn)為共享充電寶的盈利模式也可以直接復(fù)制共享單車的。

獵云網(wǎng)根據(jù)公開信息整理近年共享充電寶行業(yè)的融資情況,可見,這個(gè)賽道的創(chuàng)企獲得融資都集中在2017年,之后幾乎沉寂,直到2019年4月,資本方才陸陸續(xù)續(xù)再次入局。2019年,有兩家玩家獲得融資,分別是怪獸充電和瞎充。

▲上表格來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院。注:上表的“云充電”實(shí)際是“云充吧”;“非常點(diǎn)”實(shí)際是“非常電”

也是在這一年,共享充電寶創(chuàng)下行業(yè)最短爆發(fā)期的“笑話”,坐上了“共享單車”的紅利,卻在共享單車洗牌前先進(jìn)入調(diào)整期。

共享充電寶項(xiàng)目前期也是通過設(shè)置免費(fèi)使用時(shí)長,租價(jià)也就一元每小時(shí),并用補(bǔ)貼戰(zhàn)來快速拉新以及占領(lǐng)市場。

當(dāng)線上流量越來越貴時(shí),投資人更多是沖著線下流量入口來,錯(cuò)誤地預(yù)判共享充電寶行業(yè)也能像共享單車一樣,砸錢進(jìn)去就能快速地吸引流量;未想到這個(gè)行業(yè)教育用戶的時(shí)間要比預(yù)期更長。

實(shí)際上,共享充電寶前期存在的問題一個(gè)都沒解決,資本方就帶著高預(yù)期瘋狂入局,共享充電寶在初生代雖實(shí)現(xiàn)了“一夜暴富”,但也加速了投資人的預(yù)期破滅。前期問題包括:對大眾來講,是否是偽需求;重資產(chǎn)模式讓盈利模式變得更難實(shí)現(xiàn);產(chǎn)品體驗(yàn)不佳;場景需求和渠道維護(hù)難;且前期還沒形成技術(shù)壁壘,現(xiàn)成的商業(yè)模式很容易被復(fù)制粘貼;百元押金仍是多數(shù)大眾難以接受的門檻等等。

2018低調(diào)耕耘:像個(gè)“被遺忘”的富一代

時(shí)間悄然來到2018年,質(zhì)疑戰(zhàn)勝了風(fēng)口,共享充電寶一下子成了一個(gè)“被遺忘”的富一代。

上一年,沒有資金實(shí)力的最先出局;經(jīng)過一輪篩選,這一年,拿了多輪融資并擁有較雄厚資金的幾家頭部平臺(tái)會(huì)偶爾在市場上露露頭。

正是在上一年資本的一波助力下,當(dāng)調(diào)整期來臨時(shí),一些平臺(tái)仍有足夠資金去拓展市場;當(dāng)時(shí)機(jī)到達(dá)時(shí),他們也已準(zhǔn)備就緒。

這一年,共享充電寶行業(yè)的經(jīng)營模式也逐漸從押金租賃向信用免押變遷,并于2019年全面鋪開,支付寶芝麻信用、微信支付分在免押租賃方面發(fā)揮著重要角色。這是共享充電寶運(yùn)營商實(shí)現(xiàn)用戶流量積累及場景滲透率提高的一個(gè)重要原因。

再加上共享充電寶前期的低價(jià)策略逐漸培育用戶認(rèn)知,也培養(yǎng)了用戶習(xí)慣。

這一年,也是共享充電寶運(yùn)營商蟄伏并超車的一年,行業(yè)開始分出梯隊(duì),最終形成“三電一獸”的市場格局。

根據(jù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺(tái)Trustdata發(fā)布的《2019年中國共享充電行業(yè)發(fā)展分析簡報(bào)》(以下簡稱“Trustdata報(bào)告”)顯示,街電、小電、怪獸充電、來電4家頭部企業(yè)的市場份額占比分別為28.6%、27%、25.1%和15.6%。

這一年,街電宣布實(shí)現(xiàn)連續(xù)三個(gè)月盈利。這意味著,共享充電寶行業(yè)的盈利模式得到驗(yàn)證。

然后我們看到這個(gè)市場的面貌變了,之前被低估的充電需求,以及更蓬勃的手機(jī)娛樂和生活需求(短視頻、看劇、生意聯(lián)絡(luò)、購物等等)和被高估的電池技術(shù)發(fā)展速度,統(tǒng)統(tǒng)助推共享充電寶行業(yè)進(jìn)入收割期。

2019場景之戰(zhàn):成為“臥薪嘗膽”的逆襲者?

經(jīng)過2018年的蓄力,共享充電寶行業(yè)悄然改變;進(jìn)入2019年,部分玩家重回資本懷抱,而所有運(yùn)營商不約而同地集體低調(diào)漲價(jià)。

今年的8、9月份,共享充電寶一小時(shí)收費(fèi)8元甚至10元的消息再次讓這個(gè)行業(yè)吸引關(guān)注。沉寂多時(shí)的玩家們,似乎在用價(jià)格告訴世界,“我”有資格漲價(jià)!

1、急需“造血”?集體漲價(jià)

獵云網(wǎng)此前走訪了北京一些大型商圈、KTV、醫(yī)院、火車站、機(jī)場、酒吧等人流比較密集的地方,看到的共享充電寶基本都是“三電一獸”品牌,對應(yīng)的定價(jià)情況如下:

單個(gè)共享充電寶租價(jià)普遍是2~3元每小時(shí)(也有1.5元每半小時(shí)),每天20元封頂,僅有小電有標(biāo)明總封頂99元。

還有,一醫(yī)院按前30分鐘免費(fèi)、超時(shí)按3元每半小時(shí)(即6元每小時(shí))計(jì)算;北京首都機(jī)場是4元每小時(shí)。這兩個(gè)點(diǎn)位的共享充電寶均是來電。

另外,一位用戶在深圳某景區(qū)租借云充吧共享充電寶不到一小時(shí)就被扣了4.5元。據(jù)云充吧工作人員介紹,云充吧的租借價(jià)格是1~10元每小時(shí)不等。

共享充電寶1元時(shí)代已遠(yuǎn)去。

共享充電寶初面世時(shí),沒人在意它的商業(yè)本質(zhì)以及合理定價(jià),“補(bǔ)貼戰(zhàn)”不過是搶占市場的一種手段。而共享充電寶漲價(jià)是回歸商業(yè)本質(zhì),同時(shí)也隱藏行業(yè)發(fā)展焦慮。

迅速大規(guī)模擴(kuò)張就等于放棄眼前盈利,同時(shí)需要注入大量資金,在資金逐漸收緊時(shí),漲價(jià)是獲取資金最快最直接的方式。

再者,公開信息顯示,共享充電寶行業(yè)在2018年只有小電和怪獸充電各獲得融資一次。在大規(guī)模并高成本搶占市場優(yōu)質(zhì)點(diǎn)位的同時(shí),資金已“余額不足”。

相對而言,目前“三電一獸”的產(chǎn)品差異不大、占有的市場份額相對平均、漲價(jià)步調(diào)也一致。要打破這種平衡,一般有三種方式:一是差異化創(chuàng)新,包括技術(shù)突破;二是擴(kuò)大市場占有率,要求資本能力強(qiáng);三是巨頭攪局。

來電COO任牧認(rèn)為漲價(jià)的原因有兩方面:一是利益驅(qū)動(dòng),由于商家在產(chǎn)品上可選擇性增多,因而有更大的議價(jià)權(quán);二是成本驅(qū)動(dòng),一些場景需要高昂的入場費(fèi),為保證不虧本,運(yùn)營商只能通過漲價(jià)將部分成本轉(zhuǎn)移到用戶身上。

推敲定價(jià)策略,在行業(yè)逐漸形成壟斷競爭下,“價(jià)格歧視”策略可讓商家獲取超額利潤,并實(shí)現(xiàn)公司利益最大化。

共享充電寶運(yùn)營商漲價(jià)舉動(dòng)既可試探用戶的保留價(jià)格(即愿意支付的最高價(jià)格);又可區(qū)分高頻使用的剛需用戶和低頻使用的急需用戶,以此鎖定固定客群后,開啟精準(zhǔn)運(yùn)營,并尋找新的盈利模式。

另外,此時(shí)共享充電寶行業(yè)還處于“場景為王”的階段,漲價(jià)的另一個(gè)目的就是以獲得更多資金去搶占更優(yōu)質(zhì)的空白市場。

用任牧的話講,2019年,行業(yè)競爭更激烈、更癲狂,但也更趨于理性。因?yàn)楦鬟\(yùn)營商都開始算賬,不會(huì)盲目地?fù)寠Z市場,算不過賬的事不玩。

那共享充電寶這波漲價(jià)能增加多大的利潤?

以街電為例。目前,聚美優(yōu)品共持有街電82.07%股權(quán)。據(jù)聚美優(yōu)品近兩年發(fā)布的業(yè)績報(bào)告顯示,2018年聚美優(yōu)品除電商外的其他業(yè)務(wù)(包括街電、影視制作等業(yè)務(wù))收入是9.30億元,其中街電和影視制作兩塊新業(yè)務(wù)共收入8.79億元。

漲價(jià)后,這些收入就能翻2倍或3倍甚至更高??梢?,漲價(jià)帶來巨大的超額利潤。何樂而不為?

據(jù)Trustdata發(fā)布的《2019年中國共享充電行業(yè)發(fā)展分析簡報(bào)》披露:2018年1月至12月,共享充電寶的月用戶規(guī)?;臼菄@在1億人次上下波動(dòng);2019年,月用戶數(shù)量穩(wěn)定增長,截至2019年6月用戶規(guī)模是1.33億人次。

“過去一年,超過200萬用戶累計(jì)使用共享充電寶次數(shù)超50次。這批用戶在2019年的月均使用頻次:安卓用戶是1.7次,蘋果用戶是2.1次;兩類用戶平均單次訂單完成時(shí)長均不達(dá)一小時(shí)。”

若按最高標(biāo)準(zhǔn)估算:預(yù)測單個(gè)用戶平均每月使用一次,使用時(shí)長為一小時(shí),一個(gè)月有1.33億人次使用。則可預(yù)估2019年全年共享充電寶通過租借實(shí)現(xiàn)的營收預(yù)計(jì)在16億元以上(租價(jià)為一元每小時(shí),不包括廣告收入)。

按照目前租價(jià)上漲到2~3元、甚至更高的價(jià)格以及運(yùn)營商拓展市場使得用戶規(guī)模增加的趨勢看,共享充電寶通過租借實(shí)現(xiàn)的營收有望破100億。

另外,根據(jù)據(jù)艾媒咨詢發(fā)布的《2019上半年中國共享充電寶行業(yè)研究報(bào)告》顯示,2018年共享充電寶用戶規(guī)模是1.96億人次,預(yù)計(jì)2019年全年將達(dá)到3億人次。若按照這個(gè)規(guī)模算,營收則更高。

2、單柜每天平均使用頻率不高,非合作商戶留存不穩(wěn)定

根據(jù)多家媒體的報(bào)道,單個(gè)充電寶成本在30~50元,無LED屏的6口機(jī)柜的批發(fā)成本在800元左右,8口的在1300元左右,12口的在2500元左右,回本周期是2~4個(gè)月,每臺(tái)充電寶機(jī)柜每天被使用的頻次在0.7~0.8次之間。

而獵云網(wǎng)根據(jù)街電的公開數(shù)據(jù)粗略計(jì)算,單個(gè)共享充電寶機(jī)柜的回本周期平均要6個(gè)月以上。而能在半年內(nèi)回本,必須是擺放在有高使用頻率的核心點(diǎn)位上的機(jī)柜才能實(shí)現(xiàn)。

對于那些以快速回本來吸引加盟商的宣傳建議持懷疑態(tài)度。

獵云網(wǎng)了解到,一些非核心點(diǎn)位的共享充電寶租金收入并不樂觀。

廣西南寧一家中型醫(yī)美機(jī)構(gòu)(占地面積700多平方米,共2層)從一年前就接入街電,并拿50%的返利點(diǎn)(有的商戶拿30%,甚至有拿70%的),但到目前為止,該醫(yī)美機(jī)構(gòu)總收入不到900元。

▲南寧某醫(yī)美機(jī)構(gòu):近一年的收入

最新消息,據(jù)上述醫(yī)美機(jī)構(gòu)創(chuàng)始人表示,在得知醫(yī)院能拿返利點(diǎn)后,這些顧客認(rèn)為既然她們已經(jīng)在醫(yī)院消費(fèi)了,為何還要自己掏錢充電,很不合理。最終該醫(yī)美機(jī)構(gòu)撤走了共享充電寶,并免費(fèi)提供插座讓客戶充電。

而湖北武漢市內(nèi)的一家酒吧接入怪獸充電也是拿50%的分成,每月分利基本維持在100元左右。

▲武漢酒吧:怪獸充電的每月收入,引入小電科技后,收入減半

▲武漢酒吧:小電科技的某月租出數(shù)量

任牧表示,目前共享充電寶創(chuàng)企已經(jīng)驗(yàn)證了盈利能力,只要停止鋪設(shè)市場,就能很快實(shí)現(xiàn)盈利。

任牧還表示,以前的跑馬圈地是求證過程,但到了2019年,大家心里沒有了疑問,并堅(jiān)定地投入更多資源去鋪點(diǎn),特別是核心點(diǎn)位的競爭更激烈。

街電北京區(qū)一運(yùn)維人員也表示,目前市場推廣競爭已越發(fā)激烈。

從競爭的白熱化程度看,各運(yùn)營商主要搶占優(yōu)質(zhì)場景,并向三四線城市下沉。用任牧的話說,“攻城”的成本最多就是賠一臺(tái)設(shè)備的錢。

運(yùn)營商試圖用擴(kuò)大場景和點(diǎn)位來提高市場占有率,從而建立市場壁壘。

但高市場占有率非高商戶留存率。

獵云網(wǎng)發(fā)現(xiàn),如果不是長期的固定合作模式,商戶可以隨意地變更入駐其他共享充電寶品牌。

北京某商圈內(nèi)的一家呷哺呷哺之前放的是來電,但在街電與呷哺呷哺達(dá)成合作后,街電就替代了。

北京某KTV去年用的是街電,但今年又與小電達(dá)成合作。該KTV項(xiàng)目負(fù)責(zé)人表示,由于去年街電和來電的專利戰(zhàn)原因,并考慮到用戶使用可能會(huì)受影響,所以就變更了品牌合作。

而上述提到的武漢酒吧也是在用著怪獸充電同時(shí),后又引入小電科技,就因?yàn)槁犝f小電可以看到后臺(tái)使用數(shù)據(jù)。

比起快速搶占市場,如何留住商家保住市場同樣是運(yùn)營商應(yīng)該考慮的核心問題。

未來想象空間:產(chǎn)品創(chuàng)新未滿

共享充電寶這個(gè)行業(yè)還有多大的想象空間?

任牧表示,為爭奪核心點(diǎn)位,大家把壓箱底的本事都使用出來,比如來電會(huì)提供價(jià)值交換。商家有很多需求,給商家提供附加價(jià)值,甚至給商家賦能,這些是來電更喜歡考慮的事,比給商家進(jìn)場費(fèi)值錢得多,且很有誘惑力。

具體做法是,在增值服務(wù)上,提供廣告投放;打通商場會(huì)員,用積分來換取充電,還有為商戶投放優(yōu)惠券,或者聯(lián)合商場做地推活動(dòng)等;還可以給購物中心提供室內(nèi)導(dǎo)航等等。

清流資本合伙人劉博表示,從共享充電寶的鋪設(shè)來說,基本模式?jīng)]什么太多新的方式了,但未來在數(shù)據(jù)應(yīng)用和場景服務(wù)上還會(huì)有新的探索;流量開發(fā)方面目前共享充電寶運(yùn)營商都還沒來得及深耕,這也是未來的想象空間。

共享充電寶的用戶數(shù)據(jù)優(yōu)勢在于,除了有大量的C端用戶,還有一大批B端用戶(入駐商家),并能觸及到美團(tuán)、餓了么沒覆蓋的B端商戶。

值得注意的是,培育用戶通過共享充電寶去觸達(dá)這些創(chuàng)新業(yè)務(wù)的習(xí)慣還未形成,所以創(chuàng)新業(yè)務(wù)能否讓共享充電寶運(yùn)營商異軍突出還有待驗(yàn)證。

給商家提供增值服務(wù)的同時(shí)也是在探索共享充電寶的邊界以及未來的商業(yè)想象空間。短期的市場需求倒逼整個(gè)共享充電寶行業(yè)往長期去思考去突破。

相對而言,共享充電寶是很好的地推前鋒。

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