IT之家 11 月 22 日消息,據(jù)電子時報,臺積電在 7nm 以及 5/4nm 戰(zhàn)役上全面勝過了三星電子,而由于三星 5/4nm 以及 3nm GAA 代工良率過低,大多數(shù)半導體公司不得不加強與臺積電的合作關(guān)系,最終臺積電 3nm 哪怕沿用原有的 FinFET 技術(shù)也還是訂單滿滿。
據(jù)稱,除蘋果與延期的英特爾外,高通、聯(lián)發(fā)科與英偉達等廠商目前已預(yù)訂臺積電 2023 年、2024 年的產(chǎn)能,臺積電代工報價也不斷創(chuàng)下新高,最終 3nm 更是突破了 2 萬美元(12 英寸晶圓)的高價,這也導致下游成本大幅拉升,蘋果 iPhone 15 等產(chǎn)品預(yù)計會將此成本轉(zhuǎn)嫁至終端消費者、客戶,且漲幅將相當明顯,一眾新品恐怕已經(jīng)無法回到之前的低價時代了。
半導體業(yè)內(nèi)人士透露,三星自 5nm 世代以來一直無法解決良率問題,致使原本訂單傾向三星的高通不得不回頭向臺積電求援,而他們最新推出的驍龍 8 Gen 2 依然采用了臺積電 4nm 技術(shù)。
他認為,高通轉(zhuǎn)單成本高昂,且三星甚難短期就拉升良率,而先進制程必須在 1 年半前就要開始展開合作,所以就算會給三星下單也是象征性地下一點點。
另外,英偉達除了 H100 下單臺積電 4nm 外,訂單規(guī)模最大的 RTX 40 系列也轉(zhuǎn)向了臺積電 4nm,再加上最大客戶蘋果及聯(lián)發(fā)科,臺積電 5/4 納米產(chǎn)能利用率至今仍維持滿載,這也補足了 7nm 訂單缺口。
半導體行業(yè)內(nèi)部人士稱,進入 5/4nm 世代后,除了三星自身外,包括英特爾在內(nèi)等芯片公司幾乎都與臺積電有合作,而英特爾更已大批預(yù)訂 3nm 產(chǎn)能,但今年第 4 季度量產(chǎn)的 N3 產(chǎn)能不多,又恰好英特爾因修正路線圖而延期,因此目前 3nm 制程的主要客戶是蘋果。
據(jù)稱,臺積電 N3E 等制程將在 2023 年全面放量,不過目前來看能用得起且急切需要用 3nm 的客戶不多。
電子時報指出,臺積電 2004 年發(fā)布 90nm 芯片報價約為 2000 美元,但到了 2016 年的 10nm 已經(jīng)升至 6000 美元;進入 7nm、5nm 制程世代后更是直接破萬,其中 5nm 更是高達 16000 美元,而且這一數(shù)字仍未計入臺積電 2023 年 6% 的漲幅。
據(jù)稱,NVIDIA 剛推出的 RTX 4090 GPU 較 2020 年同期發(fā)布的 3090 上漲了 5~10%,而 RTX 4080 首發(fā)報價更比 2020 年同期推出的 RTX 3080 大漲 20~30%,所以 NVIDIA 逆勢硬漲的策略備受質(zhì)疑。
IT之家了解到,黃仁勛對此直言稱,盡管效能推進有限,但新品漲價很合理,因為 12 英寸晶圓代工報價較過去大漲,根本不是只貴了一點點而已。
據(jù)市場調(diào)研機構(gòu) Strategy Analytics 最新報告,2022 年第三季度臺積電代工收益超過 200 億美元,超過了其他所有廠商(包括三星)的總和。此外,巴菲特三季度也建倉了臺積電,持倉市值達 41 億美元。
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