5 月 3 日消息 5 月 1 日更新招股書(shū)的水滴公司于今日啟動(dòng)路演和投資者股票認(rèn)購(gòu)，水滴公司創(chuàng)始人兼 CEO 沈鵬、聯(lián)合創(chuàng)始人楊光和 CFO 施康平等高管以及承銷(xiāo)商等相關(guān)方參加路演。
據(jù)悉，近期水滴公司的 IPO 認(rèn)購(gòu)踴躍，受到眾多知名投資者的投資熱捧，除了此前已下單認(rèn)購(gòu)的博裕資本、厚樸資本、美團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文外，安大略教師退休基金、騰躍基金等多家大型投資機(jī)構(gòu)已下單，多名知名企業(yè)家也出現(xiàn)在水滴 IPO 認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y人之列，美團(tuán)創(chuàng)始人王興認(rèn)購(gòu) 3000 萬(wàn)美元，彭博創(chuàng)始人布隆伯格、快手創(chuàng)始人程一笑等都參與認(rèn)購(gòu)。
水滴公司更新的 F-1 招股書(shū)文件顯示，發(fā)行價(jià)格區(qū)間為每份 ADS（美國(guó)存托證券）10 到 12 美元，計(jì)劃發(fā)行 30,000,000 股 ADS（行使超額配股權(quán)前）, 預(yù)計(jì)初始募資額約為 4 億美元，公司估值超過(guò) 50 億美元。同時(shí) IPO 承銷(xiāo)商有 4,500,000 股 ADS 的超額配售權(quán)（綠鞋）。
1 號(hào)凌晨更新的招股書(shū)也公布了部分基石投資者名單，博裕資本、厚樸資本、美團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文合計(jì)下單認(rèn)購(gòu)水滴 2.1 億美元的等值股份，其中博裕資本投資 1 億美元、厚樸資本投資 8000 萬(wàn)美元、王慧文的家族信托 Kevin Sunny 投資 3000 萬(wàn)美元。
此前理想汽車(chē)在 IPO 募集時(shí)，也獲得王興和王慧文分別 3000 萬(wàn)美元和 2000 萬(wàn)美元的基石投資，認(rèn)購(gòu)價(jià)為 11.5 美元，理想汽車(chē)上市后股價(jià)最高達(dá)到 47.7 美元。
IPO 前，水滴公司完成了 7 輪融資，騰訊、博裕、瑞再、高榕、美團(tuán)、中金、IDG 資本等為公司重要股東。IPO 之后，公司創(chuàng)始人兼 CEO 沈鵬、聯(lián)合創(chuàng)始人楊光、胡堯股權(quán)合計(jì) 24.4%，擁有 71.2% 的投票權(quán)，騰訊持股 20.4%，博裕、高榕、瑞再分別持股 11%、6% 和 5.2%。
對(duì)于本次募集資金用途，水滴公司在招股書(shū)中稱(chēng)，將用于加強(qiáng)和擴(kuò)大健康服務(wù)和健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、研發(fā)。
業(yè)界稱(chēng)水滴定價(jià)和估值區(qū)間相對(duì)保守，能夠吸引機(jī)構(gòu)投資者以及讓散戶(hù)投資者有錢(qián)賺。此外水滴已于昨日在富途證券、老虎證券開(kāi)啟打新，預(yù)計(jì)打新時(shí)間至 5 月 6 日，最小認(rèn)購(gòu) 720 美元。券商評(píng)價(jià)其亮點(diǎn)是行業(yè)地位領(lǐng)先，商業(yè)模式自成生態(tài)，流量結(jié)構(gòu)趨于優(yōu)化，深耕全球第二大保險(xiǎn)市場(chǎng)以及行業(yè)面臨數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
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