北京時(shí)間 7 月 27 日早間消息，微軟今天發(fā)布了該公司的 2022 財(cái)年第四財(cái)季及全年財(cái)報(bào)。
報(bào)告顯示，微軟第四財(cái)季營(yíng)收為 518.65 億美元，與去年同期的 461.52 億美元相比增長(zhǎng) 12%，不計(jì)入?yún)R率變動(dòng)的影響為同比增長(zhǎng) 16%；凈利潤(rùn)為 167.40 億美元，與去年同期的 164.58 億美元相比增長(zhǎng) 2%；每股攤薄收益為 2.23 美元，與去年同期的 2.17 美元相比增長(zhǎng) 3%。
財(cái)報(bào)發(fā)布后，微軟 CEO 薩提亞?納德拉（Satya Nadella）、執(zhí)行副總裁兼 CFO 艾米?胡德（Amy Hood）和首席會(huì)計(jì)官愛(ài)麗絲?卓拉（Alice Jolla）等公司高管出席了隨后舉行的財(cái)報(bào)電話會(huì)議，解讀財(cái)報(bào)要點(diǎn)，并回答分析師提問(wèn)。
以下為本次電話會(huì)議分析師問(wèn)答環(huán)節(jié)主要內(nèi)容：
摩根士丹利分析師 Keith Weiss：公司能在如此困難的環(huán)境下取得令人矚目的業(yè)績(jī)非常不容易，尤其是在商業(yè)云業(yè)務(wù)銷(xiāo)售方面的表現(xiàn)，這也是我的問(wèn)題所在，管理層提到說(shuō)第四財(cái)季公司的大訂單數(shù)量創(chuàng)新高，鑒于我們所處的環(huán)境，實(shí)現(xiàn)這一成績(jī)相當(dāng)不容易，公司是如何做到的？當(dāng)下的宏觀環(huán)境是否對(duì)公司簽下大單更為有利？抑或是年底的銷(xiāo)售旺季所致？
薩提亞?納德拉：即使有你所見(jiàn)的宏觀環(huán)境，我們?cè)诘谒呢?cái)季依然取得了創(chuàng)紀(jì)錄的訂單數(shù)量。我的確認(rèn)為客觀環(huán)境中的一些因素有利于彰顯公司的優(yōu)勢(shì)，我至少觀察到兩點(diǎn)：
第一，無(wú)論是預(yù)訂量，大單數(shù)量，還是大單的金額，其實(shí)都反映了我們一直在強(qiáng)調(diào)的一些觀點(diǎn)，那就是整體 GDP 中的信息科技支出占比將持續(xù)增加，因?yàn)樗衅髽I(yè)都希望提升其數(shù)字科技方面的能力，減少宏觀環(huán)境對(duì)其業(yè)務(wù)的影響，我們的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)也反映出這一趨勢(shì)。
第二，其實(shí)你在問(wèn)題中提到了，微軟在科技的各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都有提供產(chǎn)品的能力，包括信息基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)據(jù)，混合辦公，網(wǎng)絡(luò)安全，以及整合式云服務(wù) Power Platform，公司在每個(gè)領(lǐng)域都有優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品可以為用戶(hù)提供價(jià)值，所以也才會(huì)出現(xiàn) ShareGate 這樣的遷移服務(wù)，使用微軟的產(chǎn)品，用戶(hù)能長(zhǎng)期在一個(gè)界面上完成多項(xiàng)工作，按照自己的想法消費(fèi)并享受產(chǎn)品的價(jià)值。公司第四財(cái)季財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也體現(xiàn)了這些情況。
伯恩斯坦研究機(jī)構(gòu)分析師 Mark Moerdler：投資者對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂(yōu)，大家都想了解云計(jì)算，或者具體到微軟公司的 IaaS 基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)和 PaaS 平臺(tái)服務(wù)等業(yè)務(wù)，對(duì)于減緩衰退可能起到的作用，管理層如何看待 Azure 云服務(wù)的增長(zhǎng)彈性？Azure 在廣告，消費(fèi)驅(qū)動(dòng)和中小企業(yè)等行業(yè)的敞口表現(xiàn)如何？公司是否真的看到了衰退？
薩提亞?納德拉：總體而言，公司也會(huì)受到整體宏觀環(huán)境的影響，這也回答了 Keith 剛才的問(wèn)題，無(wú)論是消費(fèi)者還是中小企業(yè)在需求端受影響的情況，艾米也在前面的介紹中提到了一些，財(cái)報(bào)中也有體現(xiàn)。
至于 Azure 業(yè)務(wù)，企業(yè)都希望能更好應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，爭(zhēng)取能以更少的資源實(shí)現(xiàn)更大的回報(bào)，而上云其實(shí)是在需求不確定情況下框限支出最佳手段，上云的趨勢(shì)一直在持續(xù)。其次是優(yōu)化賬單，我們鼓勵(lì)降低用戶(hù)成本，這甚至造成了 Azure 財(cái)務(wù)表現(xiàn)上的一些波動(dòng)，當(dāng)然也是客戶(hù)使用公有云的益處之一，公有云有助于降低通脹，將會(huì)在我們成功渡過(guò)宏觀經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后成為更大的贏家。這些就是管理層對(duì)于 Azure 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的看法，Azure 將繼續(xù)為消費(fèi)驅(qū)動(dòng)和中小企業(yè)等行業(yè)提供服務(wù)，但是我們的核心商業(yè)業(yè)務(wù)更具優(yōu)勢(shì)，因此不會(huì)受到大的影響。
另外，團(tuán)隊(duì)還在不斷開(kāi)拓全新的前沿領(lǐng)域，并創(chuàng)造新的應(yīng)用，我在前面談到了兩組數(shù)據(jù)，一是 Azure Cosmos DB 完全托管無(wú)服務(wù)器 NoSQL 數(shù)據(jù)庫(kù)，二是 Azure Container App 完全托管無(wú)服務(wù)器容器服務(wù)，兩者均實(shí)現(xiàn)了三位數(shù)的增長(zhǎng)，你可能會(huì)對(duì)于前沿領(lǐng)域的發(fā)展和應(yīng)用數(shù)量的增速感到驚訝，而其實(shí)正是這些方面進(jìn)展可以不斷降低客戶(hù)的信息支出。
杰弗瑞分析師 Brent Thill：艾米，很高興聽(tīng)到公司對(duì)于新一財(cái)季有兩位數(shù)增長(zhǎng)的展望。我想很多人會(huì)問(wèn)，你是在暗示宏觀環(huán)境惡化，還是在暗示類(lèi)似我們所處的環(huán)境會(huì)導(dǎo)致這種增長(zhǎng)？
艾米?胡德：如我所說(shuō)，我們對(duì)新財(cái)季的業(yè)績(jī)展望考慮了當(dāng)前的宏觀環(huán)境，并參考 6 月份的情況，盡可能準(zhǔn)確地估算整個(gè)財(cái)年的變化情況，你可以根據(jù)我前面所講的一些話來(lái)展望新一財(cái)年的情況。
在上半財(cái)年和下半財(cái)年的比較方面，我覺(jué)得會(huì)有三件事出現(xiàn)一些變化。第一是匯率，預(yù)計(jì)上半財(cái)年公司表現(xiàn)還是會(huì)受到美元走勢(shì)的影響，而下半財(cái)年受影響的程度就會(huì)降低；第二是運(yùn)營(yíng)支出，第四財(cái)季我們的員工數(shù)增長(zhǎng)了 22%，第一財(cái)季開(kāi)始我們還要在增加 11000 名新員工，包括為 Nuance 和 Xandr 增加招聘，這一年還將一如既往增加員工數(shù)，提高生產(chǎn)效率。第三是代工廠方面的情況在上半財(cái)年和下半財(cái)年也會(huì)有大不同。將這些情況都考慮在內(nèi)，結(jié)合我們已經(jīng)在 6 月看到變化趨勢(shì)，盡可能做出最符合實(shí)際情況的展望。
瑞銀分析師 Karl Keirstead：我也想跟進(jìn)一個(gè)關(guān)于 Azure 云業(yè)務(wù)的問(wèn)題。艾米和薩提亞談到了公司接到新的大額訂單方面的情況，公司預(yù)計(jì) Azure 云業(yè)務(wù)在 9 月份財(cái)季按照固定匯率計(jì)算能夠取得 43% 增長(zhǎng)，我覺(jué)得還是非常不錯(cuò)的，雖然有 3 個(gè)百分點(diǎn)的放緩。不過(guò)管理層也提到了在第四財(cái)季出現(xiàn)了消費(fèi)略有疲軟的情況，可否為我們?cè)敿?xì)介紹一下相關(guān)情況？如果將這些因素都考慮在內(nèi)的話，Azure 業(yè)務(wù)未來(lái)一兩個(gè)季度的增長(zhǎng)放緩情況是怎樣的？
艾米?胡德：我先談?wù)劊缓笏_提亞肯定還有要補(bǔ)充的東西。薩提亞前面也提到了，公司確實(shí)看到了一些增長(zhǎng)放緩的情況，尤其是第四財(cái)季在消費(fèi)端的放緩幅度略微超出我們的預(yù)期，這個(gè)情況在消費(fèi)者業(yè)務(wù)的各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，以及各個(gè)地區(qū)都有出現(xiàn)。
薩提亞也提到，用戶(hù)始終專(zhuān)注于優(yōu)化工作流程，思考工作的優(yōu)先順序，我們?cè)诘谝回?cái)季的展望中也充分的考慮這一因素，并將其用于上半財(cái)年的估算之中，第一財(cái)季確實(shí)會(huì)有環(huán)比三個(gè)百分點(diǎn)的消費(fèi)增長(zhǎng)放緩，但是我對(duì)于這種變化趨勢(shì)的感覺(jué)還不錯(cuò)，對(duì)于薩提亞提到的工作量，以及我們可以進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額的情況，我也覺(jué)得沒(méi)什么問(wèn)題。同時(shí)，我們專(zhuān)注于履行好第四財(cái)季拿下的訂單，同客戶(hù)一道完成部署，幫助客戶(hù)節(jié)省成本，助力客戶(hù)的創(chuàng)新，這可能比消費(fèi)數(shù)字更值得關(guān)注。
巴克萊分析師 Raimo Lenschow：接管理層前面提到的，關(guān)于客戶(hù)為了應(yīng)對(duì)當(dāng)下環(huán)境而調(diào)整支出優(yōu)先順序的情況，能否更為詳細(xì)地談?wù)劸唧w到 Office 業(yè)務(wù)上，管理層所看到的情況？很明顯，Office E5 提供了一個(gè)更加全面的解決方案，在多個(gè)方面都非常具有競(jìng)爭(zhēng)力。公司了解到的客戶(hù)使用意愿如何？公司是否有進(jìn)一步整合的意愿？
薩提亞?納德拉：我先起個(gè)頭，艾米可以補(bǔ)充。我們看到兩個(gè)數(shù)字的增長(zhǎng)：用戶(hù)數(shù)量，也就是 Microsoft 365 裝機(jī)量增長(zhǎng) 15%，然后 E5 增長(zhǎng)了 60%，都是公司核心產(chǎn)品力的體現(xiàn)，非常具有競(jìng)爭(zhēng)力的兩款產(chǎn)品。
艾米?胡德：我稍微補(bǔ)充一下。如你所看到的，E5 的增長(zhǎng)勢(shì)頭確實(shí)已經(jīng)起來(lái)了，產(chǎn)品可以為用戶(hù)提供很大價(jià)值，我們也將繼續(xù)增加 E5 套件的價(jià)值，在品類(lèi)和套件層面提升競(jìng)爭(zhēng)力。我們同樣也努力幫助客戶(hù)充分利用這一產(chǎn)品的價(jià)值，包括在部署，增加使用，轉(zhuǎn)移資源和投資等方面，未來(lái)半年我們會(huì)持續(xù)增加員工數(shù)量，來(lái)保證客戶(hù)充分利用挖掘產(chǎn)品價(jià)值。第四財(cái)季，E5 也實(shí)現(xiàn)了續(xù)簽和老用戶(hù)增購(gòu)等方面的不錯(cuò)表現(xiàn)。
瑞士信貸分析師 Phil Winslow：祝賀公司第四財(cái)季取得強(qiáng)勁的表現(xiàn)。艾米，我有兩個(gè)關(guān)于資本支出和 Azure 云服務(wù)使用情況的問(wèn)題。你前面也提到了關(guān)于供應(yīng)鏈的問(wèn)題，請(qǐng)問(wèn)目前 Azure 業(yè)務(wù)目前的使用情況如何？考慮到需求和供應(yīng)鏈的對(duì)比，公司目前的服務(wù)能力如何？是否推動(dòng)了客戶(hù)行為的改變？客戶(hù)是否增加了 Reserved Instances 虛擬機(jī)器的使用？
艾米?胡德：我先談?wù)劦谒募径鹊馁Y本支出。顯然，本季度增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力是數(shù)據(jù)中心支出，包括開(kāi)建的和新建好的數(shù)據(jù)中心，以及向現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心增加容量方面的投入。顯然，我們看到了非常好的需求信號(hào)。我們的第一財(cái)季展望中也提到了的重大資本支出，雖然有環(huán)比的下降，但這只是計(jì)算時(shí)間點(diǎn)的問(wèn)題，數(shù)據(jù)中心何時(shí)竣工或者設(shè)備何時(shí)到貨都會(huì)有造成小幅度的波動(dòng)。全球范圍來(lái)看，公司的服務(wù)能力取得了非常不錯(cuò)的進(jìn)展，并且我們專(zhuān)注于確?？蛻?hù)能夠通過(guò)使用我們的服務(wù)來(lái)推動(dòng)他們新業(yè)務(wù)的發(fā)展，以及充分探索數(shù)據(jù)中心的新用法。
薩提亞?納德拉：客戶(hù)確實(shí)開(kāi)始更多使用 Reserved Instances，本質(zhì)上來(lái)說(shuō)就是我們給客戶(hù)提供了折扣價(jià)，是我們服務(wù)的一種優(yōu)化，也推動(dòng)了用戶(hù)數(shù)量的增加。
Evercore ISI 分析師 Kirk Materne：艾米不止一次地提到說(shuō)小企業(yè)業(yè)務(wù)的疲軟，可否詳細(xì)介紹一下相關(guān)的情況？公司會(huì)否抓住機(jī)會(huì)銷(xiāo)售更多產(chǎn)品組合和套件？該業(yè)務(wù)放緩對(duì)于公司整體有怎樣的影響？
艾米?胡德：好問(wèn)題。我在討論 Office 企業(yè)移動(dòng)性 + 安全性計(jì)劃（EMS），Azure 用后退出（per-user）服務(wù)，以及 Windows 商業(yè)服務(wù)時(shí)，確實(shí)提到過(guò)幾次。當(dāng)然，這是因?yàn)橐磺卸寂c微軟 365 的銷(xiāo)售相關(guān)。如我所言，我們確實(shí)看到了新交易的增長(zhǎng)乏力，尤其是在 E5 之外的中小企業(yè)部分?；卮鹉愕膯?wèn)題，可以將他們想象成專(zhuān)門(mén)為這一類(lèi)受眾和客戶(hù)群設(shè)計(jì)的單件產(chǎn)品。
造成這個(gè)問(wèn)題的原因有兩方面。一是之前提到過(guò)的，我們主要通過(guò)合作伙伴來(lái)銷(xiāo)售這些產(chǎn)品，我們要保證能提供最好的支持，包括合理的價(jià)格，提供小企業(yè)用戶(hù)需要的服務(wù)，為他們提供價(jià)值，這些都需要通過(guò)合作伙伴來(lái)實(shí)施，我們?cè)谏弦粋€(gè)季度說(shuō)過(guò)，這一過(guò)渡還在持續(xù)，公司正在持續(xù)為之努力。
二是宏觀環(huán)境的不利情況，我無(wú)法告訴大家上面提到的兩個(gè)因素的影響各占多大比例，但確實(shí)都造成了影響，我們也在持續(xù)關(guān)注。你還提到了關(guān)于公司如何提供合適產(chǎn)品的問(wèn)題，我覺(jué)得最重要的還是幫助客戶(hù)用最少的資源做最多的事，幫助他們提升技術(shù)能力，從套件中得到更大價(jià)值。銷(xiāo)售疲軟確實(shí)是一個(gè)警示，第四財(cái)季的表現(xiàn)略低于預(yù)期，第一財(cái)季 Office 365 的環(huán)比增長(zhǎng)又進(jìn)一步放緩。
Wolfe 研究分析師 Alex Zukin：管理層剛才針對(duì) Azure 業(yè)務(wù)的消費(fèi)增長(zhǎng)做出了一些評(píng)論，想跟進(jìn)一下這個(gè)問(wèn)題。公司對(duì)于第一財(cái)季的展望顯得非常自信，管理層在考慮第一財(cái)季訂單可見(jiàn)度的時(shí)候，是否也看到了客戶(hù)在優(yōu)化他們的支出？他們是否愿意簽訂更長(zhǎng)期限的合同？公司會(huì)否做出相應(yīng)調(diào)整？全球范圍內(nèi)來(lái)看，國(guó)內(nèi)與國(guó)際客戶(hù)在支出優(yōu)化方面是否采用了不同的模式？
艾米?胡德：第一財(cái)季的消費(fèi)放緩情況出現(xiàn)在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，各個(gè)地區(qū)也是一樣，所以沒(méi)有哪個(gè)地區(qū)不同的問(wèn)題。用戶(hù)持續(xù)優(yōu)化他們的支出，無(wú)論是 Reserved Instance 的使用，還是既有工作量和購(gòu)買(mǎi)模式的優(yōu)化，我預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)將持續(xù)，我們?cè)谡雇幸部紤]了這個(gè)因素。我們?cè)谶^(guò)去一年中所簽的 Azure 業(yè)務(wù)訂單中也有體現(xiàn)，因?yàn)榇箢~訂單的簽訂是需要時(shí)間來(lái)轉(zhuǎn)化為實(shí)際消費(fèi)和新項(xiàng)目增長(zhǎng)的，訂單的完成需要客戶(hù)和公司的共同努力，所以沒(méi)有什么模式上的不同，這種放緩的情況始終在持續(xù)。
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