隨著電動(dòng)車的普及，新能源汽車的定價(jià)規(guī)則和我們?cè)絹碓较⑾⑾嚓P(guān)，也是未來很長一段時(shí)間汽車金融領(lǐng)域變革的方向。
前陣子，行業(yè)引發(fā)了一場關(guān)于新能源汽車零整比的爭議。某位極星 Polestar 2 車主發(fā)生事故后，車輛維修報(bào)價(jià)高達(dá) 54 萬元，而新車總價(jià)不超過 30 萬元。很多車主會(huì)提出疑問，為何新能源車的零部件保險(xiǎn)定價(jià)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于整車零部件，為何自己車輛保險(xiǎn)價(jià)格那么高，殘值那么低等一系列問題。
實(shí)際上，新能源車零整比、定損價(jià)格、金融信貸、二手車殘值等一系列問題都可以歸結(jié)為新能源汽車的定價(jià)問題，今天老李和大家一起聊聊，為何服務(wù)變革滯后于產(chǎn)業(yè)變革？新能源車誰來定價(jià)？未來的行業(yè)會(huì)怎么走？
全行業(yè)滯后的服務(wù)變革
近幾年，我們都說汽車行業(yè)開啟了產(chǎn)業(yè)變革。在產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)中有一個(gè)準(zhǔn)則，即產(chǎn)業(yè)的變革必然帶來衍生業(yè)務(wù)的變革，衍生業(yè)務(wù)的變革推動(dòng)社會(huì)服務(wù)的變革，當(dāng)前的新能源汽車產(chǎn)業(yè)便是遇到了從產(chǎn)業(yè)變革到服務(wù)變革的瓶頸。
隨著新能源汽車滲透率的不斷提升，產(chǎn)業(yè)變革已經(jīng)進(jìn)行到了如火如荼的階段。但是，圍繞新能源汽車的衍生業(yè)務(wù)變革卻才剛剛開始，車輛的合理定價(jià)便是衍生業(yè)務(wù)的重要組成部分。
對(duì)消費(fèi)者來說，汽車除了出行工具的作用外，更像是一個(gè)資產(chǎn)，如何給資產(chǎn)正確合理定價(jià)不僅關(guān)乎車主的切身利益，也關(guān)乎汽車乃至金融領(lǐng)域的發(fā)展。
從宏觀視角看，新能源汽車將扮演金融調(diào)節(jié)器的作用。三年前，老李的合伙人曾說，當(dāng)前，房地產(chǎn)行業(yè)本質(zhì)上是金融屬性，房地產(chǎn)擔(dān)負(fù)著國家經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)的作用；未來，新能源汽車產(chǎn)業(yè)也會(huì)扮演相同的角色，新能源汽車將具備金融屬性。近幾年，行業(yè)一直提新能源汽車與能源的融合，新能源車未來將作為能源終端，起到能源行業(yè)的調(diào)節(jié)作用，金融調(diào)節(jié)器作用與之類似。
金融領(lǐng)域最重要的指標(biāo)是什么？是定價(jià)。宏觀視角的金融調(diào)節(jié)器落在微觀視角便是新能源汽車的定價(jià)問題，即如何評(píng)估一臺(tái)新能源汽車的價(jià)值？
在傳統(tǒng)車的車輛定價(jià)中，大家提的比較多的詞是車輛保值率。
什么是車輛保值率？是指汽車在使用一段時(shí)間后，交易價(jià)格與新車指導(dǎo)價(jià)的比值，保值率取決于車輛的車況、品牌、新車價(jià)格等多項(xiàng)因素，在 2010 年以后，傳統(tǒng)汽車行業(yè)的定價(jià)規(guī)則愈發(fā)清晰。
一直以來，在汽車使用階段，車輛的定價(jià)具有多樣的應(yīng)用場景，從 B 端的車企、經(jīng)銷商、二手車商、金融機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)到 C 端消費(fèi)者，大家都需要在各自的業(yè)務(wù)和交易場景中確定一臺(tái)車的價(jià)值。傳統(tǒng)燃油車的價(jià)值評(píng)估方法已經(jīng)沒有任何秘密了，歷史交易數(shù)據(jù)給了我們大量的參考信息，形成了一套相對(duì)完善的估值體系。
新能源汽車的變革也推動(dòng)了汽車定價(jià)體系的變革，相比傳統(tǒng)燃油車，新能源車在車況數(shù)據(jù)方面具有得天獨(dú)厚的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，市場也迫切需要行業(yè)對(duì)新能源車價(jià)值做出合理、準(zhǔn)確的評(píng)估，但這個(gè)領(lǐng)域的變革并不成熟，問題主要來自兩個(gè)方面：
一是行業(yè)發(fā)展階段問題。傳統(tǒng)燃油車經(jīng)歷了十多年的發(fā)展，逐步形成了定價(jià)方法，但當(dāng)前新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍處在發(fā)展初期，保有量剛剛突破 1000 萬輛，車輛交易數(shù)據(jù)樣本量較少，行業(yè)無法沿用傳統(tǒng)車方法論進(jìn)行定價(jià)。
二是當(dāng)前行業(yè)缺乏對(duì)新能源的性能評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和價(jià)值評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。傳統(tǒng)燃油車之所以擁有完善的評(píng)價(jià)體系，是因?yàn)榫哂型暾脑u(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。新能源汽車的問題在于，大家無法對(duì)電池等高價(jià)值零部件進(jìn)行合理的性能和價(jià)值評(píng)價(jià)，在標(biāo)的物的性能無法確認(rèn)的情況下，價(jià)值評(píng)估也就無從談起。
一句話總結(jié)，產(chǎn)業(yè)變革進(jìn)行得如火如荼，衍生業(yè)務(wù)紛至沓來，而服務(wù)變革卻未跟上。
誰來管理，誰來定價(jià)？
前段時(shí)間，老李和很多車企交流，大家都在提，價(jià)值評(píng)估實(shí)際是服務(wù)變革的非常重要的部分。對(duì)企業(yè)來說，大家看重的是經(jīng)濟(jì)價(jià)值，即挖掘新能源汽車全生命周期的經(jīng)濟(jì)價(jià)值；對(duì)政府來說，看重的是社會(huì)價(jià)值，要挖掘新能源汽車對(duì)社會(huì)的效益，比如能源戰(zhàn)略、安全戰(zhàn)略等等。
我們先來說新能源汽車之于政府的價(jià)值，過去的幾年，行業(yè)里也出現(xiàn)了諸多安全問題，比如車輛起火問題、地理信息泄露問題等。從政府管理角度看，由于新能源汽車存在大量的數(shù)據(jù)，未來的新能源汽車會(huì)像智能手機(jī)一樣開展實(shí)時(shí)管控。
近兩年來，國家也高度重視對(duì)新能源汽車使用階段的管理，去年發(fā)改委發(fā)布了《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃的主要內(nèi)容便是研究車輛的使用管理，比如研究制定汽車使用全生命周期管理方案，構(gòu)建涵蓋汽車生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、維修企業(yè)、回收拆解企業(yè)等的汽車生命周期信息交互系統(tǒng)，加強(qiáng)汽車生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售、登記、維修、二手車交易、報(bào)廢、關(guān)鍵零部件流向等信息互聯(lián)互通和交互共享等。
大家可以簡單理解為，新能源汽車的一切行為都被“數(shù)字化”了，主管部門可以依托數(shù)字化開展管理，企業(yè)可以依托數(shù)字化開展價(jià)值挖掘。
幾年前，很多車企都在提車輛全生命周期價(jià)值管理的概念。當(dāng)時(shí)的提法是，新車銷售不賺錢了，大家要在使用階段挖掘賺錢的空間。有趣的是，這個(gè)概念提出后不久，汽車產(chǎn)業(yè)的新四化變革來臨了，電動(dòng)化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化將汽車進(jìn)行“數(shù)據(jù)化”，在這樣的技術(shù)底座下，車企更容易開展車輛全生命周期價(jià)值管理，在各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)掘出新的商機(jī)。
很多朋友說，車企開展了車輛全生命周期價(jià)值管理，對(duì)用戶是利空還是利好? 老李認(rèn)為這是利好，汽車“數(shù)據(jù)化”本質(zhì)上是在提升社會(huì)效率，將蛋糕再分配，企業(yè)和用戶從中各取所需。在使用階段，老李認(rèn)為大家感觸最深的主要在以下兩個(gè)方面：
第一是保險(xiǎn)領(lǐng)域。今年以來，大家感觸比較多的是新能源汽車保險(xiǎn)貴，主要原因就是大家無法對(duì)新能源車進(jìn)行合理的估值，無法合理定價(jià)，在這種情況下，保險(xiǎn)公司只能將保險(xiǎn)強(qiáng)加在用戶頭上。
這兩年特斯拉一直力推的 UBI 車險(xiǎn)，本質(zhì)上就是通過車輛大數(shù)據(jù)來分析用戶的駕駛行為，進(jìn)而確定每位車主的出險(xiǎn)率，合理定價(jià)，對(duì)出險(xiǎn)率較低的用戶，保費(fèi)可以降低，出險(xiǎn)率較高的用戶，保費(fèi)升高，這對(duì)用戶是利好。
第二個(gè)是車輛流通領(lǐng)域。典型特點(diǎn)是新能源車殘值低，行業(yè)和企業(yè)對(duì)二手車性能評(píng)估和定價(jià)開展合理管理后，每位用戶的車輛都有機(jī)會(huì)提升殘值，這對(duì)用戶也是利好。
未來的行業(yè)怎么走
從目前的階段來看，新能源汽車后市場領(lǐng)域仍舊是散亂小的特點(diǎn)，當(dāng)前亂象主要是因?yàn)樾袠I(yè)里沒有公認(rèn)的定價(jià)規(guī)則，行業(yè)里類似極星汽車的情況還有很多。
現(xiàn)階段，新能源車的零部件企業(yè)、保險(xiǎn)公司、整車企業(yè)和用戶之間本質(zhì)上是互相脫離的關(guān)系，大家都想在這個(gè)領(lǐng)域“分一杯羹”，進(jìn)而出現(xiàn)了這種“荒唐事”，在這個(gè)過程中，受損最大的實(shí)際是車主。
未來新能源汽車后市場的終局是什么？短期內(nèi)沒人說得清楚。目前行業(yè)里比較主流的意見是，整車企業(yè)會(huì)在下一階段扮演相對(duì)重要的角色，過往，整車企業(yè)在使用階段無法施展拳腳，因?yàn)?C 端用戶太多，沒有合理的管理方法，車企力不從心。老李剛才提到，新能源汽車會(huì)像手機(jī)一樣，源源不斷上傳數(shù)據(jù)到車企后臺(tái)，擁有原始數(shù)據(jù)的車企可以圍繞不同場景進(jìn)行定價(jià)，這是車企絕對(duì)性的優(yōu)勢(shì)。
目前，從數(shù)據(jù)技術(shù)來講，廠家已經(jīng)具備了這樣的能力，關(guān)鍵是下一步怎么做的問題，老李認(rèn)為企業(yè)要解決以下兩方面的問題：
第一，企業(yè)的價(jià)值評(píng)估模型要得到產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)企業(yè)的認(rèn)可，尤其是第三方機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。在中國的金融體系，標(biāo)的物除了企業(yè)定價(jià)，往往還需要公認(rèn)的第三方來定價(jià)，目前行業(yè)里還沒有相對(duì)成熟的第三方；
第二，企業(yè)要有合理完善的數(shù)據(jù)共享和開放機(jī)制。新能源汽車的定價(jià)是依托于數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)開展的，數(shù)據(jù)是基礎(chǔ)，整車企業(yè)在數(shù)據(jù)領(lǐng)域具有絕對(duì)性的優(yōu)勢(shì)，但到目前為止，車企在這個(gè)領(lǐng)域沒有拿出相應(yīng)的機(jī)制。
盡管行業(yè)里還沒有成熟的機(jī)制，但越來越多的企業(yè)開始嘗試進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，比如蔚來汽車、比亞迪、寧德時(shí)代等等。對(duì)車企來說，是要發(fā)揮整車價(jià)值的最大化，對(duì)電池企業(yè)來說，要發(fā)揮電池價(jià)值的最大化。
從去年開始，比亞迪推出了多樣的延保服務(wù)產(chǎn)品，用戶通過比亞迪 App 可以購買延保產(chǎn)品，延保的背后實(shí)際是車企對(duì)自身產(chǎn)品性能的合理風(fēng)控，蔚來汽車、極氪汽車也在推出圍繞車輛定價(jià)的相關(guān)服務(wù)，比如蔚來的二手車、極氪的 App 產(chǎn)品殘值評(píng)估等。
電池企業(yè)也在推進(jìn)價(jià)值評(píng)估工作，目前行業(yè)里共識(shí)是新能源車殘值低主要是因?yàn)閯?dòng)力電池殘值低，新能源汽車在交易過程中，對(duì)電池并未開展評(píng)估，由于標(biāo)的物性能存在不確定性，大家只能基于一個(gè)較低的定價(jià)。老李認(rèn)為，寧德時(shí)代之所以開展換電等 To C 業(yè)務(wù)，主要是想通過換電建立獨(dú)立的電池生態(tài)，這個(gè)生態(tài)的核心要素便是電池性能評(píng)估和定價(jià)。
新能源車使用階段的定價(jià)問題將推動(dòng)消費(fèi)者從新車性價(jià)比到全生命周期性價(jià)比這一認(rèn)知的改變，這個(gè)過程也許是三年，也許是五年，但對(duì)車企來說，誰先人一步，誰就有可能在新的階段獲得競爭優(yōu)勢(shì)。
本文來自微信公眾號(hào)：autocarweekly （ID：autocarweekly），作者：金融界老李
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