車東西 6 月 3 日消息，辰韜資本在北京發(fā)布了《末端無人配送賽道研究報告》（以下簡稱《報告》），分析了末端無人配送的市場空間、競爭格局和商業(yè)化前景。
報告指出，目前末端無人配送最主要的場景是快遞和即時配送，后者包括外賣、生鮮、商超、零售等，無論是哪個場景，都蘊(yùn)含著巨大的市場價值。辰韜資本推算，2021 年我國末端配送市場規(guī)模將超 3000 億元。同時，無人配送商業(yè)模型已經(jīng)初步形成，技術(shù)已經(jīng)能夠支撐部分場景需求，行業(yè)進(jìn)入批量商業(yè)應(yīng)用前夜。
辰韜資本預(yù)判：全球首個超千臺規(guī)模的無人車隊將于今年率先誕生在無人配送賽道。未來 3 年，無人配送整車成本會逐步下降至 10 萬元以內(nèi)，無人配送賽道將率先迎來爆發(fā)。
末端配送有三種場景 市場規(guī)模將超 3000 億
辰韜資本指出，配送服務(wù)可分為 B2B 配送、B2C 配送、C2C 配送三種場景，典型配送服務(wù)商圖譜如下。其中 B2C 配送中的即時配送、快遞、宅配，C2C 配送中的即時配送、終端自助均有可能通過引入無人配送車實(shí)現(xiàn)效率的提升和運(yùn)營成本的降低。
▲國內(nèi)配送模式分類匯總
其中，末端物流配送，即物流配送“最后一公里”，指將包裹直接送達(dá)至消費(fèi)者的物流活動，是以滿足配送物流環(huán)節(jié)的終端客戶為直接目的的物流活動。
目前末端配送最主要的場景是快遞和即時配送，后者包括外賣、生鮮宅配、商超零售、醫(yī)藥配送等。無論是哪個場景，都蘊(yùn)含著巨大的市場價值。
據(jù)統(tǒng)計，全國快遞年業(yè)務(wù)量自 2014 年起以每年遞增 100 億件的速度持續(xù)高速增長，預(yù)計 2021 年快遞業(yè)務(wù)量將完成 955 億件，業(yè)務(wù)收入達(dá) 9800 億元；即時配送潮起 2014 年，近年來發(fā)展迅猛，根據(jù)艾瑞咨詢和中金公司預(yù)測，2021 年我國即時物流訂單規(guī)模將達(dá)到 300 億單左右。
▲國內(nèi)快遞和即時物流行業(yè)規(guī)模發(fā)展走勢
目前，快遞業(yè)末端配送成本平均約 1.2 元 / 件，以 2021 年快遞業(yè)務(wù)單量預(yù)計 955 億件計算，快遞末端配送市場規(guī)模超過 1100 億元。即時物流配送單價約 7-9 元 / 件，以 2021 年即時配送訂單預(yù)計 300 億單計算，即時配送市場規(guī)模將超過 2000 億元。
綜合計算，2021 年快遞和即時物流末端配送總市場規(guī)模將超過 3000 億元，并且快遞和即時物流單量還在快速上漲。
人員短缺為最大痛點(diǎn) 無人配送正當(dāng)時
然而，末端配送行業(yè)存在著諸多困境和痛點(diǎn)，比如配送物品種類多而繁雜、配送場景復(fù)雜、配送路徑復(fù)雜多變、配送用交通工具上路受限、配送成本高但效率低、代收機(jī)構(gòu)良莠不齊導(dǎo)致重復(fù)配送頻發(fā)等問題。
其中，制約行業(yè)發(fā)展的最主要原因恐怕是配送人員工作流動性大、雇傭難度高，配送機(jī)構(gòu)很難一直擁有足夠多的、稱職的配送人員。根據(jù)人社部在今年 4 月份發(fā)布的“2021 年第一季度全國招聘大于求職 100 個‘最短缺’職業(yè)排行”中，快遞員位列第八名。
人社部還指出，北京、廣州、上海等全國 30 多個城市目前都面臨著快遞員緊缺的問題。
雪上加霜的是，我國新出生人口和適齡勞動人口都已出現(xiàn)逐年下降趨勢，缺快遞員的問題將顯得更加嚴(yán)峻。
這些困難和痛點(diǎn)，使得自動駕駛技術(shù)在末端配送行業(yè)具有更快落地的可能性和必要性。相比高速載人自動駕駛車輛，低速載物的無人車可預(yù)期安全風(fēng)險更低，更具備落地條件，能在保證安全的情況下滿足用戶需求，并更快達(dá)到自動駕駛技術(shù)商業(yè)化的目的。
無人配送車的價值除了補(bǔ)充運(yùn)力之外，還體現(xiàn)在諸多方面，包括緩解人們工作壓力、降低人力成本、降低管理難度等。
尤其是現(xiàn)在，新冠疫情尚未徹底結(jié)束，政府依舊不提倡人與人密切接觸。在此前提下，無人配送行業(yè)的價值被放大，而且受到了政策層面上極大的支持?？梢哉f，公眾的認(rèn)可、市場的需求和政策的支持，正是國內(nèi)發(fā)展無人配送行業(yè)的有利條件。
快遞業(yè)可先無人化 外賣行業(yè)短期無法落地
辰韜資本指出，典型的末端無人配送場景可大致分為快遞場景、商超零售場景和外賣。
其中，外賣場景的特點(diǎn)在于配送方式往往是從多點(diǎn)到多點(diǎn)的模式，外賣小哥往往需要在多個中小商家取貨。同時，大多數(shù)商家恐怕沒有專門的停車場地和專業(yè)的揀貨人員，且商家多位人流密集、環(huán)境復(fù)雜多變的區(qū)域。還有，客戶對于餐飲外賣的即時性要求也非常高。
辰韜資本認(rèn)為，這樣的工作條件對于無人配送車的自動駕駛算法要求非常高。另外，萬一沒能及時完成配送，客戶的滿意度很可能會大大降低。綜合來看，暫時由人類完成末端配送可能是更好的選擇，餐飲外賣行業(yè)短期內(nèi)并不適合無人車落地。
快遞場景和商超零售場景則與外賣場景不同，它們的配送方式往往是單點(diǎn)對多點(diǎn)的場景，發(fā)貨點(diǎn)一般有專門的場地用于停車，也有專人負(fù)責(zé)揀貨。就算是通過快遞運(yùn)輸?shù)奈锲贩N類繁多又復(fù)雜，但這些物品往往不會像食物即時性要求也相對較低，非常適合由無人車配送。
目前京東、阿里、美團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)巨頭以及白犀牛、毫末智行等初創(chuàng)企業(yè)，都將更多精力放在快遞和商超零售場景下的自動駕駛技術(shù)落地。也就是說，專注于快遞和商場零售場景的無人配送商業(yè)模型已經(jīng)初步形成，且同時獲得了巨頭和創(chuàng)企的認(rèn)可。
產(chǎn)業(yè)鏈已成型 阿里京東美團(tuán)等巨頭入局
實(shí)際上，近年來快遞、商超和外賣等場景下的無人車送貨服務(wù)，已經(jīng)在各地“低調(diào)”推進(jìn)，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，商業(yè)模型也已初步形成。
▲國內(nèi)無人配送產(chǎn)業(yè)上中下游及代表企業(yè)
無人配送上游是各硬件和零部件供應(yīng)廠商，包括線控底盤、激光雷達(dá)、攝像頭、計算平臺等，既涉及到汽車產(chǎn)業(yè)，也需要新的數(shù)字化和智能化配件，讓無人配送車真正能夠“自動駕駛”。
其中，專門研發(fā)激光雷達(dá)的企業(yè)有禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、一徑科技、覽沃科技等；專門研發(fā)芯片 / 計算平臺的企業(yè)有地平線、黑芝麻、芯馳科技、華為等；負(fù)責(zé)研發(fā)線控底盤、將自動駕駛系統(tǒng)集成裝車的企業(yè)有新石器、易咖智車、PIX 像素智能、毫末智行、廈門金龍等。
整體來看，我國無人配送車行業(yè)的上游關(guān)鍵零部件供應(yīng)商發(fā)展較快，主要體現(xiàn)在三方面：一是技術(shù)不斷成熟，芯片算力、傳感器性能、底盤穩(wěn)定性都有了很大的提升，整車生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量也快速提升；二是價格不斷下降，隨著量產(chǎn)計劃實(shí)施，大規(guī)模應(yīng)用將進(jìn)一步降低硬件成本；三是國產(chǎn)零部件供應(yīng)占比逐步增加，線控底盤、芯片、計算平臺、激光雷達(dá)等，越來越多的中國企業(yè)加入戰(zhàn)局。
無人配送中游是解決方案公司，主要有兩種類型：一類是互聯(lián)網(wǎng)巨頭，以阿里巴巴、京東、美團(tuán)為主，三家公司都比較早開始自動駕駛技術(shù)的前瞻研發(fā)，目前都組建了百人以上規(guī)模研發(fā)團(tuán)隊，他們既有較強(qiáng)的技術(shù)團(tuán)隊和研發(fā)積累，也是場景方，同時在資金和資源上有非常大的優(yōu)勢。
另一類是創(chuàng)業(yè)企業(yè)，以白犀牛、新石器、一清創(chuàng)新、行深智能、毫末智行等為代表，這些企業(yè)創(chuàng)始人多有自動駕駛研發(fā)和技術(shù)背景，選擇無人配送作為其技術(shù)落地的主要場景或者場景之一。在具體戰(zhàn)略上，各家公司略有不同，部分企業(yè)會涉及無人配送運(yùn)營服務(wù)，如白犀牛、行深智能；部分企業(yè)更傾向于解決方案、車輛的銷售，以及無人零售等。
無人配送下游主要是傳統(tǒng)配送服務(wù)商、配送需求方，主要包括電商、商超、快遞、外賣，以及本地生活服務(wù)企業(yè)，一些封閉園區(qū)也采用無人配送車來承擔(dān)園區(qū)物流需求。
辰韜資本表示，無人配送下游機(jī)構(gòu)還可以再分成三個小類：
第一種是以京東、阿里、美團(tuán)為代表的電商集團(tuán)公司，他們基于自身業(yè)務(wù)需求和特色，在一個或多個場景下進(jìn)行試運(yùn)行。其中，京東以開放道路快遞、生鮮配送為主；阿里以校園、社區(qū)內(nèi)快遞配送為主；美團(tuán)以開放道路生鮮配送為主。
第二種是以永輝超市、物美超市、叮當(dāng)快藥、每日優(yōu)鮮等為代表的商超零售企業(yè)，這類企業(yè)的特點(diǎn)是市場較為分散且地域性很強(qiáng)，近兩年開始，頭部商超零售企業(yè)也開始積極與無人配送解決方案商合作，嘗試性地使用無人配送服務(wù)。其中，白犀牛與永輝超市、叮當(dāng)快藥的合作較為典型。
第三種是順豐、四通一達(dá)、達(dá)達(dá)等快遞 / 配送服務(wù)商，目前很少投入無人配送的研發(fā)，多處在探索和嘗試階段，未來較大可能會通過與解決方案商合作的方式開展無人配送服務(wù)。
無人配送如何商業(yè)化？已有三種模式在運(yùn)行
辰韜資本表示，目前國內(nèi)無人配送商業(yè)模式主要有三種：
第一種以服務(wù)集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)為主，服務(wù)內(nèi)部需求、內(nèi)部結(jié)算，主要代表為阿里、京東、美團(tuán)，但各家的結(jié)算方式可能略有不同。
比如，阿里由達(dá)摩院進(jìn)行無人駕駛算法、產(chǎn)品研發(fā)，售賣無人車輛給菜鳥。菜鳥會將無人車輛應(yīng)用在具體業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，如菜鳥驛站；而京東無人配送車則主要服務(wù)京東自有配送需求，并按單進(jìn)行配送服務(wù)結(jié)算。
未來，隨著無人配送技術(shù)逐漸成熟、運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)逐漸形成，原本只服務(wù)于內(nèi)部需求的無人配送業(yè)務(wù)可能會逐步向第三方開放。
▲京東、阿里、美團(tuán)的無人配送業(yè)務(wù)布局對比
第二種為提供無人配送運(yùn)營服務(wù)，即提供無人配送運(yùn)力。如白犀牛、行深智能、毫末智行等。以白犀牛為例，主要結(jié)合場景方需求提供無人配送服務(wù)，自己運(yùn)營無人配送車輛，收取配送服務(wù)費(fèi)。
第三種以車輛銷售、租賃、軟硬件解決方案收費(fèi)，如新石器、一清創(chuàng)新、馭勢科技等。如新石器主要以車輛銷售、無人配送 / 無人零售解決方案售賣為主；一清創(chuàng)新主要以車輛售賣和租賃、無人駕駛軟硬件解決方案合作為主。
據(jù)辰韜資本調(diào)研了解，未來也有可能出現(xiàn)配送服務(wù)商 / 需求方和無人配送解決方案商成立合資公司，共同布局無人配送研發(fā)和運(yùn)營的深度合作模式。
資本正在入局 多家企業(yè)已獲多輪融資
辰韜資本表示，無人配送還處于起步和持續(xù)投入階段，資金將是各家公司進(jìn)行技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品打磨、市場拓展的關(guān)鍵要素。
阿里、京東相關(guān)業(yè)務(wù)和部門目前尚未有融資消息傳出，美團(tuán)今年 4 月發(fā)布公告稱，已完成 1.87 億股配售及可轉(zhuǎn)債發(fā)行，合計融資 95.8 億美元，用于科技創(chuàng)新，其中就包括無人車和無人機(jī)配送等領(lǐng)域的研發(fā)。
其余融資主要發(fā)生在初創(chuàng)企業(yè)中，輪次多集中在 Pre-A 輪、A 輪，大部分公司已完成 2-3 次融資，融資總額從幾千萬到幾億人民幣不等。
▲部分企業(yè)融資狀況盤點(diǎn)
單車成本或降至 10 萬內(nèi) 無人配送率先爆發(fā)
辰韜資本認(rèn)為，當(dāng)下制約無人配送車大量投入使用的主要原因是成本因素，而影響無人配送綜合成本的核心要素包含車輛軟硬件成本、使用 / 運(yùn)營成本、運(yùn)營效率等。
▲無人配送產(chǎn)業(yè)成本分析
單車成本方面，無人配送車整車成本會因車型、傳感器方案、計算平臺選擇的不同而呈現(xiàn)較大差異，目前部分企業(yè)能做到整車成本 20-25 萬元左右，也有企業(yè)的整車成本在 50 萬元左右。多位無人配送從業(yè)者表示，無人配送車在未來 3 年內(nèi)會實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)和商用，整車成本會逐步降至 5-10 萬元。
車輛使用壽命方面，目前底盤和傳感器廠商基本都是質(zhì)保 1-3 年，預(yù)計未來隨著供應(yīng)鏈和技術(shù)不斷成熟，使用壽命可以達(dá)到 3-5 年。
運(yùn)營成本方面，目前無人車的運(yùn)營成本主要包含保險、車輛運(yùn)維、現(xiàn)場安全（運(yùn)維）人員、后臺遠(yuǎn)程監(jiān)控 / 操作人員費(fèi)用、云平臺服務(wù)費(fèi)用等。其中保險和車輛運(yùn)維成本占比較低，現(xiàn)場安全（運(yùn)維）人員、后臺操作人員的薪資占比較高。但人員成本會隨著去現(xiàn)場安全員、后臺人員監(jiān)管效率提升而大幅降低。
從無人配送車運(yùn)營成本來看，去現(xiàn)場安全員、轉(zhuǎn)由遠(yuǎn)程人員負(fù)責(zé)監(jiān)控、管理多輛無人車，為商業(yè)應(yīng)用的先決條件。
事實(shí)上，自 2020 年起，末端無人配送頭部玩家已陸續(xù)去掉安全員進(jìn)入常態(tài)化運(yùn)營，并在實(shí)際運(yùn)營中產(chǎn)生真實(shí)的商業(yè)收入。這意味著，無人配送車已超越 Robotaxi 等賽道的測試或者開放體驗(yàn)階段，離真正的規(guī)?；⑸虡I(yè)化落地更進(jìn)一步。
京東、阿里、美團(tuán)均表示 2021 年計劃投放幾百臺到上千臺的無人配送車，未來 3 年計劃投放車輛數(shù)超過萬臺。由于無人配送車行駛速度相對低、整車成本相對低、財務(wù)模型清晰，這一規(guī)?；能囕v投放計劃將相對其他賽道更為可信。
無人配送商業(yè)模型已經(jīng)初步形成，技術(shù)已經(jīng)能夠支撐部分場景需求，行業(yè)進(jìn)入批量商業(yè)應(yīng)用前夜。辰韜資本推測，全球首個超千臺規(guī)模的無人車隊將于今年率先誕生在國內(nèi)的無人配送賽道上。未來 3 年，無人配送整車成本會逐步下降至 10 萬元以內(nèi)，無人配送賽道將率先迎來爆發(fā)。
▲辰韜資本對無人配送產(chǎn)業(yè)發(fā)展的預(yù)測
結(jié)語：無人配送產(chǎn)業(yè)騰飛在即
我國無人配送行業(yè)擁有巨大的市場潛力，同時還有不小的隱患。
一方面，快遞 / 配送行業(yè)需求持續(xù)快速上漲，哪怕是疫情肆虐的 2020 年，國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)量依然實(shí)現(xiàn)了同比增長 30.8% 的“奇跡”。另一方面，人口紅利的消失等因素使得勞動力供應(yīng)不斷下降，北京、廣州、上海等 30 余個大小城市均已面臨配送人員短缺的困境。
這些困難和痛點(diǎn)，使得自動駕駛技術(shù)在末端配送行業(yè)具有更快落地的可能性和必要性。
末端配送行業(yè)的場景中，屬快遞場景和商超零售場景下最有可能實(shí)現(xiàn)無人配送，因?yàn)檫@兩個場景多采用單點(diǎn)到多點(diǎn)的運(yùn)輸模式，發(fā)貨點(diǎn)一般有專門的場地用于停車，并且有專人負(fù)責(zé)揀貨，即時性要求也相對較低，非常適合由無人車配送。
相比之下，餐飲外賣場景多采用多點(diǎn)到多點(diǎn)的運(yùn)輸模式、發(fā)貨點(diǎn)往往沒有專門場地和人員負(fù)責(zé)調(diào)度，客戶對于運(yùn)輸即時性的要求也較高。辰韜資本認(rèn)為，外賣場景短期內(nèi)恐怕不會實(shí)現(xiàn)無人配送。
目前，專注于快遞和商場零售場景的無人配送商業(yè)模型已經(jīng)初步形成，且同時獲得了京東、阿里、美團(tuán)等巨頭和白犀牛、毫末智行等初創(chuàng)企業(yè)的認(rèn)可。
尤其是京東、阿里和美團(tuán)這樣的巨頭企業(yè)，在無人配送領(lǐng)域較大優(yōu)勢，因?yàn)樗麄兗仁墙鉀Q方案商也是場景需求方，對于配送產(chǎn)業(yè)的真實(shí)情況最為了解。不過初創(chuàng)公司也有優(yōu)勢就，就是在組織管理和商業(yè)選擇上更加靈活，他們可以更容易地與獨(dú)立第三方配送公司展開合作。
辰韜資本認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)巨頭有場景優(yōu)勢，而初創(chuàng)公司與獨(dú)立第三方頭部客戶是天然盟友，二者可實(shí)現(xiàn)差異化競爭，共同塑造一個百家爭鳴的無人配送產(chǎn)業(yè)。
目前，制約無人配送車大批量投放使用的主要原因可能是成本問題。畢竟，國內(nèi)外多家企業(yè)在傳感器研發(fā)、計算平臺研發(fā)和自動駕駛裝車領(lǐng)域都取得了一定的成果。
自 2020 年起，末端無人配送頭部玩家已陸續(xù)去掉安全員進(jìn)入常態(tài)化運(yùn)營，并在實(shí)際運(yùn)營中產(chǎn)生真實(shí)的商業(yè)收入，這意味著技術(shù)并不是制約無人配送車擴(kuò)張的瓶頸。
辰韜資本透露，京東、阿里、美團(tuán)均表示 2021 年計劃投放幾百臺到上千臺的無人配送車，未來 3 年計劃投放車輛數(shù)超過萬臺。由于無人配送車成本相對較低、財務(wù)模型清晰，這一規(guī)?；能囕v投放計劃將相對其他賽道更為可信。據(jù)此推算，全球首個超千臺規(guī)模的無人車隊或于今年率先誕生在我國的無人配送產(chǎn)業(yè)。
而且，隨著科技的進(jìn)步，無人配送車的單車成本還會降低，未來 3 年內(nèi)可能會降到每輛 5~10 萬元人民幣。屆時，無人配送賽道將迎來再一次的爆發(fā)。
廣告聲明：文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接（包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式），用于傳遞更多信息，節(jié)省甄選時間，結(jié)果僅供參考，IT之家所有文章均包含本聲明。