蘋(píng)果光學(xué)供應(yīng)商隊(duì)伍中或許又有“新兵”加入。日前，韓國(guó) Jahwa（磁化電子） Electronics 曾表示，公司計(jì)劃投資 1910 億韓元 (1.55 億美元) 建設(shè)工廠，生產(chǎn)新的光學(xué)防抖 (OIS) 執(zhí)行器。
隨后，有消息傳出，磁化電子新工廠所生產(chǎn)的光學(xué)穩(wěn)定器，將 OIS 和自動(dòng)對(duì)焦功能結(jié)合在一起，將用于未來(lái)的 iPhone。具體而言，他們所生產(chǎn)的光學(xué)穩(wěn)定器，將供應(yīng)給 LG Innotek。
對(duì)此，一位業(yè)內(nèi)人士與筆者溝通時(shí)坦言，上述所說(shuō)的光學(xué)穩(wěn)定器指的是 OIS 馬達(dá)產(chǎn)品，而磁化確實(shí)是進(jìn)入蘋(píng)果 OIS 馬達(dá)供應(yīng)鏈體系。
“越是高端的馬達(dá)，越是產(chǎn)能有限，因?yàn)樯a(chǎn)一顆高端馬達(dá)的時(shí)間可生產(chǎn)兩顆中端馬達(dá)，以及四顆低端馬達(dá)，而高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足正是蘋(píng)果為何要額外找尋高端馬達(dá)產(chǎn)能的原因。”上述人士表示。
有業(yè)內(nèi)人士也直言，蘋(píng)果通常要求供應(yīng)商專門(mén)為自己的零部件建造生產(chǎn)線，不過(guò)新造的工廠一旦完工就需要得到蘋(píng)果的批準(zhǔn)，整個(gè)過(guò)程至少需要一年的時(shí)間才能完成，從目前全球馬達(dá)的供應(yīng)情況來(lái)看，真正能大批量量產(chǎn)潛望 OIS 馬達(dá)的供應(yīng)商只有 Mitsumi、TDK 和磁化。
不過(guò)，在潛望 OIS 馬達(dá)中，蘋(píng)果的供應(yīng)商只有 Mitsumi。也因?yàn)榇?，上述人士認(rèn)為蘋(píng)果此舉是培養(yǎng)一家“備胎”潛望 OIS 馬達(dá)廠。在其看來(lái)，磁化電子能否與蘋(píng)果形成合作還不一定，因?yàn)槠渲羞€涉及專利等問(wèn)題。
明年開(kāi)始向蘋(píng)果供應(yīng)
日前，據(jù) The Elec 報(bào)道，蘋(píng)果已經(jīng)與一家鏡頭組件供應(yīng)商達(dá)成合作，擬在明年上市的 iPhone（15）上采用潛望長(zhǎng)焦鏡頭。
而蘋(píng)果鏡頭上游供應(yīng)商似乎也有了新動(dòng)作。根據(jù)已披露的消息顯示，磁化計(jì)劃花費(fèi) 1910 億韓元（約 10 億元人民幣）建設(shè)工廠，以生產(chǎn)新的光學(xué)圖像穩(wěn)定（OIS）元件。
早些時(shí)候，根據(jù) The Elec 的一份報(bào)告顯示，蘋(píng)果在 2021 年上半年參觀了磁化的新工廠，很可能正在進(jìn)行投資，以便磁化從明年開(kāi)始向蘋(píng)果供應(yīng) OIS 執(zhí)行器。
對(duì)此，筆者從供應(yīng)鏈處了解到，新工廠設(shè)施完工后需要得到 iphone 制造商的批準(zhǔn)，因此，這一過(guò)程至少需要一年的時(shí)間才能完成，另外一方面，磁化是三星的馬達(dá)重要供應(yīng)商，而磁化與蘋(píng)果真正形成合作，還涉及專利等問(wèn)題，而具體方案可能要看蘋(píng)果和磁化是如何進(jìn)行談判的。
該人士進(jìn)一步補(bǔ)充道，在其看來(lái)，明年蘋(píng)果的潛望 OIS 馬達(dá)供應(yīng)商或依然是僅有 Mitsumi 一家。
不過(guò)，蘋(píng)果為何會(huì)新添加磁化作為其潛望馬達(dá)供應(yīng)商呢？對(duì)比，筆者從供應(yīng)鏈處獲悉，據(jù)傳明年蘋(píng)果將會(huì)在新產(chǎn)品上采用潛望長(zhǎng)焦鏡頭。
這也就意味著蘋(píng)果將增加潛望 OIS 馬達(dá)的需求量，而據(jù)了解，全球潛望式 OIS 馬達(dá)技術(shù)最為強(qiáng)大的廠商主要是 Mitsumi、TDK 和磁化，Mitsumi 是蘋(píng)果 OIS 光學(xué)防抖馬達(dá)的唯一供應(yīng)商。
通常情況下，在一個(gè)核心器件上，蘋(píng)果會(huì)采用多家供應(yīng)商的供貨方式，一方面可以降低對(duì)單一供應(yīng)商的依賴度，另外一方面可增加溢價(jià)能力?；诖?，在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，蘋(píng)果此舉就是為了培養(yǎng)又一家潛望式 OIS 馬達(dá)工廠，以達(dá)到穩(wěn)定供貨等方面的需求。
一位熟悉蘋(píng)果供應(yīng)鏈的業(yè)內(nèi)人士則表示，蘋(píng)果對(duì)其供應(yīng)商有著較高的要求，其中既包括產(chǎn)品品質(zhì)，還包括自動(dòng)化水平，對(duì)于供應(yīng)商而言，自動(dòng)化、投入、回報(bào)率等都是重要考量因素，而在潛望式 OIS 馬達(dá)供應(yīng)鏈方面，國(guó)內(nèi)馬達(dá)廠量產(chǎn)出貨也僅為 5KK—6KK，但是要達(dá)到蘋(píng)果的要求，可能起步就是 20KK—30KK。
由此可見(jiàn)，國(guó)內(nèi)馬達(dá)廠與國(guó)際馬達(dá)大廠之間依然存在巨大的差距，而上述供需因素是蘋(píng)果選用國(guó)際大廠的重要原因。
不過(guò)，另一位熟悉蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈的人士則直言，“進(jìn)”只是入了門(mén)檻而已，“上不上桌”是另外一碼事，“吃不吃肉又是一件事”。
蘋(píng)果供應(yīng)鏈也并不好過(guò)
作為智能手機(jī)高端市場(chǎng)占有率最大的手機(jī)品牌廠商，各大手機(jī)供應(yīng)商們將進(jìn)入蘋(píng)果供應(yīng)鏈體系作為一個(gè)重要目標(biāo)。
不過(guò)，如今蘋(píng)果供應(yīng)鏈也并不好過(guò)。
據(jù)筆者從供應(yīng)鏈處了解到，近年來(lái)多家蘋(píng)果供應(yīng)商的利潤(rùn)也出現(xiàn)明顯下滑。據(jù)筆者粗略統(tǒng)計(jì)，2021 年蘋(píng)果鏈中，長(zhǎng)盈精密、大立光、恒銘達(dá)、立訊精密和科瑞技術(shù)等廠商的凈利潤(rùn)出現(xiàn)一定的程度的下滑。
（以上僅為部分）
其中，長(zhǎng)盈精密的凈利潤(rùn)更是虧損 5.79 億元，較上年同期下滑 196.43%；科瑞技術(shù)預(yù)計(jì)其 2021 年凈利潤(rùn)約 3300 萬(wàn)元–4800 萬(wàn)元，同比下降 83.63%-88.74%。
在綜合毛利率方面，2021 年蘋(píng)果的供應(yīng)商中不少?gòu)S商的毛利率均有明顯下滑。其中，大立光的毛利率跌破 60%，同比下降 7.04 個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng) 6 年新低。
而長(zhǎng)盈精密的綜合毛利率更是下滑約 10 個(gè)百分點(diǎn)。長(zhǎng)盈精密坦言，主要客戶重點(diǎn)產(chǎn)品處于量產(chǎn)爬坡期，良率低；部分生產(chǎn)制造基地受疫情、客戶芯片短缺、新能源部分產(chǎn)品線處于投產(chǎn)初期等影響，產(chǎn)能利用率未及預(yù)期、生產(chǎn)成本上升；公司主要原材料銅、鋁等大幅漲價(jià)，短期內(nèi)難以消化；匯率變動(dòng)、人工成本上升等對(duì)毛利率均有一定影響，受上述等原因影響 2021 年全年毛利率同比下降約 10 個(gè)百分點(diǎn)。
有熟悉蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈的人士說(shuō)到，現(xiàn)在蘋(píng)果鏈也不好過(guò)，一方面既要考慮大量的資金投入，另外一方面也面臨價(jià)格承壓的壓力。
《消息稱蘋(píng)果明年將為 iPhone 15 Pro 引入潛望式長(zhǎng)焦鏡頭，韓企千億投資建廠》
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