乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，7 月新能源乘用車零售銷量達到 48.6 萬輛，同比增長 117.3%，環(huán)比下降 8.5%，與去年同期相比仍然實現(xiàn)了一倍以上的增長，而環(huán)比略有下降也可以理解，畢竟每季度的最后一個月都是廠商提升銷量的關鍵時期。
不過，乘聯(lián)會展示的數(shù)據(jù)僅僅是整體的銷量數(shù)據(jù)，每家車企具體的銷量數(shù)據(jù)公眾并不清楚。
日前，車東西拿到了 7 月份國內(nèi)新能源車上險量數(shù)據(jù)，這一數(shù)據(jù)詳細顯示了每家車企在各個省市的上險量數(shù)據(jù)，也清晰的顯示了車企各個車型的真實上險數(shù)據(jù)，甚至還精確區(qū)分到了各個車型版本。
可以說，這一份數(shù)據(jù)就是國內(nèi)新能源汽車市場最真實沒有水分的銷量數(shù)據(jù)?？炊诉@一份數(shù)據(jù)，也就看懂了整個國內(nèi)新能源汽車市場。
車東西也第一時間對這份數(shù)據(jù)進行分析，對國內(nèi)的主流新能源車企的上險信息都進行了統(tǒng)計和分析，發(fā)現(xiàn)了多個有意思的話題點：
1、新造車五強的銷量全部超過特斯拉，而特斯拉的銷量不足萬輛。
2、比亞迪銷量一騎絕塵，超過了十個國內(nèi)車企銷量之和。
3、在全國（港澳臺除外）31 個省級行政單位中，比亞迪拿下了 29 個省份的新能源銷量冠軍，只有廣西和吉林除外，其中吉林地區(qū)位處東北銷量比較少。而廣西則是五菱神車的根據(jù)地，抵擋住了比亞迪在此的銷量擴張。
4、吉利、長城、一汽、東風、長安在新能源轉型方面并不算順利。
5、大眾成為合資車企在新能源方面唯一的遮羞布。
工廠停產(chǎn)升級 特斯拉上險量不足萬輛
7 月份上險量成績最令人大跌眼鏡的應該就是特斯拉了，整體上險量僅有 8933 臺，出現(xiàn)了斷崖式的下跌。其中銷量擔當 Model Y 的上險量只有 8083 臺，Model 3 更是僅 850 臺，表現(xiàn)非常不堪。
▲ 特斯拉 7 月份上險數(shù)據(jù)
而上個月 Model Y 的上險量還為 51748 輛，穩(wěn)坐最暢銷新能源車上險量榜單第一名，Model 3 也有 25514 輛，排在第三名。
也就是說，6 月份上險量前三的新能源汽車中，特斯拉獨自占了兩席，而 7 月份的上險量成績顯然不是特斯拉的真實水平，那么上險量暴跌的原因究竟是什么？
事實上，特斯拉 7 月份上險量暴跌主要跟特斯拉自己的節(jié)奏有關。此前曾有媒體報道稱，特斯拉 7 月份將會進行產(chǎn)線升級，受此影響，7 月份前兩周會暫停 Model Y 的生產(chǎn)，7 月 18 日開始停止 Model 3 產(chǎn)線 20 天，預計此次升級改造將會在 8 月初完成。
根據(jù)此前特斯拉內(nèi)部備忘錄數(shù)據(jù)顯示，上海工廠在 6 月中旬的產(chǎn)能達到了周產(chǎn) 1.7 萬輛，折換成一個月的話，月產(chǎn)能大概是 6.8 萬輛。
▲ 特斯拉上海超級工廠
而此次停產(chǎn)直接喪失了半個多月的產(chǎn)能，直接減少將近 4 萬輛的產(chǎn)能。而乘聯(lián)會批發(fā)數(shù)據(jù)也顯示，特斯拉 7 月份的批發(fā)量為 2.8 萬輛，這一數(shù)據(jù)也基本持平。
不過值得注意的一點是，目前特斯拉上海工廠的產(chǎn)能并非完全在國內(nèi)銷售，由于德國工廠的產(chǎn)能還未完全拉升，因此上海工廠很大一部分產(chǎn)能都出口到了國外，這或許也是本月上險量低的主要原因之一。
另一方面，自特斯拉 Model Y 投產(chǎn)以后，上海工廠的產(chǎn)能就開始往 Model Y 車型上傾斜，Model 3 的產(chǎn)能有所降低，而此次 Model 3 的產(chǎn)線又進行了長時間的停工，因此上險量低也在情理之中。
不過，目前特斯拉上海工廠已經(jīng)完成了升級，產(chǎn)能又有了一定程度的提升，相信 8 月份特斯拉的上險量會再次回到頂端。
新造車五強集體破萬，格局逐步穩(wěn)定
看完了特斯拉，我們再來看看新造車公司。
今年以來，新造車公司的銷量數(shù)據(jù)表現(xiàn)一直很強勢，多次突破一萬輛大關。
雖然從各家自己的公布的銷量數(shù)據(jù)來看，新造車五強 7 月份的座次分別為哪吒、零跑、小鵬、理想、蔚來。不過從具體的上險量數(shù)據(jù)來看，新造車五強 7 月份的座次則為小鵬、哪吒、理想、零跑、蔚來。
▲ 新造車五強 7 月份上險數(shù)據(jù)
不過作為后來者，哪吒和零跑汽車能夠從一眾二線新造車公司中殺出來，并且穩(wěn)居在第一陣營已經(jīng)令人很敬佩了。
這兩家公司目前都是靠著兩款車在打市場，其中上險量最好的車型均是 10 萬元以下的微型車。另一方面，這兩家公司 10～20 萬之間的車型上險量數(shù)據(jù)也逐步穩(wěn)定，憑借兩款車殺進新造車第一梯隊，既反映了其主打性價比策略的成功，也反映了平價新能源汽車市場的潛力之大。
而其推出的首款車型幾乎已經(jīng)停產(chǎn)了，每月僅有個位數(shù)的上險量。
理想 ONE 仍然是新造車公司里首款爆款車，即使已經(jīng)發(fā)布了新車型，但上個月也仍然實現(xiàn)了破萬的上險量數(shù)據(jù)，可見其精準的定位仍然在吸引目標客戶。
而理想 L9 這款號稱 500 萬以內(nèi)最好的 SUV 正處在交付初期，目前 635 輛的上險量數(shù)據(jù)也可圈可點。
▲ 理想 L9
小鵬這邊的表現(xiàn)非常穩(wěn)定，P7 自今年以來就保持著穩(wěn)定的輸出，而小鵬 P5 也始終保持著穩(wěn)定的上險量情況。
由于車型定價的原因，將另外幾家和蔚來汽車直接比上險量并不公平，而在經(jīng)歷了數(shù)個月的零部件影響之后，蔚來也重新回到了月銷破萬的陣營。
蔚來的產(chǎn)品陣營也從原來的“866”切換成為“8766”，第二款車 ES6 的表現(xiàn)依然強勢，還是其上險量擔當，而今年才開始交付的 ET7 的上險量正在穩(wěn)步增長。而這也反映了蔚來汽車缺乏爆款車型，僅靠車海戰(zhàn)術維持銷量。
▲ 蔚來 ET7
此外，蔚來也是新造車五強中新車規(guī)劃最多的車企，ES7、ET5 等車型已經(jīng)在路上，甚至還規(guī)劃了第二品牌，目前也正在緊鑼密鼓的推進中。因此，蔚來汽車未來的競爭力也不容小覷。
比亞迪強勢霸榜，長城新能源車疲態(tài)盡顯
要說今年上半年風頭最盛的新能源汽車企業(yè)是哪個，那比亞迪一定是唯一的答案。
連續(xù)多月銷量破 10 萬，前 7 個月銷量超過去年全年銷量之和，比亞迪用具體表現(xiàn)詮釋了為什么新能源車是未來大勢，甚至比亞迪一家車企的銷量就超過了新造車五強 + 吉利 + 長城 + 一汽 + 東風 + 長安，表現(xiàn)非常強勢。
從產(chǎn)品上來看，比亞迪目前已經(jīng)拿出了幾個爆款產(chǎn)品，并且還涵蓋了各個價格區(qū)間。在 20 萬以上的價格區(qū)間內(nèi)，比亞迪漢實現(xiàn)了月上險量超過 2 萬臺的創(chuàng)舉，此前只有特斯拉 Model 3 有過如此強勢的表現(xiàn)。
10～20 區(qū)間內(nèi)，比亞迪拿出了宋系列、秦系列和元系列，這三大系列上險量都在兩萬輛以上，并成為主要的上險量貢獻者。
而在 10 萬級的市場上，比亞迪也有海豚車型，7 月份上險量已經(jīng)達到了 14584 輛。這些車型中既包含了插混車型也包含了純電車型，而上險量數(shù)據(jù)也證明了，只要實力過硬，所有的技術路線都不愁賣。
比亞迪的強勢表現(xiàn)不僅體現(xiàn)在整體上險量上，即使具體到每個省市，比亞迪的表現(xiàn)仍然很突出。
車東西統(tǒng)計了國內(nèi)（港澳臺除外）31 個省市的新能源車上險量情況，想要看看各個省市都是哪些新能源車企在稱王。
最終的結果非常震撼，除了廣西和吉林，余下的 29 個省市中，比亞迪都拿下了最暢銷新能源車企的桂冠。在廣西和吉林拿下第一的分別是上汽通用五菱和一汽集團，而這兩家車企能夠取得第一主要是因為其總部在此，即便如此，比亞迪也排在了第二位。
▲ 各省市 7 月份新能源車企上險量數(shù)據(jù)
這一數(shù)據(jù)足見比亞迪的超強競爭力。
與比亞迪的強勢表現(xiàn)相比，另外兩家民營車企吉利和長城的表現(xiàn)并不算好。吉利方面也在走車海戰(zhàn)術，純電車型和插混車型一共有 20 款車，但其中絕大多數(shù)都屬于打醬油的產(chǎn)品，其主力產(chǎn)品仍然為帝豪系列和幾何系列。
但略顯尷尬的是，很久之前吉利就在靠這兩個系列闖蕩新能源汽車市場了，此前銷量也證明了，這兩個系列車型并不能幫助吉利快速躋身到一線新能源車企的行列。
目前吉利正在發(fā)力混動技術，想通過混動產(chǎn)品來打開新能源車市場，但效果并不算好，部分混動車型的競爭力不如油車，銷量僅有兩位數(shù)甚至是個位數(shù)。
如果吉利的新能源轉型表現(xiàn)屬于中規(guī)中矩的話，那么長城汽車在新能源方面的表現(xiàn)就稱得上失敗了，整個 7 月份僅有 8327 輛新車上險，表現(xiàn)非常不好。
▲ 比亞迪吉利長城 7 月份新能源上險數(shù)據(jù)
長城汽車在新能源方面最突出的問題就是太依賴歐拉品牌，以長城汽車的體量來看，完全有余力在新能源汽車市場布局更多的產(chǎn)品，但目前的結果并不盡如人意。
歐拉品牌現(xiàn)在也面臨著競爭力不足的問題，7 月份只有好貓一款車上險量尚且可以，其他產(chǎn)品的表現(xiàn)并不算好。換芯門、高價低配的標簽也一直伴隨著歐拉品牌，其未來發(fā)展也并不明朗。
而其他的插混車型的上險量表現(xiàn)也非常慘淡，這可能與其入局時間比較晚、售價高等原因分不開，而魏派 VV7 則是一款老車，已經(jīng)基本停售了。要想繼續(xù)在這一市場深耕，長城汽車還有很多的工作要做。
整體上來看，民營三強中，比亞迪乘著新能源的東風已經(jīng)順利起飛了，而吉利和長城雖然憑著燃油車的基礎還不至于被市場淘汰，但隨著汽車四化轉型的深入進行，其肩上的壓力也會顯著增加。
長安瞄準微型車市場，東風借力 B 端市場
三大央企方面，從上險量數(shù)據(jù)上來看，長安的表現(xiàn)最好，東風次之，一汽則排在最后一位。
上險量的差異主要源自其打法的不同。
▲ 長安一汽東風 7 月份新能源車上險量數(shù)據(jù)
長安 7 月份的上險量為 19028 輛，在眾多傳統(tǒng)車企中還處在不錯的位置。仔細看其上險量結構不難發(fā)現(xiàn)，奔奔一款車就貢獻了 12019 輛的上險量，單車占了整體上險量的三分之二。
上險量排在第二的車型則是 LUMIN，該車為長安汽車新推出的一款車型，定位也是微型車。
也就是說，長安的打法主要靠微型車來打開市場，似乎想要復制上汽通用五菱的打法。
短期來看，憑借著微型車市場的巨大增長潛力，能夠很快在銷量上打開突破，但長期來看，一個車企不可能要一直靠微型車來支撐，后者微薄的利潤并不足以幫助車企走的更遠。
目前長安也在盡力進行純電動車型的布局，深藍 SL03 就是其最新嘗試之一，仍處在交付初期，7 月份僅有 62 輛上險，而長安汽車能否在新能源市場打開新的突破口，這款車的后續(xù)表現(xiàn)非常關鍵。
▲ 長安深藍 SL03
從數(shù)據(jù)上來看，東風汽車也有 16214 輛新能源車進行了上險，表現(xiàn)也還可以。其中，上險量最好的車型是風神 E70，而這款車主要用戶則是 B 端市場。
公開信息顯示，目前很多網(wǎng)約車司機都很喜歡這款車，甚至有“網(wǎng)約車賺錢第一車”的稱號。
但除了這款車之外，東風汽車旗下就很少有上險量非常亮眼的新能源車了，其重點投入的嵐圖品牌目前的上險情況也并不如意，其首款車嵐圖 FREE 和競爭對手理想 ONE 的差距仍然很明顯。
但目前東風這種打法也并非長久之道，B 端市場很容易飽和，C 端市場才是銷量的主力。北汽新能源此前就曾憑借 B 端市場的紅利成為國內(nèi)純電銷量第一的車企，但目前已經(jīng)陷入了明顯的增長困境。
如果東風汽車不能改變這種玩法，或許也將會陷入同等的困境。
一汽集團目前在新能源方面的表現(xiàn)并不算亮眼，只有紅旗 E-QM5 和奔騰 NAT 的表現(xiàn)尚且說的過去。
這兩款車中，紅旗 E-QM5 的主力市場也是網(wǎng)約車，多個地區(qū)都有網(wǎng)約車司機選擇這款車，而其最新推出的版本紅旗 E-QM5 PLUS 也仍然瞄準的是網(wǎng)約車市場。
奔騰 NAT 是首款支持寧德時代換電服務的車型，其英文名稱為 Next Automatic Taxi（下一代智能化的士，一汽稱其之“國民的士”），從這個名字中我們也能夠看出該車的定位，其主要市場也是在 B 端。
▲ 一汽奔騰 NTA 是首款支持寧德時代換電服務車型
但當下來看，一汽這兩款車在網(wǎng)約車市場也沒有拿下足夠多的訂單，另一方面一汽的車型也不夠豐富，奔騰 B30 和奔騰 X40 已經(jīng)逐步停售了，僅可選的紅旗 E-HS9 又因為定位比較高端，注定了其在上險量上不會有太大的貢獻。
綜合來看，三大央企在新能源轉型方面進展的都不算順利，未來想要在激烈的新能源競爭中殺出來，還需要三家車企做出更多改變。
大眾成合資車企門面，BBA 仍然水土不服
在新能源汽車市場上，曾經(jīng)的銷量密碼合資車的表現(xiàn)并不算好。
在主流的合資車企業(yè)中，只有大眾在電動化方面轉型的比較堅決，目前已經(jīng)有多款純電車型在售。從上險量結構中也可以看出，無論是一汽大眾還是上汽大眾，其上險量最好的車型都是純電車型，混動車型只占上險量很少一部分。
上汽大眾和一汽大眾的總上險量達到了 22401 輛，已經(jīng)成為合資車企中唯一的銷量擔當了。
▲ 合資車企 7 月份新能源車上險量數(shù)據(jù)
BBA 在開始電動化轉型之后，也遲遲沒有找到合適的路徑，寶馬雖然推出了多款純電車型，但整體上來看上險量都不突出。
奔馳是三家中在售純電車型最多的，純電就有 EQA、EQB、EQC、EQE，但這四款車的上險量都不足一千臺，真正給奔馳帶來銷量幫助的則是插混車型。
而奧迪的表現(xiàn)是最糟糕的一個，四款車的總上險量還沒有達到 1000 輛，而這其中也包括了純電車型和插混車型。
目前來看，BBA 三家中奧迪面臨的壓力最大，急需要在國內(nèi)新能源車市推出一款代表作。
其他的海外車企中，日系三強在電動化方面起步非常晚，現(xiàn)階段也沒有足夠吸引人的產(chǎn)品推出，豐田的首款正向研發(fā)的純電車型出師不利，還未大量交付就開始了召回。
美系車企中，通用上險量最好的車型是別克 Velite 6，單月上險量達到了 3466 輛。但這款車并不是一輛純電車型，而是插混車型，在終端還有一定的優(yōu)惠，因而上險量表現(xiàn)尚可。
而其他的車型表現(xiàn)就一般了，最新推出的凱迪拉克 LYRIQ 還在交付初期，7 月份僅有 71 輛新車上險，后續(xù)表現(xiàn)如何還很難說。
▲ 凱迪拉克 LYRIQ
比起通用，福特的表現(xiàn)更加糟糕，無論是純電車型還是插混車型的上險量都非常低，其中上險量最好的是野馬 Mach-E，作為福特的首款純電車型，單月上險量僅有 662 臺，表現(xiàn)屬實有些慘淡。
但這已經(jīng)是福特在新能源方面的門面了，兩款插混車型分別為 4 和 21 輛的上險數(shù)據(jù)，略顯尷尬。
整體上來看，合資車企在新能源方面似乎都還沒有做好準備，遲遲沒有爆品推出，目前大眾憑借著車海策略已經(jīng)先走一步了，其余車企如果想不掉隊，就需要放下過去的榮譽，重新出發(fā)。
結語：新能源車市格局日趨穩(wěn)定
從上面的數(shù)據(jù)不難看出，目前國內(nèi)新能源汽車市場正在出現(xiàn)馬太效應，比亞迪、特斯拉甚至新造車五強正在大步奔跑。而另外一些車企還在原地打轉，甚至還有一些車企還在不斷退后。
新能源汽車已經(jīng)成為全球的共識了，也就是說，未來汽車行業(yè)的競爭實際上就是新能源汽車的競爭，那么先發(fā)者就將會占據(jù)更多的優(yōu)勢。
當下，國內(nèi)新能源汽車市場格局也隨著先發(fā)者的持續(xù)推動而逐步穩(wěn)定，后來者想要在新能源汽車市場中分得一杯羹就需要做出更多努力。
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