強(qiáng)如 JDI 也要賣“子”求生。
10 月底，東山精密發(fā)布公告，擬以 205 億日元（約人民幣 10 億元）收購 JDI（日本顯示器公司）持有的蘇州晶端 100% 股權(quán)。
在全球顯示面板行業(yè)，JDI 的聲名無人不知，該公司由日本三大電子巨頭索尼、東芝和松下聯(lián)合成立。近年來，由于業(yè)務(wù)布局過于龐雜、經(jīng)營乏力，加之市場競爭日益激烈，特別是來自中國友商的壓力，JDI 不得不進(jìn)行戰(zhàn)略收縮，處理一些力所不能完全顧及的業(yè)務(wù)。
蘇州晶端系 JDI 在華全資子公司，成立至今已 26 年，主營業(yè)務(wù)為液晶顯示器，主要應(yīng)用于汽車領(lǐng)域。東山精密業(yè)務(wù)涵蓋電子電路、光電顯示和精密制造等領(lǐng)域，拿下蘇州晶端后，將增加車載顯示業(yè)務(wù)。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展如火如荼之際，東山精密“跨界”收購意圖明顯，旨在推進(jìn)其新能源戰(zhàn)略布局，分享新能源時(shí)代的紅利。
“智能化”是新能源汽車下半場的競爭焦點(diǎn)，而車載顯示作為汽車智能化的直觀體現(xiàn)，逐漸向大屏化、多屏化方向發(fā)展，車載顯示的價(jià)值量大大超過傳統(tǒng)汽車時(shí)代。
正如全面屏智能手機(jī)的普及催生了一批面板顯示龍頭，新能源汽車銷量的持續(xù)走高，正在拉升車載顯示產(chǎn)業(yè)的景氣度。車載顯示在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的地位日益提高，本文試圖回答三個(gè)問題：
1、車載屏幕是如何演進(jìn)到今天的大屏、多屏?xí)r代？
2、中國車載顯示產(chǎn)業(yè)是如何崛起的？
3、中國車載顯示產(chǎn)業(yè)會(huì)被“卡脖子”嗎？
車載顯示：從無屏到大屏
伴隨汽車座艙的迭代，車載顯示經(jīng)歷了長達(dá)百年的演進(jìn)史。
1886 年，世界第一輛以內(nèi)燃機(jī)提供動(dòng)力的汽車誕生，別說屏幕了，就連座艙都沒有。直到 20 世紀(jì)初，福特改造出的 T 型車，汽車座艙進(jìn)入機(jī)械化階段。
在這一階段，車載顯示注重功能性，主要用來反映車體各部分運(yùn)行狀況，體現(xiàn)方式就是各種儀表，如水溫表、轉(zhuǎn)速表等等，但我們現(xiàn)在理解的“屏幕”仍未出現(xiàn)。
19 世紀(jì) 20 年代后，汽車座艙開啟電子化之路，收音機(jī)、錄音機(jī)、磁帶等等帶有娛樂屬性的設(shè)備陸續(xù)“上車”。到 70 年代末，阿斯頓?馬丁推出一款配備了三個(gè)液晶顯示屏的車型，用來顯示儀表板信息。
總的來說，這些車載屏幕最大的不足是：只能看，無法實(shí)現(xiàn)交互。
1986 年，別克推出的 Riviera 車型搭載了觸控屏中控（CRT 屏），可以在中控屏上控制電臺(tái)、音頻播放、空調(diào)等。次年，豐田在其頂級轎車皇冠裝備了一臺(tái)小尺寸彩色顯示器，算是“汽車大屏”的雛形，這在當(dāng)時(shí)是極其奢侈的配置，那時(shí)候中國家庭也才開始流行電視機(jī)。
2008 年以來，顯示效果、觸控手感更好的電容屏逐漸普及，以“屏幕 + 物理按鍵”的形式構(gòu)成集成承的中控系統(tǒng)。此后，中控顯示屏漸漸成為主流，并逐漸從豪車下沉到入門車。
真正顛覆車載顯示的是特斯拉。
2012 年，特斯拉 Model S 搭載的 17 寸液晶顯示屏，與此同時(shí)拋棄數(shù)十個(gè)物理按鍵，前所未有地加強(qiáng)汽車屏幕的“中控”屬性，開啟了民用汽車名副其實(shí)的大屏?xí)r代。后來的新能源車廠無不摸著特斯拉過河，極力在汽車大屏上做文章。
一個(gè)趨勢是 bigger than bigger。
“bigger 型”選手中最具代表性的非拜騰莫屬。在 2018 年的拉斯維加斯國際消費(fèi)電子展，拜騰展出了一款概念車，其配備的一塊 48 英寸超大尺寸中控屏，號稱“行走的電視機(jī)”，這可能是迄今為止最大尺寸的車載屏幕。
車載屏幕的另一個(gè)趨勢就是 more and more。
比如理想 L9，不僅中控屏和副駕屏均為 15.7 英寸 OLED 屏幕，車頂還有一塊 15.7 英寸的小電視，方向盤上竟然也有屏，前前后后總共有 5 塊屏。此外，在其他品牌的概念車型中，甚至出現(xiàn)了 7 塊屏幕。
目前總結(jié)看來，依據(jù)安裝位置，車載顯示中控、儀表、后視鏡、副駕、后排以及抬頭顯示，當(dāng)前以中控和儀表為主。
國泰君安證券研究所分析稱，車載顯示屏總面積未來十年有 10 倍的增長空間，目前單輛汽車所搭載的顯示器總面積約為 300 平方厘米，預(yù)計(jì)到 2025 年單車顯示屏面積將超過 1600 平方厘米，到 2030 年將超過 3300 平方厘米。
車載屏幕大屏化、多屏化的趨勢并不難理解，在汽車智能化浪潮下，從消費(fèi)者角度來說，相比自動(dòng)駕駛，車載顯示的智能化更容易被感知。
中國車載顯示產(chǎn)業(yè)：從弱到強(qiáng)
車載屏幕的大屏化、多屏化引發(fā)的爭議也不少，不過當(dāng)前汽車智能化仍處于初級階段，應(yīng)當(dāng)允許車廠進(jìn)行各種探索，消費(fèi)者可以“用腳投票”。
毋庸置疑的是，車載顯示產(chǎn)業(yè)景氣度正在持續(xù)提升。中國占據(jù)著全球新能源汽車產(chǎn)銷量的大頭，并在全球車載顯示行業(yè)中舉足輕重。而中國車載顯示產(chǎn)業(yè)的崛起，首先離不開中國顯示面板產(chǎn)業(yè)的壯大。
LCD（液晶顯示）是當(dāng)前幾乎所有領(lǐng)域的主流顯示技術(shù)，雖然起源于美國，但卻沒有實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的商業(yè)化，反而是日本一批企業(yè)抓住機(jī)會(huì)做大做強(qiáng)了液晶顯示產(chǎn)業(yè)，巔峰時(shí)，日本的液晶顯示面板市場份額占到全球的 94%。
韓國的三星、LGD 在 1997 年亞洲金融危機(jī)中，大舉逆周期投資液晶顯示，實(shí)現(xiàn)對日本的趕超。在日本的幫助下，中國臺(tái)灣地區(qū)的液晶顯示產(chǎn)業(yè)也迅速崛起。
21 世紀(jì)之前，中國大陸的液晶顯示面板行業(yè)僅僅處于理論研究和產(chǎn)業(yè)探索階段。2000 年以后，京東方、深天馬、華星光電等中國大陸的面板廠，持續(xù)推進(jìn)面板產(chǎn)線建設(shè)和核心技術(shù)研發(fā)，逐漸躋身全球領(lǐng)先地位。
正是在中國大陸顯示面板產(chǎn)業(yè)逐漸成熟的背景下，面板廠商開始布局車載顯示業(yè)務(wù)。而另一個(gè)大背景是，中國的汽車產(chǎn)銷量日益提升，特別是新能源汽車潮流下車載顯示向大屏化、多屏化發(fā)展，強(qiáng)力提振著車載顯示的需求量，這也是中國車載顯示產(chǎn)業(yè)快速趕超其他國家的獨(dú)有優(yōu)勢。
以深天馬和京東方精電為代表的中國車載顯示企業(yè)，每年一個(gè)臺(tái)階，實(shí)現(xiàn)了對日本 JDI、韓國 LG 的反超。
2006 年，深天馬成立車載研發(fā)團(tuán)隊(duì)，2011 年開辟了獨(dú)立的車載業(yè)務(wù)生產(chǎn)線。2013 到 2020 年，深天馬的車載顯示屏出貨量在全球市場份額中從 3% 升至 16%，位居世界第一。
隨著中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2021 年，深天馬調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，將車載顯示升級為公司的核心業(yè)務(wù)。
京東方進(jìn)入車載顯示業(yè)務(wù)較晚，但成長很快。2016 年，京東方控股精電國際（下稱京東方精電），目前是京東方集團(tuán)體系內(nèi)唯一車載顯示及系統(tǒng)運(yùn)營平臺(tái)。利用京東方面板產(chǎn)能的全球優(yōu)勢地位，京東方精電的車載顯示屏出貨量急速拉升。
2017 年，京東方精電出貨量僅居全球第十，2020 年進(jìn)入前五，2021 年僅次于深天馬，但在出貨面積方面，京東方精電占比全球第一。特別是在中大尺寸出貨量上，京東方精電優(yōu)勢明顯，占據(jù)著全球 20% 以上的市場份額。
考慮到全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈正處于深刻變革之中，京東方精電也在調(diào)整戰(zhàn)略，愿景是成為一家智能座艙顯示屏總成解決方案提供商，以繞過 Tier 1（一級供應(yīng)商）直接與整車廠做生意，在新能源汽車時(shí)代掌握更強(qiáng)的話語權(quán)。
中國車載顯示產(chǎn)業(yè)仍需“補(bǔ)課”
中國車載顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)做大，但要做強(qiáng)還需多“補(bǔ)課”，特別是在一些卡脖子的環(huán)節(jié)加強(qiáng)投入，以免影響中國新能源汽車發(fā)展的進(jìn)程。
中國車載顯示產(chǎn)業(yè)的“弱點(diǎn)”，也一直是中國顯示面板產(chǎn)業(yè)的“痛點(diǎn)”，主要包括核心材料和生產(chǎn)設(shè)備兩方面，目前都掌握在少數(shù)國際企業(yè)手中，所以這兩方面的市場競爭度不高，導(dǎo)致毛利率在整條產(chǎn)業(yè)鏈中最高。
LCD 上游材料中，只有背光源實(shí)現(xiàn)了 90% 的國產(chǎn)化，驅(qū)動(dòng)芯片的國產(chǎn)率也達(dá)到 50%，但是液晶材料、偏光片和玻璃基板的國產(chǎn)率分別只有 35%、19% 和 16%。
玻璃基板方面技術(shù)壁壘深厚，目前國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)較少。杉杉股份通過收購 LG 化學(xué)旗下偏關(guān)片及相關(guān)資產(chǎn)，產(chǎn)能整體有所改善，
此外，隨著車載顯示逐步向 OLED（有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)體）過度，占據(jù)主要原材料成本的有機(jī)發(fā)光材料，被美國陶氏、德國默克美國 UDC 和日本出光興產(chǎn)占據(jù)，短期替代難度極高，未來或?qū)a(chǎn)車載顯示面板企業(yè)影響較大。
OLED 面板制造分為三道主要工序：背板段、前板段、模組段。三道工序所需的生產(chǎn)設(shè)備都被日韓等國家的少數(shù)企業(yè)壟斷，占據(jù) 70% 以上的市場。特別是最關(guān)鍵的蒸鍍機(jī)，只有一家日本企業(yè)能夠生產(chǎn)。
背板段和前板段階段技術(shù)要求高，中國企業(yè)很難在短時(shí)間內(nèi)突破，所以國產(chǎn)化難度大，導(dǎo)致上游成本難以降低。模組段由于國產(chǎn) LCD 技術(shù)成熟，且 LCD 和 OLED 模組設(shè)備差距小，部分設(shè)備也能用 LCD 設(shè)備進(jìn)行改造。
由于生產(chǎn)設(shè)備昂貴及設(shè)備技術(shù)掌握在國際企業(yè)手里，中國 OLED 產(chǎn)能受制約，無法像 LCD 一樣大規(guī)模量產(chǎn)。未來 OLED 車載顯示器份額將快速增長，中國 OLED 產(chǎn)能受制約會(huì)導(dǎo)致其市場份額過國際企業(yè)侵蝕。
突破“卡脖子”環(huán)節(jié)其實(shí)有一條捷徑，就是直接“花錢買”，正如杉杉股份收購韓國 LG 化學(xué)旗下偏光片業(yè)務(wù)，當(dāng)初京東方也是通過收購韓國一家企業(yè)進(jìn)入了液晶顯示面板行業(yè)。然而，收購這條路看似“簡便”，卻隨時(shí)可能被堵死。
說到底，中國車載顯示產(chǎn)業(yè)還得從自身做起，這也需要多方共同努力。一方面，上游材料和設(shè)備的中國廠商需要加大投入、自主創(chuàng)新；另一方面，國家宏觀政策上也可以適當(dāng)激勵(lì)；此外，下游的國產(chǎn)廠商在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，不妨多照顧一下上游的國產(chǎn)廠商，使它們在實(shí)際應(yīng)用中發(fā)現(xiàn)和解決問題。
參考資料
[1]《車載顯示成“香餑餑”，能否撬動(dòng)面板行業(yè)復(fù)蘇？》，中國電子報(bào)
[2]《京東方精電：大尺寸車載顯示龍頭，汽車智能化驅(qū)動(dòng)成長》，國金電子
[3]《汽車行業(yè)車載顯示產(chǎn)業(yè)研究：車載屏迎高速增長》，長江證券
[4]《2021 年中國車載顯示器行業(yè)概覽》，頭豹研究院
[5]《2021 年中國車載顯示行業(yè)競爭格局及重點(diǎn)企業(yè)分析》，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院
本文來自微信公眾號：車百智庫 （ID：EV100_Plus），作者：秦海清
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