IT之家 11 月 4 日消息，Counterpoint Research 今天發(fā)布研究報告稱，盡管面臨外匯不利和供應限制，蘋果公司營收仍超預期。
分析師 HANISH BHATIA 表示，蘋果公司 2022 財政年度 9 月當季營收年同比增長 8.1%，達到創(chuàng)紀錄的 901 億美元，遠超華爾街預期，彰顯出蘋果公司應對艱難宏觀環(huán)境和不利外匯走勢的頑強韌性。除 iPad 以外，蘋果公司所有產(chǎn)品線的營收均實現(xiàn)強勁增長。匯率波動持續(xù)困擾著蘋果公司，進入假期旺季也依然如此。與此同時，第三季度硅材料相關(guān)的供應短缺并未對蘋果公司產(chǎn)生顯著不利影響。
iPhone 14 出貨量仍受限于供應短缺，至少目前階段如此
盡管面臨匯率不利因素，但蘋果公司的 iPhone 營收在去年表現(xiàn)強勁的基礎(chǔ)上，仍年同比增長 9.7%。
蘋果用戶基數(shù)創(chuàng)歷史新高，得益于破紀錄的升級新機的用戶數(shù)量，以及改用 iPhone 的新用戶數(shù)量實現(xiàn)兩位數(shù)增長的推動。IT之家獲悉，這表明用戶在持續(xù)從 Android 系統(tǒng)轉(zhuǎn)向 iOS 系統(tǒng)。
另一個值得注意的重大里程碑是，即使在新興市場（即印度、印尼、泰國、越南和墨西哥）貨幣貶值的情況下，增長仍創(chuàng)下了新高，表明這些地區(qū)具有很大的增長空間。
根據(jù)初步的渠道調(diào)查顯示，iPhone 14 系列出貨中 Pro 型號和更高內(nèi)存版本的比重明顯有更高占比，這也進一步提升了 iPhone 的平均銷售價格。
在 iPhone 14 發(fā)布后的最初幾周，受供應限制，銷量也受到限制。只有在首輪需求穩(wěn)定下來之后，才能預測最佳的“Pro”和“非 Pro”機型銷售比重，以及低迷的宏觀經(jīng)濟因素對其產(chǎn)生的影響。
在補充渠道、完成未結(jié)訂單和發(fā)布新產(chǎn)品的推動下，Mac 銷量實現(xiàn)前所未有的增長
盡管面臨匯率不利因素，來自 Mac 的營收年同比增長 25.4%，達到 115 億美元的歷史最高水平。
Mac 終端供應有所改善，蘋果公司得以完成上一季度的未結(jié)訂單，并趕在假期旺季前補充渠道。M2 芯片驅(qū)動的新款 MacBook Air 和 MacBook Pro 的發(fā)布也使蘋果公司受益。
在上個季度，Mac 和 iPad 產(chǎn)品線受到供應短缺的影響，但蘋果公司似乎在這次假期旺季前解決了這個問題。
Mac 終端用戶基數(shù)也達到歷史最高水平，吸引用戶升級和用戶首次使用 Mac。
在購買 Mac 的用戶中，超過一半為新用戶。這對蘋果公司來說至關(guān)重要，因為它將繼續(xù)吸引創(chuàng)作者群體，并將觸及更廣泛的受眾。
iPad 營收的下降主要受發(fā)布時間的影響
主要受產(chǎn)品發(fā)布時間的影響，來自 iPad 的營收年同比下降 13.1% 至 72 億美元。
iPad 的用戶基數(shù)也達到歷史新高，在購買 iPad 的用戶中，超過一半為新用戶。
iPad Pro（第 6 代）于 10 月發(fā)布，該機型為追求頂級配置的重度用戶配備了蘋果最新的 M2 自研硅芯片、ProRes 功能、全新 SmartHDR 和更快的網(wǎng)絡連接（首次在 iPad 機型中支持 Wi-Fi 6E）。
Apple Watch 的供應仍然受限
在新款 Apple Watch SE、Watch 8 和 Watch Ultra 需求的推動下，可穿戴設(shè)備產(chǎn)品也實現(xiàn)強勁增長，但這些產(chǎn)品的供應在本季度仍然受限。
盡管面臨匯率不利因素和失去在俄羅斯的業(yè)務，該產(chǎn)品類別仍有所增長。值得注意的是，在購買 Apple Watch 的用戶中，有三分之二為新用戶。
新款 AirPods 繼續(xù)為該分部營收做出貢獻，但同樣受到匯率問題的影響。
服務分部有望增長，但風險隱現(xiàn)
隨著 iPhone 和其他 iOS 終端的用戶基數(shù)達到歷史新高，相關(guān)服務業(yè)務將呈現(xiàn)上升趨勢，超級周期可能到來。不過，相比其他細分市場，該分部仍更容易面臨風險。
盡管受到匯率不利因素的顯著影響，服務分部的當季營收年同比增長 5%，達到 192 億美元。這歸功于高達 9 億的付費訂閱數(shù)。相關(guān)付費訂閱數(shù)在過去 12 個月增加了 1.55 億。
蘋果公司的 iCloud 等付費服務季度營收創(chuàng)歷史新高，但數(shù)字廣告及游戲服務因宏觀環(huán)境艱難，表現(xiàn)欠佳。這種情況很可能持續(xù)至本季度 12 月份。
由于獲得內(nèi)容授權(quán)的成本增加，蘋果公司提高了 Apple Music 的訂閱價格。而對于 Apple TV+，蘋果公司在繼續(xù)擴展其內(nèi)容庫的同時提高了價格。
企業(yè)分部持續(xù)贏得新業(yè)務
以大型企業(yè)為目標客戶的 B2B 分部增長強勁。
蘋果公司表示，福特汽車公司正將 iPad 和 iPhone 的先進攝像系統(tǒng)應用于福特新一代 F-150 電動皮卡的質(zhì)檢環(huán)節(jié)。
蘋果公司的產(chǎn)品還幫助思科等公司吸納新人才并留住員工。
蘋果產(chǎn)品的高保值率仍然是蘋果公司吸引新客戶的一個關(guān)鍵賣點。蘋果公司的以舊換新計劃進一步縮短了產(chǎn)品的更新周期。
總體而言，蘋果公司對用戶基礎(chǔ)的牢固把握持續(xù)驅(qū)動業(yè)務增長，而其“閉環(huán)生態(tài)”策略則不斷增強用戶粘性，并為整個生態(tài)系統(tǒng)引入新用戶。隨著蘋果公司用戶基數(shù)不斷創(chuàng)造新高，面對超級周期帶來的長期增長，當前宏觀不利因素只是一個暫時障礙。
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